HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Black Stone Minerals, LP (NYSE: BSM) (»Black Stone Minerals«, »Black Stone« ali »podjetje«) danes objavlja svoje finančne in poslovne rezultate za četrto četrtletje in celotno leto 2023 in daje smernice za leto 2024.
Poudarki četrte četrtine 2023
- Proizvodnja mineralov in licenčnin za četrto četrtletje leta 2023 je znašala 38.9 MBoe/d, kar je 3 % manj kot v prejšnjem četrtletju; celotna proizvodnja, vključno z obsegom delovnih obresti, je v četrtletju znašala 41.1 MBoe/d
- Čisti dobiček v četrtletju je znašal 147.6 milijona dolarjev. Prilagojeni EBITDA za četrtletje je znašal 125.5 milijona dolarjev
- Denarni tok, ki ga je mogoče razdeliti, je v četrtem četrtletju znašal 119.1 milijona USD, kar predstavlja 4-odstotno zmanjšanje v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2023, tako da je že sedmo četrtletje zapored nad 100 milijonov USD
- Black Stone je napovedal distribucijo 0.475 USD na enoto glede na četrto četrtletje 2023. Distribucijska pokritost za vse enote je bila 1.19x
- Skupni dolg ob koncu četrtletja je bil enak nič; od 16. februarja 2024 je skupni dolg ostal enak nič s 102.9 milijona dolarjev gotovine
Celoletni finančni in operativni poudarki
- Količine mineralov in licenčnin so se v letu 2023 povečale za 9 % v primerjavi s prejšnjim letom na povprečno 37.4 MBoe/d; povprečna proizvodnja v celotnem letu 2023 je bila 39.8 MBoe/d
- Prijavljeni čisti dobiček za leto 2023 in prilagojeni EBITDA v višini 422.5 milijona USD oziroma 474.7 milijona USD
- Povečana denarna razdelitev za 9 % z 1.745 USD na enoto, ki jo je mogoče pripisati celotnemu letu 2022, na 1.90 USD na enoto, ki jo je mogoče pripisati celotnemu letu 2023
- Odpravljen neporavnani dolg v letu 2023
Komentar vodstva
Thomas L. Carter, Jr., predsednik uprave Black Stone Minerals, glavni izvršni direktor in predsednik, je komentiral: “Leto smo zaključili z močnim četrtletjem. Kljub zahtevnemu trgu zemeljskega plina nam je uspelo ohraniti najvišjo distribucijo brez neporavnanih dolgov. V letu 2024 pričakujemo preglavice, saj cene zemeljskega plina ostajajo nizke, vendar nas še vedno spodbujajo dolgoročni obeti za rast izvoza utekočinjenega zemeljskega plina in osnova sredstev s precejšnjo življenjsko dobo zalog, ki bodo koristile imetnikom enot premoženja v naslednjem desetletju.«
Četrtletni finančni in poslovni rezultati
proizvodnja
Black Stone Minerals je poročal o količinah mineralov in licenčnin v višini 38.9 MBoe/d (95 % zemeljskega plina) za četrto četrtletje 2023 v primerjavi s 40.3 MBoe/d za tretje četrtletje 2023. Proizvodnja mineralov in licenčnin je znašala 40.0 MBoe/d za četrto četrtletje 2022. Proizvodnja mineralov in licenčnin v četrtem četrtletju 2023 je imela koristi od novih vrtin, ki so se pojavile v Permian in Shelby Trough.
Proizvodnja delovnih obresti za četrto četrtletje leta 2023 je znašala 2.2 MBoe/d, kar je zmanjšanje za 4 % od 2.3 MBoe/d za četrtletje, ki se je končalo 30. septembra 2023, in povečanje za 5 % od 2.1 MBoe/d za četrtletje se je končalo 31. decembra 2022. Nadaljnje splošno zmanjševanje obsega proizvodnje delovnih obresti je skladno z odločitvijo družbe, da svojo udeležbo v delujočih obrestih odstopi tretjim ponudnikom kapitala.
Skupna sporočena proizvodnja je v četrtem četrtletju leta 41.1 v povprečju znašala 95 MBoe/d (73 % mineralov in licenčnin, 2023 % zemeljskega plina). Povprečna skupna proizvodnja je bila 42.6 MBoe/d in 42.1 MBoe/d za četrtletja, ki so se končala 30. septembra 2023 in decembra. 31. 2022.
Realizirane cene, prihodki in čisti dobiček
Povprečna realizirana cena družbe za Boe, brez učinka poravnav izvedenih finančnih instrumentov, je bila 35.03 USD za četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2023. To je povečanje za 2 % s 34.30 USD za Boe za tretje četrtletje 2023 in 31-odstotno znižanje v primerjavi z 50.67 $ za četrto četrtletje 2022.
Black Stone je poročal o prihodkih od nafte in plina v višini 132.6 milijona USD (60 % nafte in kondenzata) v četrtem četrtletju 2023, kar je 1 % zmanjšanje s 134.5 milijona USD v tretjem četrtletju 2023. Prihodki od nafte in plina v četrtem četrtletju 2022 so bili 196.2 milijona dolarjev.
