Core Scientific, Inc. napoveduje ponudbo lastniških pravic v vrednosti 55 milijonov dolarjev – TheNewsCrypto

Imetniki obstoječih skupnih interesov, upravičeni do nakupa sorazmernega deleža do 55 milijonov USD delnic reorganiziranega podjetja Core Scientific

AUSTIN, Teksas– (POSLOVNA ŽICA) -$CORZQ #bitcoin -Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) (»Core Scientific« ali »podjetje«), vodilno podjetje na področju visokozmogljivih računalniških podatkovnih centrov in programskih rešitev v verigi blokov, je danes objavil začetek ponudbe pravic (»ponudba pravic«) vsem imetnikom navadnih delnic družbe (in nekaterih drugih lastniških deležev, vključno z omejenimi delniškimi deleži) (»obstoječi skupni interesi«) od 5. :00 popoldan po newyorškem času, 16. novembra 2023 (»referenčni datum«) v skladu s tretjim spremenjenim skupnim 11. poglavjem načrta reorganizacije družbe Core Scientific, Inc. in njenih dolžniških podružnic (»načrt«) in povezana izjava o razkritju.

Načrt je rezultat mediacije in obsežnih pogajanj, ki so privedla do sporazuma o podpori prestrukturiranja (»RSA«) z nekaterimi ključnimi deležniki podjetja, vključno z ad hoc skupino imetnikov zamenljivih vrednostnih papirjev podjetja in uradnim odborom imetnikov lastniških vrednostnih papirjev , ki zagotavlja globalno rešitev vprašanj med družbo in drugimi strankami RSA. Družba je prav tako dosegla poravnave z več drugimi ključnimi upniki in s pogojno odobritvijo izjave o razkritju napreduje s pridobivanjem načrta in morebitnim izstopom iz stečaja v začetku leta 2024.

Načrt, ki vključuje poravnave RSA in temelji na 1.5 milijarde USD skupne vrednosti podjetja reorganiziranega Core Scientific, predvideva celovito prestrukturiranje bilance stanja podjetja in bo okrepil podjetje z znatnim zmanjšanjem njegovega dolga in ohranitvijo več kot 270 delovnih mest, ter zagotoviti pomembno okrevanje obstoječih delničarjev podjetja. Ključna sestavina načrta [in reorganizirane likvidnosti Core Scientific po nastanku] je ponudba pravic.

14. novembra 2023 je ameriško stečajno sodišče za južno okrožje Teksasa (»stečajno sodišče«) med drugim odobrilo postopke ponudbe pravic in sorodno gradivo, ki bo urejalo pogoje ponudbe pravic (»postopki ponudbe pravic «).

POVZETEK POGOJEV PONUDBE PRAVIC V VREDNOSTI 55 MILIJONOV USD:

• Vsak imetnik obstoječih skupnih interesov bo prejel eno vpisno pravico za vsak obstoječi skupni interes od 5. novembra 00 do 16:2023 po newyorškem času, ki je datum zapisa.
• Vsaka vpisna pravica bo imetniku omogočila nakup 0.01734 navadnih delnic reorganiziranega podjetja po izstopu iz primerov iz poglavja 11 (»delnice, ki ponujajo pravice«), po pričakovani vpisni ceni 8.21710 USD na celotno delnico, ki ponuja pravice. Cena naročnine pa se lahko zniža, odvisno od (i) izbir obravnave s strani posojilodajalcev rudarske opreme družbe Core Scientific (»izbori posojilodajalcev opreme«) v okviru načrta in (ii) obsega, do katerega ocenjeni najvišji znesek spornih zahtevkov postane dovoljen v razredu 8 (splošne nezavarovane terjatve) in razreda 11 (terjatve iz oddelka 510) v primerih iz poglavja 11, zaradi česar bo v ponudbi pravic ponujeno večje število delnic ponudbe pravic. Vendar se skupna cena naročnine ne bo spremenila. Predpostavke družbe Core Scientific v zvezi z volitvami posojilodajalcev opreme in ocenjenim najvišjim zneskom spornih zahtevkov se lahko spremenijo.
• Delnica ponudbe delnih pravic ne bo izdana v ponudbi pravic. Vse delnice za ponudbo delnih pravic, ustvarjene z uveljavljanjem vpisniških pravic, bodo zaokrožene navzdol na najbližjo celo delnico.
• Pravice naročnine in pravice prekoračitve naročnine (opisane spodaj) niso prenosljive.
• Ponudba pravic se je začela 20. novembra 2023.
• Ponudba pravic poteče ob 5:00 po newyorškem času 11. decembra 2023.
• Imetniki obstoječih skupnih interesov, ki imajo takšne deleže prek banke, posrednika ali druge finančne institucije (»naročniški pooblaščenec) v »uličnem imenu« pri Depository Trust Company (»DTC«), morajo svojemu naročniškemu pooblaščencu naročiti, da ponudi svoje obstoječe Skupni interesi prek DTC-jevega programa za avtomatizirane razpisne ponudbe do 5:00, 11. decembra 2023.
• Sodelovanje pri ponudbi pravic je neobvezno za imetnike obstoječih skupnih interesov in na obravnavo obstoječih skupnih interesov v primerih iz poglavja 11, kot je opisano v načrtu in izjavi o razkritju, ne bo vplivalo, ali imetniki obstoječih skupnih interesov sodelujejo v Ponudba pravic ali ne.

