Новая страховая игра для GBA: здоровье

Из всех финансовых секторов страховая индустрия Гонконга больше всего выиграет или проиграет от интеграции с городами соседней провинции Гуандун и Макао в рамках инициативы Большого залива, любимой политиками.

Лица с материкового Китая, которые посещают Гонконг для приобретения страховки жизни и здоровья, являются крупнейшим источником дохода для большинства перевозчиков, работающих на этой территории. Пандемия Covid положила конец этой активности, которая замедляется, но не в той степени, на которую надеялись год назад, когда Китай отказался от своей стратегии нулевого Covid.

Рынки капитала и управление активами в некоторой степени реализуются через различные схемы «Соединения» Гонконгской биржи с ее аналогами в Шанхае и Шэньчжэне. Это позволяет членам биржи предлагать торговлю акциями и распределение взаимных фондов из одной юрисдикции партнерам и клиентам в другой.

Учитывая строгое лицензирование кредитования, оно вряд ли станет частью потоков между GBA. Торговое финансирование и иностранная валюта активны, но не требуют специального режима в рамках GBA.

Таким образом, страхование остается краткосрочной и среднесрочной возможностью для финансовых услуг, предоставляемых финансовыми технологиями, для реализации нового бизнеса в конкретном контексте GBA.

То, как гонконгская промышленность определяет эту возможность, изменилось. Сегодня руководители говорят о медицинских и оздоровительных услугах в приложениях как о фокусе развития бизнеса GBA.

Что раньше означало GBA…

Это отличается от прошлого раза, когда страхование и страховые технологии GBA были актуальной темой: в 2019 году, до Covid.

Пять лет назад GBA был не более чем идеей или лозунгом. Некоторые базирующиеся в Гонконге группы надеялись, что это будет означать постепенное открытие Гуандуна, чтобы они могли продавать страховые полисы в Гонконге жителям материка, не требуя, чтобы люди лично пересекали границу с Гонконгом. Первым шагом на этом пути стало создание сервисных центров в городах провинции Гуандун, за которым, по-видимому, последовали цифровые приложения или партнерские отношения для облегчения маркетинга и продаж.

В то время Федерация страховщиков Гонконга отметила, что только 6 процентов домохозяйств в Гуандуне имеют страховое покрытие. Хотя размер полисов, приобретаемых богатыми жителями материка, имеющими ресурсы для посещения Гонконга, всегда будет намного больше, объем спроса на материке будет огромным, особенно с учетом отсутствия инвестиционного выбора.

Власти Гонконга также увидели возможности для бизнеса, связанного с имуществом и страхованием от несчастных случаев: морское страхование, коммерческое страхование и страхование от катастроф, особенно для предприятий на материке. Индустрия P&C Гонконга имеет долгую историю международного опыта, который она может предложить.

Но в 2019 году правительство Гонконга лоббировало создание сервисных центров по страхованию жизни и здоровья, чтобы позволить базирующимся в Гонконге перевозчикам помогать людям в Гуандуне управлять претензиями и продлениями.

Для страховых компаний вопрос заключался в том, как воспользоваться такими возможностями. В 2019 году отрасль не была цифровой. Управление по страхованию только что выдало первые лицензии на виртуальное страхование с мыслью, что это могут быть авангардные игроки – единственные, кто обладает цифровыми способностями, чтобы ориентироваться в сложной среде материка. Точно так же неудивительно, что при создании виртуальных банков в Гонконге семь из восьми лицензиатов поддержали крупные китайские технологические компании.

…до Ковида

Но на практике GBA оставался нечетким. Такие детали, как трансграничные платежи или обмен данными, никогда не рассматривались. Ходили разговоры об утилите e-KYC в Гонконге или о создании коридора на основе блокчейна, который власти могли бы легко контролировать. Но опасения Пекина по поводу бегства капитала, помимо других проблем, означали, что страховщикам практически не с чем было работать.

Затем появился Covid, который, на первый взгляд, приостановил все. Никаких инициатив GBA не было выдвинуто; материковый рынок страхования жизни испарился.

---

---

Но на самом деле страховая и банковская отрасли Гонконга поставили цифровизацию на первое место. Потребители в старомодном Гонконге внезапно открылись для услуг и действий на основе приложений или QR-кодов. А на уровне общества такие вопросы, как благополучие и психическое здоровье, стали темами для разговоров за обеденным столом.

