Temasek povečuje naložbe v Fintech sredi globalne krize

Singapurski državni vlagatelj Temasek letos podvoji fintech in od začetka leta sodeluje v najmanj sedmih krogih financiranja, ki vključujejo podjetja v sektorju, je ugotovila analiza Fintech News Singapore.

Številka se skoraj ujema s skupnim številom poslov, v katerih je sodelovala v celotnem letu 2021, ki znaša manj kot deset, kažejo ugotovitve pisarniške raziskave, ki je uporabila podatke iz Crunchbase in Dealroom.

Finančne storitve ostajajo največji predstavnik Temasekovega portfelja.

Leta 2022 je Temasek še naprej izkazoval svojo naklonjenost indijskemu startup ekosistemu, saj je od začetka leta 2022 sodeloval pri vsaj dveh fintech poslih v državi: FPL Technologies v seriji D v vrednosti 100 milijonov USD in Open's 50 milijonov USD vredna serija D.

Tehnologije FPL je fintech podjetje, ki temelji na kreditnih karticah in upravlja platformo za kreditne ocene OneScore in izdaja kreditne kartice pod blagovno znamko OneCard, Open pa je neobančna platforma, osredotočena na mala in srednje velika podjetja (SME). Temasek je deležnik v Openu od leta 2021.

Temasek, ki je v zadnjih petih letih podvojil svoj indijski portfelj, je doslej v državo vložil skupno 16 milijard ameriških dolarjev. Indija predstavlja več kot 5 % svetovnega portfelja družbe Temasek. Investicijsko podjetje veliko stavi na segmente, kot so finančne storitve in agritech, Ravi Lambah, vodja investicijske skupine pri Temasek, Rekel Moneycontrol v intervjuju v začetku tega meseca.

Poleg naložb v Indiji je Temasek sodeloval tudi v krogih financiranja, v katerih so sodelovala fintech podjetja iz Združenega kraljestva, ki vodijo podjetje Thought Machine. Serija D v vrednosti 160 milijonov USD, in vložiti več denarja v a nadaljevalni krog za svojo portfeljsko družbo FNZ Group.

Thought Machine gradi platforme, ki temeljijo na oblaku, za bančno industrijo, FNZ Group pa je ponudnik tehnologije naložbene platforme za velike finančne institucije.

V Aziji je bil Temasek med vlagatelji v krogu serije B+ v vrednosti 200 milijonov ameriških dolarjev zaprto marca s strani Amber Group, ponudnika storitev financiranja kriptovalut s sedežem v Hongkongu. Prav tako je v maju a nadaljnja naložba v ShopBack, singapurski platformi za nagrajevanje in odkrivanje.

Menjalnica kriptovalut s sedežem na Bahamih FTX Exchange je še eno portfeljsko podjetje, ki prejetih dodatna naložba podjetja Temasek v letošnjem letu.

Druga zasebna fintech podjetja, ki jih ima Temasek v svojem portfelju, vključujejo britanska plačilna podjetja plačaj in SumUp, odprti bančni startup TrueLayer, singapursko plačilno podjetje Nij, in indijska naložbena platforma iCapital Network.

Leta 2021 so bila nekatera Temasekova podjetja iz portfelja fintech kotirana na borzah, vključno z indijsko digitalno zavarovalniško tržnico PolicyBazaar, podjetje za omogočanje plačil in programsko opremo v ZDA Flywire, ameriška posojilna platforma Blend, in podjetje za poslovna plačila v ZDA AvidXchange.

Singapurski Temasek, ki je uvrščen med deset najboljših vlagateljev na svetu, vlaga v sredstva, ki so usklajena s štirimi strukturnimi trendi, ki oblikujejo njegovo dolgoročno gradnjo portfelja, in sicer digitalizacija, trajnostno življenje, prihodnost potrošnje in daljša življenjska doba. Sledi naložbenemu pristopu od spodaj navzgor in se osredotoča na sredstva, za katera je verjetno, da bodo dolgoročno zagotavljala stalen donos.

Temasekov portfelj prekrižano prag 400 milijard singapurskih dolarjev prvič marca 2022, kar je povečanje za 22 milijard singapurskih dolarjev glede na prejšnje poslovno leto, ki se je končalo marca 2021, glede na letne številke uspešnosti portfelja podjetja, objavljene 12. julija 2022.

Vrednost sredstev, ki ne kotirajo na borzi v Temasekovem portfelju povečal štirikrat na 210 milijard S$ v poslovnem letu, ki se je končalo 31. marca 2022, s 53 milijard S$ pred desetletjem. Sredstva, ki ne kotirajo na borzi, so prvič prehitela sredstva, ki kotirajo na borzi, in predstavljajo 52 % Temasekovega portfelja.

Neto vrednost portfelja Temasek od začetka, Vir: Temasek

Avtorstvo predstavljene slike: Urejeno iz Unsplash