Institucionalne naložbe: skrbni pregled za kriptovalute

Institucionalni vlagatelji imajo moč, da vplivajo na trg. Nemonopolistična narava te valute je resnično preplavila trg. Zaradi posameznikov, ki so predani dodajanju digitalnih sredstev v svoje portfelje, in zrelosti kripto trga je neizogibno, da se vanj poglobijo tudi institucionalni vlagatelji. Širitev trga digitalnih sredstev in razpoložljivost obsežnih orodij za pomoč pri takšnem trgovanju sta olajšali začetek sodelovanja v svetu kriptovalut. Uporabniku prijazne aplikacije in orodja so na voljo za sledenje naložbam in njihovi uspešnosti.

Z veliko močjo pride tudi velika odgovornost, pravilno rečeno. Institucionalni vlagatelji lahko močno vplivajo na trg in tudi na posameznike, katerih vložek v njihove sklade jim je to omogočil. Tako pride do občutljive naloge preučevanja priložnosti in skrbnega oblikovanja strategije trgovanja za vlaganje v trg digitalnih sredstev, ki temelji na kriptovalutah.

Kje začeti

Najpomembnejša zahteva za institucionalne investicijske agencije je pragmatičen premik v procesu določanja naložbenih priložnosti in izvajanja operativnega skrbnega pregleda digitalnih sredstev. Čeprav kripto trg dozoreva in je začel trgovati v strožjih mejah, je še dolga pot do stabilnosti in predvidljivosti, ki so ju dosegli tradicionalni delniški trgi. Pomembno je razumeti in vredno je poudariti, da je naložba v kriptovaluto vsekakor naložba v tehnologijo, na kateri temelji.

Razširite moč uma

Ker tradicionalni trg deluje drugače, je treba vključiti strokovnjake s funkcionalnim znanjem sveta decentraliziranih financ. To so lahko vizionarji, analitiki ali lastniki podjetij za ustvarjanje sredstev, ki temeljijo na verigi blokov. V svojo ekipo vključite ljudi, ki razumejo tehnologijo veriženja blokov, ljudi, ki se zavedajo trendov in zapletenosti trgovanja, povezanih z vlaganjem v digitalna sredstva, ljudi, ki razumejo diverzifikacijo portfelja, skupaj z deležniki in odločevalci, ki lahko sprejmejo klic o tem, koliko in kdaj dati na trg. Ti ljudje bi morali biti sposobni razvozlati davčne posledice, ki bi prišle z dobički prek kripto trga in nestanovitnostjo te še vedno naivne tehnologije. Analitikom je treba omogočiti, da spremljajo tržne signale in opazijo rdeče zastavice, da lahko sprejemajo strateške naložbene odločitve.

Pripravite naložbeno strategijo digitalnih sredstev

Izkoriščanje nestanovitnosti trga je tukaj odlična strategija. Nekaj ​​stvari mora biti jasnih, preden se lahko sprejme kakršna koli odločitev o naložbah na trgu. Tej vključujejo:

Odstotek kapitalske naložbe

Na podlagi ciljev vlaganja v kripto trg. Ugotoviti je treba, kolikšen odstotek investicije bodo obsegala digitalna sredstva. V idealnem primeru je nekje med 2–5 % v portfelju za odpiranje vašega naložbenega portfelja v kriptovalute. Vendar takega pravila ni, bilo je več primerov, ko so ogromna podjetja več kot 50 % svojih naložb vložila v kripto. Obstajajo institucionalne naložbe z digitalnimi sredstvi, ki obsegajo več kot 90 % njihovega portfelja. Odstotek in porazdelitev naložb sta odvisna od izkušenj in udobja strateške ekipe s kriptovaluto.

Kam investirati

Digitalna sredstva vključujejo kriptovalute, NFT, DeFi, platforme za trgovanje z verigo blokov itd. Kot je navedeno zgoraj, je naložba v kriptovalute naložba v osnovno tehnologijo in tehnologija nikoli ni bila prikrajšana za širitvene priložnosti. Ko gre za kategorizacijo, obstajajo na splošno 3 načini za vlaganje v kripto: neposredna naložba v valuto, nakup žetonov med prodajo žetonov in njihovo HODLing ter vlaganje v digitalno blago, ki trguje s kriptovalutami. Odločevalci lahko glede na cilje naložbe vložijo v eno ali več oblik.

