B2B BNPL: Vgradnja bank v dobavno verigo (Sandeep Nambiar)

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Fintechi so danes v celoti lastniki rastočega prostora B2B Kupite zdaj, plačajte pozneje in nadzorujejo 10–15 % celotnega finančnega trga dobavne verige. Čas je, da se banke vgradijo globlje v dobavno verigo.

B2B, ki podpira Fintech, kupi zdaj plačaj pozneje (BNPL) je od lanskega leta pritegnil veliko pozornosti. B2B BNPL, vgrajen v plačilno izkušnjo transakcij med trgovci, je kratkoročni kredit brez zavarovanja, ki rešuje kritično težavo
dostop do financiranja dobavne verige, zlasti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MMSP).

Pogoji odplačevanja, ki jih ponujajo fintech platforme, se med panogami zelo razlikujejo in segajo od štirinajst dni do enega leta. Toda ključna temeljna inovacija B2B BNPL je brezhiben, popolnoma digitalni model ocenjevanja kreditnega tveganja, ki omogoča
mogoče.

Omogoča priložnosti B2B BNPL

Vse večja vrzel v financiranju trgovine je pomemben dejavnik pri ponovni osredotočenosti na B2B BNPL. Globalna vrzel v financiranju trgovine je leta 1.7 dosegla 2020 bilijona USD, kar je 10 % obsega svetovne trgovine. To je še posebej hudo za mala in srednja podjetja, saj so stopnje zavrnitve financiranja za to
segment znaša 40 %; Študija Svetovne banke iz leta 2017 je pokazala, da ima približno 65 milijonov takih podjetij kreditne omejitve. Ker imajo MMSP vse pomembnejšo vlogo v splošni svetovni trgovini, obstaja jasna potreba po alternativni in digitalno dostavljeni ponudbi.
rešitve za verižno financiranje, ki lahko obravnavajo modeliranje dostopa in tveganja za podjetja MSME.

Kar zadeva dejavnike, ki omogočajo, je pospešena rast svetovnega e-trgovine B2B močan vzvratni veter za B2B BNPL, s transakcijami, ocenjenimi na 6.9 bilijona USD v letu 2021. Pričakuje se, da se bo sektor med letoma 18.7 in 2022 razširil na 2028 % CAGR in dosegel 25.65 USD. bilijon
do leta 2028. Hitro sprejemanje digitalnih orodij v MSP je še en močan dejavnik. Po raziskavah OECD Global Business Surveys je 70 % MSP pospešilo uporabo digitalnih tehnologij po COVID-u. Ta hitra digitalizacija MSP pomaga finančnim tehnologijam
uvesti alternativne modele kreditne ocene na podlagi dostopa do poslovnih podatkov, kot so prejšnji nakupi kupcev, stara zgodovina plačil, denarni tok in druge podatkovne točke o potrošnikih.

Prikaz 1 prikazuje dejavnike, ki globalno prispevajo k vse večji priložnosti B2B BNPL, ki je danes v celoti v lasti finančnih tehnologij. Banke so tradicionalno ponujale produkte financiranja dobavne verige; vendar B2B BNPL še ni njihova izvorna zmogljivost, saj nimajo avtomatiziranega
kreditne odločitve in vgrajene izkušnje. Od lanskega leta McKinsey poroča, da so fintechi tradicionalnim posojilodajalcem odvzeli letne prihodke v vrednosti od 8 do 10 milijard USD in obvladujejo približno 10–15 % trga financiranja dobavne verige (SCF).

V tem članku razumemo, zakaj je B2B BNPL uspešen kot produkt in kakšne so nekatere poteze bank po vsem svetu, da bi vstopile na ta trg.

Kaj rešuje B2B BNPL, ki ga vodi fintech?

