TD SYNNEX objavlja rezultate izmenjave višjih vrednostnih papirjev

FREMONT, Kalifornija & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Danes je TD SYNNEX Corporation (»podjetje«) objavila končne rezultate ponudbe podjetja za zamenjavo neporavnanih neregistriranih dolžniških vrednostnih papirjev podjetja za nove imenske dolžniške vrednostne papirje (»ponudba za menjavo «).

V skladu s ponudbo zamenjave je družba ponudila zamenjavo do (i) 700,000,000 USD skupnega zneska glavnice novih 1.250-odstotnih nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo leta 2024, (ii) 700,000,000 USD skupnega zneska glavnice novih 1.750-odstotnih nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo v plačilo 2026, (iii) 600,000,000 USD skupne glavnice znesek novih 2.375-odstotnih nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo 2028 in (iv) 500,000,000 $ skupnega zneska glavnice novih 2.650-odstotnih nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo 2031 (skupaj imenovani »borzne dolžniške vrednostne papirje«), katerih izdaja je bila registrirana v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933, kot spremenjen (»Zakon o vrednostnih papirjih«), za podoben znesek glavnice svojih neregistriranih (i) 700,000,000 $ skupnega zneska glavnice svojih neporavnanih 1.250 % prednostnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo leta 2024 (»Neporavnane dolžniške vrednostne papirje 2024«), (ii) 700,000,000 $ skupnega zneska glavnice njegovih neporavnanih 1.750 % nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo leta 2026 (»neporavnane dolžniške vrednostne papirje 2026«), (iii) 600,000,000 $ skupnega zneska glavnice njegovih neporavnanih 2.375 % nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo 2028 (»neporavnane 2028 dolžniške vrednostne papirje«) in (iv) 500,000,000 $ skupnega zneska glavnice njegove neporavnane 2.650 % nadrejene dolžniške vrednostne papirje, ki zapadejo v plačilo leta 2031 (»neporavnane dolžniške vrednostne papirje 2031« in skupaj z neporavnanimi dolžniškimi vrednostmi 2024, neporavnanimi dolžniškimi vrednostmi 2026 in neporavnanimi dolžniškimi vrednostmi 2028, »neporavnane dolžniške vrednostne papirje«). Pogoji menjalnih dolžniških vrednostnih papirjev, ponujenih v menjalni ponudbi, so v bistvu enaki pogojem ustrezne serije neporavnanih dolžniških vrednostnih papirjev, razen da so borzne dolžniške vrednostne papirje registrirane v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih in določenimi omejitvami prenosa, pravicami do registracije in dodatnimi določbami o obrestih ki se nanašajo na neporavnane dolžniške vrednostne papirje, ne veljajo za menjalne dolžniške vrednostne papirje.

Ponudba za zamenjavo je potekla ob 5:00 po newyorškem času, 14. julija 2022 (»datum poteka«). Od datuma poteka veljavnosti (i) 700,000,000 $ ali 100.00 % skupnega zneska glavnice neporavnanih obveznic 2024, (ii) 698,970,000 $ ali 99.853 % skupnega zneska glavnice neporavnanih obveznic 2026, (iii) 600,000,000 $ ali 100.00 % skupnega zneska glavnice neporavnanih dolžniških vrednostnih papirjev 2028 in (iv) 499,975,000 $ ali 99.995 % skupnega zneska glavnice neporavnanih dolžniških vrednostnih papirjev 2031 je bilo veljavno razpisanih in neupravičeno umaknjenih.

Družba je sprejela vse neporavnane dolžniške vrednostne papirje, ki so bili veljavno oddani in niso veljavno umaknjeni od datuma poteka veljavnosti, ter izdala podoben znesek glavnice menjalnih dolžniških vrednostnih papirjev v zameno za take neporavnane dolžniške vrednostne papirje. Družba ni prejela nobenih prihodkov od menjalne ponudbe. Poravnava zamenjavne ponudbe bo predvidoma izvedena 15. julija 2022.

DODATNE INFORMACIJE

To sporočilo za javnost je samo v informativne namene in ni niti ponudba za zamenjavo ali prodajo niti nagovarjanje k ponudbi za nakup ali zamenjavo, opomb o menjavi. Ponudba za zamenjavo je podana izključno v skladu s prospektom z dne 14. junija 2022, vključno z njegovimi dodatki. Ponudba za zamenjavo ni dana imetnikom v nobeni jurisdikciji, v kateri njena izdelava ali sprejem ne bi bila v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih, modrem nebu ali drugimi zakoni te jurisdikcije.

O TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) je vodilni globalni distributer in agregator rešitev za ekosistem IT. Smo inovativen partner, ki pomaga več kot 150,000 strankam v več kot 100 državah povečati vrednost tehnoloških naložb, prikazati poslovne rezultate in odkleniti priložnosti za rast. 22,000 sodelavcev TD SYNNEX s sedežem v Clearwaterju na Floridi in Fremontu v Kaliforniji je predanih združevanju privlačnih IT-izdelkov, storitev in rešitev 1,500+ najboljših ponudnikov tehnologije v svojem razredu. Naš portfelj od roba do oblaka je zasidran v nekaterih tehnoloških segmentih z največjo rastjo, vključno z oblakom, kibernetsko varnostjo, velikimi podatki/analitiko, internetom stvari, mobilnostjo in vsem kot storitvijo. TD SYNNEX je predan služenju strankam in skupnostim in verjamemo, da lahko pozitivno vplivamo na naše ljudi in naš planet, saj namerno delujemo kot spoštovan korporativni državljan. Prizadevamo si biti raznolik in vključujoč izbrani delodajalec za talente v ekosistemu IT.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, logotip TD SYNNEX in vsa druga imena in slogani podjetij TD SYNNEX, izdelkov in storitev so blagovne znamke družbe TD SYNNEX Corporation. Druga imena in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Kontakti

Liz Morali

Odnosi z vlagatelji

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Eagle

Globalno korporativno komuniciranje

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com