Družba je poročala o dobičku izvedenih finančnih instrumentov na blago v višini 54.5 milijona USD za četrto četrtletje leta 2023, ki je sestavljen iz 17.1 milijona USD dobička iz realiziranih poravnav in nedenarnega 37.4 milijona USD nerealiziranega dobička zaradi spremembe vrednosti pozicij izvedenih finančnih instrumentov družbe Black Stone med četrtina. Black Stone je poročal o izgubi pri izvedenih finančnih instrumentih na blago v višini 26.9 milijona USD in dobičku v višini 31.4 milijona USD za četrtletja, ki so se končala 30. septembra 2023 oziroma 31. decembra 2022.
Bonus od najema in drugi prihodki so znašali 3.8 milijona USD v četrtem četrtletju 2023, predvsem v zvezi z dejavnostjo najema v Granite Wash, Gulf Coast in Haynesville plays. Bonus za najem in drugi prihodki za četrtletji, ki sta se končali 30. septembra 2023 in 31. decembra 2022, so znašali 2.2 milijona USD oziroma 2.8 milijona USD.
Za četrtletja, ki so se končala 31. decembra 2023, 30. septembra 2023 in 31. decembra 2022, ni bilo oslabitve.
Podjetje je poročalo o čistem dobičku v višini 147.6 milijona USD za četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2023, v primerjavi s čistim dobičkom v višini 62.1 milijona USD v prejšnjem četrtletju. Za četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2022, je čisti dobiček znašal 183.2 milijona USD.
Prilagojeni EBITDA in porazdeljeni denarni tok
Prilagojeni EBITDA za četrto četrtletje 2023 je znašal 125.5 milijona USD, kar je v primerjavi s 130.0 milijona USD v tretjem četrtletju 2023 in 131.7 milijona USD v četrtem četrtletju 2022. Razdeljivi denarni tok za četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2023, je znašal 119.1 milijona USD. Za četrtletji, ki sta se končali 30. septembra 2023 in 31. decembra 2022, je razdelljivi denarni tok znašal 124.4 milijona USD oziroma 125.3 milijona USD.
Dokazane rezerve za leto 2023
Ocenjene dokazane zaloge nafte in zemeljskega plina ob koncu leta 2023 so znašale 64.5 MMBoe, kar je 1-odstotno povečanje s 64.1 MMBoe ob koncu leta 2022 in so bile približno 70 % zemeljskega plina in 89 % dokazane razvite proizvodnje. Standardizirana mera diskontiranih prihodnjih neto denarnih tokov je konec leta 1,019.5 znašala 2023 milijona dolarjev v primerjavi s 1,665.0 milijona dolarjev ob koncu leta 2022.
Netherland, Sewell and Associates, Inc., neodvisno tretje podjetje za naftni inženiring, je 10. decembra 31 ocenilo oceno Black Stone Minerals o svojih dokazanih zalogah in PV-2023. Te ocene so bile pripravljene z uporabo referenčnih cen 78.21 USD za sod. nafte in 2.64 USD na MMBTU zemeljskega plina v skladu z veljavnimi pravili Komisije za vrednostne papirje in borzo (v primerjavi s takojšnjimi mesečnimi cenami 76.81 USD na sod nafte in 1.61 USD na MMBTU zemeljskega plina na dan 16. februarja 2024). Te cene so bile prilagojene glede na kakovost in tržne razlike, stroške transporta in v primeru zemeljskega plina vrednost tekočin zemeljskega plina. Uskladitev dokazanih rezerv je predstavljena v zbirnih finančnih tabelah, ki sledijo temu sporočilu za javnost.
finančni Položaj in dejavnosti
Na dan 31. decembra 2023 je imelo podjetje Black Stone Minerals 70.3 milijona dolarjev v gotovini, pri čemer ni bilo črpano nič v okviru njegovega kredita. Osnova zadolževanja družbe je 31. decembra 2023 znašala 580 milijonov USD, skupne obveznosti v okviru kredita pa 375 milijonov USD. Naslednja redna načrtovana ponovna določitev posojilne osnove družbe je določena za april 2024. Black Stone je v skladu z vsemi finančnimi zavezami, povezanimi z njegovim kreditom.
Od 16. februarja 2024 ni bilo neporavnanega dolga v okviru posojila in podjetje je imelo 102.9 milijona USD v gotovini.
V četrtem četrtletju leta 2023 družba ni opravila nobenega odkupa enot v okviru programa odkupa enot v vrednosti 150 milijonov USD, ki ga je odobril upravni odbor.
Četrta četrtina 2023 Distribucije
Kot je bilo že objavljeno, je upravni odbor odobril denarno razdelitev v višini 0.475 USD za vsako skupno enoto, ki jo je mogoče pripisati četrtemu četrtletju leta 2023. Razmerje pokritosti četrtletne razdelitve, ki ga je mogoče pripisati četrtemu četrtletju 2023, je bilo približno 1.19x. Te razdelitve bodo izplačane 23. februarja 2024 imetnikom enot premoženja, evidentiranim po zaključku poslovanja 16. februarja 2024.
Posodobitev dejavnosti
Dejavnost ploščadi
Od 31. decembra 2023 je imela družba Black Stone 63 obratov na svoji površini, kar je 17 % zmanjšanje dejavnosti na ploščadi na površini družbe na dan 30. septembra 2023 in 42 % manj v primerjavi s 108 ploščadmi, ki delujejo na površini družbe. od 31. decembra 2022. Zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšane dejavnosti na ploščadi v Haynesvillu in Permu.
