- Prihodki v celotnem letu 2023, čista izguba in prilagojeni EBITDAA 609.5 milijona $, (32.2) milijona $ in 73.0 milijona $
- Prihodek, čista izguba in prilagojeni EBITDA v višini 144.1 milijona USD, (10.3) milijona USD oziroma 14.6 milijona USD za četrto četrtletje 2023
- Povečano skupno število Stingerjev™ Raztopljive enote so se v primerjavi z enakim obdobjem lani prodale za približno 18 %
- Mednarodni prihodek se je medletno povečal za približno 16 %
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (»Nine« ali »Podjetje«) (NYSE: NINE) je poročala o prihodkih v četrtem četrtletju 2023 v višini 144.1 milijona USD, čista izguba v višini (10.3) milijona USD ali (0.30 USD) ) na razredčeno delnico in (0.30 USD) na osnovno delnico ter prilagojeni EBITDA v višini 14.6 milijona USD. Družba je zagotovila prvotne smernice glede prihodkov za četrto četrtletje 2023 med 137.0 in 147.0 milijoni USD, pri čemer so bili dejanski rezultati v navedenem razponu.
"Prihodki v četrtem četrtletju so bili v skladu s pričakovanji in so bili znotraj zgornje meje naših prvotnih smernic,« je povedala Ann Fox, predsednica in glavna izvršna direktorica družbe Nine Energy Service.
"Trg nafte in plina je bil leta 2023 še vedno nestabilen, pri čemer se je število ploščadi v ZDA od konca leta 20 zmanjšalo za približno 2022 % 60 % v primerjavi z letom prej. Leto 2023 je ponovno pokazalo, da se trg lahko hitro spreminja, zato smo ustvarili okretno podjetje, ki se lahko hitro prilagaja tržnim razmeram.«
"Kljub zahtevnemu tržnemu ozadju je ekipa Nine leta 2023 dosegla veliko, vključno z našo ponudbo nadrejenih zavarovanih dolžniških vrednostnih papirjev 2028, podaljšanjem našega kreditnega aranžmaja ABL in popolnim odkupom naših predhodnih nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo 2023. Ta nova struktura kapitala nam daje dodatno prilagodljivost in de -vzvod je še naprej velika prioriteta za Nine.”
"Izjemno sem ponosen na našo ponudbo orodij za dokončanje in na to, kar nam je uspelo doseči v letu 2023 tako z našimi obstoječimi orodji kot z uvedbo novih orodij na domačem in mednarodnem trgu. Presegli smo več kot 370,000 Scorpion™ Composite Plugs delujejo, odkar smo leta 2015 pridobili tehnologijo. Kljub upadu dejavnosti iz leta v leto smo povečali skupno število Stingerjev™ Raztopljive enote so se prodale za približno 18 % in povečale naš skupni mednarodni prihodek za približno 16 % v primerjavi z letom prej. Prav tako smo predstavili novo tehnologijo z našim Pincer Hybrid Frac Plug in se veselimo, da bomo leta 2024 s tem orodjem pridobili tržni delež.”
"V letu 2023 smo znatno napredovali pri ESG, pri čemer smo količinsko opredelili emisije toplogrednih plinov podjetja za leti 2021 in 2022, leta 2023 pa bomo imeli podatke za leto 2024. Identificiramo vrzeli in postopke, da bo zbiranje teh podatkov natančnejše in učinkovitejše ter razvoj strategije o tem, kako potencialno zmanjšati naše emisije v prihodnje.«
"V četrtem četrtletju so bile ravni aktivnosti in cene večinoma stabilne v primerjavi s tretjim četrtletjem. Imeli smo znatno povečanje naše mednarodne prodaje orodij v primerjavi s četrtletjem, kar je pripomoglo k močnim inkrementalnim maržam.”
