10 лучших игроков Wealthtech из Юго-Восточной Азии, за которыми стоит следить в 2023 году

2022 год был непростым для финтех-стартапов, поскольку инвесторы сократили свои инвестиции, оценки резко упали, а технологические компании были вынуждены подвергнуться массовым увольнениям. Но, несмотря на турбулентные рыночные условия и сокращение активности в области финансирования финтех-технологий, несколько игроков в области высоких технологий в Юго-Восточной Азии с нетерпением ждут 2023 года, им удалось масштабировать свой бизнес, несмотря ни на что, выйти на новые регионы и обеспечить привлечение средств в этом году.

Сегодня мы более подробно рассмотрим 10 ведущих технологических компаний Юго-Восточной Азии, которые добились заметных успехов в 2022 году и в 2023 году будут готовы к еще большим успехам в ближайшие годы.

Финансовые общества (Сингапур)

Компания Funding Societies, основанная в 2015 году, представляет собой цифровую финансовую платформу для малых и средних предприятий (МСП), которая начала свою деятельность для финансирования кредитоспособных сингапурских малых предприятий, которые не могли получить традиционные кредиты. Признавая дефицит инвестиций для многих МСП в регионе Юго-Восточной Азии, Funding Societies предлагает варианты краткосрочного финансирования с фиксированным доходом как для малых предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей.

Крупнейшая в своем роде платформа в регионе, ее успешная бизнес-модель позволила ей расшириться в Юго-Восточной Азии, чтобы облегчить долговое бремя за пределами Сингапура в таких странах, как Малайзия и Таиланд. После пандемии Funding Societies Malaysia уже выделила бизнес-кредиты на 1 миллиард малайзийских ринггитов в рамках более 17,000 2020 финансовых сделок, что вдвое больше, чем в XNUMX году.

А его тайское подразделение Funding Societies Thailand к ноябрю этого года достигло 1 миллиарда батов (27.8 миллиона долларов США) в виде кредитных выплат малым и средним предприятиям в стране на 2022 год. Компания ищет агрессивно расширять объем финансирования для новых бизнес-моделей с целью выделить более 2 млрд батов (55.6 млн долларов США) в течение следующих 12 месяцев. По всему региону Финансовые общества уже выделили более 2 миллиардов долларов США нуждающимся предприятиям, используя ряд схем и инициатив финансирования. Компания поднятый 294 миллиона долларов США в начале этого года для поддержки планов расширения, в том числе во Вьетнаме, его пятый региональный рынок.

Эндовус (Сингапур)

Компания Endowus, основанная в 2017 году, является первым консультантом по цифровым технологиям в сфере благосостояния в регионе Юго-Восточной Азии, который в 2023 году будет охватывать как частные активы, так и государственные пенсионные накопления. Собственные системы фирмы предоставляют рекомендации по управлению состоянием на основе данных при разработке персонализированных решений. Его портфели построены на доступе к финансовым продуктам институционального качества по минимально возможной цене.

Ранее в этом году Endowus объявила о своих планах расширения в Гонконге, найме ключевого руководства и лицензировании Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). За этим последовал в октябре приобретение Carret Private, многосемейного офиса в Гонконге. Сделка дала компании точку опоры в сегменте состоятельных клиентов со сверхвысоким состоянием (UHNWI). увеличенный его активы, подлежащие консультированию, увеличились примерно с 2 миллиардов долларов США в августе до 4 миллиардов долларов США.

ADDX (Сингапур)

С момента своего создания в 2017 году ADDX позволяет инвестировать в частный рынок через регулируемую платформу, управляемую сообществом. Инвесторы могут торговать частными акциями, хедж-фондами, единорогами и другими возможностями частного рынка, используя удобное мобильное приложение, где 60% его инвестиционных подписок теперь иметь место.

Работая по всему миру, ADDX привлек около 20 миллионов долларов США в своем последнем раунде финансирования от новых и существующих акционеров с крупнейшей банковской группой Кореи. КБ Финансовая Группа лидирует в этом раунде инвестиций перед серией B. Это увеличивает общий капитал ADDX примерно до 140 миллионов долларов США, и фирма направляет эти средства на растущую ADDX Advantage, платформу управления активами, запущенную в 2022 году для обслуживания частных банков, брокерских компаний и семейных офисов.