Posodobitev razvoja Shelby Trough
Pomemben del razvoja Shelby Trough v zadnjih letih je izvedel Aethon Energy (»Aethon«) v skladu z dvema sporazumoma o skupnem raziskovanju (»JEA« ali »JEA«) z Aethonom, pri čemer vsak JEA pokriva razvoj v okrožju San Augustine, Texas, druga pa v okrožju Angelina v Teksasu.
Kot je bilo objavljeno 22. decembra 2023, je BSM prejel obvestilo, da Aethon izvaja določbe o "časovni prekinitvi" v skladu s sporazumi o skupnem raziskovanju s podjetjem v okrožjih Angelina in San Augustine v vzhodnem Teksasu. Ko cene zemeljskega plina padejo pod določene pragove, se lahko Aethon odloči za začasno prekinitev svojih obveznosti vrtanja za največ devet zaporednih mesecev in največ 18 skupno mesecev v katerem koli 48-mesečnem obdobju. Aethon se prej ni skliceval na določbe o časovni omejitvi v okviru pogodb.
Določbe o časovni omejitvi veljajo samo za obveznosti vrtanja in s tem povezane razvojne dejavnosti, ki se zgodijo po decembru 2023. Na podlagi tekočih pogovorov z Aethonom ne pričakujemo bistvenih sprememb za vrtine, na katerih so se operacije vrtanja začele pred sprožitvijo časovne omejitve v Decembra 2023. Še naprej tesno sodelujemo z Aethonom, da dokončamo prihodnje razvojne načrte in ocenimo učinek začasne prekinitve obveznosti vrtanja in morebitne dolgoročnejše vplive.
Posodobitev Austin Chalk
Podjetje ima v lasti velik položaj mineralov v igri Brookeland Austin Chalk v vzhodnem Teksasu.
Podjetje Black Stone je sklenilo dogovore z več operaterji za vrtanje vrtin na območjih Austin Chalk v vzhodnem Teksasu, kjer ima podjetje precejšnje površine. Rezultati testnega programa na polju Brookeland Field so pokazali, da ima sodobna tehnologija zaključevanja potencial za izboljšanje stopenj proizvodnje in povečanje zalog v primerjavi s starimi, nestimuliranimi vrtinami v formaciji Austin Chalk. Do danes na tem polju proizvaja 29 vrtin s sodobnimi zaključki.
Dejavnost pridobivanja
Komercialna strategija podjetja Black Stone je od leta 2021 osredotočena na privabljanje kapitala in zagotavljanje obveznosti vrtanja mineralov, ki so že v lasti podjetja. Vodstvo se je odločilo razširiti to strategijo rasti z dodajanjem mineralnega portfelja podjetja s strateškimi ciljnimi prizadevanji predvsem v regiji Gulf Coast. V ta namen je Black Stone leta 2023 pridobil dodatne, neproizvodne deleže v mineralih in licenčninah v skupni vrednosti 14.6 milijona USD. Nadaljnja komercialna strategija družbe Black Stone vključuje nadaljevanje pomembnih, ciljno usmerjenih prevzemov mineralov in licenčnin, ki dopolnjujejo naše obstoječe položaje.
Povzetek 2024 Smernice
Sledijo ključne predpostavke v smernicah družbe Black Stone Minerals za leto 2024 in primerljivi rezultati za leto 2023:
|
PL 2023 Dejansko |
|
Ocena PL 2024 |
Proizvodnja mineralov in licenčnin (MBoe/d) |
37.4 |
|
39 - 40 |
Proizvodnja obrestnih mer (MBoe/d) |
2.4 |
|
1 - 2 |
Skupna proizvodnja (MBoe/d) |
39.8 |
|
40 - 42 |
Odstotek zemeljskega plina |
74% |
|
76% |
Odstotek licenčnine obresti |
94% |
|
96% |
|
|
|
|
Bonus za najem in drugi prihodki (milijoni USD) |
$12.5 |
|
$ 10 - $ 15 |
|
|
|
|
Poslovni stroški najema (MM USD) |
$11.4 |
|
$ 10 - $ 12 |
Proizvodni stroški in davki ad valorem (kot % celotnega prihodka od nafte in plina pred izpeljavo) |
12% |
|
11% - 13% |
|
|
|
|
G&A – gotovina (MM USD) |
$40.6 |
|
$ 44 - $ 45 |
G&A – negotovinski (MM USD) |
$10.9 |
|
$ 10 - $ 12 |
G&A – SKUPAJ (MM USD) |
$51.5 |
|
$ 54 - $ 57 |
|
|
|
|
DD&A ($/Boe) |
$3.14 |
|
$ 3.00 - $ 3.25 |
Black Stone pričakuje, da se bo proizvodnja licenčnin v letu 4 povečala za približno 2024 % glede na ravni celotnega leta 2023, predvsem zaradi Aethona, ki je vklopil 24 vrtin v različnih fazah razvoja v koritu Shelby in nadaljnjega razvoja v Austin Chalk. To je delno izravnano s pričakovano umiritvijo dejavnosti v Louisiani Haynesville zaradi nižjih cen surovin.
Pričakuje se, da se bo proizvodnja delovnih obresti leta 2024 zmanjšala zaradi odločitve družbe Black Stone leta 2017, da izloči sodelovanje v svojih priložnostih za delovne obresti.
