Kava Review: DeFi za Crypto & Cross Chain CDP platformo

Kava v zadnjem času povzroča veliko zanimanja za industrijo DeFi. Mnogi menijo, da bi lahko pretresel celoten ekosistem kriptovalut.

Projekt želi ustvariti prvo na svetu namensko platformo DeFi, ki ponuja zbrane dolgove in stabilne kovance za vsa večja kripto sredstva. Zgrajen na osnovi core -a in ga poganja Cosmos, projekt prav tako prihaja ob uspešnem Binance IEO leta 2019.

Pa je res vse, kar naj bi bilo?

V tem pregledu Kave vam bom poskušal odgovoriti tako, da vam predstavim vse, kar morate vedeti. Preučil bom tudi primere dolgoročne uporabe in potencial prevzema žetona Kava.

Kaj je Kava?

O Kava Platforma se imenuje "DeFi za kripto", saj je zasnovana tako, da ponuja uporabo posojil z zavarovanjem, ki temeljijo na različnih kriptovalutah.

To je platforma z več verigami, ki ponuja storitve, podobne storitvam Maker DAO, vendar tam, kjer Maker podpira ETH in sčasoma ERC-20, je Kava teoretično sposobna zagotoviti dolžniške pozicije pri kateri koli kripto valuti.

Platforma je že pridobila podporo številnih velikih akterjev v kripto ekosistemu, vključno s projekti, kot sta Cosmos in Ripple, ter hedge skladi, kot je Arrington Capital.

Za zagotavljanje svojih storitev Kava uporablja tako stabilnicoin (USDX), podprt s premoženjem kriptovalut, kot žeton za vložek (KAVA), ki se uporablja za glasovanje in upravljanje.

Kava deluje z Interledgerjem za integracijo različnih omrežij blockchain, kar novim uporabnikom omogoča dostop do te skupine različnih omrežij. Preko Kave lahko uporabnik denarnice pošilja plačila po verigi in dokonča brezhibne zamenjave sredstev neposredno v denarnici.

Poleg tega lahko borze uporabijo tudi rešitev Kava, ki uporabnikom omogoča, da obdržijo nadzor nad svojim premoženjem v verigi blokov, medtem ko neposredno trgujejo s knjigo naročil borze.

Ta aplikacija je trenutno najbolj znana Kava. Njihova aplikacija za zamenjavo kriptovalut, imenovana Switch, omogoča skoraj takojšnjo zamenjavo kriptovalut, tudi na podlagi različnih verige blokov.

Kava razvija stabilno valuto, ki jo podpira Ripple, ki bo uporabljena za napajanje pozicij dolgov (CDP), ki jih ponuja Kava. Tako kot Maker bo tudi platforma Kava uporabnikom omogočila, da svoje kriptovalute zaklenejo v CDP in v zameno prejmejo stabilne kovance USDX.

Poleg tega je blockchain Proof-of-Stake Kava pred kratkim predstavil svoj mainnet. Ta blockchain naj bi vključeval veliko različnih kriptovalut, ki temeljijo na Cosmosu, in naj bi izboljšal storitve DeFi, ki so na voljo uporabnikom.

Kava je tesno povezana s Cosmosom, saj ga poganja soglasni motor Tendermint, enako kot Cosmos.

Dodatna podpora za kripto

Prva ovira, ki jo Kava premaga, je razširitev Cosmos DeFi na Ripple, vendar je bil že dosežen napredek pri podpori Bitcoina in drugih kriptovalut.

Ta napredek je v obliki prej omenjene aplikacije Switch na osnovi vmesnika, ki uporabnikom omogoča nemoteno in skoraj takojšnjo zamenjavo kriptovalut iz različnih verig blokov.

Seveda je Kava s svojo podobnostjo prepoznavna po MakerDAO Dai stabilcoin ter uporabo dolžniških pozicij z zavarovanjem za zagotovitev stabilnosti, upravljanja in finančnega vzvoda iz številnih virov zavarovanja.

Kava je bila zgrajena na Cosmosu kot Blockchain z dokazilom o deležu ki uporabnikom omogoča, da delijo žetone in sodelujejo kot validatorji v omrežju, kar zagotavlja upravljanje omrežja. Dodaja stabilnicoin USDX, ki ga izda CDP in ga lahko podpre poljubno število digitalnih sredstev.

