Sektorsko poročilo: Oracles

Povzetek: V tem sektorskem poročilu razpravljamo o razvoju preročišč v verigi blokov, njihovi vlogi pri decentraliziranih financah (DeFi) in naložbenih priložnostih v prerokovalne projekte, kot so Chainlink, Band Protocol in API3.

Blockchain je revolucionarna tehnologija, ki obravnava številne velike težave v finančnih sistemih, tako da v prostor vnese preglednost in odpravi potrebo po posrednikih. Kljub temu ima omejitve, saj so omrežja blockchain zaprti sistemi.

Ena od rešitev tega problema so "preroki". Funkcija orakulja je zagotavljanje zunanjih podatkov zaprtim omrežjem blockchain.

Blockchain oraklji ponujajo varen in decentraliziran način prenosa podatkov zunaj verige v blockchain, tako da so na voljo pametnim pogodbam in drugim aplikacijam. Ena od njihovih glavnih funkcij je preverjanje točnosti in pristnosti teh podatkov.

Tukaj razpravljamo o razvoju trga preročišč blockchain in vidimo, kakšne priložnosti obstajajo za pametne vlagatelje v kripto.

Pregled industrije

Oracles omogoča decentraliziranim aplikacijam interakcijo z zunanjimi viri podatkov, kar je nujno za številne aplikacije blockchain. Tukaj je na primer nekaj primerov kako se lahko uporabljajo oraklji v decentraliziranih financah (DeFi):

• Viri cen: Protokoli DeFi, kot so decentralizirane borze (DEX), zahtevajo natančne in posodobljene vire cen. Oracles zagotavlja te vire cen s pridobivanjem podatkov iz zunanjih borz.
• Upravljanje premoženja: Oracles lahko pomaga aplikacijam DeFi, ki vključujejo upravljanje sredstev, kot so posojila, zavarovanja in izvedeni finančni instrumenti, ki zahtevajo posodobljene informacije o osnovnih sredstvih.
• Sprožilci dogodkov: Aplikacije DeFi lahko zahtevajo določene dogodke, preden izvedejo določena dejanja. Na primer, pametna pogodba lahko zahteva, da cena delnice pred izvedbo posla doseže določen prag. Oracle je mogoče uporabiti za sprožitev teh dogodkov s spremljanjem zunanjih virov podatkov in pošiljanjem signalov pametni pogodbi.
• Vremenski podatki: Nekatere aplikacije DeFi uporabljajo vremenske podatke za izračun tveganja in določanje izplačil za zavarovalne produkte. Blockchain oraklje je mogoče uporabiti za zagotavljanje točnih in pravočasnih vremenskih podatkov iz zunanjih virov.

Z drugimi besedami, Oraklji blockchain delujejo kot posredniki med decentraliziranim omrežjem in zunanjimi viri podatkov: spletni API-ji, baze podatkov, IoT senzorji, viri podatkov v realnem času, celo druga omrežja blockchain.

Oraklov trg ni tako velik kot stabilni kovanci ali sektor DeFi, vendar po našem mnenju ostaja tu, saj se verige blokov vedno bolj zanašajo na prerokovanja.

Chainlink (LINK) je daleč največji in najbolj prevladujoč orakljski projekt. Pravzaprav je to edina veriga Oracle na našem seznamu, ki se uvršča med 100 največjih kriptovalut glede na tržno kapitalizacijo. Tržna kapitalizacija drugih protokolov, vključno s pasovnim protokolom (BAND), protokolom Nest (NEST), iExec RLC (RLC) in API3, ne presega meje 250 milijonov dolarjev.

LINK je tudi najstarejše omrežje Oracle, ki se je začelo leta 2017, njegova tržna kapitalizacija v višini 3.8 milijarde USD pa je 20. največja kriptovaluta.

Med kripto zimo leta 2022 je Oracle trg sledil stopinjam širšega kripto prostora in izgubil več kot 60 % svoje vrednosti. LINK, BAND in API3 so padli za več kot 70 %, medtem ko je RLC leta 60 izgubil več kot 2022 % svoje tržne kapitalizacije. NEST je bil lansiran sredi leta 2022 in je do konca leta izgubil več kot 30 %.

Oživitev kripto trga leta 2023 je pomagala sektorju Oracle, pri čemer vsi glavni igralci kažejo znake okrevanja. V prvih dveh mesecih leta sta RLC in API3 pridobila več kot 55 %, medtem ko sta se BAND in LINK povečala za 45 % oziroma 33 %. Medtem se je bitcoin v istem času povečal za 40 %.

Kljub veliki razprodaji med kripto zimo je sektor Oracle nagradil tiste, ki so vložili pred tremi leti. LINK, RLC in BAND so od leta 307 pridobili 386 %, 778 % in 2020 % ter s precejšnjo razliko premagali tradicionalna sredstva. Med svojim vrhuncem leta 2021 je 16-mesečni donos skupine BAND dosegel osupljivih 9,000 %.