Прошел год с тех пор, как Китай, включая Гонконг, снял ограничения, связанные с нулевым Covid. Пандемия изменила ситуацию. GBA снова на повестке дня, и страхование по-прежнему остается наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы что-то сделать. Но что и как разные.

GBA продлен

Идея GBA вновь получила распространение в октябре 2022 года, когда Управление страхования Гонконга внесло предложение об открытии сервисных центров в соседнем Шэньчжэне. В июне 2023 года правительство Гуанчжоу предложило разрешить это в районе Наньша. Ничего еще не было окончательно согласовано, но участие высокопоставленных чиновников предполагает, что сделка вполне вероятна.

Сегодня гонконгская промышленность знает, что не стоит ожидать, что власти материка позволят ей продавать продукцию напрямую жителям материка в провинции Гуандун. Что бы GBA ни значила для страхования, она не продает продукт.

Но рост цифровизации и новый акцент на здоровье означает, что сервисные центры в Гуандуне могут взять на себя новую функцию, давая гонконгским страховщикам точку опоры на суше.

Термин «велнес» не был широко используемым в 2019 году, но сегодня он представляет собой стирание границ между аспектами здоровья и образа жизни. Это связь между едой, физическими упражнениями, хроническими заболеваниями, сном, лекарствами, операциями, уходом на дому, путешествиями и развлечениями. Более того, все эти вещи можно отслеживать и измерять, поскольку все больше людей используют цифровые устройства в своей повседневной жизни.

Эта сложность, фильтруемая с помощью алгоритмов, богатых данными, может привести к персонализации с беспрецедентной степенью детализации. Это ведет к новой гонке за «Здравоохранение как услугу».

Это касается не только страховых технологий: гигантские облачные компании инвестируют в эту тенденцию. Крупные технологические компании работают над возможностями виртуальной реальности для удаленных обследований или даже операций. Это большой проект. Но страховщики уже рассматривают решения HaaS в самых простых аспектах образа жизни HaaS – иными словами, они рассматривают маркетинг и взаимодействие с клиентами таким образом, чтобы не оттолкнуть своих агентских специалистов по продажам.

От продуктов к услугам

На данный момент эти усилия не касаются прямых продаж. Попытка коммерциализировать оздоровительное приложение, скажем, чтобы помочь кому-то отслеживать свой рацион или сон, скорее всего, приведет к обратным результатам. Вместо этого страховщики изучают способы превратить эти услуги либо в игры, либо в вознаграждения, чтобы укрепить доверие и осведомленность пользователей.

При таком подходе пространство для продажи продуктов ограничено, за исключением самых простых и доступных. Страховщики экспериментируют с услугами, которые помогают людям более осознанно думать о своем здоровье и образе жизни. В долгосрочной перспективе это хорошо для страховщиков, которые надеются, что это приведет к снижению претензий. В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы привлечь новых клиентов и удержать их за счет доверия.

Это не замена агентам или банковскому страхованию. Продукты, приносящие наибольший доход, трудно продавать через Интернет, особенно через оздоровительный портал. Цифровое взаимодействие — это медленный процесс для страховщиков, которые пытаются найти золотую середину между развитием своего бренда среди потребителей без необходимости фактического взаимодействия с потребителями — для этого и нужны агенты.

В контексте GBA эта оздоровительная тенденция, вероятно, примет новую форму. Если гонконгские операторы смогут открыть сервисные центры в Гуандуне, ожидайте, что оздоровительные приложения будут на переднем плане. Это точно не будет продавать продукцию. Они будут предоставлять вознаграждения, повышать лояльность клиентов и предоставлять средства соответствующего маркетинга.

Проблема в том, что китайская страховая индустрия уже несколько лет обладает техническими возможностями: от видеоконсультаций до автоматизированной доставки лекарств с помощью дронов. Гонконгским страховщикам, которые смогут предоставлять цифровые услуги на материке, придется многому научиться. Но они могут привнести в свои услуги лучшие мировые практики.

Страхование в GBA не связано с продуктом. Возможно, однажды такая возможность появится. Платежи станут одним из направлений деятельности, чтобы обеспечить возможность урегулирования претензий держателей полисов, выпущенных в Гонконге, с материкового Китая. Эту проблему можно решить посредством различных финтех-связей. Но первым шагом на пути к запуску этих сервисных центров будет цифровое предоставление оздоровительных услуг.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.digfingroup.com/insurtech-gba/