Лучшие проекты, строящиеся на Солане в 2022 году

Переиздано Платоном

Читают: 0

Обзор: Наш тезис заключается в том, что долгосрочное владение токеном Solana (SOL) похоже на инвестирование в экосистему Solana. Чтобы выяснить, здорова ли экосистема, мы определили лучшие проекты, основанные на Solana, которые вы можете сравнить с другими цепочками L1, такими как Ethereum.

Созданная в 2017 году, Solana представляет собой блокчейн-платформу уровня 1 (читай: конкурент Ethereum), на которой размещаются децентрализованные и масштабируемые приложения. В настоящее время на блокчейне Solana построено более 350 проектов, из которых около 1,000 активных разработчиков.

Solana предлагает более низкие комиссии за транзакции, чем другие популярные блокчейны, такие как биткойн и Ethereum. Теоретически блокчейн может обрабатывать более 50,000 XNUMX транзакций в секунду и претендует на звание «самого быстрого блокчейна в мире».

Как долгосрочные криптоинвесторы, мы считаем, что качество блокчейна определяется качеством приложений, созданных на его основе.. Технология не так важна, как экосистема разработчиков, пользователей и крутых приложений.

Для инвесторов, думающих о покупке и хранении родного токена Solana SOL в долгосрочной перспективе, мы перечислили лучшие проекты Solana, чтобы вы могли сами оценить качество.

	Рынок	Объем торгов за 24 часа	Общая заблокированная стоимость (TVL)	Ежедневные активные пользователи
Маринад Финанс (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	Нет
Сыворотка (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Соленд (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	Нет
Райдиум (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Тюльпан протокол (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	Нет
Рынки Манго (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Орка (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Обмен саблями (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Алдрин (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

Маринад Финанс (MNDE)

Рынок: $ 6.7M

Торговая стоимость за 24 часа: 20.5 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 248.4M

Ежедневные активные пользователи: N /

Marinade Finance — это протокол не связанного с хранением ликвидного стейкинга, работающий на блокчейне Solana. Платформа позволяет пользователям размещать свои токены SOL с помощью заранее определенных стратегий размещения. В обмен на стейкинг участники получают «маринованные стейкинговые токены SOL» (mSOL). Эти токены можно использовать для максимизации доходности с помощью функций децентрализованного финансирования (DeFi) Marinade. Их также можно использовать в более широкой экосистеме Solana.

В качестве альтернативы участники могут в любое время обменять свои поставленные SOL обратно на обычные SOL после отмены ставок. Marinade Finance также предлагает нулевые периоды блокировки, и участники могут получить доступ к своим активам в любое время. Платформа также предлагает обширную сеть валидаторов для поддержания децентрализации и безопасности.

Сыворотка (SRM)

Рынок: $ 283.9M

Торговая стоимость за 24 часа: $ 28.2M

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 225.7M

Ежедневные активные пользователи: 10,207

Serum — это децентрализованная биржа (DEX), построенная на Solana. Используя Solana, Serum может воспользоваться экономичностью и скоростью транзакций, проводимых в ее блокчейне.

Serum поставляется с децентрализованной книгой заказов, управляемой смарт-контрактами, которые имитируют традиционные биржи, сопоставляя продавцов и покупателей. Это дает участникам гибкость в выборе размеров ордеров и цен при отправке ордеров в Serum, позволяя им полностью контролировать свою торговлю.

Serum стремится конкурировать с DEX, созданными с использованием автоматизированного маркет-мейкера, такого как SushiSwap, Uniswap или Bancor.

Serum также предлагает поддержку кроссчейна, что означает, что пользователи могут торговать токенами, созданными на других платформах, таких как Ethereum или Polkadot. Существующие проекты DeFi также могут получить доступ к ликвидности и функциям Serum, независимо от того, на какой цепочке блоков они основаны.