"Trg se lahko hitro spremeni, vendar ne predvidevam nobenega katalizatorja za povečanje dejavnosti v bližnji prihodnosti. Ravni dejavnosti in cene v prvem četrtletju so bile v primerjavi s četrtim četrtletjem večinoma enake, v povezavi s številom ploščadi v ZDA. Zaradi tega pričakujemo, da bodo prihodki v prvem četrtletju v primerjavi s četrtim četrtletjem relativno enaki.«
"Še naprej se bomo osredotočali na našo strategijo poslovanja z lahkimi sredstvi in delovno silo, ki združuje odlične storitve in v prihodnost usmerjeno tehnologijo, da našim strankam pomaga znižati stroške dokončanja. Naša ekipa lahko krmari z ostrimi tržnimi spremembami in hitro izkoristi izboljšanje trgov. Naše storitve in geografska raznolikost nam zagotavljata ravnovesje in osredotočeni smo na diverzifikacijo več naših vrhunskih prihodkov do orodij za dokončanje in mednarodnih trgov.«
Rezultati poslovanja
Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, je družba poročala o prihodkih v višini 609.5 milijona USD, čisti izgubi v višini (32.2) milijona USD ali (0.97 USD) na razredčeno delnico in (0.97 USD) na osnovno delnico ter prilagojeni EBITDA v višini 73.0 milijona USD. Za celotno leto 2023 je družba poročala o bruto dobičku v višini 80.2 milijona dolarjev in prilagojenem bruto dobičkuB 118.8 milijona dolarjev. Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, je podjetje ustvarilo ROIC v višini (10.8) % in prilagojeno ROICC dne 8.8%.
V četrtem četrtletju leta 2023 je podjetje poročalo o prihodkih v višini 144.1 milijona USD, bruto dobičku v višini 16.2 milijona USD in prilagojenem bruto dobičku v višini 25.6 milijona USD. V četrtem četrtletju je podjetje ustvarilo ROIC v višini (3.4) % in prilagojeno ROIC v višini 3.9 %.
V četrtem četrtletju leta 2023 je družba poročala o splošnih in administrativnih stroških (»G&A«) v višini 12.8 milijona USD. Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, je družba poročala o splošnih in administrativnih stroških v višini 59.8 milijona USD. Stroški amortizacije (»D&A«) so v četrtem četrtletju 2023 znašali 9.8 milijona USD. Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, je družba poročala o stroških D&A v višini 40.7 milijona USD.
Davčne rezervacije družbe so znašale približno 0.6 milijona USD za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023. Rezervacije za leto 2023 so rezultat davčnega položaja družbe v državnih in neameriških davčnih jurisdikcijah.
Likvidnost in kapitalski izdatki
Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, je družba poročala o čistem denarnem znesku iz poslovnih dejavnosti v višini 45.5 milijona USD. Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, je družba poročala o skupnih kapitalskih izdatkih v višini približno 22.3 milijona USD, kar je bilo pod prvotnimi navodili vodstva za celotno leto 2023 v višini 25 do 35 milijonov USD.
Na dan 31. decembra 2023 so denarna sredstva in denarni ustrezniki Nine znašali 30.8 milijona USD, podjetje pa je imelo na voljo 28.1 milijona USD v okviru obnavljajočega se kredita, kar je povzročilo skupno likvidnostno stanje 58.9 milijona USD na dan 31. decembra 2023. 31. decembra je Leta 2023 je imela družba 57.0 milijonov dolarjev posojil v okviru obnavljajočega se kredita. Po 31. decembru 2023 je družba odplačala dodatnih 5.0 milijona dolarjev posojil v okviru obnovitvenega kredita.
6. novembra 2023 je družba sklenila pogodbo o razdelitvi lastniškega kapitala. V četrtletju, ki se je končalo 31. decembra 2023, v skladu s pogodbo o razdelitvi lastniškega kapitala ni bilo prodaj.
ABC Oglejte si konec sporočila za javnost za definicije teh ne-GAAP ukrepov. Ti ukrepi so namenjeni samo zagotavljanju dodatnih informacij in jih ne bi smeli obravnavati kot alternativo čistemu dohodku (izgubi), bruto dobičku ali kateremu koli drugemu ukrepu, določenemu v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, ali kot bolj smiselne od njih. Določene postavke, izključene iz teh ukrepov, so pomembne sestavine pri razumevanju in ocenjevanju finančne uspešnosti podjetja, kot so stroški kapitala podjetja in davčna struktura, kot tudi pretekli stroški amortizirljivih sredstev. Naš izračun teh ukrepov morda ni primerljiv z drugimi podobnimi merili drugih podjetij.
Informacije o konferenčnem klicu
Klic je predviden za petek, 8. marca 2024, ob 9 po srednjeevropskem času. Udeleženci se lahko pridružijo konferenčnemu klicu v živo tako, da pokličejo ZDA (brezplačno): (00) 877-524 ali mednarodno: (8416) 412-902 in zaprosijo za »Nine Energy Service Earnings Call«. Udeležence spodbujamo, da se vključijo v konferenčni klic deset do petnajst minut pred načrtovanim začetnim časom, da se izognejo morebitnim zamudam pri vstopu v klic o zaslužku.
