Največji krogi financiranja Fintech leta 2023 v APAC – Fintech Singapur

Ko se podajamo v novo leto, je vredno razmisliti o letu 2023, da nam dajo namige o tem, kako bi lahko izgledalo leto 2024. Da bi dobili občutek o prihajajočih voditeljih fintech v Aziji in Pacifiku, si danes ogledamo nekaj največjih krogov financiranja finančne tehnologije v Aziji in Pacifiku v letu 2023, ki jih podpira tvegani kapital, in prikazujejo zagonska podjetja, ki jim je uspelo premagati možnosti pri zahtevnem zbiranju sredstev okolje in svetovne gospodarske negotovosti.

Globalni tokovi tveganega kapitala (VC) v fintech podjetja so se leta 2023 močno zmanjšali, in sicer za 46 % v prvih devetih mesecih leta v primerjavi z enakim obdobjem leta 2022, po na analizo S&P Global Market Intelligence.

Fintech podjetja so v 29 krogih financiranja med 1,655. januarjem in 01. septembrom 30 zagotovila skupno 2023 milijard ameriških dolarjev v primerjavi z 2,684 krogi v vrednosti 54 milijard ameriških dolarjev v enakem obdobju leto prej.

Če pogledamo regionalne trende, je analiza pokazala, da je bila Latinska Amerika priča najmočnejšemu upadu fintech VC naložb, ki so zabeležile 72-odstotni padec od Q3 2022 do Q3 2023. Podoben trend je bil opažen v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki (EMEA) in Severna Amerika, kjer so naložbe tveganega kapitala v fintech padle za več kot polovico oziroma za več kot tretjino medletno (medletno).

Po drugi strani je financiranje finančne tehnologije v Aziji in Pacifiku (APAC) pokazalo odpornost in je v tretjem četrtletju 1.9 zbralo 3 milijarde ameriških dolarjev financiranja naložbenega kapitala v finančno tehnologijo, kar je skoraj nespremenjeno v primerjavi z obdobjem pred letom dni. Kar zadeva število poslov, je financiranje finančne tehnologije v APAC upadlo za 2023 %, kar pomeni, da so bili v obdobju zagotovljeni večji krogi, namenjeni bolj uveljavljenim in zrelim podvigom.

Katera so bila torej lani najuspešnejša zagonska podjetja pri zagotavljanju financiranja fintech v APAC?

PhonePe – 850 milijonov USD, Growth Equity VC, Indija

Indijska plačilna aplikacija PhonePe zavarovani skupno 850 milijonov ameriških dolarjev primarnega kapitala v svojem krogu leta 2023, kar je doseglo vrednost 12 milijard ameriških dolarjev. Nova naložba je prišla v času, ko PhonePe agresivno širi svojo ponudbo izdelkov in v začetku leta 2023 lansira hiperlokalno trgovinsko aplikacijo, imenovano Pincode. Ta posel predstavlja največje okroglo financiranje finančne tehnologije v APAC v letu 2023

Pincode poganja Open Network for Digital Commerce (ONDC), pobuda indijske vlade za demokratizacijo krajine e-trgovine s ponudbo platforme brez provizije, in je zasnovana za premostitev vrzeli med nakupovalno izkušnjo brez povezave in spletno.

PhonePe trdi, da je aplikacija presegla 50,000 namestitev v Trgovini Google Play v samo enem mesecu po predstavitvi in ​​maja 5,000 obdelala več kot 2023 naročil na dan.

PhonePe, ustanovljen leta 2015, prevladuje pri transakcijah na Unified Payments Interface (UPI), indijskem sistemu takojšnjih plačil, obravnavati več kot osem milijonov transakcij na mesec. Podjetje trdi, da ima več kot 460 milijonov registriranih uporabnikov in pravi, da je pomagalo digitalizirati več kot 350 milijonov nespletnih trgovcev po vsej državi. PhonePe je tudi vodilni v indijskem Bharat Bill Pay System (BBPS), ki obdela več kot 45 % transakcij na platformi BBPS.

Micro Connect – 458 milijonov USD, serija C, Hong Kong

Avgusta fintech startup Micro Connect s sedežem v Hongkongu zavarovani 458 milijonov ameriških dolarjev v krogu financiranja serije C od novih in obstoječih vlagateljev. Po Forbes Asia je krog financiranja ocenil startup na 1.7 milijarde USD.