Oracle trg še vedno obvladuje LINK, ki bo imel ključno vlogo tudi v prihodnjih letih. Vendar pa obstaja priložnost tudi za manjše igralce, zlasti s pojavom primerov uporabe decentraliziranih financ (DeFi).

Naložbena teza

Kot pri vseh kripto naložbah je naša teza, da je nakup in držanje izvornega žetona (na primer LINK za Chainlink) kot naložba v osnovno »podjetje«.

Tako kot tradicionalna podjetja tudi omrežja Oracle ustvarjajo prihodek z zaračunavanjem pristojbin za svoje storitve. Izvorne kriptovalute Oracle odražajo dinamiko prihodkov in številni vlagatelji so zaradi svojega poslovnega modela izpostavljeni žetonom Oracle.

Glede na to, da imajo oraklji strateški pomen za blockchain, ki se še naprej uporablja v številnih panogah, imajo vlagatelji velika pričakovanja od tega ozkega sektorja.

Povpraševanje po tehnologiji veriženja blokov je kazalnik uspeha trga Oracle kot celote, glede na to, da zagotavlja ključno infrastrukturo za decentralizirana omrežja. Vendar pa je kripto trg zelo nestanoviten, kar je neposredno vplivalo na oraklje.

Kdo vlaga: institucionalna podpora

Oracle ekosistem blockchain je še vedno ozek trg in številni tradicionalni institucionalni vlagatelji, ki so odprti za izpostavljenost kripto, vanj ne vlagajo, saj ne morejo natančno oceniti pomena oraclejev.

Po drugi strani pa se institucije, ki se osredotočajo na blockchain, zavedajo orakljev in nekatere izmed njih veliko vlagajo vanj. Na primer, leta 2021 je kripto sklad Grayscale svojemu kripto skladu z veliko kapitalizacijo dodal LINK. Grayscale je dodal tudi Chainlink Trust na svoj seznam približno 20 investicijskih skladov. Naložbeni produkt je namenjen institucionalnim vlagateljem in ima v upravljanju več kot 2 milijona dolarjev.

Največja naložba v Chainlink se je zgodila med ICO leta 2017, v kateri je Chainlink zbral 32 milijonov dolarjev. Nekateri primarni vlagatelji v tem krogu ICO so bili Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs in angelski vlagatelji George Burke in Andreas Schwartz.

Najboljši projekti Oracle

---

Verižna povezava (LINK)

Chainlink je decentralizirano orakeljsko omrežje, ki zagotavlja zanesljive vhode in izhode, zaščitene pred posegi v pametne pogodbe v različnih verigah blokov.

Sestavljen je iz decentraliziranega omrežja vozlišč, ki zbirajo podatke iz različnih virov, vključno z API-ji, viri podatkov in drugimi sistemi zunaj verige. Ta vozlišča združijo in preverijo podatke, preden jih pošljejo zahtevani pametni pogodbi.

Tržna kapitalizacija LINK-a v času tega pisanja znaša 3.76 milijarde USD pri ceni 7.41 USD, zaradi česar je 20. največja kriptovaluta. Žeton je sredi leta 2021 dosegel najvišjo vrednost vseh časov pri več kot 50 $.

Leta 2022 je kumulativna vsota omogočene transakcijske vrednosti (TVE), ki je predstavljala vrednost USD vseh transakcij, ki jih omogoča LINK, dosegel skoraj 7 bilijonov dolarjev. Chainlink podpira več kot ducat glavnih verig blokov in ima več kot 1,000 orakeljskih omrežij.

Lansko leto, Podatkovni viri Chainlink dostavil 5.8 milijarde podatkovnih točk v referenčne pogodbe v verigi, ki podpirajo dapps v verigah blokov in okoljih plasti 2.

S svojo nadgradnjo Economics 2.0 Chainlink uvaja nove modele monetizacije, ki bodo verjetno podpirali njegovo prihodnjo rast. Nadgradnja vključuje pobude, kot je Program Chainlink BUILDje Program Chainlink SCALEin Chainlink Staking.

---

Protokol pasov (BAND)

Band Protocol je orakljsko omrežje blockchain, ki je bilo uvedeno leta 2019. Band podpira več blokovnih verig pametnih pogodb in je del Cosmos Network, omrežja blockchain, osredotočenega na interoperabilnost.

Band Protocol je zgrajen na BandChain, ki izkorišča tehnologijo Cosmos SDK z uporabo mehanizma soglasja Tendermint Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT). Ima povezljivost z drugimi verigami prek Cosmosovega komunikacijskega protokola Inter-Blockchain (IBC).

BAND, katerega žeton je trenutno ocenjen na 2 USD, je drugo največje orakeljsko omrežje za LINK-om s tržno kapitalizacijo 245 milijonov USD.

Povečana interoperabilnost in varnost BAND-a sta mu pomagali razširiti ekosistem in primere uporabe, kar bi mu lahko pomagalo ohraniti relevantnost v prihodnjih letih.