Glede na nedavno poročilo Barclaysa se 3 od 5 MSP trenutno soočajo z zamudami pri plačilih svojih računov, kar vodi do denarnih omejitev in resnih težav v osnovnem denarnem toku. Študije nadalje kažejo, da izzivi denarnega toka ubijejo skoraj 50 % MSP
v prvih petih letih od ustanovitve. Združenje britanskih strokovnjakov za sanacijo je izjavilo, da je "več kot petina insolventnosti podjetij posledica zamud pri plačilih za blago in storitve."

Več strokovnjakov je ocenilo, zakaj tradicionalne rešitve financiranja dobavne verige (SCF) ne morejo obravnavati tega izziva glede dostopa in ocene tveganja v zvezi z MSP. Prvič, številni ponudniki SCF se še vedno osredotočajo na večja podjetja in ponavljajoče se nakupe v velikih količinah.
Manjšim, slabše financiranim podjetjem onemogoča dostop do takšnih rešitev.

Večina rešitev SCF še ni uvedla inovacij, kot so API-ji, ki bi lahko odprli dostop do podatkov o kupcih in tako omogočili boljše ocene tveganja. Ta kritični korak lahko pomaga narediti možnosti financiranja cenejše in dostopnejše. V mnogih scenarijih manj kot
50 % skupne porabe je upravičenih do financiranja s tradicionalno oceno tveganja, pri čemer je dejanska poraba le 60-70 % tega zneska.

Drugi vidik je, da ima le nekaj bančnih in nebančnih finančnih subjektov trenutno celovito strokovno znanje SCF in dostop do internih procesov. To pa omejuje dostop do financiranja dobavne verige za podjetja z računi v teh institucijah.

Fintech je razumel te izzive. Osredotočeni so na reševanje tako dostopa kot boljše ocene kreditnega tveganja za podjetja z naslednjimi metodami:

Vdelava dostopa do možnosti financiranja na mestu nakupa; na primer,
Resolve s sedežem v ZDA, B2B spin-off ponudnika BNPL za potrošnike Affirm, trgovcem omogoča vdelavo »fakturiranja po neto pogojih«, možnosti kupi zdaj-plačaj pozneje kot del njihovega postopka odjave. Kupci, ki uporabljajo možnost, so preusmerjeni na portal Resolve za vkrcanje
ali vpis. Resolve zagotavlja 'tiho kreditno preverjanje' kreditne sposobnosti kupca v nekaj urah.

Izkoriščanje rešitev finančne tehnologije, kot so združevanje računov, e-davki in e-izdajanje računov, za reševanje zapletenosti v zvezi z vkrcanjem, sklepanjem pogodb in plačili;
Billie iz Berlina kupcem B2B ponuja možnosti BNPL za vse njihove stroške, povezane s poslovanjem. Kupci si lahko ustvarijo profil na portalu Billie Buyers in spremljajo vse svoje stroške in plačila. Pri odjavi svojih nakupov pri katerem koli trgovcu
spletnem mestu, ki ponuja možnost Billie BNPL, lahko kupci preverijo s preverjanjem stranke v realnem času.

Samodejne in tekoče kreditne odločitve na podlagi dostopa do poslovnih in finančnih podatkov kupca, kreditne zgodovine, zgodovine plačil in drugega;
Evropski B2B BNPL ponudnik Hokodo izvaja preverjanje kreditne sposobnosti in goljufij v realnem času, medtem ko kupci nakupujejo na platformi trgovca. Na blagajni so kupcem predstavljene le tiste možnosti, za katere so kvalificirani.

Druga prednost B2B BNPL je, da malim in srednje velikim podjetjem omogoča ustvarjanje boljših kreditnih profilov, če pravočasno odplačujejo BNPL.

Kako lahko banke sprejmejo B2B BNPL?

Banke imajo naravne prednosti dostopa do poceni kapitala in vzpostavljene potrebne regulativne infrastrukture, ko gre za financiranje dobavne verige. Več svetovnih bank je opazilo motnjo B2B BNPL in sklenilo partnerstva z
fintechs ali lansirali svoje rešitve za ta prostor (prikaz 2).