Partnerstvo pričakuje, da bodo splošni in administrativni stroški v letu 2024 nekoliko višji zaradi inflacijskih stroškov in selektivnih zaposlovanj, ki podpirajo sposobnost družbe Black Stone za ocenjevanje, trženje in upravljanje svojih nerazvitih površin potencialnim operaterjem.
Položaj varovanja
Black Stone ima sklenjene pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na blago, ki pokrivajo dele njegove pričakovane proizvodnje za leti 2024 in 2025, vključno s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjenih po koncu leta. Položaj družbe pred tveganjem na dan 16. februarja 2024 je povzet v naslednjih tabelah:
Položaj varovanja pred nafto |
|
|
|
Obseg zamenjave olja |
Cena menjave nafte |
|
MBbl |
$/Bbl |
1Q24 |
570 |
$71.45 |
2Q24 |
570 |
$71.45 |
3Q24 |
570 |
$71.45 |
4Q24 |
570 |
$71.45 |
1Q25 |
210 |
$70.50 |
2Q25 |
210 |
$70.50 |
3Q25 |
210 |
$70.50 |
4Q25 |
210 |
$70.50 |
Varovalni položaj zemeljskega plina |
|
|
|
Prostornina zamenjave plina |
Cena menjave plina |
|
BBtu |
$/MMbtu |
1Q24 |
10,310 |
$3.56 |
2Q24 |
10,465 |
$3.55 |
3Q24 |
10,580 |
$3.55 |
4Q24 |
10,580 |
$3.55 |
1Q25 |
900 |
$3.65 |
2Q25 |
910 |
$3.65 |
3Q25 |
920 |
$3.65 |
4Q25 |
920 |
$3.65 |
Podrobnejše informacije o obstoječem programu varovanja pred tveganjem družbe najdete v letnem poročilu na obrazcu 10-K, ki bo predvidoma vloženo 20. februarja 2024 ali okoli tega datuma.
Konferenčni klic
Black Stone Minerals bo v torek, 2023. februarja 20, ob 2024 po srednjeevropskem času gostil konferenčni klic in spletno oddajo za vlagatelje in analitike, na katerih bodo razpravljali o svojih rezultatih za četrto četrtletje in celotno leto 9. Black Stone priporoča udeležencem, ki ne predvidevajo postavljanja vprašanj, da poslušajo klic prek prenosa v živo, ki je na voljo na http://investor.blackstoneminerals.com. Analitiki in vlagatelji, ki želijo zastaviti vprašanja, naj pokličejo (800) 245-3047 za domače udeležence in (203) 518-9765 za mednarodne udeležence. Konferenčni ID za klic je BSMQ423. Posnetek konferenčnega klica bo na voljo na spletni strani Black Stone.
O Black Stone Minerals, LP
Black Stone Minerals je eden največjih lastnikov in upravljavcev naftnih in plinskih mineralnih deležev v Združenih državah. Družba ima v lasti deleže v mineralih in licenčnine v 41 zveznih državah v celinskem delu Združenih držav. Black Stone verjame, da njegova velika, raznovrstna baza sredstev in dolgotrajni, neprofitni deleži v mineralih in licenčninah zagotavljajo stabilno proizvodnjo in rezerve skozi čas, kar omogoča, da se večina ustvarjenega denarnega toka razdeli imetnikom enot premoženja.
Napovedne izjave
To sporočilo za javnost vključuje izjave o prihodnosti. Vse izjave, razen izjav o zgodovinskih dejstvih, vključene v to sporočilo za javnost, ki obravnavajo dejavnosti, dogodke ali razvoj dogodkov, za katere podjetje pričakuje, verjame ali predvideva, da se bodo ali bi se lahko zgodili v prihodnosti, so izjave o prihodnosti. Terminologija, kot so »bo«, »lahko«, »bi morala«, »pričakovati«, »predvidevati«, »načrtovati«, »projektirati«, »nameravati«, »oceniti«, »verjeti«, »ciljati«, »nadaljevati, ” »potencial«, negativna beseda takšnih izrazov ali druga primerljiva terminologija pogosto identificira izjave o prihodnosti. Razen kot to zahteva zakonodaja, Black Stone Minerals ne prevzema nobene obveznosti in ne namerava posodobiti teh izjav o prihodnosti, da bi odražale dogodke ali okoliščine, ki so se zgodile po tej objavi novic. Opozarjamo vas, da se ne zanašate pretirano na te izjave o prihodnosti, ki veljajo samo za datum te objave za javnost. Vse izjave o prihodnosti so v celoti opredeljene s temi opozorilnimi izjavami. Te izjave o prihodnosti vključujejo tveganja in negotovosti, od katerih so mnoge izven nadzora družbe Black Stone Minerals, zaradi česar se lahko dejanski rezultati podjetja bistveno razlikujejo od tistih, ki so implicirani ali izraženi v izjavah o prihodnosti. Pomembni dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih v napovednih izjavah, vključujejo, vendar niso omejeni na tiste, ki so povzeti spodaj, kot tudi razdelek Dejavniki tveganja v našem zadnjem letnem poročilu na obrazcu 10-K:
- sposobnost podjetja za izvajanje svojih poslovnih strategij;
- nestanovitnost realiziranih cen nafte in zemeljskega plina;
- stopnjo proizvodnje na posestvih podjetja;
- splošna ponudba in povpraševanje po nafti in zemeljskem plinu ter regionalni dejavniki ponudbe in povpraševanja, zamude ali prekinitve proizvodnje;
- ohranitveni ukrepi in splošna zaskrbljenost zaradi vpliva proizvodnje in uporabe fosilnih goriv na okolje;
- sposobnost družbe, da nadomesti svoje zaloge nafte in zemeljskega plina;
- splošne gospodarske, poslovne ali panožne razmere, vključno z upočasnitvijo, doma in v tujini, in nestanovitnostjo na trgih vrednostnih papirjev, kapitala ali kreditnih trgih;
- incidenti kibernetske varnosti, vključno s kršitvami varnosti podatkov ali računalniškimi virusi;
- konkurenca v industriji nafte in zemeljskega plina;
- razpoložljivost ali stroški ploščadi, opreme, surovin, zalog, storitev na naftnih poljih ali osebja; in
- stopnja dejavnosti vrtanja s strani upravljavcev podjetja, zlasti na območjih, kot je Shelby Trough, kjer ima podjetje koncentrirane površine.