Kdaj investirati

Kupujte poceni, prodajajte visoko. Tudi tukaj precej drži, vendar ga je treba nanesti na nekoliko drugačen način. Trg kriptovalut doživlja medvedje in bikove faze neodvisno od tega, kaj se dogaja na tradicionalnem trgu. Vsaka institucija mora imeti dvojno strategijo, da bi lahko kar najbolje izkoristila medvedje in bikovske trke svojega gospodarstva. Prav tako nanj ne vplivajo lokalne politike in finančne odločitve. Ker gre za globalni trg, ki deluje 24x7x365, je vedno v iteraciji in nanj vplivajo globalni pojavi. Treba ga je skrbno dosledno spremljati, da se ugotovi, kdaj je primeren čas za naložbo za maksimiranje dobička.

Izvedite skrbni pregled

Podobno kot skrbni pregled na tradicionalnem trgu tudi kriptovaluta vključuje nekatere skupne parametre, ki jih je treba analizirati pred naložbo. Kot je očitno, bodo le ljudje, ki se zavedajo tehničnih podrobnosti, sposobni izvajati učinkovite operativne in preiskovalne skrbne preglede. Tukaj smo podrobneje opisali bistvene elemente, na katere morate biti pozorni, preden investirate v trg kriptovalut. Za celovito oceno za sprejemanje naložbenih odločitev je treba opraviti večplastno skrbnost.

Ker obstajajo trije načini vlaganja v kriptovalute, je skrbni pregled pojasnjen posamično.

Skrbni pregled za neposredne naložbe v kriptovalute

Glavna zahteva je, da izberete borzo in nastavite račun za trgovanje. 

• To vključuje razumevanje tehnologije veriženja blokov in njeno oceno glede na njene zmogljivosti za resnično decentralizacijo sredstev. Decentralizacija sredstev je odvisna od demografskih, arhitekturnih, komercialnih in pogodbenih politik, kjer se valuta hrani.
• Ocenite zrelost varnostnih funkcij verige blokov. Kako učinkovita in izkušena je ekipa za upravljanje varnosti na borzi, neposredno vpliva na to, kako ranljiva bodo vaša sredstva za kakršne koli varnostne grožnje.

Nato se odločite za valuto, ki jo želite kupiti ali vložiti, saj je najboljša predstava za vaš portfelj. 

• Pametna pogodba in bela knjiga sta ključna dejavnika pri razumevanju učinkovitosti valute. Če je valuta izdana kot žeton, je treba upoštevati in kritično analizirati povezani projekt, njegove možnosti in ekipo, ki dela na projektu.    
• Spet ostaja glavna skrb, kako dobro načrtovan in izveden varnostni mehanizem za valuto in osnovno arhitekturo verige blokov.

Poiščite rešitve za shranjevanje svojih sredstev

• Valuto je mogoče shraniti v denarnice v lasti posameznika, denarnice, ki jih upravlja tretja oseba, in hibridni sistem, v katerem se uporablja dvodelni ključ, ki ga delno držita tako posameznik kot vpletena tretja oseba.
• Samoskladiščenje je podobno hlajenju in je varno le tako kot zasebni ključ pri lastniku.

Pri rešitvah za shranjevanje, ki jih podpira borza, se njeni varnostni mehanizmi in mehanizmi za shranjevanje zasebnih ključev tehnično ocenijo glede ravni odpornosti proti hekerskim napadom.

Razumeti postopek in zmogljivost likvidacije

• Ker institucije omogočajo ustvarjanje likvidnosti in varnost, se pričakuje, da bodo institucionalne naložbe unovčljive. Institucije morajo skrbno preučiti možnosti likvidacije, ki jih ponuja borza. Zamuda, spodnja in zgornja meja, posledice likvidacije, vse je treba upoštevati, preden sprejmete kakršne koli odločitve. 
• Zagotovite, da se upoštevajo obdobja zaklepanja, če obstajajo, sredstva morda ne bodo likvidirana ali celo prenesena v nekaterih primerih za obdobje zaklepanja.
• Ker je kriptovaluta zelo nestanovitna in še vedno različna infrastruktura tehnologije, na kateri temelji, likvidnost za kriptovaluto ne bo lahka. Zato morajo institucije v svoj portfelj vključiti nelikvidnost per-se

Instinktivno iskanje kakršnih koli znakov podobnosti s priznanimi kripto prevarami bo v veliko pomoč pri odkrivanju očitnih rdečih zastav.

• Analizirajte kriptoprevare iz preteklosti. Pravzaprav vam ni treba analizirati, samo poiščite zanesljive vire kripto informacij na internetu.
• Opazujte skupne lastnosti in vzroke za neuspeh, da opazite lastnosti, ki so »zavezane na neuspeh« ali »vprašljive«.

Najpogosteje lahko izkušeni kriptoanalitiki opazijo nedoslednosti in ranljivosti na podlagi izkušenj in znanja o preteklih uspehih in neuspehih.

Ogledi: 7