Уэйн Ван Дайк, основатель/генеральный директор ClimateCapex

Пемо: Добро пожаловать, Уэйн. Так приятно снова поговорить с тобой. Очень интересует климат [CapEx 00:00:07]. Не хотите ли вы рассказать мне немного о том, чем вы, ребята, занимаетесь?

Уэйн Ван Дайк: Что ж, спасибо, Пемо. Ага. Climate CapEx — это цифровая финтех-платформа, предназначенная для ускорения притока капитала в проекты чистой энергетики. По сути, это финтех-платформа, которая автоматизирует проектное финансирование с упором, по крайней мере на начальном этапе, на проекты солнечной энергетики и хранения от 2 до 200 миллионов долларов, уделяя основное внимание институциональным инвесторам.

Пемо: Верно. И как это работает на самом деле? Хочешь немного разобрать это для меня и для бизнеса?

Уэйн Ван Дайк: Конечно. Принцип работы этой технологии и то, что делает ее необычной, заключается в том, что это конфиденциальная система, основанная на технологии профилирования или иерархической структурированной таксономии, которую мы разработали несколько лет назад в другом бизнесе. И в основном это работает так: мы выходим и фактически берем интервью у институциональных инвесторов, которые хотят вложить капитал в работу в области климата, и мы беседуем с ними, чтобы точно узнать, какой у них капитал, долговой капитал, налоговый капитал, капитал развития и так далее. В какие технологии они предпочитают инвестировать, каковы их географические предпочтения, пороговые ставки, структуры сделок, вся эта информация попадает в конфиденциальный профиль. А затем с другой стороны, назовем это другой стороной механизма транзакций. Это механизм транзакций, который на самом деле состоит из двух компонентов.

Уэйн Ван Дайк: Второй компонент — это то, что мы называем механизмом оценки проекта. И что это делает, так это то, что когда к нам приходит разработчик или владелец проекта, который ищет капитал для своего проекта, они проходят аналогичный процесс профилирования или процесс, когда мы задаем им целый ряд вопросов об их проекте. Эти вопросы или ответы на эти вопросы входят в набор алгоритмов, моделей, отраслевых стандартов и в основном представляют собой анализ, если хотите, проекта, где мы в основном оцениваем проект по 25 основным критериям. Затем мы обрабатываем эту информацию с помощью набора алгоритмов, а затем строим модель денежных потоков проекта на 20 лет.

Уэйн Ван Дайк: И затем все это сводится к тому, что мы называем оценкой финансовой устойчивости. И поэтому, если проект выше порога, похоже, что это необходимо нам для того, чтобы иметь возможность обеспечить финансирование… Другими словами, мы хотели бы передать его нашим источникам-инвесторам. Если он превышает пороговое значение, мы затем помещаем профиль проекта в механизм сопоставления с профилями инвесторов, а затем с помощью ряда алгоритмов и алгоритмов подбора мы фактически сопоставляем проект с подходящими инвесторами.

Уэйн Ван Дайк: И тогда система автоматически уведомляет инвестора о наличии проекта, соответствующего его критериям. А затем они получают слепое резюме проекта. Они могут посмотреть на проект и решить, заинтересован ли он в нем. Если да, то они отвечают через систему. Затем система настраивает разрешение NDA, чтобы мы могли предоставить остальную информацию о проекте инвесторам. А потом, если инвесторы все же интересовались, мы знакомили инвестора с застройщиком. И в этот момент они начинают разговоры о сборе всей информации из комнаты данных для проведения комплексной проверки. А если они придут к выводу, а затем сделают инвестиции, то мы возьмем небольшой вступительный взнос.

Пемо: Вау. Так что это действительно служба знакомств для стартапов и инвесторов, занимающихся изменением климата. Фантастический.

Уэйн Ван Дайк: Совершенно верно.

Пемо: Да. Это так здорово. Итак, скажите мне, очевидно, что в начале 2020 года все сильно изменилось на нескольких уровнях. Вы заметили изменения, например, больше инвесторов и больше стартапов, заинтересованных в вопросах изменения климата?

Уэйн Ван Дайк: Эволюция этой технологии произошла из-за того, что мы запустили ее несколько лет назад. Изначально мы представляли разработчиков, которые искали деньги, и создали компанию под названием Repower Capital. И когда вы представляете разработчиков, фактически, чтобы пойти и собрать для них деньги, этот бизнес регулируется… По крайней мере, в Соединенных Штатах регулируется FINRA, финансовым консультативным советом. Итак, мы были лицензированным дилером-брокером FINRA и представляли разработчиков. И около двух лет назад мы увидели большие изменения на рынке, когда внезапно на рынок приходит много капитала, которого раньше не было.

Пемо: Значит, это было начало 2020 года?

