FIS proda večinski delež v Worldpay družbi zasebnega kapitala GTCR – Finovate

• Fintech velikan FIS je napovedal, da bo prodal večinski delež v Worldpay družbi zasebnega kapitala GTCR.
• Do te poteze je prišlo nekaj več kot štiri leta po tem, ko je FIS kupil Worldpay v poslu, ocenjenem na 43 milijard dolarjev.
• Transakcija je največja doslej za GTCR in največji odkup s finančnim vzvodom v letu 2023.

Štiri leta zatem prevzemna plačilna družba Worldpay, fintech titan FIS je razglasitve namerava prodati večinski delež v podjetju. Družba zasebnega kapitala GTCR je kupec in bo pridobila 55% Worldpay, ki je trenutno ocenjen na 18.5 milijarde USD. Ko je FIS leta 2019 kupil podjetje, je bil Worldpay ocenjen na 43 milijard dolarjev.

Prodaja naj bi se zaključila do prvega četrtletja 2023. Nekdanji izvršni direktor Worldpay Charles Drucker bo ponovno imenovan za izvršnega direktorja.

Transakcija je največja doslej za podjetje PE. Posel je tudi največji odkup leta s finančnim vzvodom. GTCR bo polovico transakcije financiral z lastniškim financiranjem, drugo polovico pa z izposojenim kapitalom. GTCR se je tudi zavezal k dodatni naložbi v višini kar 1.25 milijarde USD v Worldpay, da bi olajšal prihodnje prevzeme. Po poročanju Reutersa je GTCR uspel preseči Advent International, konkurenčno podjetje, ki se je prav tako zanimalo za večji delež v Worldpay.

FIS bo kapital, zbran s prodajo, uporabil za poplačilo dolga in odkup delnic od svojih trenutnih delničarjev. Do prodaje prihaja po mesecih strateškega pregleda in pritiska aktivističnih vlagateljev, zaskrbljenih zaradi tega, kar so imenovali »premajhne naložbe«, »operativne napake« in na splošno »neuspešna integracija« Worldpaya v FIS. Prevzem bo podjetju Worldpay pomagal zmanjšati dolg z 20 milijard dolarjev konec marca na 10 milijard dolarjev, ko bo posel sklenjen naslednje leto. Strateški pregled, ki ga vodi izvršna direktorica FIS Stephanie Ferris, je zasnovan tako, da pomaga podjetju znižati stroške za 1.25 milijarde USD.

Sans Worldpay, FIS bo še naprej upravljal svojo osnovno dejavnost sistemov obdelave za banke in finančne institucije ter svoj oddelek za kapitalske trge za investicijska podjetja. Dejavnosti FIS-a na kapitalskih trgih predstavljajo slabih 25 % prihodkov družbe. Oddelek za bančno tehnologijo podjetja zagotavlja 46 % prihodkov, njegovi trgovski poslovni računi pa približno 30 %.

Podjetje FIS, ustanovljeno leta 1968, je član Finovate od leta 2010. Worldpay je član naše konference za razvijalce, svojo tehnologijo je občinstvu FinDEVr predstavil leta 2015 in ponovno leta 2016.

Fotografija Karolina Grabowska

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/