Micro Connect, ki upravlja platformo finančnega trga, ki povezuje kitajska mikro in mala podjetja z globalnim kapitalom, je dejal, da bo izkupiček uporabil za podporo svojih prizadevanj za izboljšanje ponudbe izdelkov, razvoj največjega svetovnega finančnega trga za naložbe v mikro in mala podjetja ter podpreti njegove širitvene načrte.

Podjetje Micro Connect, ustanovljeno leta 2021, omogoča globalne institucionalne naložbe v mikro in mala podjetja po celinski Kitajski. Podjetje ponuja platformo za izmenjavo dnevnih deležev prihodkov, imenovano Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX), na kateri lahko trgovine v sektorjih hrane in pijače, maloprodaje, storitev ter kulture in športa dostopajo do cenovno ugodnega dolgoročnega kapitala.

Do danes je Micro Connect terjatve zagotovila je več kot 238 milijonov ameriških dolarjev sredstev za več kot 9,300 trgovin po vsej državi.

Kredivo – 270 milijonov USD, serija D, Singapur

Digitalna kreditna platforma Kredivo zavarovani marca krog financiranja serije D v vrednosti 270 milijonov ameriških dolarjev. Podjetje je sporočilo, da bo izkupiček porabilo za krepitev svoj vodilni položaj v panogi digitalnih finančnih storitev v jugovzhodni Aziji s širitvijo svojega ekosistema, ki vključuje programe kupi zdaj, plačaj pozneje (BNPL) na spletu in brez njega, osebna posojila in kreditne kartice (fizične in virtualne), in podpreti prihajajočo uvedbo svojega blagovna znamka neobank, Krom.

Predsednik uprave Krediva Akshay Garg ni želel razkriti trenutne vrednosti Krediva, vendar Rekel TechCrunch marca 2023, da se je povečalo za 4- do 5-krat »v vsakem krogu vrednotenja v preteklosti«. Dodal je, da Kredivo zdaj ustvari 3 do 4 % skupne bruto vrednosti blaga (GMV) za svoje najboljše trgovce v e-trgovini v Indoneziji, v primerjavi s 15 % do 20 % od kreditnih kartic.

Kredivo, ki je leta 2016 začel poslovati v Indoneziji, je specialist BNPL, ki deluje v Indoneziji in Vietnamu. Podjetje strankam omogoča takojšnje kreditno financiranje za e-trgovino, nakupe zunaj spleta in osebna posojila na podlagi sprejemanja odločitev v realnem času prek svojih blagovnih znamk Kredivo in KrediFazz. Krom Bank Indonezija is bančni subjekt skupine in upravljavec indonezijske neobanke Krom, ki bo kmalu ustanovljena.

Bolttech – 246 milijonov USD, serija B, Singapur

Singapursko insurtech zagonsko podjetje Bolttech postavljeno skupaj 246 milijonov ameriških dolarjev v krogu financiranja serije B, ki vključuje tri tranše, zagotovljene oktobra 2022, maja 2023 in septembra 2023. Podjetje terjatve da vsota predstavlja največjo serijo B doslej za insurtech v državi.

Bolttech je dejal, da bo izkupiček serije B uporabil za nadaljnje spodbujanje svoje organske rasti, vključno z naložbami v lastniško tehnologijo, digitalne zmogljivosti za poslovne partnerje in končne potrošnike ter talente na svojih 30+ trgih. Prav tako bo uporabil kapital za podporo svoje globalne strategije rasti, s poudarkom na nastajajočih trgih, in razširil svoj tehnološko podprt ekosistem za zaščito in zavarovanje novih potrošnikov.

Bolttech is eden vodilnih svetovnih ponudnikov vgrajenega zavarovanja. Business-to-business-to-consumer (B2B2C) insurtech povezuje prilagojene in cenovno dostopne zavarovalne produkte s potrošniki prek partnerskih platform na več kot 30 trgih na treh celinah. Bolttech služi širokemu krogu strank, vključno z več kot dvema milijonoma novih potrošnikov, zlasti s svojimi ponudbami za zaščito naprav.

Bolttech ima licence za delovanje po vsej Aziji, Evropi in vseh 50 zveznih državah ZDA in trdi, da navaja približno 55 milijard ameriških dolarjev letnih premij. Ekosistem startupa po vsem svetu obsega 700 distribucijskih partnerjev z več kot 230 ponudniki zavarovanj in ponuja več kot 6,000 različic izdelkov.