Уэйн Ван Дайк: Да. Где-то в том. Что ж, поздно… Примерно в 2020 году многие люди пришли к тому, что называется импакт-инвестированием, ESG-инвестированием, устойчивым инвестированием. И поэтому мы решили взять бизнес-модель и перевернуть бизнес-модель, и вместо того, чтобы представлять разработчиков, мы теперь представляем инвесторов.

Пемо: Да. Ух ты. Ну, потому что, очевидно, я имею в виду, что я бумер, и я была девчонкой по изменению климата с тех пор, как мне было чуть больше двадцати, но я действительно заметила разницу во время кризиса COVID, когда люди внезапно платят гораздо больше внимания к изменению климата.

Уэйн Ван Дайк: Абсолютно.

Пемо: Это вроде как имеет смысл, когда дело касается времени. Слава Богу, больше людей обращают внимание. Насколько серьезен, по вашему мнению, климатический кризис? Вы также длинны в зубах в отношении некоторого внимания к этому, верно? Как я.

Уэйн Ван Дайк: Да. На самом деле я начал работать над тем, что, как я думал, должно было стать энергетическим кризисом. Еще в конце семидесятых я основал первую в США крупную компанию по разработке ветровой энергии для коммунальных предприятий. Итак, я наблюдал, как энергетический кризис перерастает в климатический кризис. Я провожу много времени, следя за тем, что происходит в связи с климатическим кризисом, плюс тот факт, что я живу в Калифорнии, где сейчас очень сильные лесные пожары. Мы наблюдаем очень сильную засуху. Я думаю, что климатический кризис чрезвычайно серьезен.

Пемо: Высокие температуры.

Уэйн Ван Дайк: Совершенно верно. Прямо сейчас в Индии, например, сильная жара [неразборчиво 00:07:26].

Пемо: Я знаю, я это видел. Люди умирают, и я имею в виду, что я путешествовал по Индии, когда мне было двадцать, и было жарко, но ничего похожего на то, что они сообщают сейчас. Так что да.

Уэйн Ван Дайк: Совершенно верно.

Пемо: Это настоящая проблема.

Уэйн Ван Дайк: Нет, я думаю, что это очень серьезно, поэтому я трачу на это все свое время.

Пемо: Нет. Очень хорошая карма, очень хорошая карма. Итак, скажите мне, к каким стартапам вы обращаетесь или обращаетесь к вам в поисках финансирования?

Уэйн Ван Дайк: Ну, наше финансирование, мы ищем того, кого мы бы назвали стратегическим инвестором на данный момент. Это люди, которые уже в бизнесе, которые привержены климату, что-то делают с климатом и понимают проблему, которую мы пытаемся решить. Проблема, которую мы пытаемся решить, заключается в том, что если вы посмотрите на мир изменения климата и посмотрите на скорость, с которой нам нужно начать ускорять развертывание технологий возобновляемой энергии, МЭА говорит, что нам нужно ускорить развертывание, скажем так, всех технологий, включая солнечную, но прежде всего солнечную, потому что она станет самой дешевой формой электричества. Нам необходимо ускорить текущее развертывание примерно с 300 или 400 миллиардов долларов в год до триллиона долларов в год. И одним из самых больших препятствий на пути к этому является архаичный процесс, посредством которого капитал находит проекты. Все дело в отношениях между людьми.

Уэйн Ван Дайк: И мы пытаемся использовать для этого технологии. И мы считаем, основываясь на моделировании, которое мы сделали. И так далее, мы можем увеличить скорость обращения капитала в два-четыре раза, а это означает, что мы могли бы создавать гораздо больше проектов намного быстрее, потому что технология или процесс, с помощью которого разработчики связываются с капиталом, стали намного проще и проще. намного быстрее.

Пемо: И я понимаю, что вы в основном представляете инвесторов, но вам также нужны стартапы или проекты. И это был мой первоначальный вопрос. Вы замечаете, что в этой области больше похоже на рост человеческих инноваций? И-

Уэйн Ван Дайк: Ну, поскольку мы ориентируемся в первую очередь на так называемый средний рынок. Таким образом, мы сосредоточены на проектах от 2 миллионов в солнечной и хранилищ от 2 до 200 миллионов. В настоящее время существует около 1300 проектов мощностью от 75 до 40 мегаватт, что является средним рынком в Соединенных Штатах, в настоящее время требуется капитал на сумму около XNUMX миллиардов долларов. Так что проектов очень много.

Пемо: Верно. И как они тебя нашли? Я имею в виду, что вы делаете, чтобы связаться с ними или поместить их в свою систему?

Уэйн Ван Дайк: Как только мы перезапустим технологию, мы собираемся связаться с ними через все виды электронной коммерции, традиционный маркетинг, реферальные сети, рекламу. По сути, поскольку мы ничего не берем с инвесторов и разработчиков, мы обнаружили, что им очень легко пользоваться нашим сервисом, потому что мы ничего с них не берем.

