Kako uvoziti stike in kontaktne podatke v Salesforce

Rešitve CRM so uporabne na skoraj vseh področjih poslovanja – trženju, prodaji, storitvah za stranke, digitalnem poslovanju in drugih področjih, ki neposredno sodelujejo s strankami.  

Po Gartnerju, leta 2020 je Salesforce vodil svetovni trg CRM na najboljših področjih trženja, prodaje in storitev.

Salesforce se uporablja predvsem za vzdrževanje podatkov o strankah, kot so imena, spletna mesta, e-poštni ID-ji, telefonske številke, podatki družbenih medijev itd. iz več virov. Prav tako kategorizira in organizira podrobnosti o strankah, tako da je storitev za stranke lahko prilagojena.

Ta članek je vodnik za uvoz stikov in podrobnosti v Salesforce.

Redno uvažanje podatkov o strankah v Salesforce CRM je bistvenega pomena za ohranjanje posodobljenosti podatkov. Kakršne koli zamude ali napake pri uvozu podatkov o strankah v Salesforce lahko povzročijo težave, kot so:

• Neveljavni podatki o strankah, kot so naslovi in ​​telefonske številke
• Slabo spremljanje storitev, kar lahko vpliva na zaupanje in odnos med stranko in podjetjem
• Napačno pridobivanje inteligence iz podatkov, kar lahko odvrne izboljšave procesov
• Napačna komunikacija ali še huje, nesporazum, ki lahko povzroči izgubo verodostojnosti
• Težave z dobavno verigo zaradi napačnih ali zastarelih podatkov o strankah
• Izguba časa
• Izpad prodaje zaradi vsega naštetega

Posodobljena zbirka podatkov o strankah lahko pomaga tudi pri prepoznavanju novih možnih strank, kar lahko prodajnim ekipam pomaga pri načrtovanju poslov in tržnih strategij.  

Poleg pridobivanja novih strank lahko učinkovitost storitev, ki jo omogoča popolna in posodobljena evidenca strank, pomaga povečati zadovoljstvo in ohranitev strank. Že majhen odstotek zvestih strank lahko prispeva k skoraj 60% prihodkov podjetja.

Kontaktne podatke lahko uvozite (kot csv) v Salesforce tako, da sledite tem korakom:

• Prijavite se v Salesforce
• Na nadzorni plošči Salesforce kliknite »Stiki«.
• Kliknite zavihek »Uvozi« in sledite pozivom
• Preslikajte svoja kontaktna polja z obstoječimi polji na polji Salesforce ali ustvarite nova
• Kliknite »Začni uvoz«
• Potrdite, da so bili novi stiki pravilno uvoženi na zaslonu s stiki

Za uvoz podatkov Salesforce Data Loader bere, ekstrahira in nalaga podatke iz datotek z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV) ali iz povezave z bazo podatkov.

Kot je razvidno iz zgornje metode, je za uvoz podatkov v Salesforce potrebna polstrukturirana oblika podatkov. Ta metoda ni primerna za nestrukturirane podatke.  

Naslednja metoda se ukvarja z uvozom nestrukturiranih podatkov v Salesforce in avtomatiziranjem tega celotnega poteka dela od konca do konca.

Samodejno uvozite nestrukturirane podatke v Salesforce

Nanonets je programska oprema OCR, ki temelji na umetni inteligenci in avtomatizira vse vrste delovnih procesov za pretvorbo podatkov.

Nanoneti lahko prepoznajo in izvlečejo podatke iz e-poštnih sporočil, e-poštnih prilog, PDF-jev, slik, dokumentov, preglednic in drugih vrst virov podatkov.

Podatke lahko nato pretvori v poljubno polstrukturirano ali strukturirano obliko, ki jo je mogoče integrirati v CRM-je, kot je Salesforce, ERP ali katera koli druga poslovna aplikacija.

Sledite tem korakom za samodejni uvoz podatkov v Salesforce z Nanonets:

Ustvari račun

Prijava za začetek uporabe Nanonetov.

Naložite nekaj vzorčnih e-poštnih posnetkov zaslona ali datotek PDF. Označite kontaktne podatke ali polja, ki jih želite izvleči iz njih, in usposobite svoj razčlenjevalnik. Umetna inteligenca se bo naučila identificirati podobne kontaktne podatke na podlagi primerov, ki jih pokažete – več kot jih je, tem bolje.

Določite vir(e)

Če so vaši kontaktni podatki primarno v dohodni e-pošti, nastavite naslov za prejemanje Nanonetov in samodejno posredujte vsa ustrezna e-poštna sporočila na ta e-poštni ID.

Prav tako lahko nastavite samodejni uvoz datotek iz shrambe v oblaku, baz podatkov ali se povežete z drugimi viri prek API-ja.

Nastavite potek dela uvoza

Ustvarite celoten potek dela tako, da povežete vir z ekstraktorjem kontaktnih podatkov po meri, ki ste ga pravkar učili. Določite lahko tudi pravila razčlenjevanja za pretvorbo/obdelavo ekstrahiranih podatkov v ustrezne izhodne formate – csv v primeru Salesforce.

Na koncu določite destinacijo, kamor želite izvoziti izboljšane podatke. Podatke lahko izvozite neposredno v Salesforce, zunanje podatkovne baze ali se povežete prek API-ja Nanonets.

Nanonets je mogoče povezati tudi s katero koli aplikacijo po vaši izbiri prek Zapierja.

Takeaway

Orodja CRM, kot je Salesforce, so bistvena za podjetja za aktivno, avtomatizirano upravljanje informacij o strankah. CRM-ji pomagajo zmanjšati ponavljajoče se vsakodnevne naloge.  

Posodabljanje seznamov stikov in podatkov o strankah v CRM-jih je bistveno za izkoriščanje vseh prednosti avtomatizirane platforme.

Izgradnja avtomatiziranega delovnega toka za obravnavo te dejavnosti v skoraj realnem času bi prodajnim in marketinškim ekipam omogočila, da se osredotočijo na priložnosti višje vrednosti z neposrednim vplivom na rezultat.