Predstavljamo posodobljen priključek Salesforce (V2) za Amazon Kendra

Amazonska Kendra je zelo natančna in za uporabo preprosta storitev inteligentnega iskanja, ki jo poganja strojno učenje (ML). Amazon Kendra ponuja nabor priključkov za izvor podatkov za poenostavitev postopka vnosa in indeksiranja vaše vsebine, ne glede na to, kje se nahaja.

Dragoceni podatki v organizacijah so shranjeni v strukturiranih in nestrukturiranih repozitorijih. Rešitev za iskanje v podjetju bi morala biti sposobna zbrati podatke v več strukturiranih in nestrukturiranih repozitorijih za indeksiranje in iskanje.

Eno takšnih skladišč podatkov je Salesforce. Salesforce je celovito orodje CRM za upravljanje skupin za podporo, prodajo in trženje. To je inteligentna, proaktivna platforma, ki temelji na AI, ki zaposlenim daje informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje najboljših odločitev za vsako stranko. Je hrbtenica organizacij na svetu, ki so najbolj osredotočene na stranke, in pomaga podjetjem, da stranko postavijo v središče vsega, kar počnejo.

Z veseljem sporočamo, da smo posodobili priključek Salesforce za Amazon Kendra in dodali še več zmogljivosti. V tej različici (V2) smo poleg klasične dodali podporo za Salesforce Lightning. Zdaj se lahko odločite za pajkanje po prilogah in vnesete podatke o identiteti/ACL, da bodo vaša iskanja bolj razdrobljena. Zdaj podpiramo 20 standardnih entitet in lahko se odločite za indeksiranje več polj.

Uvozite lahko naslednje entitete (in priloge za tiste, ki so označene z *):

• Računi*
• oglaševalska akcija*
• Partner
• Cenik
• Ovitek*
• Kontakt*
• pogodba*
• Dokument
• skupina
• Ideja
• Svinec*
• Priložnost*
• Izdelek
• profil
• rešitev*
• Naloga*
• uporabnik*
• Klepet*
• Članki znanja
• Objekti po meri*

Pregled rešitev

Z Amazon Kendra lahko konfigurirate več virov podatkov, da zagotovite osrednje mesto za iskanje po vašem skladišču dokumentov. Za našo rešitev prikazujemo, kako indeksirati repozitorij ali mapo Salesforce z uporabo priključka Amazon Kendra za Salesforce. Rešitev je sestavljena iz naslednjih korakov:

1. Ustvarite in konfigurirajte aplikacijo v storitvi Salesforce ter pridobite podrobnosti o povezavi.
2. Ustvarite vir podatkov Salesforce prek konzole Amazon Kendra.
3. Indeksirajte podatke v repozitoriju Salesforce.
4. Zaženite vzorčno poizvedbo, da dobite informacije.
5. Filtrirajte poizvedbo po uporabnikih ali skupinah.

Predpogoji

Če želite preizkusiti priključek Amazon Kendra za Salesforce, potrebujete naslednje:

Konfigurirajte aplikacijo Salesforce in zberite podrobnosti povezave

Preden nastavimo vir podatkov Salesforce, potrebujemo nekaj podrobnosti o vašem repozitoriju Salesforce. Zberimo jih vnaprej (glej Avtorizacija prek povezanih aplikacij in OAuth 2.0 za več podrobnosti).

1. Pojdi na https://login.salesforce.com/ in se prijavite s svojimi poverilnicami.

2. V podoknu za krmarjenje izberite Setup Home.
3. Pod Aplikacije, izberite App Manager.

   To osveži desno podokno.

4. Izberite Nova povezana aplikacija.

   

5. Izberite Omogoči nastavitve OAuth razširiti API (omogoči nastavitve OAuth) oddelek.
6. za URL povratnega klica, vnesite https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. za Izbrani obsegi OAuth, izberite eclair_api in izberite ikono puščice desno.
8. Izberite Preglejte vse žetone.

   

9. Izberite Shrani.Prikaže se opozorilo »Spremembe lahko začnejo veljati šele po 10 minutah«.
10. Izberite Nadaljuj priznati.
11. Na potrditveni strani izberite Upravljanje podrobnosti o potrošnikih.

    

12. Kopirajte in shranite vrednosti za Potrošniški ključ in Potrošniška skrivnost za uporabo pozneje pri nastavitvi vira podatkov Amazon Kendra.

    Nato ustvarimo varnostni žeton.

13. Na domači strani izberite Poglej profil ikono in izberite Nastavitve.

    

14. V podoknu za krmarjenje razširite Moji osebni podatki In izberite Ponastavi moj varnostni žeton.

    Varnostni žeton se pošlje na e-poštni naslov, ki ste ga uporabili pri konfiguraciji aplikacije. Naslednji posnetek zaslona prikazuje primer e-pošte.

    

15. Shranite varnostni žeton za uporabo, ko konfigurirate priključek Salesforce za Amazon Kendra.

Konfigurirajte konektor Amazon Kendra za Salesforce

Če želite konfigurirati priključek Amazon Kendra, izvedite naslednje korake:

1. Na konzoli Amazon Kendra izberite Ustvari kazalo.

   

2. za Ime kazala, vnesite ime za indeks (npr. my-salesforce-index).
3. Vnesite neobvezen opis.
4. Izberite Ustvari novo vlogo.
5. za Ime vloge, vnesite ime vloge IAM.
6. Konfigurirajte neobvezne nastavitve šifriranja in oznake.
7. Izberite Naslednji.