MINERALI ČRNEGA KAMNA, LP PREČIŠČENI IZJAVE O POSLOVANJU (Nerevidirano) (V tisoč, razen zneskov na enoto) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Končali tri mesece December 31, |
|
Končano leto December 31, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
PRIHODKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Prodaja nafte in kondenzata |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
Prodaja zemeljskega plina in tekočin zemeljskega plina |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
Bonus za najem in drugi prihodki |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
Prihodki iz pogodb s kupci |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
Dobiček (izguba) pri izvedenih finančnih instrumentih na blago |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
SKUPNI PRIHODKI |
|
|
190,841 |
|
|
|
230,379 |
|
|
|
592,216 |
|
|
|
663,604 |
|
POSLOVNI (PRIHODKI) ODHODKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zakup operativnih stroškov |
|
|
3,237 |
|
|
|
3,124 |
|
|
|
11,386 |
|
|
|
12,380 |
|
Proizvodni stroški in ad valorem davki |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
Stroški raziskovanja |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
Amortizacija, izčrpavanje in amortizacija |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
Splošno in upravno |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
Povečanje obveznosti upokojitve sredstev |
|
|
293 |
|
|
|
245 |
|
|
|
1,042 |
|
|
|
861 |
|
(Dobiček) izguba pri prodaji sredstev, neto |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
(17 |
) |
SKUPNI STROŠKI POSLOVANJA |
|
|
43,239 |
|
|
|
45,406 |
|
|
|
168,620 |
|
|
|
181,106 |
|
PRIHODKI (IZGUBE) IZ POSLOVANJA |
|
|
147,602 |
|
|
|
184,973 |
|
|
|
423,596 |
|
|
|
482,498 |
|
DRUGI PRIHODKI (ODHODKI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Prihodki od obresti in naložb |
|
|
826 |
|
|
|
31 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
53 |
|
Odhodki za obresti |
|
|
(674 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
|
|
(2,754 |
) |
|
|
(6,286 |
) |
Drugi prihodki (odhodki) |
|
|
(107 |
) |
|
|
237 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
215 |
|
SKUPAJ DRUGI ODHODKI |
|
|
45 |
|
|
|
(1,754 |
) |
|
|
(1,047 |
) |
|
|
(6,018 |
) |
ČISTI DOHODEK (IZGUBA) |
|
|
147,647 |
|
|
|
183,219 |
|
|
|
422,549 |
|
|
|
476,480 |
|
Porazdelitve kumulativnih prednostnih konvertibilnih enot serije B |
|
|
(6,026 |
) |
|
|
(5,250 |
) |
|
|
(21,776 |
) |
|
|
(21,000 |
) |
ČISTI DOBIČEK (IZGUBA), KI SE PRIPIŠE KOMPLEMENTARJU IN NAVADNIM DELOM |
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
RAZPOREDITEV ČISTEGA DOBIČKA (IZGUBE): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Splošni interes partnerja |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
Skupne enote |
|
|
141,621 |
|
|
|
177,969 |
|
|
|
400,773 |
|
|
|
455,480 |
|
|
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
ČISTI DOHODEK (IZGUBA), KI SE PRIPISE KOMANDITISTEM NA NASTAVNO ENOTO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Na skupno enoto (osnovno) |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
$ |
2.18 |
|
Na skupno enoto (razredčeno) |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
1.88 |
|
|
$ |
2.12 |
|
UTEŽANO POVPREČJE OBIČAJNE ENOTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Tehtano povprečje skupne enote neporavnane (osnovno) |
|
|
209,991 |
|
|
|
209,406 |
|
|
|
209,970 |
|
|
|
209,382 |
|
Tehtano povprečje običajnih enot v obravnavi (razredčeno) |
|
|
225,511 |
|
|
|
224,756 |
|
|
|
225,105 |
|
|
|
224,446 |
|
Naslednja tabela prikazuje proizvodnjo, prihodke, realizirane cene in odhodke družbe za predstavljena obdobja.