Za tiste, ki ne morejo poslušati klica v živo, bo telefonska ponovitev klica na voljo do 22. marca 2024 in do nje lahko dostopate tako, da pokličete ZDA (brezplačno): (877) 660-6853 ali mednarodno: (201) 612- 7415 in vnesite kodo 13739256.
O Nine Energy Service
Nine Energy Service je podjetje za storitve na naftnih poljih, ki ponuja rešitve za dokončanje v Severni Ameriki in tujini. Podjetje prinaša dolgoletne izkušnje z globoko zavezanostjo strankam s pametnejšimi, prilagojenimi rešitvami in viri svetovnega razreda, ki spodbujajo učinkovitost. Podjetje Nine, ki služi globalni naftni in plinski industriji, se še naprej razlikuje z vrhunsko kakovostjo storitev, izvedbo na vrtini in najsodobnejšo tehnologijo. Nine ima sedež v Houstonu v Teksasu, obratujejo pa v Permianu, Eagle Fordu, Haynesvillu, SCOOP/STACKu, Niobrari, Barnettu, Bakkenu, Marcellusu, Utici in Kanadi.
Za več informacij o podjetju obiščite spletno stran družbe Nine na naslovu nineenergyservice.com.
Izjave o prihodnosti
Zgoraj navedeno vsebuje izjave o prihodnosti v smislu razdelka 27A zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in razdelka 21E zakona o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934. Izjave o prihodnosti so tiste, ki ne navajajo zgodovinskih dejstev in so zato same po sebi podvržene tveganjem in negotovostim. Izjave o prihodnosti vključujejo tudi izjave, ki se nanašajo ali temeljijo na projekcijah, negotovih dogodkih ali predpostavkah. Izjave o prihodnosti, vključene tukaj, temeljijo na trenutnih pričakovanjih in vključujejo različna tveganja in negotovosti, zaradi katerih bi se lahko dejanski rezultati bistveno razlikovali od teh izjav o prihodnosti. Takšna tveganja in negotovosti med drugim vključujejo raven kapitalske porabe in dokončanje vrtin v industriji nafte in zemeljskega plina na kopnem, na kar lahko vpliva geopolitični in gospodarski razvoj v ZDA in globalno, vključno s konflikti, nestabilnostjo, vojnimi dejanji ali terorizmom v državah ali regijah proizvajalkah nafte, zlasti v Rusiji, na Bližnjem vzhodu, v Južni Ameriki in Afriki, pa tudi dejanjih članic Organizacije držav izvoznic nafte in drugih držav izvoznic nafte. narodi; splošne gospodarske razmere in inflacija, zlasti inflacija stroškov dela ali materiala; omejitve opreme in dobavne verige; sposobnost podjetja, da privabi in obdrži ključne zaposlene, tehnično osebje in druge kvalificirane in kvalificirane delavce; zmožnost podjetja, da ohrani obstoječe cene ali uvede zvišanje cen naših izdelkov in storitev; cenovni pritiski, zmanjšana prodaja ali zmanjšan tržni delež zaradi intenzivne konkurence na trgih za izdelke družbe s topljivimi čepi; razmere, ki so značilne za industrijo storitev na naftnih poljih, kot so okvare opreme, odgovornosti, ki izhajajo iz nesreč ali škode, ki vključuje naš vozni park tovornjakov ali druge opreme, eksplozije in nenadzorovani tokovi plina ali tekočin iz vrtin ter izguba nadzora nad vrtinami; sposobnost podjetja za implementacijo in trženje novih tehnologij, storitev in orodij; zmožnost podjetja za rast poslovanja z orodji za dokončanje doma in v tujini; ustreznost kapitalskih virov in likvidnosti družbe, vključno z zmožnostjo poravnavanja dolžniških obveznosti; sposobnost družbe za upravljanje kapitalskih izdatkov; sposobnost podjetja, da natančno predvidi povpraševanje strank, vključno s povpraševanjem svojih mednarodnih strank; izguba ali prekinitev ali zamuda pri poslovanju ene ali več pomembnih strank, vključno z nekaterimi strankami družbe zunaj Združenih držav; izguba ali prekinitev delovanja enega ali več ključnih dobaviteljev; nastanek znatnih stroškov in obveznosti, ki izhajajo iz sodnih sporov; tveganja kibernetske varnosti; spremembe zakonov ali predpisov v zvezi z vprašanji zdravja, varnosti in varstva okolja; in drugi dejavniki, opisani v razdelkih »Dejavniki tveganja« in »Poslovanje« zadnjega vloženega letnega poročila družbe na obrazcu 10-K in pozneje vloženih četrtletnih poročil na obrazcu 10-Q in tekočih poročil na obrazcu 8-K.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
ZGROŽENI KONSOLIDIRANI IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA IN VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA (IZGUBA) |
|||||||||||||
(V tisočih, razen zneskov delnic in delnic) |
|||||||||||||
(Nerevidirano) |
|||||||||||||
Končali tri mesece |
|
Leto, ki se je končalo 31. decembra, |
|||||||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Prihodki |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Stroški in izdatki |
|||||||||||||
Stroški prihodkov (brez amortizacije in |
|||||||||||||