---

iExec RLC (RLC)

iExec je decentralizirano omrežje, ki povezuje ponudnike storitev računalništva v oblaku in uporabnike na odprtem trgu. Dapps, ki potrebujejo računalniške vire, lahko plačajo ponudnikom v omrežju iExec. RLC je žeton, ki se uporablja za operacije na tem decentraliziranem trgu.

Leta 2021 je iExec Uvedeno Oracle Factory, ki uporabnikom omogoča, da v nekaj minutah ustvarijo oraklje po meri. Izdelek izkorišča iExec TCE (Trusted Computing Environment), ki uporablja enklave strojne opreme za zaščito API-ja.

[Vgrajeni vsebina]

Kliknite za ogled kako deluje.

Doslej, konec 50 orakljev so bili ustvarjeni v omrežju, pri čemer je večina od njih vir cen. RLC je trenutno ocenjen na 1.92 USD in ima tržno kapitalizacijo 155 milijonov USD.

Odlična stvar pri iExecu je, da združuje več glavnih primerov uporabe, vključno z najemom računalniških virov in orakli, kar bi lahko pomagalo ohraniti to omrežje relevantno v prihodnjih letih.

---

Protokol Nest (NEST)

Sledilci na Twitterju: 952,000
Člani Discorda: 113,900
Člani Telegrama: 115,000

Protokol NEST je decentralizirano omrežje Oracle, zgrajeno na Ethereumu in predstavljeno leta 2022. Za zagotavljanje varnih in inovativnih rešitev uporablja različne module. Njegov glavni poudarek je reševanje problema točnosti cen v verigi z decentralizirano spodbudno rešitvijo, znano kot napovedovalec cen.

V aplikacijah DeFi so natančni podatki o cenah ključnega pomena za prikaz dejanske cene sredstva na borzi. Vendar so lahko podatki o cenah ranljivi za manipulacijo, kar vodi do morebitnih napadov na podatke. NEST-ov Price Predictor neposredno preverja ceno sredstva, s čimer zagotavlja pravočasne in natančne informacije, hkrati pa se izogiba tveganjem, povezanim s centralizacijo.

Protokol NEST z zagotavljanjem varne in decentralizirane rešitve problema točnosti cen prispeva k rasti in razvoju ekosistema DeFi.

Tržna kapitalizacija NEST-a je približno 70 milijonov dolarjev, cena žetona pa se giblje nad 0.02 dolarja.

---

API3 (API3)

API3, imenovan »Chainlink killer«, je decentralizirana platforma, ki aplikacijam omogoča dostop do podatkov in storitev zunaj verige prek API-jev, ki so dobro uveljavljen standard pri razvoju programske opreme. API3 ponuja poenostavljeno in standardizirano metodo za integracijo svetovnih podatkov v aplikacije blockchain prek povezljivosti API.

API3 ponuja lastne decentralizirane API-je (dAPI), ki so popolnoma decentralizirani in združljivi z verigami blokov. dAPI-ji delujejo kot večslojna rešitev Oracle za več platform in jih je mogoče premostiti za podporo kateri koli verigi blokov.

API3 dAPI-ji zbirajo podatke neposredno od ponudnikov podatkov prve osebe, kar povečuje preglednost, zmanjšuje tveganje manipulacije podatkov tretjih oseb in odpravlja vpletenost posrednikov, ki iščejo najemnino, kar na koncu poveča prihodke za ponudnike API-jev.

Ta edinstvena struktura ločuje API3 od drugih podatkovnih orakeljskih projektov verige blokov, vključno s Chainlinkom, ki pogosto uporabljajo lastna vozlišča kot posrednike za dostavo podatkov iz zunanjih API-jev zahtevanim pametnim pogodbam.

Zahvaljujoč temu edinstvenemu modelu ima API3 možnost, da dolgoročno konkurira Chainlinku. Danes je trg API3 vreden 125 milijonov dolarjev s ceno žetona 1.57 dolarja.

---

Odnos vlagateljev

Oracles zagotavlja ključno infrastrukturo za verige blokov, njihova funkcionalnost pa zagotavlja, da je trg pripravljen na prihodnost. Vlagatelji bodo morda želeli izkoristiti izpostavljenost protokolom blockchain Oracle glede na veliko povpraševanje po tehnologiji.

Čeprav LINK še vedno prevladuje v orakeljskem prostoru, lahko drugi igralci uspejo. Na primer, edinstveni model API3 ga lahko popelje na vrh. Manjši igralci imajo tudi več prostora za rast glede na svojo trenutno velikost, kar bi lahko pomagalo zagotoviti boljše donose. Poleg zgoraj navedenih protokolov, Univerzalni dostop do trga (UMA) je še ena zanimiva priložnost za ogled.

Naročite se na revijo Bitcoin Market da prejmete najnovejše priložnosti za naložbe v kriptovalute, dostavljene v vaš nabiralnik.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/