Fintech konsolidacija naj bi se letos okrepila

Leta 2022 se je začela pomembna faza konsolidacije za fintech sektor, trend, ki naj bi se letos pospešil, ko se bo gospodarsko ozračje še naprej slabšalo zaradi povišane inflacije, višjih obrestnih mer in zmanjšanih naložb, nova analiza raziskave fintech podjetje Whitesight pravi.

Whitesight v svojem letnem pregledu združitev in prevzemov Fintech obravnava dejavnost združitev in prevzemov (M&A) v letu 2022, zagotavlja povzetek pomembnih poslov v ključnih segmentih finančne tehnologije in razkriva trende konsolidacije, ki so se pojavili leta 2022.

V skladu s poročilom je bilo leto 2022 leto opaznih združitev in prevzemov za svetovni fintech sektor, ki je zabeležil več kot 700 poslov, med katerimi je bilo najmanj osem milijard dolarjev vrednih transakcij.

Te transakcije so vključevale tako velika podjetja kot srednje velika podjetja, ki želijo izkoristiti ekonomijo obsega, razširiti svoj obseg in pridobiti dostop do dodatnih tehnoloških zmogljivosti, ugotavlja analiza.

Podjetja, kot so Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood in ShopBack, so sledila strategijam prevzemov, ki so jim pomagale pri širitvi v tujino, povečanju njihovega tržnega deleža, povečanju ponudbe izdelkov in izkoriščanju novih poslovnih priložnosti.

Equitable Bank, kanadska izzivalna banka, pridobljenih februarja tekmeca Concentra Bank, da bi povečala svoj obseg, zmogljivosti, talent in tehnologijo; podjetje za digitalna sredstva Bakkt prinesel APEX Crypto, platforma na ključ za integrirano trgovanje s kriptovalutami, bo novembra okrepila svojo ponudbo izdelkov za kriptovalute in razširila svoj odtis na dodatne vertikale strank, vključno s finančnimi tehnologijami, platformami aplikacij za trgovanje in neobankami; in Razorpay, vodilno plačilno podjetje iz Indije, pridobljenih Malezijski fintech startup Curlec bo februarja vstopil na trg jugovzhodne Azije.

Do teh prevzemov je prišlo zaradi zahtevnega makroekonomskega okolja, ki je sprožilo globalni umik financiranja tveganega kapitala (VC) in prisililo vlagatelje, da so med padcem javnih trgov občutno zmanjšali hitrost naložb.

Potreba po finančni stabilnosti je spodbudila številna manjša in manj uveljavljena podjetja, da so se združila z drugimi podjetji, da bi pridobila dostop do dodatnega kapitala in drugih virov, da bi ostala na površju.

Fintech konsolidacijo leta 2022 so vodila tudi prizadevanja uveljavljenih podjetij, da bi dostopali do novih tehnologij in ostali konkurenčni v hitro razvijajočem se finančnem okolju. Ta so pridobila inovativna fintech zagonska podjetja zaradi njihovih tehnoloških zmogljivosti, poslovnega strokovnega znanja in dostopa do novih segmentov strank.

Finančne institucije, vključno z Viso, Barclays, JP Morgan in Goldman Sachs, so se vključile v združitve in prevzeme, da bi pospešile svoje strategije za odprto bančništvo, hipotekarna posojila, digitalno bančništvo, digitalna plačila in upravljanje premoženja.

Visa končan marca njen 2 milijardi ameriških dolarjev vreden nakup startupa za odprto bančništvo Tink v četrtem največjem poslu združitev in prevzemov leta; JP Morgan Kupil podjetje za plačevanje v oblaku Renovite septembra za posodobitev svoje plačilne infrastrukture in izboljšanje zmogljivosti pridobivanja trgovcev; in Goldman Sachs končan aprilskega prevzema skupine NextCapital Group, s čimer je želela banki pomagati pospešiti širitev svojih storitev na rastoči trg pokojnin z določenimi prispevki (DC) prek prilagojenih upravljanih računov in digitalnega svetovanja.

Digitalno bančništvo, digitalna plačila in fintech infrastruktura vodijo dejavnosti združitev in prevzemov

V vseh segmentih finančne tehnologije je bila konsolidacija najbolj opazna v treh kategorijah, in sicer v digitalnem bančništvu, digitalnih plačilih in infrastrukturi finančne tehnologije, ugotavlja analiza.

V digitalnem bančništvu so združitve in prevzeme večinoma vodili izzivalci, ki so želeli pridobiti konkurente na lokalnih in tujih trgih, da bi razširili svoj odtis in tržni delež, pa tudi za dostop do novih izdelkov in storitev, kot so posojila in poslovne rešitve.

Na Danskem je mobilna digitalna banka Lunar v letu 2022 izvedla več prevzemov in leta XNUMX prevzela norveško digitalno banko Instabank. marec in danska plačilna platforma s polnim skladom Paylike in julij.

V Franciji Qonto, ponudnik digitalnega finančnega upravljanja, ki služi malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter samostojnim podjetnikom, pridobljenih Nemški konkurent Penta bo julija spodbudil svojo širitev v evropsko državo.

V Južni Afriki pa digitalna banka TymeBank dokončano decembra prevzel Retail Capital, s čimer je skušal okrepiti svojo ponudbo poslovnega bančništva s posojili MSP.

Tako kot pri digitalnem bančništvu so bili posli M&A pri digitalnih plačilih osredotočeni predvsem na razširitev portfelja izdelkov in pridobivanje dostopa do novih tehnoloških zmogljivosti, kot so spletna plačila, plačila z računa na račun (A2A), kupi zdaj, plačaj pozneje (BNPL) in nagrade.

Takšni posli so vključevali prevzem Qfixa, ponudnika integriranih spletnih plačil in storitev zaračunavanja, s strani indijskega plačilnega podjetja Pine Labs; prevzem Orchestrate, ponudnika fintech infrastrukture, s strani podjetja Bloc za bančništvo kot storitev (BaaS); in prevzem MyCash, podjetja za potrošniška nakazila, s strani singapurske neobank INFT.

V fintech infrastrukturi so bili segmenti, vključno z odprtim bančništvom, BaaS, osnovnim bančništvom, zeleno fintech ter okoljsko, socialno in upravljavsko tehnologijo (ESG) ter tehnologijo premoženja, priča močnemu zanimanju tehnoloških velikanov in vodilnih v industriji.

Ta trend dokazujejo transakcije, kot je nakup odprte bančne platforme Tink (četrte največje v letu) s strani Vise za 2 milijardi ameriških dolarjev; Applov nakup Credit Kudos, zagonskega podjetja, ki razvija programsko opremo, ki uporablja bančne podatke potrošnikov za bolj informirano kreditno preverjanje vlog za posojilo; in Nasdaqov prevzem Metrio, podjetja za podnebno tehnologijo programske opreme kot storitve (SaaS).

Whitesight napoveduje, da se bo faza konsolidacije fintech industrije nadaljevala v prihodnjih letih. In čeprav lahko to privede do kratkoročnih motenj, bo na koncu povzročilo močno in bolj odporno fintech industrijo, ki bo bolje opremljena za premagovanje prihodnjih nasprotnih vetrov, piše v poročilu.

Prispevek za predstavljeno sliko: urejeno od Freepik

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/