amortizacija prikazana ločeno spodaj) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Splošni in upravni stroški |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Amortizacija |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortizacija neopredmetenih sredstev |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Izguba zaradi prevrednotenja pogojne obveznosti |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Izguba pri prodaji nepremičnin in opreme |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Dohodek (izguba) iz poslovanja |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Odhodki za obresti |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Dohodek od obresti |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Dobiček pri odpravi dolga |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Drugi prihodki |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Dohodek (izguba) pred obdavčitvijo dohodka |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Rezervacije za dohodnino |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Čisti dobiček (izguba) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Dobiček (izguba) na delnico |
|||||||||||||
Osnovni |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Razredčena |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Odmerjene povprečne delnice |
|||||||||||||
Osnovni |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Razredčena |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Drugi vseobsegajoči donos (izguba) brez davka |
|||||||||||||
Prilagoditve pretvorbe v tujo valuto brez davka v višini 0 USD in 0 USD |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Skupni drugi vseobsegajoči donos (izguba), brez davka |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Skupni vseobsegajoči donos (izguba) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
ZDRUŽENA KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA |
|||||||
(V tisočih) |
|||||||
(Nerevidirano) |
|||||||
31. decembra |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Sredstva |
|||||||
Kratkoročna sredstva |
|||||||
Denar in denarni ustrezniki |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Terjatve do kupcev, neto |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Terjatve za davek od dohodka |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Zaloge, neto |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Vnaprej plačani odhodki in druga obratna sredstva |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Skupna kratkoročna sredstva |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Nepremičnine in oprema, neto |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Pravice uporabe sredstev v poslovnem najemu, neto |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Pravice uporabe sredstev finančnega najema, neto |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Neopredmetena dolgoročna sredstva, neto |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Druga dolgoročna sredstva |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Bilančna vsota |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Obveznosti in lastniški kapital (primanjkljaj) |
|||||||
Kratkoročne obveznosti |
|||||||
Obveznosti za plačilo |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Pasivne časovne razmejitve |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Tekoči del dolgoročnega dolga |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Tekoči del obveznosti iz poslovnega najema |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Kratkoročni del obveznosti finančnega najema |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Skupne kratkoročne obveznosti |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Dolgoročne obveznosti |
|||||||
Dolgotrajni dolg |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Obveznosti dolgoročnega poslovnega najema |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Druge dolgoročne obveznosti |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Skupaj obveznosti |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Delniški kapital (primanjkljaj) |
|||||||
Navadne delnice (120,000,000 delnic, odobrenih po nominalni vrednosti 01 USD; 35,324,861 oziroma 33,221,266 delnic izdanih in uveljavljajočih se 31. decembra 2023 oziroma 31. decembra 2022) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Dodatni vplačani kapital |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Nakopičena druga celovita izguba |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Akumulirani primanjkljaj |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Skupni lastniški kapital (primanjkljaj) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Skupne obveznosti in lastniški kapital (primanjkljaj) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
ZBIRANI KONSOLIDIRANI IZKAZI DENARNIH TOKOV |
|||||||
(V tisočih) |
|||||||
(Nerevidirano) |
|||||||
Leto, ki se je končalo 31. decembra, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Denarni tokovi iz poslovnih dejavnosti |
|||||||
Čisti dobiček (izguba) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Prilagoditve za uskladitev čistega dobička (izgube) z čistim denarjem, ki ga zagotavljajo poslovne dejavnosti |
|||||||