|
|
Končali tri mesece December 31, |
|
Končano leto December 31, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(Nerevidirano) (V tisoč dolarjev, razen realiziranih cen) |
||||||||||||||
Produkcija: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Nafta in kondenzat (MBbls) |
|
|
1,026 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
3,757 |
|
|
|
3,591 |
|
Zemeljski plin (MMcf)1 |
|
|
16,546 |
|
|
|
17,130 |
|
|
|
64,647 |
|
|
|
59,778 |
|
Ekvivalenti (MBoe) |
|
|
3,784 |
|
|
|
3,872 |
|
|
|
14,532 |
|
|
|
13,554 |
|
Ekvivalent/dan (MBoe) |
|
|
41.1 |
|
|
|
42.1 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
37.1 |
|
Realizirane cene brez izvedenih finančnih instrumentov: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Nafta in kondenzat ($/Bbl) |
|
$ |
78.08 |
|
|
$ |
84.48 |
|
|
$ |
76.74 |
|
|
$ |
93.65 |
|
Zemeljski plin ($/Mcf)1 |
|
|
3.17 |
|
|
|
6.44 |
|
|
|
3.10 |
|
|
|
7.28 |
|
Ekvivalenti ($/Boe) |
|
$ |
35.03 |
|
|
$ |
50.66 |
|
|
$ |
33.62 |
|
|
$ |
56.90 |
|
Prihodki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Prodaja nafte in kondenzata |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
Prodaja zemeljskega plina in tekočin zemeljskega plina1 |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
Bonus za najem in drugi prihodki |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
Prihodki iz pogodb s kupci |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
Dobiček (izguba) pri izvedenih finančnih instrumentih na blago |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
Skupni prihodki |
|
$ |
190,841 |
|
|
$ |
230,379 |
|
|
$ |
592,216 |
|
|
$ |
663,604 |
|
Poslovni odhodki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zakup operativnih stroškov |
|
$ |
3,237 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
11,386 |
|
|
$ |
12,380 |
|
Proizvodni stroški in ad valorem davki |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
Stroški raziskovanja |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
Amortizacija, izčrpavanje in amortizacija |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
Splošno in upravno |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
Drugi stroški: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Odhodki za obresti |
|
|
674 |
|
|
|
2,022 |
|
|
|
2,754 |
|
|
|
6,286 |
|
Po Boeju: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Poslovni stroški najema (na delovne obresti Boe) |
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
13.13 |
|
|
$ |
12.13 |
|
Proizvodni stroški in ad valorem davki |
|
|
3.97 |
|
|
|
3.85 |
|
|
|
3.92 |
|
|
|
4.89 |
|
Amortizacija, izčrpavanje in amortizacija |
|
|
3.10 |
|
|
|
3.30 |
|
|
|
3.14 |
|
|
|
3.53 |
|
Splošno in upravno |
|
|
3.30 |
|
|
|
3.70 |
|
|
|
3.54 |
|
|
|
3.96 |
|
1 Kot lastnik deleža mineralov in licenčnin, Black Stone Minerals njegovi upravljavci pogosto zagotavljajo nezadostne in nedosledne podatke o količinah tekočega zemeljskega plina (»NGL«). Zaradi tega družba ne more zanesljivo določiti skupnih količin NGL, povezanih s proizvodnjo zemeljskega plina na svojih površinah. V skladu s tem v našo poročano proizvodnjo niso vključene količine NGL; vendar so prihodki, ki jih je mogoče pripisati NGL, vključeni v prihodke od zemeljskega plina in izračun realiziranih cen zemeljskega plina.
Nefinančni finančni ukrepi
Prilagojeni EBITDA in razdelljivi denarni tok sta dodatni finančni merili, ki nista v skladu z GAAP in ju uporabljata vodstvo družbe Black Stone in zunanji uporabniki računovodskih izkazov družbe, kot so vlagatelji, raziskovalni analitiki in drugi, za oceno finančne uspešnosti njenih sredstev in njene sposobnosti vzdrževanja distribucij. dolgoročno ne glede na metode financiranja, kapitalsko strukturo ali osnovo zgodovinskih stroškov.
Družba opredeljuje prilagojeni EBITDA kot čisti dobiček (izgubo) pred odhodki za obresti, davki na dohodek ter amortizacijo, prilagojeno za morebitno oslabitev lastnosti nafte in zemeljskega plina, povečanje obveznosti upokojitve sredstev, nerealizirane dobičke in izgube pri blagu izvedeni instrumenti, nedenarna nadomestila na podlagi lastniškega kapitala ter dobički in izgube pri prodaji sredstev, če obstajajo. Black Stone definira denarni tok, ki ga je mogoče razdeliti, kot prilagojeni EBITDA plus ali minus zneske za nekatere negotovinske poslovne dejavnosti, denarne odhodke za obresti, razdelitve prednostnim imetnikom enot premoženja in stroške prestrukturiranja, če obstajajo.
Prilagojenega EBITDA in porazdelljivega denarnega toka ne bi smeli obravnavati kot alternativo ali pomembnejšega od čistega dobička (izgube), dohodka (izgube) iz poslovanja, denarnih tokov iz poslovanja ali katerega koli drugega merila finančne uspešnosti, predstavljenega v skladu s splošnimi sprejeta računovodska načela (»GAAP«) v Združenih državah Amerike kot merilo finančne uspešnosti podjetja.
Prilagojeni EBITDA in razdelljivi denarni tok imata pomembne omejitve kot analitični orodji, ker izključujeta nekatere, a ne vseh postavk, ki vplivajo na čisti dobiček (izgubo), najbolj neposredno primerljivo U.
