Список идей для инвестирования в блокчейн

Резюме: я говорю об умственной игре инвестирования, особенно в том, что касается криптовалютных рынков. Подпишитесь здесь и Подписывайтесь на меня чтобы получать еженедельные обновления.

Помимо покупки биткойнов, как вы можете инвестировать в развитие технологии блокчейн?

Недавно меня пригласили читать лекции в Стив Гордонпотрясающий класс блокчейна в Babson College. Этот класс настолько популярен, что в этом году он начал второй класс в 8:00 утра, чтобы удовлетворить спрос. (Обычно вы не можете поднять студентов колледжа с постели в 8 утра, если только кровать не горит.)

Поскольку мой доклад был посвящен криптоинвестициям, Стив подготовил презентацию «Как инвестировать в экосистему блокчейна», которая представляла собой отличный обзор всех возможностей инвестирования помимо криптографии. Мы назовем это список идей для инвестирования в блокчейн.

Думайте об этом как о своем мастер-классе для инвесторов в блокчейн.

Инвестируйте в биткойн и криптовалюты. Это очевидная возможность для инвестиций, где мы проводим большую часть нашего времени здесь, в Биткойн Маркет Журнал. Мы относимся к блокчейнам как к бизнесу, а к криптовалютам — как к компаниям. Мы анализируем их токены, как акции, используя структуру, которую мы называем инвестирование в криптовалюту.

Мы видим криптопроекты, такие как технологические стартапы. Как и во всех технологических революциях, большинству криптовалютных «компаний» этого не сделать, но некоторые из них продолжат разрушать мир финансов, банковского дела и других секторов — и станут новыми глобальными сверхдержавами. Наша цель — инвестировать в этих первых победителей и удерживать их в долгосрочной перспективе.

Премиум-члены могут получить доступ к нашему Будущие победители портфолио этих первых лидеров, а также полный список наших Оценочные листы для инвесторов на сегодняшних лучших токенах.

Станьте майнером (или стейкером). Поскольку блокчейн децентрализован (управляется людьми), вы можете помочь запустить сеть блокчейнов либо путем майнинга (в блокчейнах Proof of Work), либо путем размещения (в Proof of Stake).

Обычно для майнинга требуются дорогие горные вышки и много электричества, что не очень хорошо для окружающей среды. Однако существуют и другие формы майнинга, такие как запуск Горячая точка гелия, которые имеют меньшую стоимость и меньше выбросов углерода и служат полезной цели.

Ставка просто включает в себя владение криптовалютой и «запирание» ее для защиты сети (т. е. размещение ETH для защиты сети Ethereum). Это безвредно для окружающей среды, и вы получаете вознаграждение за стейкинг (т. е. часть платы за сеть) за свою помощь.

Мы обновляем наш Лучшие ставки ставок страница еженедельно. Лучшие исторические ставки см. в нашем списке Лучшие монеты Proof of Stake. Если вы только начинаете, попробуйте наш Руководство для начинающих по стейкингу.

Инвестируйте в стейблкоины. Вы можете покупать и хранить стабильные монеты — криптовалюты, стоимость которых сохраняется по отношению к другой валюте, обычно доллару США, — и инвестировать их, чтобы получать проценты (часто называемые «доходностью»).

Когда процентные ставки низкие, это потрясающие возможности, так как спрос на стейблкоины высок: трейдеры используют их для заработка на криптовалютных рынках, которые еще молоды и неэффективны. В 2021 году, например, вы могли бы заработать надежные 4-5% на качественные стейблкоины с небольшим риском.

Однако по мере роста процентных ставок стабильные монеты становятся менее привлекательными для инвестиций. Когда инвесторы могут заработать 4% в Казначейские векселя США, что высасывает деньги из криптоэкосистемы, поэтому возможностей меньше.

Смотрите наш список Лучшие процентные ставки по стейблкоинам, наряду с нашими лучшими возможностями для USDC и USDT. Для начала ознакомьтесь с нашим руководством по Как заработать на стейблкоинах.