Amortizacija |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortizacija neopredmetenih sredstev |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Amortizacija odloženih stroškov financiranja |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Amortizacija poslovnih najemov |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Rezervacija za (izterjavo) dvomljivih računov |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Rezervacije za zastarelost zalog |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Opustitev raziskav in razvoja v procesu |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Stroški odškodnine na podlagi zalog |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Dobiček pri odpravi dolga |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Izguba pri prodaji nepremičnin in opreme |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Izguba zaradi prevrednotenja pogojne obveznosti |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Spremembe poslovnih sredstev in obveznosti, zmanjšane za učinke prevzemov |
|||||||
Terjatve do kupcev, neto |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Zaloge, neto |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Vnaprej plačani odhodki in druga obratna sredstva |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Odhodki in pasivne časovne razmejitve |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Davek od dohodka / plačljiv |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Obveznosti poslovnega najema |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Druga sredstva in obveznosti |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Neto denarna sredstva iz poslovnih dejavnosti |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Denarni tokovi pri naložbenih dejavnostih |
|||||||
Prihodki od prodaje nepremičnin in opreme |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Prihodki od izgub zaradi poškodb premoženja in opreme |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Nabava nepremičnin in opreme |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Neto denarna sredstva, uporabljena v naložbenih dejavnostih |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Denarni tokovi pri financiranju |
|||||||
Prihodki iz kredita ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Plačila na kredit ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Izkupiček od ponudbe enot, brez popusta |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Odkup nadrejenih obveznic z zapadlostjo 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Nakupi prednostnih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo leta 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Stroški izdaje dolga |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Plačila po zadolžnicah Magnum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Prihodki od kratkoročnega dolga |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Plačila kratkoročnega dolga |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Plačila finančnih leasingov |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Plačila pogojnih obveznosti |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Odmerjanje omejenih zalog in enot zalog |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Čista denarna sredstva, ki jih zagotavljajo (se uporabljajo) financiranje |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Vpliv menjave tuje valute na gotovino |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Neto povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Denar in denarni ustrezniki |
|||||||
Začetek obdobja |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Konec obdobja |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
USKLADITEV PRILAGOJENEGA EBITDA |
|||||||||||||
(V tisočih) |
|||||||||||||
(Nerevidirano) |
|||||||||||||
Končali tri mesece |
|
Leto, ki se je končalo 31. decembra, |
|||||||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Čisti dobiček (izguba) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Odhodki za obresti |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Dohodek od obresti |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Amortizacija |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortizacija neopredmetenih sredstev |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Rezervacije za dohodnino |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Dobiček pri odpravi dolga |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Izguba pri prevrednotenju pogojne obveznosti (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Stroški prestrukturiranja |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Odškodnina na podlagi delnic in denarna nagrada |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Nekateri stroški refinanciranja (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Izguba pri prodaji nepremičnin in opreme |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Pravni stroški in poravnave (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
Prilagojena EBITDA |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Zneski se nanašajo na prevrednotenje pogojne obveznosti, povezane s pridobitvijo v letu 2018. |
