Trenutno stanje: denar 20/20 Evropa

Fintech analitik Philip Benton vsak mesec raziskuje novo temo in ocenjuje »aktualno stanje« ter zagotavlja poglobljeno analizo in razumevanje tržne pokrajine.

Ta mesec je malo drugačen, nudimo a "Stanje igre" v fintech industriji ko povzamemo ključne teme in trende na Denar 20/20 Evropa.

Money 20/20 Europe se je vrnil v polni moči prvič po treh letih, saj je letni fintech dogodek potekal v RAI Amsterdam med 7. in 9. junijem 2022. Čeprav se je dogodek vrnil septembra 2021 po premoru, ki ga je povzročil COVID , se je letos Money 20/20 Europe vrnil na običajni junijski termin z več kot 4,000 udeleženci v treh dneh živahnih predstavitev, razprav in zabav.

Pred pandemijo bi dogodek privabil do 6,000 udeležencev, tako spodbudno, da bi videli veliko udeležbo in se je zdelo, da se je vrnilo v normalno stanje z neobveznimi obraznimi maskami in spodbujanim rokovanjem. 4,000 udeležencev je bilo iz 1,900 podjetij, prisotnih je bilo 34 % višjih vodij in predstavnikov bančništva (14 %), plačil (33 %) in tehnologije (27 %), prisotnih je bilo več kot 90 držav, vendar je razumljivo velika večina iz Evrope.

Ključni poudarki na Money 20/20 Europe 2022:

• Fintech/uveljavljena konvergenca,
• monetizacija odprtega bančništva,
• digitalna identiteta,
• BNPL 2.0 in seveda
• kripto.

Medtem ko je makroekonomsko okolje še vedno zahtevno in je bilo veliko govora o ekonomiji enote in dobičkonosnosti v nasprotju z rastjo in obsegom, je bilo med oddajo objavljenih nekaj objav o zbiranju sredstev, najpomembnejša pa je bila 120 milijonov evrov je zbral Backbase, ki prodajalca digitalnega bančništva zdaj ocenjuje na 2.5 milijarde evrov.

Fintech zrelost

Ker je minilo že več kot desetletje od začetka fintech gibanja, se konvergenca med fintechom in bančništvom povečuje. Zahtevna makroekonomska klima sili neobanke, da dajejo prednost ekonomiji enote in dobičku v nasprotju z rastjo in obsegom. O tem so razpravljali po vsej Money 20/20 Europe z glavnimi direktorji N26, Starling Bank in Zopa, ki so vsi podprli to stališče.

Izvršni direktor N26 Valentin Stalf je priznal, da je neobank poskušala rasti prehitro "prehitro smo se mednarodno širili, to je bila napaka", kar se je zgodilo po odmevnih izstopih v Združenem kraljestvu in ZDA. Nasprotno pa je Anne Boden, izvršna direktorica Starling Bank, namignila, da je dolgoročni cilj postati "globalno tehnološko podjetje, ki je slučajno lastnik banke v Združenem kraljestvu". Zopa, digitalna banka s sedežem v Veliki Britaniji, je upala, da bo postala javna do konca leta 2022. Vendar je to videti manj verjetno, saj so inflacijski šoki, ki jih je poslabšala vojna v Ukrajini, povzročili padec tako na javnih kot zasebnih trgih.

To se odraža v raziskavi Omdia IT Enterprise Insights 2022/23, ki je pokazala, da so neobanke (tiste z manj kot 500 zaposlenimi) dajale prednost zagotavljanju skladnosti s predpisi pred vsem drugim. Medtem ko je bila prednostna naloga številka ena za bolj uveljavljene banke izboljšanje upravljanja strank.