Ponudba pravic bo vključevala pravico do presežnega vpisa, ki bo vsakemu imetniku, ki v celoti uveljavlja svoje osnovne pravice do vpisa, omogočila nakup dodatnih delnic ponudbe pravic (če obstajajo), ki ostanejo nevpisane ob izteku ponudbe pravic. Če skupni vpisi (osnovni vpisi plus preseženi vpisi) presežejo število delnic ponudbe pravic, ponujenih v ponudbi pravic, potem bo skupni znesek presežnega vpisa sorazmerno razdeljen med imetnike, ki uveljavljajo svoje zadevne pravice do presežnega vpisa na podlagi števila Delnice za ponudbo pravic, ki jih je vsak imetnik vpisal v skladu s svojimi pravicami do presežnega vpisa.

V zvezi s ponudbo pravic je družba od 17. novembra 2023 z več strankami sklenila zavezujoče pismo o zaščiti, v skladu s katero so se stranke strinjale, da bodo skupaj kupile do 37.1 milijona USD delnic ponudbe pravic ( »Vzdrževalna zaveza«), v kolikor Ponudba pravic ne zbere sredstev, ki so enaka ali presežna zaveze v zvezi z varovalno zaščito. Pismo o zavezi za varovanje je predmet običajnih pogojev, vključno s premijo za zavezo o varovanju, ki se plača v navadnih delnicah podjetja po izidu iz primerov iz poglavja 11 v številu, ki je enako 20 % zaveze o varnosti.

Pogoji ponudbe pravic in tukaj predstavljene informacije predvidevajo, da bodo v povezavi z reorganizacijo, opisano v načrtu in izjavi o razkritju, imetniki obstoječih skupnih interesov prejeli številne nove delnice družbe Core Scientific v zameno za njihove obstoječe skupne interese, tj. predvidoma 1/25 števila delnic v lasti 20. novembra 2023 (to razmerje se lahko spremeni). Trenutna cena delnice Core Scientific (OTC: CORZQ) ne odraža reorganizacije družbe, kot je opisana v načrtu in izjavi o razkritju, vključno s ponudbo pravic, ki je tam opisana, in ni pričakovati, da bo kazala na ceno delnice reorganizirane družbe Core Scientific po nastanku .

Informacije v tem dokumentu niso popolne in se lahko spremenijo. To sporočilo za javnost ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup katere koli od vpisnih pravic, delnic, ki ponujajo pravice, ali katerih koli drugih vrednostnih papirjev, niti ne bo nobene prodaje pravic do vpisa, pravic do presežnega vpisa, delnic, ki ponujajo pravice ali kateri koli drugi vrednostni papirji v kateri koli državi ali drugi jurisdikciji, v kateri bi bila taka ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita. To sporočilo za javnost ni ponudba. Za kakršna koli vprašanja ali dodatne informacije o ponudbi pravic ali za pridobitev kopije postopkov ponudbe pravic, načrta ali izjave o razkritju, kakor je spremenjeno in dopolnjeno, se obrnite na Stretto, Inc., ki bo delovalo kot agent za naročnino za pravice Ponudba na (888) 317-1417 (domači) ali (929) 399-0959 (mednarodni) ali po e-pošti na CSRightsOffer@stretto.com.

Dodatne informacije o ponudbi pravic so na voljo v postopkih ponudbe pravic, načrtu in povezani izjavi o razkritju, kakor je bila spremenjena in dopolnjena, ki so bili vloženi pri stečajnem sodišču in so na voljo na spletni strani družbe za prestrukturiranje na https://cases.stretto.com/corescientific/.