Projekt Kava je že izjavil, da je eden od njihovih glavnih ciljev zagotoviti ugodnosti DeFi premoženju, ki sicer ne bi moglo dostopati do DeFi.

Kava namerava razširiti zmogljivosti DeFi z decentraliziranim finančnim vzvodom in varovanjem pred tveganjem. Za uresničitev te vizije uporabljajo stabilnicoin USDX kot skladišče vrednosti, ki ga lahko podprejo različna sredstva.

Okvir z več verigami, ki ga uporablja Kava, uporabnikom omogoča dostop do likvidnosti iz velikega števila podpornih sredstev. Platforma Kava ima uporabniku prijazen vmesnik, zaradi česar je dostop do DeFi za različna sredstva veliko bolj nepomemben. Edina skrb med uporabniki je, da lahko pride do kompromisov med preprostostjo uporabe in varnostjo.

Kot velja za večina stabilnih kovancev, uspeh Kave bo v marsičem povezan z njeno sposobnostjo ohranjanja decentralizacije z velikim številom validatorjev in zmožnostjo privabljanja dovolj likvidnosti za vzdrževanje cone vezave za USDX.

Kava je predstavila svoj mainnet in pričakuje, da bo uvedla testno mrežo za platformo CDP. V omrežje so že vključili več kot 100 validatorjev, kar bo pomagalo ohraniti zgoraj omenjeno decentralizacijo.

Proces platforme CDP

Primarni izdelek za Kavo bo njena platforma CDP, ki naj bi se na njenem testnem omrežju predstavila v prvem četrtletju 2020. Tu bodo uporabniki lahko zavarovali kripto sredstva in v zameno prejeli USDX.

Platforma CDP deluje zelo podobno kot MakerDAO, vendar se razlikuje po tem, da bo platforma Kava CDP uporabnikom omogočila, da primerjajo veliko različnih sredstev, ne le Ethereum.

V procesu CDP je pet korakov in potencialno šesti korak, če vrednost dolga do zavarovanja s premoženjem pade pod določen prag. Ti koraki so naslednji:

1. Uporabnik položi svojo kriptovaluto tako, da jo pošlje na platformo Kava.
2. Platforma Kava sprejema kriptovaluto in jo kot zavarovanje zaklene v pametno pogodbo.
3. Pametna pogodba uporabniku izda stabilno valuto USDX kot posojilo na podlagi vrednosti položene kriptovalute.
4. Uporabnik lahko kadar koli odplača dolg in provizijo za stabilnost, tako da odklene svoje zavarovanje in mu ga vrne.
5. Ko je zavarovanje vrnjeno, sistem samodejno zažge stabilne kovance USDX.
6. Šesti korak je neobvezen in se pojavi le, če razmerje med dolgom in zavarovanjem s premoženjem pade pod vnaprej določen prag. Če se to zgodi, bo sistem samodejno likvidiral zavarovanje za poplačilo posojila.

Zdaj, ko dobro veste, kako deluje platforma Kava, si poglejmo ekipo, ki stoji za projektom.

Ekipa KAVA

Ekipa Kava na platformi dela od leta 2017 in čeprav je v tem času doživela spremembe, nekateri prvotni člani ostajajo vodilni pri projektu.

Izvršni direktor Kave in eden od njenih soustanoviteljev je Brian Kerr. Po diplomi na državni univerzi v San Franciscu, kjer je diplomiral iz poslovne administracije, je ustanovil Fnatic Gear, prvo podjetje, ki izdeluje strojno opremo in oblačila za Esports, ki so jih oblikovali igralci Esporta za ljubitelje športa.

Poleg vloge pri Kavi je tudi svetovalec za DMarket.io, decentralizirano tržnico digitalnih sredstev, ki temelji na verigi blokov, in Snowball, prvo svetovno platformo za avtomatizacijo pametnih kripto naložb.

Vodilni v razvoju blockchaina in drugi soustanovitelj Kave je Ruaridh O'Donnell. Potem ko je leta 2015 magistriral iz fizike na Univerzi v Glasgowu, je preživel nekaj časa kot inženir in analitik podatkov za Levelworks, preden je pomagal pri ustanovitvi Kave.