Kontakti
Evan Kiefer
Višji podpredsednik, glavni finančni direktor in blagajnik
Telefon: (713) 445-3200
investorrelations@blackstoneminerals.com
Celotno zgodbo preberite tukaj
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/
- :ima
- : je
- :ne
- :kje
- ][str
- $3
- $GOR
- 1
- 10
- 11
- 12
- 120
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 2%
- 20
- 200
- 2017
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 203
- 22
- 224
- 225
- 23
- 24
- 25
- 29
- 30
- 31
- 33
- 35%
- 39
- 40
- 400
- 41
- 43
- 455
- 475
- 50
- 501
- 51
- 54
- 66
- 67
- 7
- 8
- 80
- 800
- 84
- 9
- 91
- 95%
- a
- sem
- sposobnost
- Sposobna
- O meni
- nad
- sprejeta
- skladnosti
- ustrezno
- računovodstvo
- pridobljenih
- prevzemi
- čez
- dejavnosti
- dejavnost
- dejanska
- Ad
- dodajanje
- Dodatne
- Naslov
- Prilagojen
- upravno
- vplivajo
- po
- Sporazumi
- vsi
- dodelitev
- Dovoli
- že
- alternativa
- amortizacija
- zneski
- an
- Analitiki
- Analitično
- in
- razglasitve
- Igro
- letno
- pričakujte
- Predvideno
- pričakuje
- kaj
- primerno
- Uporabi
- odobren
- približno
- april
- april 2024
- SE
- območja
- okoli
- AS
- vprašati
- sprašuje
- oceniti
- sredstvo
- Sredstva
- povezan
- sodelavci
- predpostavke
- At
- privlačnosti
- Austin
- razpoložljivost
- Na voljo
- povprečno
- baza
- temeljijo
- Osnovni
- Osnova
- BE
- ker
- bilo
- pred
- začel
- meni
- spodaj
- koristi
- Poleg
- črna
- svet
- BoE
- bonus
- Zadolževanje
- kršitve
- oddaja
- poslovni
- Oblačno
- vendar
- by
- izračun
- klic
- CAN
- Kapital
- primeru
- Denar
- denarni tok
- Vzrok
- Osrednji
- nekatere
- predsednik
- izziv
- spremenite
- Spremembe
- Stroški
- šef
- Chief Executive
- izvršni direktor
- okoliščinah
- Zapri
- tesno
- Obala
- COM
- prihajajo
- komentiral
- komercialna
- Komisija
- obveznosti
- blago
- cene blaga
- Skupno
- podjetje
- Podjetja
- primerljiva
- v primerjavi z letom
- Odškodnina
- Tekmovanje
- Dopolnilo
- dokončanje
- skladnost
- sestavljajo
- računalnik
- Zgoščeno
- Skrb
- Pogoji
- Konferenca
- zaporedna
- VAROVANJE
- šteje
- dosledno
- nadaljevanje
- naprej
- naprej
- pogodbe
- nadzor
- strošek
- stroškovna osnova
- stroški
- bi
- občine
- zaveze
- pokritost
- kritje
- kredit
- Cybersecurity
- datum
- Varovanje podatkov
- Datum
- Dolg
- desetletje
- december
- Odločitev
- Zavrni
- zmanjša
- Določa
- zamude
- Povpraševanje
- Dokazano
- amortizacije
- derivat
- Izvedeni finančni instrumenti
- Kljub
- podrobno
- Ugotovite,
- razvili
- Razvoj
- razvojna dejavnost
- razvoju
- se razlikujejo
- razredčen
- neposredno
- diskontirani
- razpravlja
- Razprave
- porazdeljena
- distribucija
- Distribucije
- raznolika
- do
- ne
- dolarjev
- Domače
- doma
- sestavljene
- vrtanje
- vozi
- 2
- med
- vsak
- East
- EBITDA
- Gospodarska
- učinek
- prizadevanja
- odpraviti
- spodbujati
- konec
- končala
- energija
- Inženiring
- vneseno
- celota
- okolja
- oprema
- ekvivalenti
- oceniti
- ocenjeni
- ocene
- oceniti
- ocenili
- evan
- dogodki
- Razen
- Izmenjava
- izključuje
- izvršiti
- izvršni
- Izvršni direktor
- obstoječih
- Razširi
- pričakovati
- Pričakuje
- pričakuje
- Stroški
- raziskovanje
- izvoz
- izražena
- zunanja
- Sklad
- dejavniki
- dejstva
- Padec
- kmetija
- februar
- pristojbine
- Polje
- vložena
- dokončati
- finančna
- finančna uspešnost
- financiranja
- Firm
- Pretok
- Tokovi
- osredotočena
- po
- za
- Za vlagatelje
- obrazec
- Oblikovanje
- Naprej
- v prihodnost
- fosilnih
- fosilna goriva
- je pokazala,
- Četrti
- iz
- goriv
- polno
- Prihodnost
- Gain
- zaslužek
- GAS
- cene plina
- Rezerve plina
- splošno
- splošno
- ustvarila
- dogaja
- Rast
- Navodila
- zaliv
- imel
- Imajo
- čelni vetrovi
- hedge
- zavarovanje
- tukaj
- več
- najvišja
- najem
- zgodovinski
- gostitelj
- Vendar
- http
- HTTPS
- ID
- identificirati
- if
- vpliv
- Vplivi
- oslabitev
- implicirano
- Pomembno
- izboljšanje
- in
- Inc
- vključujejo
- vključeno
- vključuje
- Vključno
- prihodki
- Povečajte
- povečal
- Neodvisni
- Industrija
- Inflacijski
- Podatki
- instrumenti
- nameravajo
- obresti
- interesi
- Facebook Global
- mednarodno
- v
- inventar
- naložbe
- Vlagatelji
- sklican
- vključujejo
- Izdelkov
- ITS
- skupno
- jpg
- Ključne
- velika
- Največji
- zakon
- zakup
- leasing
- Stopnja
- ravni
- življenje
- omejitve
- Limited
- Tekočina
- poslušati
- v živo
- Long
- dolgoročna
- off
- izgube
- Louisiana
- nižje
- je
- vzdrževati
- Večina
- Izdelava
- upravljanje
- upravljanje
- Vodje
- več
- Tržna
- Prisotnost
- Material
- materialno
- materiali
- največja
- Maj ..