Инвестируйте в крипто-ETF. Биржевой фонд содержит криптоактивы, но их можно покупать и продавать через обычного брокера или платформу онлайн-торговли. Увы, в США в настоящее время вы можете покупать только ETF, состоящие из «фьючерсов на биткойны» или будущей цены биткойна, а не сегодняшней цены биткойна.

По этой причине проще покупать и хранить биткойны напрямую, через криптобиржу, например Coinbase or Binance. Но если ваши обстоятельства позволяют инвестировать только через традиционные брокерские конторы или вы находитесь за пределами США, рассмотрите крипто-ETF.

Смотрите наши руководства по Лучшие биткойн-ETF, Лучшие ETF на блокчейнекачества Лучшие крипто-ETF.

Инвестируйте в «блочные акции». Это наше название для публичных компаний, основной деятельностью которых является блокчейн. В настоящее время цены на их акции обычно растут и падают вместе с рынком криптовалют, поэтому это не лучший способ диверсификации.

Тем не менее, наш тезис заключается в том, что долгосрочные победители будут иметь возможность доминировать в отрасли, поскольку они являются мостами между традиционным миром и миром криптовалют: полностью регулируемые, с финансовой дисциплиной публичных компаний. Коинбейс (COIN), например, является золотым стандартом регулируемых криптовалютных бирж США.

Смотрите наше руководство по Лучшие возможности Blockstock. Если вы только начинаете, см. Введение в блокчейн-акции.

Инвестируйте в блокчейн-проекты на ранней стадии. Часто называют Инвестирование ангелов or начальное инвестирование, вы можете инвестировать в стартап-блокчейн-проекты или присоединиться к группе инвесторов-ангелов, которые объединяют свои деньги для инвестирования в эти стартапы.

Это, конечно, рискованно, потому что большинство стартапов не выживают. Но потенциальная награда высока, потому что несколько стартапов блокчейна действительно станут очень большими. Присоединение к группе качества может помочь вам принимать более правильные решения, выслушивая умные вопросы других.

Ангел-инвестирование лучше всего подходит для тех, у кого есть большой капитал для инвестирования, страсть к отрасли и готовность действительно работать вместе с основателями на ранней стадии, где это необходимо.

я член Цепная реакция, потрясающую группу инвесторов-ангелов, которую я настоятельно рекомендую как инвесторам, так и стартапам, ищущим финансирование.

Инвестируйте в компании, работающие на блокчейне. Помимо блокчейнов, это традиционные компании, инвестирующие в новый блокчейн или криптопроекты для роста или развития своего основного бизнеса.

Практически в каждом крупном банке и финансовом учреждении есть какая-то команда по блокчейну или криптографии, но большинство из них прячутся, ожидая какой-то нормативной ясности. (Мне действительно интересно, что эти команды делают весь день.)

Один из способов увидеть, кто настроен серьезно, — посмотреть на компании, подающие заявки на патенты на блокчейн. Когда мы в последний раз запускали наш Отчет о патентах на блокчейн, ведущими компаниями были Bank of America, IBM, Mastercard и Fidelity.

Наличие патентов на блокчейн само по себе не является причиной для инвестиций, но если вам нравится компания как инвестиционная возможность, и они серьезно относятся к созданию блокчейн-бизнеса, это вишенка на торте.

Чего нет в списке

Вы заметите, что не в этом списке: трейдинг, спекуляции, технический анализ, токены мемов, социальные инвестиции или астрология. Мы обнаружили, что эти вещи могут некоторое время приносить деньги некоторым людям, но редко подходят для создания долгосрочного богатства.

Как инвесторы в криптовалюту, это то, к чему мы стремимся: вкладывать наши деньги в качественные проекты, которые помогают проложить путь к будущему денег. Таким образом, не только мы достигаем финансовой свободы, но и весь мир.

С признательностью к Стив Гордон Колледжа Бэбсона, чей класс блокчейна вдохновил сегодняшнюю колонку.

Нажмите здесь, чтобы подписаться в наш бесплатный информационный бюллетень по криптоинвестициям (получите наши советы до того, как об этом узнает рынок).