Azijsko-pacifiška regija je motor prihodnje rasti svetovnega brezgotovinskega plačila, ki ga spodbujajo ti štirje ključni trendi plačil

Dve leti po razmahu digitalizacije, ki ga je spodbudila pandemija COVID-19, rastoči trg digitalnih plačil v azijsko-pacifiški regiji še naprej raste. Objem mobilnega denarja, e-denarnic in kod QR s strani potrošnikov, podjetij in regulatorjev pomeni, da bo regija v letu 2023 in pozneje poglobljeno raziskovala novejše trende plačil.

PwC predvideva, da se bo svetovni obseg brezgotovinskega plačila do leta 80 povečal za več kot 1.9 % na skoraj 2025 bilijona transakcij. Predvideva se, da bo glavnina tega skoka rasti pripadla azijsko-pacifiški regiji, saj 1.03 bilijona transakcij do leta 2025, kar je 109 % več od 494 milijard transakcij v letu 2020.

Določene jurisdikcije, kot je Vietnam, so podprte s podporo regulatorjev. Novembra 2021 je vietnamska vlada odobrila projekt o razvoj brezgotovinskega plačevanja v obdobju 2021-2025. Vietnamska nacionalna plačilna korporacija (NAPAS) je za spodbujanje brezgotovinskega plačila v javnih storitvah povezana plačilna infrastruktura med 45 kraji in 15 ministrstvi, oddelki in agencijami, ki izvajajo javne storitve.

S pričakovano počasnejša svetovna rast napovedano v prihodnjih letih, je izbira pravih vertikal, ki so v skladu s poslovnimi cilji ponudnikov plačil, ključna za uspeh in preživetje. Tu so štirje ključni trendi, ki bodo oblikovali azijsko-pacifiški plačilni prostor v letih 2023 in 2024: čezmejna plačila, digitalne valute, kupi zdaj, plačaj pozneje (BNPL) in vzpon neobank.

Naložbe v takojšnje čezmejne poravnave

Regulatorji in plačilni akterji v azijsko-pacifiški regiji na novo izumljajo čezmejna plačila, ki jih poganja povpraševanje potrošnikov po takojšnjih in poceni plačilih.

Medtem ko PwC pričakuje, da bo globalna standardizacija plačil omogočila čezmejno povezljivost domačih takojšnjih rešitev, se pojavljajo regionalne rešitve in globalne nebančne rešitve, ki temeljijo na kriptovalutah in digitalnih denarnicah, da bi odpravile vrzel v plačilih.

V jugovzhodni Aziji si regulatorji prizadevajo ustvariti čezmejne povezave in sklenejo številne dvostranske in večstranske dogovore. Tej vključujejo podpisan memorandum o soglasju (MoU). med operaterji plačilnih sistemov jugovzhodne Azije NETS, PayNet ter nacionalnim ITMX (ITMX) Tajske, Vietnamom NAPAS in PT Rintis Sejahtera (Rintis) iz Indonezije, da bi omogočili čezmejna plačila v realnem času s povezovanjem svojih ustreznih plačilnih infrastruktur.

Ti operaterji so člani azijskega plačilnega omrežja (APN), ki naj bi se začelo v državah ASEAN in se bo sčasoma povečalo tako, da bo vključevalo več držav v azijsko-pacifiški regiji.

Fintehnologije in same aplikacije se povezujejo s ponudniki infrastrukture, da bi podprle svoje čezmejne ambicije. Septembra 2022, vietnamski igralec platforme za e-trgovino Kupi2Prodaj sodeloval z Mastercard, da bi omogočil več vrst plačil prek ene same povezave. Tinkoff, ena največjih digitalnih bank na svetu, ki oskrbuje 18.5 milijona strank, je bila izbrana Finastra Fusion Osnovna bančna rešitev Essence Cloud za poganjanje načrtovane širitve na Filipine.

Regulatorji sprejemajo digitalne valute

Centralne banke v azijsko-pacifiški regiji s pospešeno digitalizacijo, ki jo je povzročila zapora zaradi COVID-19, raziskujejo izdajo digitalnih žetonov, ki so vezani na njihov lastni fiat denar. Te se imenujejo digitalne valute centralne banke (CBDC): digitalni dolarji, ki imajo enako vrednost kot gotovina ali papirnati dolarji.

Obstajata dve vrsti CBDC: veleprodaja in maloprodaja. Veleprodajni CBDC so namenjeni poravnavi medbančnih prenosov in povezanih veleprodajnih transakcij. Služijo istemu namenu kot rezerve v centralni banki, vendar z dodatno funkcionalnostjo.

Medtem pa maloprodajni CBDC digitalni denar centralne banke dajejo na voljo širši javnosti, tako kot je gotovina na voljo širši javnosti kot neposredna terjatev do centralne banke.

Junija 2022 sta japonski fintech Soramitsu in japonsko ministrstvo za gospodarsko trgovino in industrijo izvajala študijo izvedljivosti o uvedbi CBDC v azijsko-pacifiški regiji. Projekt vključuje centralne banke Vietnama, Fidžija in Filipinov. Soramitsu je pred tem zgradil kamboški CBDC, bakong.