- smiselna
- merjenje
- ukrepe
- Metode
- milijonov
- mineralna
- minerali
- zmernost
- sodobna
- mesec
- mesecev
- več
- Najbolj
- več
- naravna
- Zemeljski plin
- negativna
- net
- Netherland
- Novo
- novice
- sporočilo za javnost
- Naslednja
- devet
- št
- nič
- Opaziti..
- zdaj
- NYSE
- Obveznost
- obveznice
- pojavijo
- se pojavljajo
- of
- Častnik
- odmik
- pogosto
- Olje
- Nafta in plin
- on
- ONE
- v teku
- na spletu
- samo
- deluje
- operativno
- operacije
- operaterji
- Priložnosti
- or
- Ostalo
- drugi
- naši
- ven
- Neporavnani
- več
- Splošni
- v lasti
- Lastnik
- Lastniki
- lastnik
- plačana
- Udeleženci
- Sodelovanje
- zlasti
- partner
- partnerji
- Partnerstvo
- za
- odstotek
- performance
- opravljeno
- Obdobje
- obdobja
- osebje
- Naftni
- Kraj
- načrti
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Predvajaj
- igra
- plus
- Portfelj
- del
- Stališče
- pozicije
- potencial
- pred
- prednostno
- pripravljeni
- predstavljeni
- Predsednik
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- prej
- Cena
- Cene
- v prvi vrsti
- Načela
- Predhodna
- proizvodnjo
- proizvodnja
- Program
- Lastnosti
- možnosti
- dokazano
- zagotavljajo
- če
- ponudniki
- zagotavlja
- dal
- kvalificirano
- kakovost
- četrtletje
- četrtletno
- vprašanja
- kvota
- Cene
- razmerje
- Surovi
- Preberi
- realizirano
- realizirana cena
- prejetih
- nedavno
- priporoča
- sprava
- zapis
- Snemanje
- Zmanjšana
- reference
- odražajo
- obravnavajo
- okolica
- regionalni
- redno
- povezane
- relativna
- sprostitev
- odvisnost
- ostajajo
- ostalo
- zamenjajte
- poročilo
- Prijavljeno
- predstavlja
- obvezna
- Raziskave
- rezerve
- spoštovanje
- oziroma
- prestrukturiranje
- povzroči
- Rezultati
- upokojitev
- prihodki
- prihodki
- rig
- Tveganje
- dejavniki tveganja
- tveganja
- licenčnine
- pravila
- prodaja
- prodaja
- San
- načrtovano
- Oddelek
- zavarovanje
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- varnost
- kršitve varnosti
- selektivno
- september
- Serija
- Serija B
- Storitve
- nastavite
- Naselja
- shouldnt
- Razstave
- pomemben
- saj
- upočasnitve
- nekaj
- govorijo
- določeno
- stabilna
- postopka
- Izjave
- Države
- STONE
- Zgodba
- Strateško
- strategije
- Strategija
- močna
- Struktura
- taka
- POVZETEK
- oprema
- dobavi
- Ponudba in povpraševanje
- podpora
- Začasno prekine
- vzmetenje
- swap
- miza
- ciljno
- davki
- Tehnologija
- začasna
- Izraz
- terminologija
- Pogoji
- Test
- texas
- kot
- da
- O
- Prihodnost
- njihove
- Tukaj.
- te
- jih
- tretja
- tretjih oseb
- ta
- thomas
- tisti,
- tisoče
- skozi
- čas
- do
- danes
- orodja
- Skupaj za plačilo
- skupaj
- Prevoz
- Torek
- Obračalni
- dva
- ne morem
- nerevidirano
- negotovosti
- pod
- se zavezuje
- Enota
- Velika
- Združene države Amerike
- enote
- Nadgradnja
- uporaba
- Rabljeni
- Uporabniki
- uporabo
- vrednost
- različnih
- preko
- vice
- Podpredsednica
- vintage
- virusi
- Volatilnost
- prostornine
- je
- we
- Spletna stran
- Dobro
- Well
- so bili
- kdaj
- ki
- WHO
- bo
- Wire
- želijo
- z
- brez
- deluje
- leto
- let
- Vi
- zefirnet
- nič