Ekipa je precej odprta s svojo skupnostjo, zato če želite dobiti več informacij o projektu, lahko vedno skočite v Kava Labs telegram skupina. Če želite od ekipe več splošnih posodobitev, imajo tudi oni uradni Twitter.

Žeton KAVA

Žeton KAVA je izvorni žeton za omrežjem. Skupno bo na voljo 100 milijonov KAVA, ki bodo kovane z blokom geneze. Obstajata dva glavna primera uporabe žetona KAVA, ki sta namenjena upravljanju in vložku / potrjevanju.

Kar zadeva upravljanje, KAVA deluje približno enako kot žeton MKR v ekosistemu Maker Dao. Imetniki KAVA lahko glasujejo o predlogih za spremembo verige blokov ali sistemskih parametrov. Ti vključujejo parametre, kot so skupni znesek USDX, sprejete vrste zavarovanja, razmerja med zavarovanjem in dolgom itd.

Glede na to, da KAVA uporablja mehanizem soglasja tendermint, je to vložek blockchain. To pomeni, da lahko uporabniki svoje glasovalne pravice prenesejo na validatorje, ki bodo zavarovali omrežje. V zameno za to bodo zaslužili provizije od transakcij in tudi pristojbine za stabilnost, ki jih plačajo uporabniki pri zaprtju CDP.

Znesek donosnosti vložka, ki ga lahko uporabnik zasluži, bo res odvisen od količine vloženega KAVA. Če je znesek vložka nizek, se APR za potrjevalnik KAVA dvigne na največ 20%. Nasprotno, če je v igri veliko uporabnikov, bodo nagrade padle na najmanj 3%.

Ključna točka, ki jo je treba opozoriti tudi tukaj, je, da lahko tisti, ki izvajajo vozlišča preverjevalnika, za svoje storitve zaračunajo dodatno provizijo. Torej, to je dodaten strošek, ki ga morate upoštevati, ko iščete validatorja.

Morda je najbolje, da za potrditev uporabite to nastavitev sklada za vložke Izmenjava Binance. Trenutno ta bazen ponuja približno 14% - 16% letnega donosa za tiste, ki nanj stavijo. Ker so shranjene v Binanceu, je na splošno varnejša od večine drugih alternativ.

Binance IEO & Token Trading

Nazadnje je Kava izvedla začetno izmenjavo Ponudba na Binance, in je bilo dokaj uspešno. Boljši od drugih nedavnih IEO -jev Binance, vendar ne blizu uspešnosti prvih IEO -jev Binance.

Eden od možnih razlogov za zgodnje donose - kovanci KAVA so se v nekaj dneh po izidu zvišali za 180% - je bil val šilinga na Twitterju in drugih platformah družbenih medijev. Bilo je skoraj tako, kot da se je leta 2017 zvijalo, ko je na stotine anonimnih uporabnikov širilo hype in FOMO o najnovejšem Binance IEO.

IEO je potekal 23. in 24. oktobra, cena žetonov KAVA pa je bila 0.46 USD. Projekt je lahko prodal 6.52 milijona žetonov KAVA, s čimer je zbral 3 milijone dolarjev. To je le 6.52% celotne ponudbe 100 milijonov KAVA.

Kovanec se je po IEO podražil in prvim vlagateljem v samo 250 urah vrnil približno 24%. Ko je kovanec takoj padel s teh najvišjih vrednosti, je kovanec naslednje tri tedne trgoval z večjo trgovino, ko je 1.29. novembra 19 dosegel rekordno najvišjo vrednost 2019 USD.

Ko se je kovanec do 0.80. decembra 10 znižal na 2019 USD, se je kovanec od takrat znova okrepil in 30. decembra 2019 se za 1.16% donos trguje nazaj pri 250 USD. Čeprav to morda ni tako dobro kot prvi IEO -ji, ki gostujejo na Binanceu, je boljši od najnovejše prodaje žetonov in zagotovo se ni treba pritoževati.

Omeniti je treba, da kovanec ni le ohranil svoje vrednosti, ampak je imel tudi zgodnje dobičke. To kaže, da ima projekt vsaj resnično vrednost.