(2) Zneski predstavljajo provizije in stroške v zvezi z našo ponudbo enot premoženja in drugimi dejavnostmi refinanciranja, vključno z denarnimi spodbudami za zaposlene po uspešnem zaključku ponudbe enot premoženja, ki niso bili kapitalizirani. |
(3) Zneski predstavljajo honorarje in pravne poravnave, povezane s pravnimi postopki, sproženimi v skladu z Zakonom o poštenih delovnih standardih in/ali podobnimi državnimi zakoni. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
USKLADITEV IN IZRAČUN PRILAGOJENEGA ROIC |
|||||||||||||
(V tisočih) |
|||||||||||||
(Nerevidirano) |
|||||||||||||
Končali tri mesece |
|
Leto, ki se je končalo 31. decembra, |
|||||||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Čisti dobiček (izguba) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Dodaj nazaj: |
|||||||||||||
Odhodki za obresti |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Dohodek od obresti |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Nekateri stroški refinanciranja (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Stroški prestrukturiranja |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Dobiček pri odpravi dolga |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Prilagojeni čisti poslovni dobiček (izguba) po obdavčitvi (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Celotni kapital na koncu prejšnjega obdobja: |
|||||||||||||
Skupni primanjkljaj delničarjev |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Skupen dolg |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Manj: denar in njihovi ustrezniki |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Celotni kapital na koncu prejšnjega obdobja: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Celotni kapital ob koncu obdobja: |
|||||||||||||
Skupni primanjkljaj delničarjev |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Skupen dolg |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Manj: denar in njihovi ustrezniki |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Celotni kapital ob koncu obdobja: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Povprečni skupni kapital |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Prilagojeni ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Zneski predstavljajo provizije in stroške v zvezi z našo ponudbo enot premoženja in drugimi dejavnostmi refinanciranja, vključno z denarnimi spodbudami za zaposlene po uspešnem zaključku ponudbe enot premoženja, ki niso bili kapitalizirani. |
|
(2) Prej smo v svojih vlogah SEC, sporočilih za javnost in drugih gradivih za vlagatelje, izdanih pred 31. decembrom 2023, omenjali (a) prilagojeni ROIC kot ROIC in (b) prilagojeni čisti dobiček (izguba) iz poslovanja po obdavčitvi kot po -obdavčen čisti poslovni izid (izguba). Nismo spremenili načina izračuna teh mer in le popravili naslove teh mer, da bi jih jasneje opredelili kot ne-GAAP mere. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
USKLADITEV PRILAGOJENEGA BRUTO DOBIČKA (IZGUBE) |
|||||||||
(V tisočih) |
|||||||||
(Nerevidirano) |
|||||||||
Končali tri mesece |
|
Leto, ki se je končalo 31. decembra, |
|||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Izračun bruto dobička: |
|||||||||
Prihodki |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Stroški prihodkov (brez amortizacije in |
|||||||||
amortizacija prikazana ločeno spodaj) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Amortizacija (povezana s stroški prihodkov) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortizacija neopredmetenih sredstev |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bruto dobiček |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Uskladitev prilagojenega bruto dobička: |
|||||||||
Bruto dobiček |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Amortizacija (povezana s stroški prihodkov) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortizacija neopredmetenih sredstev |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Prilagojeni bruto dobiček |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
APrilagojeni EBITDA je opredeljen kot EBITDA (ki je čisti dobiček (izguba) pred obrestmi, davki ter depreciacijo in amortizacijo), dodatno prilagojen za (i) dobro ime, neopredmetena sredstva in/ali stroške oslabitve nepremičnin in opreme, (ii) transakcijo in integracijo stroški, povezani s prevzemi, (iii) provizije in stroški, povezani z našo ponudbo enot in drugimi dejavnostmi refinanciranja, (iv) izguba ali dobiček pri prevrednotenju pogojnih obveznosti, (v) izguba ali dobiček pri poravnavi dolga, (vi) izguba oz. dobiček pri prodaji hčerinskih družb, (vii) stroški prestrukturiranja, (viii) odškodnine na podlagi delnic in stroški denarne nagrade, (ix) izguba ali dobiček pri prodaji nepremičnin in opreme ter (x) drugi stroški ali stroški za izključitev določenih postavk za katere menimo, da ne odražajo tekoče uspešnosti našega poslovanja, kot so pravni stroški in stroški poravnave, povezani s sodnimi spori zunaj običajnega poslovanja. Vodstvo meni, da je prilagojeni EBITDA koristen, ker nam omogoča učinkovitejšo oceno naše poslovne uspešnosti in primerjavo rezultatov našega poslovanja iz obdobja v obdobje ne glede na naše metode financiranja ali kapitalsko strukturo ter pomaga prepoznati temeljne trende v našem poslovanju, ki bi sicer lahko bili izkrivljeni. zaradi učinka oslabitev, prevzemov in odtujitev ter stroškov, ki ne odražajo tekoče uspešnosti našega poslovanja.