Пемо: Это здорово.

Уэйн Ван Дайк: И если они думают, что у них есть свой капитал, они часто берут свой проект и помещают его в нашу систему, потому что мы можем найти более дешевый источник капитала, чем у них уже есть. А поскольку им это ничего не стоит, нам было очень легко продать его разработчикам солнечной энергии.

Пемо: Значит, вы в основном занимаетесь солнечными и аккумулирующими проектами?

Уэйн Ван Дайк: Прямо сейчас мы сосредоточены на солнечной энергии и аккумулировании, потому что, если вы последуете за парнем по имени Тони Себа, Тони Себа в основном говорит, что к 2030 году цена на солнечную энергию и аккумулирование упадет настолько, что быть самой дешевой формой производства электроэнергии в мире, почти во всем мире. И к этому моменту это должно быть… Ну, по данным МЭА, мы должны вкладывать около триллиона долларов в год в развитие солнечной энергетики в течение примерно 20–25 лет, если мы надеемся решить климатический кризис. Поэтому мы решили сосредоточиться в первую очередь на солнечной энергии, по крайней мере сейчас. Крупные проекты в области ветроэнергетики уже довольно хорошо покрываются крупными инвестиционно-банковскими фирмами, потому что эти проекты, как правило, очень велики. Сейчас это многомиллиардные проекты. Поэтому мы сосредоточимся на солнечной энергии и хранении.

Пемо: Итак, в чем дело, я читал несколько месяцев назад, я думаю, потому что все используют солнечную энергию только для домов, но я заметил, что в США многие местные органы власти взимают более высокую плату с людей, которые используют солнечные батареи, чем люди, которые просто берут энергию. Изменится ли это и почему? Потому что это, очевидно, препятствие для использования солнечной энергии.

Уэйн Ван Дайк: Коммунальные услуги являются регулируемой отраслью, и они зарабатывают деньги, взимая плату. Они получают комиссию за размер капитала, который они используют. Таким образом, они предпочли бы купить проект и владеть им сами, а не заставлять домовладельцев делать это. С другой стороны, домовладельцы, чтобы побудить домовладельцев делать это, в некоторых местах у них есть то, что называется чистым счетчиком, что означает, что вы можете установить солнечную панель на крыше вашего дома, и если вы не Не используйте всю энергию, вы можете продать ее обратно в сеть. Коммунальным службам это не очень нравится, потому что иногда им приходится платить за это больше, чем они думают. И поэтому они сопротивлялись этому в некоторых случаях.

Пемо: Да. Верно. И, наконец, скажите мне, можете ли вы сделать что-то, чтобы помочь климатическому кризису, очевидно, вы привержены делу. Что бы это было?

Уэйн Ван Дайк: Что ж, если бы я был Богом и мог бы делать все, что захочу, и это прижилось бы, я думаю, что самое важное, что мы могли бы сделать прямо сейчас, — это ввести плату за выбросы углерода и дивиденды в соответствии с принципами, которые продвигаются. Климатическим лобби граждан, где в основном мы взимаем плату за все виды ископаемого топлива, а затем собираем доходы от этого и возвращаем их людям. Но что он сделает, так это изменит экономику энергетического бизнеса, так что будет дороже производить электроэнергию и использовать электроэнергию, полученную из ископаемого топлива, чем из возобновляемых источников энергии. И тогда это заставит намного больше людей заняться разработкой солнечных проектов, разработкой проектов по биомассе и так далее. Нам просто нужно делать это намного быстрее, и пока мы не получим правильных сигналов в экономике путем надлежащего ценообразования, включая внешнюю стоимость ископаемого топлива, мы не добьемся этого достаточно быстро. Поэтому я бы передал комиссию и дивиденды.

Пемо: Это здорово. Боже, я надеюсь, что они последуют вашей идее, потому что COP26 на некоторых уровнях казался полной потерей. И мне было стыдно читать, что у австралийского правительства там был стенд с ископаемым топливом. И я такой: «Что за хрень? Боже мой, я не могу в это поверить». Так что не похоже, чтобы люди или правительства относились к этому так серьезно, как следовало бы. Так что будем надеяться, что они слушают этот подкаст.

Уэйн Ван Дайк: Еще одна вещь, которая очень помогла бы, — это избавиться от субсидий, которые все еще выделяются отрасли ископаемого топлива, потому что они все еще искажают экономику. Так что вы абсолютно правы.

Пемо: Да. В любом случае, выглядишь потрясающе, чтобы поговорить с тобой снова, Уэйн. Это всегда стимулирует мое воображение и возможности, и я желаю вам всего наилучшего с Climate CapEx.

Уэйн Ван Дайк: Большое спасибо.

Пемо: Хорошо.

Уэйн Ван Дайк: И мы с нетерпением ждем возможности поговорить снова в ближайшее время.

Пемо: Да.