O CORE SCIENTIFIC

Core Scientific (OTC: CORZQ) je eden največjih ponudnikov računalniških podatkovnih centrov blockchain in rudarjev digitalnih sredstev v Severni Ameriki. Core Scientific od leta 2017 upravlja računalniške podatkovne centre blockchain v Severni Ameriki, pri čemer uporablja svoje zmogljivosti in portfelj intelektualne lastnine za kolocirano rudarjenje digitalnih sredstev in samo-rudarjenje. Core Scientific upravlja podatkovne centre v Georgii, Kentuckyju, Severni Karolini, Severni Dakoti in Teksasu. Lastniška programska oprema Minder® podjetja Core Scientific za upravljanje voznega parka združuje strokovno znanje podjetja o kolokaciji z analitiko podatkov za zagotavljanje največjega časa delovanja, opozarjanja, spremljanja in upravljanja vseh rudarjev v omrežju podjetja. Če želite izvedeti več, obiščite http://www.corescientific.com.

IZJAVE O PRIHODNOSTI IN POJASNJEVALNA OPOMBA

To sporočilo za javnost vključuje "v prihodnost usmerjene izjave« v smislu določb o »varnem pristanu« ameriškega zakona o reformi sodnih sporov v zasebnih vrednostnih papirjih iz leta 1995. V prihodnost usmerjene izjave je mogoče prepoznati po uporabi besed, kot so »ocena«, »načrt«, » projekt,« »napoved«, »nameravati«, »bo«, »pričakovati«, »predvidevati«, »verjeti«, »iskati«, »cilj« ali drugi podobni izrazi, ki napovedujejo ali nakazujejo prihodnje dogodke ali trende ali ki niso izjave o zgodovinskih zadevah. Te izjave o prihodnosti vključujejo, vendar niso omejene na, tiste, ki se nanašajo na kapitalsko strukturo podjetja po izidu iz primerov iz poglavja 11. Te izjave so zgolj ilustrativne narave in temeljijo na različnih predpostavkah, ne glede na to, ali so navedene v tem sporočilu za javnost ali ne, ter na trenutnih pričakovanjih vodstva podjetja. Te izjave o prihodnosti niso namenjene uporabi in se noben vlagatelj nanje ne sme zanašati kot garancijo, zagotovilo, napoved ali dokončno izjavo o dejstvih ali verjetnosti. Dejanske dogodke in okoliščine je težko ali nemogoče predvideti in se razlikujejo od predpostavk. Mnogi dejanski dogodki in okoliščine so izven nadzora družbe. Te izjave o prihodnosti so podvržene številnim tveganjem in negotovostim, vključno z, vendar ne omejeno na, zmožnostjo podjetja, da pridobi odobritev stečajnega sodišča v zvezi s predlogi v zadevah iz poglavja 11, uspešno sklene in izvede načrt prestrukturiranja, pojavi iz poglavja 11 in dosegati pomembne denarne tokove iz poslovanja; učinki zadev iz poglavja 11 na družbo in na interese različnih udeležencev, odločitve stečajnih sodišč v zadevah iz poglavja 11 in izid zadev iz poglavja 11 na splošno, čas, v katerem bo družba poslovala v primerih iz poglavja 11 , tveganja, povezana s kakršnimi koli predlogi tretjih oseb v zadevah iz poglavja 11, morebitnimi škodljivimi učinki zadev iz poglavja 11 na likvidnost družbe ali rezultate poslovanja ter povečanimi pravnimi in drugimi strokovnimi stroški, potrebnimi za izvedbo reorganizacije družbe; izpolnjevanje vseh pogojev, ki veljajo za dolžniško financiranje družbe, in tveganje, da ti pogoji morda ne bodo izpolnjeni zaradi različnih razlogov, vključno z razlogi zunaj nadzora družbe; posledice pospeševanja dolžniških obveznosti družbe; trgovalna cena in nestanovitnost navadnih delnic družbe ter drugi dejavniki tveganja, navedeni v poročilih družbe, predloženih ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo. Če se katero koli od teh tveganj uresniči ali se naše domneve izkažejo za napačne, se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od rezultatov, ki jih nakazujejo te izjave o prihodnosti. V skladu s tem se izjavam o prihodnosti ne bi smeli pretirano zanašati.

Prosimo, sledite nam na:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Kontakti

Vlagatelji:

ir@corescientific.com

Mediji:

press@corescientific.com

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/