   

8. v Konfigurirajte nadzor dostopa uporabnikov pustite privzete nastavitve in izberite Naslednji.

   

9. Izberite Izdaja za razvijalce In izberite ustvarjanje.

   To ustvari in razširi vlogo IAM in nato ustvari indeks Amazon Kendra, kar lahko traja do 30 minut.

10. Vrnite se na konzolo Amazon Kendra in izberite Viri podatkov v podoknu za krmarjenje.

    

11. Pomaknite se navzdol in poiščite Salesforce Online konektor V2.0, in izberite Dodaj konektor.

    

12. za Ime vira podatkov, vnesite ime (npr. my-salesforce-datasourcev2).
13. Vnesite neobvezen opis.
14. Izberite Naslednji.

    

15. za Salesforce URL, vnesite URL na vrhu brskalnika, ko se prijavite v Salesforce.
16. za Konfigurirajte VPC in varnostno skupinopustite privzeto (Brez VPC).
17. Imejte Identitetni pajek je vklopljen izbrano. To uvozi podatke o identiteti/ACL v indeks.
18. za Vloga IAM, izberite Ustvari novo vlogo.
19. Vnesite ime vloge, npr AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Izberite Naslednji.

    

21. v Preverjanje pristnosti oddelek, izberite Ustvarite in dodajte novo skrivnost.

    

22. Vnesite podrobnosti, ki ste jih zbrali med nastavljanjem aplikacije Salesforce:
    1. Skrivno ime – Ime, ki si ga dal svoji skrivnosti.
    2. Uporabniško ime – Uporabniško ime, ki ga uporabljate za prijavo v Salesforce.
    3. Geslo – Geslo, ki ga uporabljate za prijavo v Salesforce.
    4. Varnostni žeton – Varnostni žeton, ki ste ga prejeli v e-pošti med namestitvijo v Salesforce.
    5. Potrošniški ključ – Ključ, ustvarjen med namestitvijo v Salesforce.
    6. Potrošniška skrivnost – Skrivnost, ustvarjena med namestitvijo v Salesforce.
    7. URL za preverjanje pristnosti – Vstopi https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Izberite Shrani.

    Naslednja stran je vnaprej izpolnjena z imenom skrivnosti.

24. Izberite Naslednji.

    

25. Izberite Vsi standardni objekti in Vključite vse priloge.
26. za Urnik sinhronizacije, izberite Teči na zahtevo.
27. Izberite Naslednji.

    

28. Ohranite vse privzete nastavitve v Preslikave polj razdelek in izberite Naslednji.
29. Na strani za pregled izberite Dodaj vir podatkov.

    

30. Izberite Sinhronizirajte zdaj.

    

To indeksira vso vsebino v Salesforce glede na vašo konfiguracijo. Na vrhu strani in tudi v zgodovini sinhronizacije boste videli sporočilo o uspehu.

Preizkusite raztopino

Zdaj, ko ste vnesli vsebino iz svojega računa Salesforce v indeks Amazon Kendra, lahko preizkusite nekaj poizvedb.

1. Pojdite na svoj indeks in izberite Iskanje po indeksirani vsebini v podoknu za krmarjenje.
   
2. Vnesite iskalni izraz in pritisnite Vnesite.

   Ena od značilnosti vira podatkov je, da prinaša informacije ACL skupaj z vsebino Salesforce. To lahko uporabite za zoženje poizvedb po uporabnikih ali skupinah.

3. Vrnite se na iskalno stran in jo razširite Preizkusite poizvedbo z uporabniškim imenom ali skupinami.Izberi Uporabite uporabniško ime ali skupine.

   

4. za Uporabniško ime, vnesite svoje uporabniško ime in izberite Uporabi.

   Prikaže se sporočilo, ki pravi Uporabljeni atributi.

5. Vnesite novo testno poizvedbo in pritisnite Vnesite.

   

čestitke! Amazon Kendra ste uspešno uporabili za prikaz odgovorov in vpogledov na podlagi vsebine, indeksirane iz vašega računa Salesforce.

zaključek

S priključkom Salesforce za Amazon Kendra se lahko organizacije varno dotaknejo skladišča informacij, shranjenih v njihovem računu, z uporabo inteligentnega iskanja, ki ga poganja Amazon Kendra.

V tej objavi smo vam predstavili osnove, vendar obstaja veliko dodatnih funkcij, ki jih nismo zajeli. Na primer:

• Za svoj indeks Amazon Kendra lahko omogočite uporabniški nadzor dostopa in omejite dostop uporabnikom in skupinam, ki jih konfigurirate
• Dodatna polja lahko preslikate v atribute indeksa Amazon Kendra in jih omogočite za fasetiranje, iskanje in prikaz v rezultatih iskanja
• Podatkovni vir Salesforce lahko integrirate z zmogljivostjo obogatitve dokumentov po meri (CDE) v Amazon Kendra, da izvedete dodatno logiko preslikave atributov in celo transformacijo vsebine po meri med vnosom

Če želite izvedeti več o teh možnostih in več, glejte Vodnik za razvijalce Amazon Kendra.

---

O avtorju

Ashish Lagwankar je višji arhitekt za podjetniške rešitve pri AWS. Njegovi glavni interesi vključujejo AI/ML, brezstrežniške in vsebniške tehnologije. Ashish živi na območju Bostona, Massachusetts, in uživa v branju, na prostem in preživljanju časa s svojo družino.