Утилитарный токен Serum, SRM, позволяет держателям получать скидку до 50% на свои торговые сборы, а заинтересованные стороны могут голосовать и участвовать в механизме управления платформой.

Соленд (SLND)

Рынок: $ 13.7M

Торговая стоимость за 24 часа: 110.0 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 246.3M

Ежедневные активные пользователи: N /

Solend — это платформа для заимствования и кредитования в сети Solana. Он описывает себя как «автономную машину процентной ставки». Благодаря низким комиссиям и быстрым транзакциям участники могут получать проценты и занимать до 16 активов в более чем 40 пулах.

Solend предлагает простую в использовании и удобную панель инструментов. При размещении активов на Solend участники получают часть процентов, автоматически рассчитанных алгоритмом.

Solend планирует постепенно передать свое управление децентрализованной автономной организации (DAO), что позволит сообществу участвовать в управлении проектом.

Райдиум (RAY)

Рынок: $ 103.5M

Торговая стоимость за 24 часа: $ 9.4M

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 235M

Ежедневные активные пользователи: 1,050

Raydium — это автоматизированный маркет-мейкер (AMM), построенный на блокчейне Solana, который делит ликвидность с децентрализованной биржей Serum. В качестве AMM он позволяет торговать криптовалютами и другими цифровыми активами без разрешения через пулы ликвидности.

Сочетая гибкость AMM с надежностью Serum, Raydium поддерживает быструю, ликвидную и недорогую торговлю цифровыми активами на Solana с дополнительным источником ликвидности.

Пользователи, которые предлагают ликвидность Raydium, получают вознаграждение в виде RAY, служебного токена экосистемы Raydium. В свою очередь, участники могут делать ставки на RAY, чтобы заработать дополнительные крипто-вознаграждения.

Тюльпан протокол (TULIP)

Рынок: $ 2.6M

Торговая стоимость за 24 часа: 91.5 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 157.8M

Ежедневные активные пользователи: N /

Tulip Protocol был первой платформой агрегации доходов, построенной на блокчейне Solana. Он предлагает три основных продукта доходности: кредитование, хранилище и фермерское хозяйство с кредитным плечом. Стратегии его хранилищ последовательно складываются благодаря недорогой и быстродействующей сети Solana. Из-за этого он может предложить своим пользователям значительные преимущества, такие как более высокая APY и низкая плата за газ.

Название «Тюльпан» — отсылка к печально известному голландскому тюльпаномания. Этот рыночный пузырь лопнул в 1600-х годах, когда спекуляции на луковицах тюльпанов подняли цены до поразительных высот. Инвестируйте в тюльпаны или в TULIP на свой страх и риск.

Рынки Манго (MNGO)

Рынок: $ 44.3M

Торговая стоимость за 24 часа: 163.7 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 128.2M

Ежедневные активные пользователи: 584

Mango Markets — это децентрализованная биржа на блокчейне Solana, которая предлагает трейдерам 20-кратное кредитное плечо для торговых пар. Транзакции дешевы, быстры и не требуют разрешения, а Mango Markets предлагает множество функций, которые делают его уникальным.

Как и другие децентрализованные биржи на Solana, Mango Markets предлагает книгу заказов в сети (в том же стиле, что и централизованная биржа), не страдая от задержки заказов и высоких затрат, которые преследовали предыдущие децентрализованные биржи до того, как была введена модель автоматизированного маркет-мейкера. Модель DEX в сети возможна из-за чрезвычайно дешевых и быстрых транзакций Solana.

Mango Markets предлагает небольшой, но хорошо подобранный выбор пар для спотовой торговли. Сюда входят активы в экосистеме Solana, такие как COPE, RAY, SOL, SRM и MNGO, а также упакованные версии BNB, BTC, ETH, FTT и LUNA. Вы также можете торговать фьючерсами на большинство этих пар, включая ADA.