Частные кредитные и венчурные долговые фонды теперь могут размещаться на бирже ADDX, включая инвестиционные инструменты. Инновен СЭА Фонд I которым управляет совместное предприятие (СП) между дочерней компанией Temasek, Seviora, и United Overseas Bank (UOB) со штаб-квартирой в Сингапуре. ADDX увеличила свою базу инвесторов примерно на 80 процентов в годовом исчислении, а недавно включил свое первое соединение с брокерской компанией по ценным бумагам CGS-CIMB Singapore, чтобы предоставить своим клиентам доступ к своим продуктам на частном рынке.

StashAway (Сингапур)

StashAway, основанная в 2016 году, представляет собой платформу управления цифровым капиталом, которая предлагает доступ к глобально диверсифицированным портфелям. Компания разработала оптимальные портфели для каждого стиля инвестирования, предпочтения риска и этапа жизни. Его технология автоматически перебалансирует и повторно оптимизирует портфели клиентов при изменении рыночных или экономических условий.

StashAway со штаб-квартирой в Сингапуре и работает в Малайзии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА), Таиланде и Гонконге. Это запустили в ОАЭ в мае. Компания утверждает, что управляет активами на сумму более 1 миллиарда долларов США.

В сентябре StashAway обеспечена нераскрытая сумма нового финансирования, которое включало стратегические инвестиции Гамильтона Лейна, глобального инвестиционного менеджера. Сообщается, что компания работает над запуск новых продуктов.

Хьюгосейв (Сингапур)

Компания Hugosave, основанная в 2019 году, является так называемым поставщиком услуг по уходу за благосостоянием, который помогает клиентам приобретать здоровые привычки расходов и сбережений.

Предложение Hugosave включает в себя цифровую учетную запись, которая помогает людям тратить меньше, предлагая возможности переключения, замены и сокращения. Платформа также помогает пользователям отслеживать финансовые цели, экономить и начинать инвестировать с помощью таких функций, как Roundups, где транзакции по картам округляются до ближайшего доллара, а превышение автоматически сохраняется; и Gold Vault, который позволяет клиентам инвестировать в драгоценный металл.

Хотя компания Hugosave была основана три года назад, запустили его приложение только в прошлом году. Компания заявила, что за год она привлекла более 40,000 XNUMX клиентов.

В июле 2022 года Хьюгосейв обеспечена предварительный раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов США, который, по заявлению компании, будет использоваться для укрепления своего присутствия в регионе, расширения своих предложений и улучшения взаимодействия с пользователем. Раунд был закрыт через несколько месяцев после запуска выигранный лицензия основного платежного учреждения (MPI) от MAS.

Аджаиб (Индонезия)

Основанная три года назад платформа богатства технологий Ajaib стала новейшим единорогом Индонезии в 2021 году, когда она завершила раунд финансирования серии B на сумму 153 миллиона долларов США (примерно 2.1 триллиона рупий). В результате общий объем финансирования стартапа составил 243 миллиона долларов США, что немного выше, чем компания была оценена всего за квартал до этого, что свидетельствует о сохраняющемся оптимизме в зарождающейся индустрии богатых технологий Индонезии.

Доверие было высоким в раунде серии B со многими вернувшимися инвесторами, включая SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures и Insignia Ventures. Раунд возглавил DST Global, который вместе с Ribbit Capital также был основным инвестором Robinhood, платформы со многими функциями управления активами, аналогичными Ajaib.

На самом деле Ajaib часто сравнивали с этой знаменитой платформой, и многие считали, что это сравнение продемонстрировало способность Индонезии использовать технологии нового поколения и понимание глобальных рынков капитала. Соучредитель и генеральный директор Ajaib Group Андерсон Сумарли сказал, что инъекция будет использоваться для агрессивного привлечения лучших специалистов, а также для проведения образовательных кампаний, чтобы закрепить новое поколение индонезийских инвесторов в современных финансовых услугах.

Плуанг (Индонезия)

Pluang, основанный в 2019 году, представляет собой приложение для инвестиций и микросбережений, которое позволяет пользователям инвестировать в несколько классов активов, включая акции, криптовалюты, золото и взаимные фонды. Глубокая интеграция платформы с региональными суперприложениями Gojek, Dana, Tokopedia и Bukalapak дает ей уникальное конкурентное преимущество и помогает ей более 7.9 миллионов пользователей.