KAVA izmenjave in shranjevanje

Kar zadeva kotiranje na borzah, KAVA v resnici naredi precejšen obseg na dveh borzah. To sta Binance in Bilaxy. Na Binanceu ga lahko zamenjate z Bitcoinom, Binance Coin in USDT, medtem ko ga lahko na Bilaxy zamenjate samo proti Tetherju.

To v resnici ni najboljša slika za splošno likvidnost trga. Ker je 50% obsega trgovanja enakomerno razdeljeno med ti dve borzi, to pomeni, da bi se lahko likvidnost KAVA, če bi se na eni prenehalo s trgovanjem z žetoni, zrušila.

Prav tako otežuje splošno odkrivanje cen. Z manj menjavami za arbitražo zaradi napačnih cen, to pomeni, da bi cena KAVA lahko z relativno lahkoto odstopala od "prave" vrednosti.

Kar zadeva podporo za denarnico, ekipa Kava dela na integraciji denarnice Trust, ki še ni izdana. Ker pa je KAVA zgrajena na Cosmosu, lahko uporabite večino denarnic, ki podpirajo ATOM.

Ti vključujejo Lunie in Cosmostation, ki vam omogočata, da prenesete svojo KAVA in zaslužite donos. Pravzaprav smo zaključili seznam najboljših Denarnice Cosmos ATOM v katerega se lahko tudi odpravite.

Razvoj in načrt

Eden najboljših načinov za določitev razvojnega napredka projekta je preučiti njihova odprtokodna skladišča. Z opazovanjem dejavnosti kodiranja lahko dobite lepo merilo.

Zato sem se odločil, da se poglobim v Kava Labs GitHub in opazujte njihovo celotno aktivnost. Spodaj so navedene skupne obveznosti do treh najbolj aktivnih repo transakcij v zadnjih 3 mesecih.

Kot lahko vidite, je bilo kar nekaj razvoja, čeprav je bilo to na precej lahki strani. To je presenetljivo tudi za projekt, ki je pravkar zagnal svoj mainnet.

Morda v zasebnih skladiščih še vedno poteka delo, ki ga je treba še potisniti. Dejansko se zdi, da ta objava na spletnem dnevniku navaja številne pomembne mejniki razvoja ki so bili doseženi.

Kar zadeva časovni načrt, je naslednja najpomembnejša stvar, na katero se moramo veseliti, uvedba CDP Testnet v prvih nekaj tednih januarja. Za preostanek leta je načrtovano naslednje:

• Q2: Sredstva z več verigami v sistemu CDP na omrežju
• Q2: Vključite zaporniški BTC Peg v testno omrežje sistema CDP
• Q3: V ključno mrežo sistema CDP vključite zaporniški in nepristranski BTC Peg

Zanimivo bo videti, ali lahko dosežejo te mejnike. Vse oči bodo v začetku leta uprte v testno mrežo CDP. Če želite biti na tekočem z razvojem dogodkov, jim lahko sledite uradni blog.

zaključek

Kava je zanimiv projekt DeFi, vendar nisem prepričan, da potrebujemo še en projekt, podoben MakerDAO. Po drugi strani pa je dobro imeti dostop do platforme za pozicijo dolga, ki je zavarovana, in bo lahko uporabljala katero koli kripto sredstvo.

Med raziskovanjem tega dela se mi je zdelo, da so podrobnosti o projektu, njegovih ustanoviteljih in svetovalcih v najboljšem primeru skromne. Spletna stran vsebuje malo informacij in Bela knjiga je malo bolje. Projekt trdi, da obstaja že od leta 2017, vendar pred objavo Binance IEO o njih ni skoraj nič.

Pozitivno za vlagatelje v kovanec KAVA je bil donos dober do zdaj in kovanec ohranja svojo vrednost.

Do predstavitve platforme CDP v prvem četrtletju leta 2020 bom do projekta ostal nekoliko skeptičen. Tudi po tem bi si res želel priti v roke več podrobnosti glede projekta in ekipe, ki stoji za projektom. Do takrat je preveč praznih mest, ki so mi všeč.

Predstavljena slika prek Shutterstock

Omejitev odgovornosti: To so mnenja avtorjev in jih ne bi smeli obravnavati kot investicijski nasvet. Bralci naj sami raziskujejo.

Vir: https://www.coinbureau.com/review/kava-defi/