Merrill Wealth Management zažene program Advisor Matching

• Merrill Wealth Management je predstavil Merrill Advisor Match, orodje za povezovanje ljudi s pravim svetovalcem.
• Z uporabo Merrill Advisor Match stranke odgovorijo na nabor vprašanj, ki jim pomagajo pri povezovanju s seznamom finančnih svetovalcev.
• Zagon prihaja v času, ko ena tretjina premožnih Američanov trenutno ne dela s svetovalcem.

Bank of America's Merrill upravljanje premoženja predstavil nova ponudba ta teden, ki ponuja tehnološki pristop k povezovanju potrošnikov s finančnimi svetovalci.

orodje, Merrill Advisor Match, povezuje ljudi, ki iščejo finančni nasvet, s finančnim svetovalcem Merrill, ki ustreza njihovim željam in potrebam. Po odgovoru na niz vprašanj potrošniki, ki se želijo povezati s svetovalcem, prejmejo prilagojen seznam potencialnih kandidatov, ki jih lahko pregledajo. Ko se dokončno odločijo, lahko z orodjem načrtujejo sestanek s svetovalcem po lastni izbiri.

Vprašalnik stranke sprašuje, kje so na svoji finančni poti, na katerih področjih svojih financ bi želeli pomoč, kako najraje preživljajo čas med sestankom, ali so načrtovalci ali so spontani in še več.

"Stoletje približevanja Wall Streeta Main Streetu smo združili s prilagojeno digitalno izkušnjo, ki odpravlja ugibanja pri iskanju pravega svetovalca," je dejal predsednik Merrill Wealth Management Andy Sieg. "Merrill Advisor Match je inovacija, ki spreminja panogo in odraža našo sodobno strategijo Merrill in pomaga povezati več vlagateljev z nasveti najboljših svetovalcev v panogi."

Merrill Advisor Match povezuje svetovalce s potrošniki na podlagi številnih dejavnikov, vključno s strankinimi preferencami sodelovanja, stilom vodenja in osebnostnimi lastnostmi. Ti elementi so ocenjeni v vprašalniku in temeljijo na študiji Merrill, ki je pokazala, da 90 % premožnih Američanov raje dela s svetovalcem, ki ustreza njihovemu komunikacijskemu slogu, 83 % jih izbere svetovalca glede na svojo osebnost in 93 % izbere svojega svetovalca. glede na to, ali prinašajo finančne rezultate.

Ta digitalni pristop k izbiri svetovalca bo odmeval pri premožnih Američanih, od katerih jih ena tretjina trenutno ne dela s svetovalcem. Z izkoriščanjem tehnologije povezovanja Merrill Advisor Match ustvarja uporabniško izkušnjo, podobno tistim, ki se uporabljajo pri spletnih mestih za zmenke in družabnih omrežjih, ki so jih stranke vajene. To poznavanje končno naredi postopek bolj dostopen.

»Za tiste, ki nimajo povezave v svojem osebnem omrežju,« je pojasnila glavna operativna direktorica Merrilla Kirstin Hill, »Merrill Advisor Match uporablja raziskave in kvalitativno analizo, da odpravi ovire za strokovno finančno svetovanje.«

Fotografija Kindel Media