Компания заявляет, что за последние пару месяцев она продемонстрировала сильный рост: количество пользователей, совершающих ежемесячные транзакции, увеличилось в 22 раза в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года, а количество пользователей с активным балансом увеличилось в 28.5 раз.

Плуанг закрыто 55 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования серии B в январе 2022 года, которые, по ее словам, будут использованы для дальнейшего наращивания своих технологических возможностей и расширения классов активов. Компания также планирует расширить доступность своего приложения и услуг на ключевых дополнительных международных рынках.

Финхей (Вьетнам)

Finhay, основанная в 2022 году, является лицензированной брокерской компанией, которая управляет платформой управления капиталом, предназначенной для предоставления отдельным инвесторам доступа к финансовым продуктам в цифровом виде. Платформа использует машинное обучение (ML) для определения и рекомендации инвестиций для инвесторов.

Во Вьетнаме Finhay насчитывает более 2.7 млн ​​зарегистрированных пользователей, что делает ее ведущей цифровой инвестиционной платформой страны. В нем говорится, что рост был особенно сильным в 2021 году, в течение которого он привлек на 150% больше пользователей, чему способствовал выпуск четырех новых продуктов: счета с наличными в CIMB, торговля золотом, 12-месячный сберегательный продукт и торговля акциями.

Финхей поднятый 25 миллионов долларов США в раунде финансирования серии B в июне, это единственная раскрытая инвестиция. Компания заявила, что направит вырученные средства на инвестиции в стратегическое расширение бизнеса, привлечение талантов и развитие технологий.

В дополнение к сбору средств Finhay также совершила свое первое приобретение в этом году, купив брокерскую компанию по ценным бумагам Vina Securities, чтобы расширить свою экосистему инвестиционных продуктов.

Coins.Ph (Филиппины)

Coins.Ph, запущенный в 2014 году, является ведущим поставщиком цифровых кошельков и платформой обмена криптовалютой, размещенной на Филиппинах. Его 16 миллионов пользователей могут покупать и продавать различные криптовалюты и получать доступ к широкому спектру финансовых услуг через мобильное приложение.

Полностью регулируется Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph является первой криптовалютной компанией в Азия иметь лицензии на виртуальную валюту и эмитента электронных денег от центрального банка. Финтех-игрок был продан индонезийским decacorn бывшему финансовому директору криптобиржи Binance Вей Чжоу почти за 200 миллионов долларов США в начале этого года.

Имея статус финансового новатора блокчейна на Филиппинах, Coins.Ph поднятый еще 30 миллионов долларов США в раунде финансирования серии C в начале этого года, и в этом месяце полученный лицензию Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS), поскольку компания движется к предложению основных финансовых продуктов. Компания также продемонстрировала Coins Access, свое решение с белой маркировкой, позволяющее сторонним платформам легко предлагать крипто-услуги.

Питчин (Малайзия)

Созданная десять лет назад в 2012 году, PitchIN является «ведущей регулируемой платформой ECF во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе». по данным его учредители. ECF — это краудфандинг акций, и PitchIN была одной из двух фирм, выбранных Комиссией по ценным бумагам (SC) Малайзии в качестве оператора платформы Initial Exchange Offering (IEO), задачей которой является развитие ответственных инноваций в пространстве цифровых активов.

Стремясь стать известным центром цифрового сбора средств и инвестиций в Юго-Восточной Азии, компания будет в отличие от многих игроков в сфере технологий в 2023 году, поскольку уже помогла по крайней мере 130 малазийским малазийским предприятиям малого и среднего бизнеса удовлетворить их потребности в финансировании.

С прошлого года компания поднятый 1.34 миллиона долларов США (5.5 миллиона ринггитов) от 322 инвесторов и готова постепенно предлагать больше возможностей для сбора средств и инвестиций для МСП как в Малайзии, так и во всем регионе Юго-Восточной Азии. Назначение платформы IEO позволит PitchIN предлагать цифровые активы в качестве варианта инвестиций для малого бизнеса, диверсифицируя их потенциал по сбору средств.