Kako povezati Salesforce z Excelom?

Salesforce je eden najbolj priljubljenih CRM-jev, ki jih danes uporabljajo podjetja. Je glavni vir za vse podatke v zvezi s kontaktnimi informacijami, potencialnimi strankami, strankami, prodajo, prodajalci, pogodbami, računi, dokumenti, slikami itd.

Kot del svojih delovnih tokov podjetja redno selijo podatke iz Salesforce v ERP ali druge poslovne aplikacije.

Povezovanje Salesforce z Excelom je pogosto prvi korak v tako zapletenih delovnih tokovih selitve podatkov. V Excelu je enostavno manipulirati s podatki v formate, ki jih zahtevajo ERP-ji ali druga poslovna programska oprema na nižji stopnji.

V tej objavi vam pokažemo, kako nastavite priključek Salesforce za Excel; priročen način uvoza podatkov Salesforce v Excelove preglednice.

Pokrivamo tudi izzive in omejitve povezovanja Salesforce z Excelom.

In končno pokažemo, kako lahko Nanonets pomagajo avtomatizirati pretok podatkov iz Salesforce v Excel ali katero koli drugo programsko opremo.

Kako nastaviti Salesforce Excel Connector

Tukaj so koraki za povezavo Salesforce z Excelom:

korak 1

Odprto Excel >> kliknite na "Podatki" zavihek >> izberite "Nova poizvedba" >> kliknite "Iz drugih virov"

korak 2

Nato izberite "Iz Salesforce Objects” >> izberite bodisi proizvodnja or po meri in se prijavite v Salesforce (če ste pozvani)

korak 3

Izberite predmet Salesforce. ALI kliknite »Naloži v« ustvariti tabelo ali povezavo.

Ustvarjanje tabele bo omogočilo enkraten uvoz vseh trenutnih podatkov Salesforce. Ko je povezava vzpostavljena, bo ob vsakem dostopu uvozila najnovejše podatke Salesforce.

Nadomestne rešitve

Podobno kot ta vgrajeni priključek v Microsoft Excelu, obstajajo različni vtičniki, priključki in dodatki tretjih oseb, ki lahko pomagajo povezati podatke Salesforce z Excelom.

Med priljubljenimi sta XL-Connector in Xappex.

Medtem ko ta orodja ponujajo podobne, pogosto boljše rezultate v zvezi s tokovi podatkov iz Salesforce v Excel, imajo tudi podobne omejitve.

Omejitve priključka Salesforce za Excel

Nastavitev povezovalnika Salesforce Excel je idealna, če imate opravka z zmernimi količinami podatkov, ki se sčasoma ne spremenijo.

Toda v bolj zapletenih primerih uporabe lahko postane izziv.

Tukaj je nekaj omejitev pri poskusu povezave Excela s Salesforce:

• Microsoft Excel uses an ODBC driver to access Salesforce. And for this driver to function, you require API access enabled on your Salesforce account.
• Povezava z Excelom ne more obravnavati zelo velikih predmetov, datotek ali podatkov Salesforce. Če ste srednje ali veliko podjetje, bo to morda težko pregledati.
  • V takih primerih lahko vzpostavljanje povezave povzroči napake.

Integrirajte Salesforce v Excel z Nanonets

Nanonets je inteligentno orodje za pridobivanje podatkov, ki lahko pomaga avtomatizirati delovne tokove podatkov.

Nanoneti lahko uvozijo podatke iz katerega koli vira, jih obdelajo, spremenijo in na koncu pošljejo na katero koli destinacijo po vaši izbiri.

V tem primeru lahko Nanonets uvozi vse podatke iz Salesforce, jih spremeni glede na vaše zahteve in na koncu izvozi v Excel v predpisani obliki.

Lahko celo preskočite Excel in neposredno izvozite podatke Salesforce v katero koli ERP, računovodsko programsko opremo ali druge poslovne aplikacije.

salesforce excel konektor, povežite salesforce z excelom, excel konektor salesforce, salesforce konektor excel, excel salesforce konektor

povežite excel s salesforce, salesforce za excel, salesforce konektor za excel, excel konektor za salesforce, salesforce integracija excel