Kontakti
Kontakt za vlagatelje Nine Energy Service:
Heather Schmidt
Podpredsednik, strateški razvoj, odnosi z vlagatelji in trženje
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
Celotno zgodbo preberite tukaj
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- : je
- :ne
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- sposobnost
- Sposobna
- v tujini
- dostopna
- nesreče
- doseganje
- doseženo
- skladnosti
- računi
- obveznosti do dobaviteljev
- Nakopičeno
- natančna
- natančno
- pridobljenih
- pridobitev
- prevzemi
- Zakon
- dejavnosti
- dejavnosti
- dejavnost
- aktov
- dejanska
- dodajte
- Dodatne
- Dodatne informacije
- ustreznost
- Prilagojen
- Popravki
- upravno
- vplivajo
- Afrika
- spet
- Sporazum
- omogoča
- Prav tako
- alternative
- am
- Amerika
- med
- amortizacija
- zneski
- an
- in
- ann
- Objavi
- Igro
- letno
- kaj
- približno
- SE
- ki nastajajo
- AS
- sprašuje
- Ocenjevanje
- sredstvo
- Sredstva
- povezan
- predpostavke
- At
- pritegnili
- pooblaščeni
- razpoložljivost
- Na voljo
- povprečno
- izogniti
- Nagrada
- nazaj
- ozadje
- Ravnovesje
- temeljijo
- Osnovni
- BE
- ker
- bilo
- pred
- Začetek
- počutje
- Verjemite
- meni
- spodaj
- med
- tako
- Prinaša
- prinesel
- poslovni
- Oblačno
- vendar
- by
- izračuna
- izračun
- klic
- prišel
- CAN
- Kanada
- ne more
- Kapital
- kapitalizirati
- začetnica
- Denar
- Katalizator
- Vzrok
- Osrednji
- nekatere
- verige
- izziv
- spremenite
- Spremembe
- Stroški
- šef
- Chief Executive
- izvršni direktor
- jasno
- stranke
- zbirka
- COM
- prihajajo
- komercializirati
- Zaveza
- Skupno
- skupna zaloga
- Podjetja
- podjetje
- Podjetja
- primerljiva
- primerjate
- v primerjavi z letom
- Odškodnina
- Tekmovanje
- dokončanje
- dokončanje
- deli
- celovito
- računanje
- Pogoji
- Konferenca
- Konflikti
- veznik
- šteje
- omejitve
- kontakt
- Vsebuje
- naprej
- naprej
- se nadaljuje
- nadzor
- strošek
- stroški
- bi
- štetje
- države
- Tečaj
- ustvaril
- kredit
- valuta
- Trenutna
- stranka
- Stranke, ki so
- meri
- vrhunsko
- Najnovejša tehnologija
- Cybersecurity
- škoda
- datum
- Datum
- Dolg
- december
- Pade
- Zmanjševanje
- zmanjša
- globoko
- PRIMANJKALJ
- opredeljen
- definicije
- zamuda
- zamude
- Povpraševanje
- amortizacije
- opisano
- Kljub
- določi
- razvoju
- Razvoj
- razvoju
- se razlikujejo
- razlikovati
- razredčen
- distribucija
- raznolikost
- do
- Domače
- doma
- dvomljiv
- navzdol
- pogon
- 2
- med
- orel
- Plače
- zaslužek klic
- East
- EBITDA
- Gospodarska
- Gospodarski pogoji
- učinek
- učinkovito
- Učinki
- učinkovitosti
- učinkovite
- Emisije
- Zaposleni
- spodbujati
- konec
- končala
- energija
- vneseno
- V
- okolje
- oprema
- pravičnost
- ekvivalenti
- ESG
- oceniti
- dogodki
- odlično
- Razen
- Izmenjava
- izključena
- Ekskluzivno
- izvedba
- izvršni
- Izvršni direktor
- obstoječih
- pričakovati
- pričakovanja
- Stroški
- izkušnje
- eksplozije
- izvoznica
- razširitev
- izredno
- objekti
- Sklad
- dejavniki
- dejstva
- sejem
- pristojbine
- petnajst
- vložena
- vložki
- financiranje
- finančna
- finančna uspešnost
- financiranja
- stanovanje
- FLET
- prilagodljivost
- Tokovi
- Osredotočite
- osredotočena
- po
- za
- Ford
- tuji
- tuja valuta
- predvideti
- obrazec
- Naprej
- v prihodnost
- Četrti
- lisica
- brezplačno
- Petek
- iz
- polno
- nadalje
- Prihodnost
- GAAP
- Gain
- pridobivanje
- vrzeli
- GAS
- splošno
- ustvarila
- geografsko
- geopolitične
- daje
- Globalno
- Globalno
- Dobro ime
- bruto
- Grow
- Navodila
- imel
- Imajo
- s sedežem
- Zdravje
- pomoč
- pomagal
- Pomaga
- tukaj
- tukaj
- tega
- visoka
- Zgodovinski
- zgodovinski
- houston
- Kako
- Kako
- http
- HTTPS
- Hybrid
- i
- identificirati
- identifikacijo
- ii
- iii
- vpliv
- oslabitev
- izvajati
- izboljšanju
- in
- Inc
- Spodbuda
- vključujejo
- vključeno
- Vključno
- prihodki
- Povečajte
- povečal
- Poveča
- inkrementalno
- Industrija
- inflacija
- Podatki
- inherentno
- inherentno
- nestabilnost
- nematerialno
- integracija
- namenjen
- intenzivna
- obresti
- Facebook Global
- mednarodno
- v
- Uvedeno
- Predstavitev
- inventar
- vlaganjem
- Investitor
- vključujejo
- Izdala
- Vprašanja
- IT
- Izdelkov
- ITS
- sam
- pridružite
- jpg
- pristojnosti
- Ključne
- dela
- zakon
- Zakoni
- zakup
- Pravne informacije
- sodni postopek
- manj
- Stopnja
- ravni
- obveznosti
- odgovornosti
- light
- likvidnostno
- poslušati
- Litigation
- v živo
- dolgoročna
- Poglej
- si
- off
- Sklop
- nižje
- je
- vzdrževati
- Znamka
- upravljanje
- upravljanje
- Način
- več
- marec
- marže
- Tržna
- tržnih pogojih
- tržni delež
- Prisotnost
- materialno
- materiali
- Maj ..