Orca

Рынок: $ 16.7M

Торговая стоимость за 24 часа: 318.7 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 100.9

Ежедневные активные пользователи: 1,461

Orca — это децентрализованная биржа на Солане. Orca стремится к почти мгновенному обмену токенов с низкой комиссией с помощью модели автоматизированного маркет-мейкера (AMM). На DEX участники поставляют токены в пулы ликвидности, а алгоритмы устанавливают рыночные цены на основе спроса и предложения. Кроме того, участники могут использовать токены ORCA для голосования за будущее протокола.

Orca также планирует предложить программу выращивания урожая, известную как Aqua Farm. Набор пулов ликвидности вскоре станет Aqua Farms. В настоящее время поставщики ликвидности в пулах Orca могут получать комиссию за торговлю. Напротив, поставщики ликвидности в Aqua Farms смогут зарабатывать как токены ORCA, так и комиссионные за торговлю. Orca также планирует добавить функцию, которая позволит другим проектам добавлять свои токены в качестве вознаграждения в будущем.

Знаю (SBR)

Рынок: $ 3.2M

Торговая стоимость за 24 часа: 116.4 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 87.6M

Ежедневные активные пользователи: 1,369

Sabre — это децентрализованная биржа на Solana, которая фокусируется на обмене и стейкинге стейблкоинов. В настоящее время существует возможность обмена около 30 криптовалют.

Пользователи также могут размещать свои средства в пулах ликвидности. В настоящее время биржа Sabre предлагает около 25 пулов ликвидности, каждый из которых представляет своп-пару, например, USDT-USDC. Поставщики ликвидности могут получать доход на основе каждой своп-транзакции на платформе, в которой задействована пара. Sabre предлагает быстрое время транзакций, низкую комиссию за транзакцию и низкие коэффициенты проскальзывания.

Алдрин (RIN)

Рынок: $ 1.5M

Торговая стоимость за 24 часа: 14.7 XNUMX долл. США

Общая заблокированная стоимость (TVL): $ 73.9M

Ежедневные активные пользователи: 642

Aldrin — это децентрализованная биржа криптовалют, построенная в сети Solana, цель которой — упростить процесс торговли криптовалютой как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Участники уже могут торговать на бирже более чем 160 парами токенов. Aldrin предлагает исчерпывающую и информативную торговую панель с возможностью для участников просматривать важные данные о токенах перед проведением сделки. Aldrin упрощает для трейдеров поиск веб-сайта токена, его торговой аналитики и других важных данных.

Вывод для инвесторов

Как видите, на блокчейне Solana строится множество интересных проектов. Неудивительно, что все ведущие проекты связаны с DeFi, потому что «вот где деньги».

Вопрос в том, сможет ли Solana продолжать создавать сообщество разработчиков, потому что разработчики создают приложения, а приложения создают пользователей. В то время как Solana добавляет новых разработчиков (внизу слева), ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Ethereum (вверху справа).

разработчики на полную ставку — *Источник:* *Электрический капитал*

Многие предполагают, что победит лучшая технология, но история показывает, что это не так. Самый быстрый блокчейн полезен только в том случае, если на его основе построено множество отличных приложений. Солана быстро растет, но такими темпами недостаточно быстро, чтобы обогнать Эфириум.

Наш тезис заключается в том, что технологические платформы объединяются в двух крупных победителей (iPhone против Android, Mac против ПК) или в одну большую монополию (Google). Вот как мы полагаем, что рынок L1 в конечном итоге созреет.

Таким образом, инвестиции в SOL — это либо ставка на будущее с несколькими цепями (и ставка, в которой Солана является одной из выживших цепочек L1), либо ставка на то, что Солана обгонит Ethereum и станет одной из последних выживших цепочек. Хотя у Соланы впечатляющие технологии, мы бы не согласились ни на одну ставку.

Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей чтобы получить последнюю информацию для инвесторов о SOL, а также о других лучших токенах L1.

Отметка времени: 9 сентября, 202210 сентября, 2022