Državna banka Vietnama ločeno izvaja pilotno izvedbo za kriptovaluta, ki temelji na blockchainu v obdobju 2021-2023. To sledi odločitvi ministrstva za finance iz aprila 2020, da preuči virtualna sredstva in kriptovalute.

Kitajska je postala prvo veliko gospodarstvo na svetu, ki je poskusno uvedlo digitalno valuto (e-yuan ali e-CNY) sredi pandemije aprila 2020. Od septembra 2022 se e-CNY ponaša z več kot 1.2 milijard uporabnikov.

Medtem, Reserve Bank of India (RBI) je nastavljen za pilotiranje digitalne valute e-rupije. V konceptnem zapisu iz oktobra 2022 bo e-rupee CBDC izdan v dveh oblikah: veleprodajna za medbančne poravnave in maloprodajna za javnost.

Več zaupanja v BNPL

Mastercardov indeks novih plačil (NPI), objavljen avgusta 2022, je pokazal, da je azijsko-pacifiška regija pred krivuljo BNPL, saj 50% potrošnikov po vsej regiji udobno uporabljajo BNPL.

Azijsko-pacifiški potrošniki običajno posegajo po ponudbah BNPL za plačila z nizkimi obrestmi/brez obresti, v nujnih primerih in ko želijo pospešiti večje nakupe. Gledano naprej, 55 % potrošnikov v regiji bodo verjetno leta 2021 uporabljali BNPL.

Regija je dom enega največjih igralcev BNPL na svetu Avstralski Afterpay (ki ga je Square kupil za 29 milijard dolarjev), kot tudi Indijski Pine Labs (vrednotenje 7 milijard dolarjev), Japonski Paidy (prevzel Paypal za 2.7 milijarde dolarjev), Singapurski Atome (vrednotenje 2 milijarde dolarjev) in Indonezijski Akulaku (1 milijard dolarjev).

Igra BNPL je pritegnila celo fizična podjetja. V Vietnamu, podjetje za potrošniško financiranje Domači kredit namerava vložiti 200 milijard VND (8.35 milijona USD) v izgradnjo lastne storitve BNPL.

Čeprav je povpraševanje potrošnikov veliko, podjetja BNPL običajno poslujejo z izgubo. Poročilo iz aprila 2022 predvideva, da se bodo igralci BNPL v regiji soočili z a skupna izguba 5.2 milijarde USD do leta 2025.

Neobanke in super aplikacije v porastu

Poročilo iz januarja 2022 je to ugotovilo Azijsko-pacifiška regija je bila dom 68 neobank – ta številka je zdaj zagotovo narasla. Indija vodi v regiji s 14 neobankami, Hongkong pa jih ima 12. Nasprotno pa je Kitajska, ki ima 220 milijonov strank neobank, dom le štirim neobankam.

Hkrati bolj azijsko-pacifiški super aplikacije prebijajo v neobančništvo in prostor digitalnega bančništva.

In Vietnam kjer ni ločenega licenčnega režima, morajo nove digitalne banke sodelovati z licenciranimi obstoječimi bankami ali delovati kot enota teh bank. To je pot, ki sta jo ubrala samorog in super aplikacija MoMo, ki je junija 49 kupila 2022-odstotni delež v Credit Viet Securities. Druge lokalne digitalne banke vključujejo Timijan in TNEX.

Ker azijsko-pacifiški plačilni prostor še naprej raste, tako banke kot finančno-tehnološka podjetja potrebujejo prilagodljivo infrastrukturno rešitev, ki lahko izpolni vse njihove potrebe plačilnih središč, hkrati pa pospešuje čezmejna plačila, sprejema digitalne valute in zagotavlja nove, inovativne rešitve prek sodobnega API-ja. omogočeno arhitekturo.

Finastra Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) je rešitev plačilnega vozlišča, ki ponudnikom plačil pomaga pri odzivanju na tržne izzive, hkrati pa ohranja skladnost, se odziva na spremembe in katalizira preobrazbo svojih plačil. Ponuja najobsežnejšo zbirko plačilnih storitev – ki zajema plačila visokih vrednosti, množična plačila s takojšnjimi plačili in alternativne plačilne sisteme, kot je Visa-Direct – v eni sami rešitvi.

Fusion GPP, ki temelji na sodobni platformi, ki podpira API-je in mikrostoritve, z izvornim podatkovnim modelom ISO20022, je mogoče enostavno, hitro in predvidljivo integrirati z obstoječo tehnološko infrastrukturo finančne institucije, kar omogoča konsolidacijo silosov podedovanih plačilnih operacij v eno samo platformo, ki lahko nameščeni globalno, a nadzorovani lokalno – s čimer se zmanjšajo tveganja, poenostavi administracija in zmanjšajo operativni stroški.

Prispevek za predstavljeno sliko: Urejeno od Freepik