- kar pomeni,
- smiselna
- merjenje
- ukrepe
- Srečati
- člani
- Metode
- Bližnji
- srednji vzhod
- milijonov
- Minute
- mesecev
- več
- Najbolj
- večinoma
- premikanje
- narodov
- naravna
- Zemeljski plin
- Krmarjenje
- net
- Novo
- Nove tehnologije
- devet
- št
- sever
- North America
- Opombe
- november
- Številka
- NYSE
- Obveznost
- obveznice
- of
- ponujanje
- Ponudbe
- Častnik
- Olje
- Nafta in plin
- on
- enkrat
- ONE
- v teku
- samo
- deluje
- operacije
- or
- redni
- Organizacija
- izvirno
- Ostalo
- drugače
- naši
- ven
- zunaj
- Neporavnani
- več
- plačana
- Udeleženci
- zlasti
- Plačila
- za
- performance
- Obdobje
- osebje
- Naftni
- Kraj
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- prosim
- Vtič
- del
- Stališče
- potencialno
- napovedati
- Predplačniški
- Predsednik
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- Sporočila za javnost
- pritiski
- prej
- Cena
- Cene
- cenitev
- Predhodna
- prednostna naloga
- Postopki
- Postopki
- izkupiček
- Postopek
- proizvodnjo
- Izdelki
- Dobiček
- Napredek
- Napovedi
- nepremičnine
- zaščita
- Ponosni
- zagotavljajo
- če
- zagotavlja
- zagotavljanje
- javno
- nakupi
- V skladu z
- Q1
- Q3
- kvalificirano
- kakovost
- četrtletje
- četrtletno
- hitro
- kvota
- območje
- Preberi
- bralci
- terjatev
- Pred kratkim
- sprava
- okrevanje
- odkup
- zmanjša
- Zmanjšana
- glejte
- besedilu
- odražajo
- odsevni
- obravnavajo
- o
- regije
- predpisi
- povezane
- Odnosi
- relativno
- sprostitev
- Izpusti
- odvisnost
- Replay
- poročilo
- Prijavljeno
- Poročila
- predstavljajo
- obvezna
- Raziskave
- viri
- oziroma
- omejeno
- prestrukturiranje
- povzroči
- rezultat
- Rezultati
- ohranijo
- prihodki
- prihodki
- popravki
- rig
- Pravica
- tveganja
- Run
- Rusija
- s
- Varnost
- Je dejal
- prodaja
- prodaja
- načrtovano
- SEC
- Oddelek
- oddelki
- Zavarovano
- Vrednostni papirji
- višji
- september
- Storitev
- Storitve
- storitveno podjetje
- služijo
- naselje
- Naselja
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Delnice
- oster
- premik
- kratkoročno
- shouldnt
- pokazale
- pomemben
- Podoben
- podobno
- saj
- spreten
- pametnejši
- prodaja
- rešitve
- South
- Južna Amerika
- govorijo
- Poraba
- stabilna
- standardi
- Začetek
- Država
- Izjave
- Države
- zaloge
- Zgodba
- Strateško
- Strategija
- tokovi
- močna
- Struktura
- predmet
- kasneje
- Kasneje
- uspešno
- taka
- superior
- dobavitelji
- dobavi
- dobavne verige
- presegli
- davek
- davki
- skupina
- tehnični
- Tehnologije
- Tehnologija
- deset
- Terorizem
- texas
- kot
- da
- O
- njihove
- Njih
- zato
- te
- stvari
- ta
- tisti,
- tisoče
- 3
- skozi
- čas
- z naslovom
- naslove
- do
- orodje
- orodja
- Skupaj za plačilo
- transakcija
- prevod
- Trends
- Tovornjaki
- nas
- nerevidirano
- Negotov
- negotovosti
- neobvladljiv
- pod
- osnovni
- razumevanje
- se zavezuje
- Velika
- Združene države Amerike
- enote
- Nadgradnja
- us
- uporaba
- Rabljeni
- koristno
- vrednost
- različnih
- Proti
- Prenos
- obisk
- nestanovitne
- vojna
- je
- we
- Spletna stran
- Dobro
- so bili
- Kaj
- ki
- WHO
- zakaj
- bo
- Wire
- z
- v
- brez
- delavci
- svetovni razred
- X
- leto
- let
- zefirnet