Banke v B2B BNPL prostoru

Deutsche Bank sodeloval s fintech Credi2 za lansiranje izdelka BNPL z belo oznako za spletne trgovce in trge e-trgovine v Nemčiji.
Raisin Bank, znano po svojih rešitvah Bančništvo kot storitev (BaaS), že sodeluje s plačili B2B
Mondu zagotoviti osredotočene rešitve BNPL trgovcem B2B, medtem ko
HSBC je odprl svoje API-je B2B BNPL na celinski Kitajski. API-ji omogočajo podjetjem, da posojilodajalčeve ponudbe B2B BNPL vgradijo v svoje platforme za e-trgovino, zaradi česar je dostop do posojil hitrejši in bolj nemoten.

Kot BANKINGSTACK omogočamo bankam, da sprejmejo zmogljivosti B2B BNPL v dveh modelih:

kot možnost plačila, vdelana v digitalni bančni račun kupca, in
kot možnost financiranja na računu za nakup, ki je na voljo dobaviteljem, ki želijo dostopati do takojšnjih plačil po naročilnici.

V obeh primerih je temeljni model bonitetne ocene tisti, ki deluje kot ključni dejavnik. V primerjavi s tradicionalnimi modeli ocenjevanja tveganja lahko kreditni mehanizem BANKINGSTACK bankam zagotovi naslednje zmogljivosti:

Avtomatizirana ocena bonitete z minimalnimi ali nič zahtevami po dokumentaciji lahko pomaga pri hitrejšem izplačilu kredita podjetjem. Bonitetna ocena je odvisna predvsem od neposrednega dostopa do poslovnih podatkov, kot so agregirana stanja, prodaja, naročila, inventar,
terjatve, obveznosti, zgodovino plačil, status dostave naročila in številne druge dejavnike. BANKINGSTACK se prav tako integrira z računovodskimi sistemi, ki jih uporabljajo končni uporabniki, za neposreden dostop do preteklih in trenutnih poslovnih podatkov.
Trdnejša kreditna ocena kot tradicionalni model, saj mehanizem spremlja večje število spremenljivk in lahko izvaja stalne ocene o tem, kako in kdaj bo to vplivalo na kupčevo sposobnost odplačevanja.
Prilagodljiva bonitetna ocena se s spreminjanjem poslovne uspešnosti ali trendov stabilnosti odraža kot spremembe kreditnih limitov ali pogojev odplačevanja, ki so ponujeni kupcem. Ustvari lahko optimizirane modele, boljše od tradicionalnih in reaktivnih modelov kreditne ocene.
Uporaba bremenitev na podlagi uporabe, kot jih vidimo pri kreditnih karticah, pomaga podjetjem pri obdelavi več naročil, s čimer poveča promet zalog in hkrati nadzoruje skupne stroške financiranja.

Farmacevtska tržnica B2B za proizvajalce, distributerje in trgovce na drobno je pred kratkim sklenila partnerstvo z vodilno indijsko banko, da bi našo rešitev B2B BNPL vgradila na njihovo platformo. Ta rešitev trgovcem na drobno omogoča dostop do kredita brez zavarovanja na podlagi njihovega denarnega toka
in ekskluzivne ugodnosti distributerjev na platformi. Včasih vključuje dostop do 15-dnevnega brezobrestnega kredita za obračunska obdobja in dolgoročne nizke obrestne mere.

Banke se lahko vključijo v središče strankinega poslovanja s strankami korporativnega bančništva, hkrati pa izboljšajo svojo splošno posojilno sposobnost. B2B BNPL prav tako pomaga bankam pri dostopu do hitro rastočih podjetij z majhnim obsegom v kontekstu nizkega tveganja. Končno to kažejo podatki
B2B BNPL je eksponentno vplival na rast trgovcev, kar je prineslo številne izboljšave pri konverzijah in obsegu naročil. S tem ko postanejo ključno gonilo te rasti, se lahko banke ugodno umestijo na vse bolj razdrobljenem trgu.

Reference: