Posodobitev sredinskega trga: naporen začetek zaslužka, razpoloženje se vrne, težave s Teslo ostajajo, nafta dober teden, zlato sije, kripto zlom?

Posodobitev sredinskega trga: naporen začetek zaslužka, razpoloženje se vrne, težave s Teslo ostajajo, nafta dober teden, zlato sije, kripto zlom?

Časovni žig: 13. januar 2023 11

Ameriške delnice so bile sprva nižje, potem ko so banke razočarale v sezono dobičkov in slabih obetov za gospodarstvo. Delnice se usmerjajo navzdol, saj Wall Street pričakuje, da se bodo dobički znatno zmanjšali, marže pa bodo na preizkušnji. To je četrtletje, ko bodo podjetja napovedala odpuščanja in ukrepe za zmanjšanje stroškov, saj se zdi, da je gospodarstvo še vedno zavezano recesiji.    

Delnice so zmanjšale izgubo, potem ko se je razpoloženje potrošnikov dvignilo na 9-mesečni vrh. Padec cen plina je bil ključni katalizator, vendar to morda ne bo trajalo dolgo, če bo nafta še naprej rasla.   

Sentiment

Razpoloženje potrošnikov v Michiganu je naraslo na 64.6, kar je precej nad vsemi 52 ocenami in znatno izboljšanje v primerjavi s prejšnjim odčitkom 59.7. Tudi trenutne gospodarske razmere so se izboljšale, čeprav tveganja recesije očitno ostajajo. Inflacijska pričakovanja so se za prihodnje leto izboljšala, dolgoročna pričakovanja pa so se zvišala. 

JPMorgan

JPMorgan je dosegel razočarajoče rezultate, saj so bili prihodki nižji od ocen analitikov na področju lastniškega kapitala, fiksnega donosa, valute, surovin (FCCC) in investicijskega bančništva. Čisti dobiček JPMorgana v četrtletju je narasel na 11.0 milijarde USD ali 3.57 USD na delnico. Čisti dobiček je bil podprt z naraščajočimi obrestnimi merami in rastjo posojil. Upravljani prihodki so se povečali za 17 % na 35.6 milijona dolarjev nad soglasno oceno 34.3 milijarde dolarjev, vendar je temu koristila prodaja delnic Visa B v vrednosti 914 milijonov dolarjev in 874 milijonov dolarjev izgube vrednostnih papirjev. Številni trgovci so se osredotočili na rezervacije za kreditne izgube, ki so se v četrtletju povečale za 49 % na 2.29 milijarde USD, kar je precej nad oceno 1.96 milijarde USD. 

Komentarji izvršnega direktorja Dimona o objavi zaslužka pravijo: »Ameriško gospodarstvo trenutno ostaja močno, potrošniki še vedno trošijo presežek denarja, podjetja pa zdrava. Vendar pa še vedno ne poznamo končnega učinka nasprotnih vetrov, ki prihajajo iz geopolitičnih napetosti, vključno z vojno v Ukrajini, ranljivim stanjem oskrbe z energijo in hrano, vztrajno inflacijo, ki zmanjšuje kupno moč in je dvignila obrestne mere, ter kvantitativno brez primere. zategovanje.” 

Med vprašanji/odgovori je Dimon dodal, da "lahko gre za blago recesijo, morda ne." 

Druge banke

Zaslužek Wells Farga se je prepolovil, ker so kopičili rezerve in imeli ogromne stroške poravnave. Ni presenetljivo, da se je banka, ki je odvisna od hipoteke, spopadala s težavami pri refinanciranju, ko so hipotekarne obrestne mere naraščale. 

Delnice Citigroupa so padle, potem ko je dobiček padel za 21 % in ko se banka pripravlja na kreditne izgube. 

Splošni zaključek bank je, da so strahovi glede recesije upravičeni in da bodo dobički v tem četrtletju razočarali.

Tesla

Zdi se, da Tesla postaja obupana, ko znižuje cene modelov, ki se prodajajo v ZDA. Cilj je omogočiti kupcem avtomobilov, da izkoristijo 7500 USD davčne olajšave za električna vozila, vendar bo to požrlo marže in sprožilo vprašanja o tem, kako samozavestni so glede svojih obetov. Popusti na ameriškem in večjih evropskih trgih so za nekatere znak, da povpraševanje pada s skale. Delnice Tesle se držijo na ravni 100 $, a če nenaklonjenost tveganju ostane, bi to lahko preizkusili.