Investree – 231 milijonov USD, serija D, Indonezija

Indonezijska platforma za posojila enakovrednim (P2P) Investree postavljeno 231 milijonov ameriških dolarjev v krogu financiranja serije D, ki ga vodi JTA International Holding v Katarju, s sodelovanjem japonskega finančnega konglomerata SBI Holdings. Podjetje je dejal izkupiček bi uporabil za razširitev svoje ponudbe izdelkov, krepitev partnerstev z različnimi sodelavci in izboljšanje svoje zbirke inovativnih digitalnih rešitev, prilagojenih posebnim potrebam mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME).

Kot del dogovora sta Investree in JTA ustanovila tudi skupno podjetje v Dohi, ki bo služilo kot središče za dejavnosti Investree na Bližnjem vzhodu in zagotavljalo storitve digitalnega posojanja za MSP v regiji.

Investree, ustanovljen leta 2015, je alternativni finančni igralec s sedežem v Džakarti. Podjetje pravi, da je v Indoneziji izplačalo posojila v vrednosti 14 bilijonov IDR (900 milijonov ameriških dolarjev). Večina teh posojil je bila izplačana partnerjem agritech startupa unicorn EFishery in Gayatri Microfinance. Poleg Indonezije Investree deluje tudi na Tajskem in Filipinih.

Perfios – 229 milijonov USD, serija D, Indija

Indijsko fintech podjetje za programsko opremo kot storitev (SaaS) Perfios zavarovani septembra krog financiranja serije D v vrednosti 229 milijonov ameriških dolarjev od družbe Kedaara Capital. Krog obsega kombinacijo primarnega zbiranja sredstev in sekundarne prodaje, startupa je dejal v izjavi. Perfios je dejal, da bo izkupiček uporabil za spodbujanje svojih nadaljnjih načrtov globalne širitve v Severni Ameriki in Evropi ter vlagal v nove tehnologije za izboljšanje svojega celovitega nabora izdelkov SaaS.

Krog se je zgodil takoj za Perfiosom, ki je postal dobičkonosen, saj so se prihodki od poslovanja v proračunskem letu, ki se konča marca 2023, povečali za trikrat, po do konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih vidi in analizira Entrackr. Podjetje naj bi se zdaj pripravljalo na prvo javno ponudbo (IPO) in namerava kotirati leta 2024.

Perfios, ustanovljen leta 2008, je globalno podjetje B2B SaaS, ki služi bančništvu, finančnim storitvam in zavarovalništvu v 18 državah. Podjetje, ki trdi, da ima več kot 1,000 strank, ponuja obsežen nabor storitev za finančne institucije, ki zajema analizo dohodka, preverjanje goljufij, preverjanje in avtomatizirano vključitev strank. Te storitve skrbijo za različne sektorje, kot so potrošniška posojila, posojila MSP in upravljanje premoženja.

Perfios trdi, da obdela 1.7 milijarde transakcij na leto s premoženjem v upravljanju (AUM) v vrednosti 36 milijard ameriških dolarjev.

KreditBee - 200 milijonov USD, serija D, Indija

Indijski kreditni fintech startup KreditBee je zbral skupno 200 milijonov ameriških dolarjev v financiranju serije D, ki obsega dve tranši, zagotovljeni decembra 2022 in januarja 2023. KreditBee ni razkril svoje ocene, ampak oseba, ki je seznanjena z zadevo Rekel Economic Times, da znaša okoli 680 milijonov ameriških dolarjev.

Družba je dejala, da bo izkupiček uporabila za povečanje obsega svojega poslovanja in diverzifikacijo ponudbe izdelkov, tako da se bo podala v digitalno podprte finančne produkte. Kapital namerava uporabiti tudi za diverzifikacijo svojega produktnega portfelja v posojila MSP ter za zagotavljanje posojil za motorje in vozila.

KreditBee, ustanovljen leta 2018, je platforma, ki omogoča transakcije posojil med posojilojemalci in finančnimi institucijami. Zagon zagotavlja produkte osebnega financiranja prek lastne nebančne finančne družbe (NBFC), Krazybee Services, skupaj s partnerstvi z več kot 10 finančnimi institucijami. KreditBee terjatve služi 10 milijonom strank po vsej Indiji.

Prispevek za predstavljeno sliko: urejeno od Freepik

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/