Плата за считывание карт Visa и Mastercard включена в запланированный законопроект Сената

Уже на этой неделе два американских сенатора планируют принять закон, который даст продавцам возможность маршрутизировать транзакции по кредитным картам Visa Inc. и Mastercard Inc. через альтернативные сети.

Закон, который должен быть представлен демократом Ричардом Дурбином из Иллинойса и республиканцем Роджером Маршаллом из Канзаса, предписывает Федеральной резервной системе обеспечить, чтобы банки с активами более 100 миллиардов долларов обеспечивали, чтобы их кредитные карты предоставляли выбор как минимум из двух сетей. это может быть использовано для обработки электронных транзакций по кредитным картам, согласно рекламному проспекту, предоставленному офисом Дурбина.

«Это привнесет реальную конкуренцию на рынок кредитных карт, открыв двери для новых участников рынка, таких как нынешние сети, работающие только с дебетовыми картами, поощряя инновации и повышенную безопасность, создавая резервные варианты на случай сбоя сети и накладывая конкурентные ограничения на Visa и Mastercard. тарифы», — говорится в сообщении.

Представитель нью-йоркской компании Purchase, Mastercard не дал немедленных комментариев, а представитель Visa, базирующейся в Сан-Франциско, не ответил на запросы о комментариях.

Законопроектом Дурбин и Маршалл нацелены на ключевой источник дохода для двух компаний, который устанавливает комиссию, взимаемую с продавцов каждый раз, когда покупатель проводит одной из своих карт на кассе. Банки собирают большую часть этих так называемых комиссий за считывание, прежде чем передать часть двум платежным гигантам.

Акции Visa упали на 5.3% в среду днем ​​и снизились на 0.6% в 3:14 в Нью-Йорке, в то время как акции Mastercard упали на 2.9%, прежде чем восстановиться и подняться на 0.9%.

Этот шаг Дурбина и Маршалла был предпринят после того, как две фирмы в начале этого года внесли ряд изменений в комиссию за считывание, что вызвало возмущение среди ритейлеров, которые говорят, что уже справляются с последствиями инфляции на 40-летнем максимуме.

Изменения платы

Visa, со своей стороны, сократила комиссию, которую она взимает с фирм с объемом потребительских кредитных карт Visa менее 250,000 10 долларов, на XNUMX% — шаг, который, по ее словам, применим к подавляющему большинству предприятий США. В то же время платежная компания увеличила комиссию, взимаемую за большинство онлайн-расходов.

Mastercard, с другой стороны, снизила комиссию, которую она взимает за любую транзакцию на сумму менее 5 долларов, примерно на 300 базисных пунктов, одновременно снизив ставки, которые она взимает с отелей, компаний по аренде автомобилей, детских садов и ресторанов с непринужденной обстановкой. Компания также увеличила так называемую плату за цифровую поддержку, которую она взимает со всех онлайн-транзакций.

Эти сборы часто составляют всего несколько копеек за транзакцию. Но только в прошлом году продавцы заплатили 137.8 млрд долларов комиссий за обработку, что на 24% больше, чем в 2020 году, согласно отраслевому изданию The Nilson Report.

Это уже не первый раз, когда Дурбин нацеливается на комиссию за считывание. В 2010 году Конгресс принял так называемую поправку Дурбина, которая требовала от банков размещать две неаффилированные сети на каждой выпускаемой ими дебетовой карте. Таким образом, продавцы должны иметь возможность выбирать, какая сеть обрабатывает транзакции.

Банки обычно выпускают дебетовые карты либо Visa, либо конкурирующей Mastercard, но есть и более мелкие, малоизвестные сети с такими именами, как Pulse, Shazam и Star. Эти сети часто взимают более низкую комиссию, в среднем всего 25 центов за транзакцию в 2020 году, по сравнению с 35 центами за дебетовые расходы, направляемые через дебетовые сети Visa, согласно данным, собранным Федеральной резервной системой.

«Полный ремонт»

Кредиторы полагаются на комиссию за считывание, чтобы предложить вознаграждение пользователям кредитных карт, поэтому банкам, возможно, придется ввести новые ежегодные сборы, чтобы сохранить эти льготы для клиентов, сказал Дэн Перлин, аналитик RBC Capital Markets. И хотя банки и продавцы уже давно приспособили свои дебетовые системы к поправке Дурбина, другие аналитики поспешили заметить, что в мире кредитных карт такой функциональности в настоящее время не существует.

«Включение возможностей двойной сети для кредитных карт потребует полного пересмотра существующей технологии обработки транзакций по кредитным картам, включая обеспечение функциональной совместимости сетей, предоставление процессорам эмитентов возможности обрабатывать альтернативные сетевые сообщения и полный перевыпуск всех кредитных карт для банков с более активы на сумму более 100 миллиардов долларов, среди прочих технологических и функциональных проблем», — отмечают аналитики Credit Suisse Group AG в записке для клиентов.

В среду торговые группы, представляющие банки и платежные компании, сразу же возмутились, утверждая, что законопроект может создать проблемы безопасности в индустрии платежей и может привести к тому, что больше иностранных платежных сетей, включая китайскую UnionPay, будут обрабатывать транзакции по кредитным картам США.

«Вполне возможно и весьма вероятно, что многие из этих транзакций могут в конечном итоге пройти через иностранную сеть», — сказал Джефф Тасси, председатель Electronic Payments Coalition.

Торговцы, однако, были непреклонны в том, что законопроект, подобный тому, который предлагают Дурбин и Маршалл, позволит им в конечном итоге снизить цены для потребителей. Это произойдет, когда инфляция в США ускорится до 40-летнего максимума в июне, что является признаком того, что ценовое давление укореняется в экономике.

«Для ритейлеров это означает все, — сказал Леон Бак, вице-президент по связям с государственными органами банковских и финансовых услуг в Национальной федерации розничной торговли. «Это позволило бы нам договориться о более справедливой, меньшей и справедливой цене».

Возьмем круглосуточные магазины, известные своей минимальной маржой. NACS — торговая группа, представляющая отрасль, — сообщила, что в 26 году комиссионные сборы в отрасли выросли на 2021% по сравнению с годом ранее и еще на 33% только в первом квартале.

«По нашим оценкам, наличие базовой конкуренции должно принести общую экономию около 11 миллиардов долларов», — сказал Дуг Кантор, главный юрисконсульт NACS и член исполнительного комитета торговой группы Merchants Payments Coalition. «Вы должны видеть, что подавляющее большинство этого идет к потребителям».

(Обновления с дополнительной информацией и комментариями аналитиков в 13-м абзаце)

– Дженни Суран и Лаура Литван (Bloomberg)