Olje

Cene surove nafte so pripravljene na tedensko rast, saj se svetovni gospodarski obeti izboljšujejo po ponovnem odprtju Kitajske. Trgovci z energijo začenjajo ceniti malo več povpraševanja po surovi nafti, ki prihaja iz Evrope in ne samo iz Kitajske. Zdi se, da bo naftni trg ostal napet, saj so se obeti obeh največjih svetovnih gospodarstev v zadnjih nekaj tednih dramatično izboljšali; ZDA bi lahko imele plitvo recesijo, ponovno odpiranje Kitajske pa dobiva zagon. 

Gold

Cene zlata rastejo, medtem ko Wall Street postaja vse bolj prepričan, da je Fed skoraj zaključil z zviševanjem obrestnih mer. Poročilo o razpoloženju Univerze v Michiganu je pokazalo, da so enoletna inflacijska pričakovanja padla na najnižje ravni po aprilu 2021. Neobrestonosno zlato je navdušeno nad zdrsom donosov obveznic in to bi se lahko nadaljevalo, saj bodo dobički nižji od pričakovanih. 

Če se lahko zlato udobno zapre nad raven 1900 $, bi to lahko bil zelo vzvišen signal za preostanek meseca. Zlato bi moralo imeti močan odpor na območju 1950 $. 

Crypto

Ugani, kdo je nazaj?

Ponovno nazaj

Bitcoin se je vrnil

Povej prijatelju

Wall Street je zelo prepričan, da je konec Fedovega cikla zaostrovanja pred nami in to zagotavlja nekaj osnovne podpore za kripto. Delnice so nekoliko pod pritiskom, saj tveganja zaslužka ostajajo v ospredju, vendar to ne bi smelo imeti velikega vpliva na kripto. Razen če ne bomo slišali močnega sokolskega odziva Fed ali če cene surovin narastejo, trgovci s kripto ne bi smeli biti presenečeni, če bo Bitcoinu uspelo povečati svoje nedavne dobičke. Raven 18,500 $ je bila kritičen odpor za Bitcoin in če lahko ostane nad to ravnjo v naslednjih nekaj sejah, bi to lahko prebudilo nekaj spečih dolgoročnih bikov.  

Ta članek je samo za splošne informacije. To ni naložbeni nasvet ali rešitev za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Mnenja so avtorji; ne nujno korporacije OANDA Corporation ali katere koli njene podružnice, hčerinske družbe, uradnikov ali direktorjev. Trgovanje z vzvodom je visoko tveganje in ni primerno za vse. Lahko izgubite vsa vložena sredstva.

Ed Moya

Ed Moya

Višji tržni analitik, Amerika at OANDA

Ed Moya je z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju trgovanja višji tržni analitik pri OANDA, ki izdeluje najnovejšo analizo med trgi, pokriva geopolitične dogodke, politike centralne banke in se odziva trga na novice podjetij. Njegovo posebno znanje se nanaša na široko paleto razredov premoženja, vključno z deviznimi sredstvi, blagom, fiksnim dohodkom, delnicami in kriptovalutami. Ed je v svoji karieri sodeloval z nekaterimi vodilnimi posredniki na forexu, raziskovalnimi skupinami in oddelki za novice na Wall Streetu, vključno z Global Forex Trading, FX Solutions in Trading Advantage. Nazadnje je sodeloval s trgovino TradeTheNews.com, kjer je zagotovil tržno analizo ekonomskih podatkov in poslovnih novic. Ed s sedežem v New Yorku je redni gost več večjih finančnih televizijskih omrežij, vključno s CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business in Sky TV. Njegovim stališčem zaupajo najbolj znane svetovne medijske hiše, med njimi Reuters, Bloomberg in Associated Press, redno pa ga citirajo v vodilnih publikacijah, kot so MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times in The Wall Street Journal. Ed je diplomiral iz ekonomije na univerzi Rutgers.
Ed Moya

Časovni žig:

Več od MarketPulse