Katere so vaše glavne naložbene prednostne naloge za leto 2022? (Banke na drobno s 100 – 499 zaposlenimi)

Vir: Omdia

Niso samo neobanke tiste, ki priznavajo, da je bilanca stanja najpomembnejša prednostna naloga v letu 2022, pri čemer je izvršni direktor Crypto.com Peter Smith opisal, da »prehajamo od rasti kot najpomembnejše stvari k prostemu dostopu do denarnega toka«. Izvršni direktor podjetja Tink Daniel Kjellen je ponovil to mnenje v prvem uvodnem govoru dogodka: "zdaj še nikoli ni bilo tako pomembno zgraditi dobičkonosnega podjetja, saj gre za kompromis med hitrostjo in dobičkonosnostjo".

Partnerstva, ki utirajo pot vgrajenim financam in še veliko več

V času Money 20/20 Europe se je veliko govorilo o trendu vgrajenih financ, vendar so bila temeljna partnerstva/ekosistem večji trend, ki ga je Omdia upoštevala. Sodobni tehnološki sklopi so novim udeležencem na področju finančnih storitev omogočili, da sprejmejo pristop »a la carte« pri uvajanju bančnih produktov. To je bankam omogočilo, da ponudijo svoje izdelke "kot storitev" blagovnim znamkam nefinančnih storitev prek vgrajenega financiranja, s porabo določenih delov bančnega sklada. Omar Haque, vodja skupinskega e-trgovine pri skupini Nexi Group, paytech, je komentiral, da je "edina naravna pot za vgrajeno financiranje 'večja kompleksnost in razdrobljenost', zato morate skrbno izbrati svoje partnerje".

Prvi dnevi fintech revolucije so bili namenjeni "motenju" bančništva, toda uveljavljeni operaterji in fintech zdaj vedno bolj sodelujejo pri vodenju inovacij. Prvotna ameriška banka Bank of America in zagonsko podjetje za plačila v Združenem kraljestvu Banked sta pred kratkim sodelovala pri lansiranju nove rešitve za spletna plačila, prvotno bančno podjetje v Združenem kraljestvu NatWest Group pa je sodelovalo s plačilnimi podjetji TrueLayer, GoCardless in Crezco da lansira svojo rešitev s spremenljivimi ponavljajočimi se plačili (VRP)..

Tehnologija se premika s tako hitro hitrostjo, da je gradnja v podjetju malo smiselna, saj je dodana vrednost način, kako se razvijate na vrhu tehnološkega sklada, ne pa v gradnji temeljev. Če JP Morgan Chase z največjim proračunom za naložbe v tehnologijo na svetu (po Omdii), odloči za partnerstvo z Thought Machine – izzivalnega ponudnika osnovne bančne tehnologije – za uporabo njihove platforme v nasprotju z uporabo njihove ogromne ekipe razvijalcev za izgradnjo lastne platforme iz nič, potem bi to moralo biti signal preostali industriji.

Vgrajene finance so le eden od številnih nastajajočih trendov, ki bodo spremenili odnose med bankami (in fintech) s svojimi strankami, zato je vzpostavljanje in vzdrževanje močnih partnerstev ključnega pomena za zagotavljanje ustreznosti finančnih storitev v prihodnosti.

Monetizacija odprtega bančništva bo "omogočala" plačila v realnem času

Kljub nekaterim predlogom, da se odprto bančništvo premika prepočasi, ima odprto bančništvo pet let po uvedbi zdaj šest milijonov aktivnih uporabnikov v Združenem kraljestvu. Brezstična plačila so potrebovala sedem let, da so dosegla isti mejnik. Trajalo je deset mesecev, da se je število uporabnikov povečalo z enega milijona na dva milijona leta 2020, nasprotno pa je trajalo le pet mesecev, da je leta 2022 naraslo s štirih na šest milijonov, pri čemer je velik del te rasti povezan z vključitvijo HMRC-ja »Pay by banka« vključi v svoj letni proces samoocenjevanja.

Združeno kraljestvo velja za model, ki mu je treba slediti, če je mogoče odprto bančništvo monetizirati z udeleženci "kako lahko banke monetizirajo odprto bančništvo?" če bo odprto bančništvo omogočilo plačila v realnem času, moramo banke poučiti o možnostih monetizacije.

Bilo je veliko navdušenja okoli premijskih API-jev in omogočanja rojstva spremenljivih ponavljajočih se plačil (VRP), ki bodo omogočila, da bodo plačila nevidna z odstranitvijo avtentikacije pri vsaki posamezni transakciji.

Glavna prednostna področja naložb v IT za maloprodajne izdelke za naslednjih 18 mesecev (izdajatelji/pridobitelji plačil)

Vir: Omdia

Primeri uporabe, ki temeljijo na plačilnih tirnicah v realnem času, se širijo z Omdiino raziskavo IT Enterprise Insights Survey, ki je ugotovila, da je skoraj 40 % anketirancev menilo, da je to glavna prednostna naloga za maloprodajna plačila, s plačili z računa na račun (A2A), zahtevo za plačilo ( R2P), zgoraj omenjeni VRP pa ima največji potencial za sprejem potrošnikov in trgovcev.

Regulacija je mrtva, naj živi regulacija

Nenavadno je bilo veliko optimizma, da bi bila večja regulacija dobra za industrijo, zlasti glede kripto/stabilnih kovancev, nakupa zdaj, plačila pozneje in digitalne identitete. Regulatorji so se sprva počasi povezovali s hitro rastočimi finančnimi tehnologijami, pri čemer je Valentin Stalf, izvršni direktor N26, opozoril, da "smo imeli dovoljenje za bančno poslovanje pet let brez večje interakcije z regulatorji, a od škandalov Wirecard in Greensill regulatorji pozorneje spremljajo nove poslovne modele." .

Kljub temu, da je po naravi decentralizirana, je kriptovaluta vedno bolj dobrodošla regulaciji, ki prinaša enotnost, pri čemer je Peter Smith, izvršni direktor Blockchain.com, komentiral, da "regulacija postaja bolj definirana, kar pomaga standardizaciji". Čeprav je Smith tudi opozoril, da morajo biti regulatorji enako dobrodošli do nastajajočih kriptovalut, »bodisi sprejmete vse kriptovalute ali pa nobene, gre za sprejemanje tehnologije«.

Kupite zdaj, plačajte kasneje (BNPL) je bil pod pritiskom, da se sooči s povečanim nadzorom regulatorjev zaradi njegove inherentne narave, da spodbuja potrošniško zadolževanje, pri čemer se je o temi politike veliko razpravljalo med panelom »Kaj je naslednje za BNPL«, kjer je bilo predlagano, da »smo v trenutku, ko je BNPL 2.0 potreben – moral bi biti bolj strukturiran, reguliran in lažji za upravljanje več plačil/ponudnikov BNPL. Preverjanje cenovne dostopnosti je bilo označeno kot ključna točka za to, kaj mora vključevati uredba kupi zdaj, plačaj kasneje, pa tudi jasne smernice o varstvu potrošnikov in standardizaciji.

Digitalna identiteta je bila velika tema na Money 20/20 Europe, pri čemer so bili razstavljavci digitalne identitete eden največjih segmentov prisotnih na dogodku. Premik k družbi, ki je na prvem mestu digitalna, je spodbudil, da je identiteta ključni izziv, ki ga moramo premagati, če bomo sposobni sprejeti novi svet kripto, web3 in metaverse. Med panelom na temo "Ali bodo kdaj obstajala evropska pan-pravila in tirnice za plačilo?" opozorjeno je bilo na pomen veljavnosti regulirane digitalne identifikacije, preden bi lahko množično sprejeli digitalno valuto centralne banke, "digitalni evro in identiteta morata biti izvorno integrirana". Med številnimi sejami o vgrajenih financah je bila izpostavljena tudi tema »v fintechu 3.0 bo identiteta glavni identifikator, ko bodo vgrajene finance resnično vzletele«.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Source: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/