Digitalni razkorak in super aplikacije: Kako je strukturiran uzbekistanski trg Fintech (Vlad Dobrynin)

V Uzbekistanu 22 milijonov ljudi uporablja bančne storitve na daljavo. To je enako več kot polovici prebivalstva države. Vendar ima uzbekistanski trg razmeroma malo zagonskih podjetij, tista, ki obstajajo, pa obravnavajo boleče točke uporabnikov, ne da bi rešila težave trga.
temeljne težave. Raziščimo, zakaj se to dogaja, katere niše so na voljo v državi in ​​katere fintech storitve so na prvem mestu.

Rast z upočasnitvijo

Uzbekistanski tehnološki sektor je leta 2022 doživljal pravi razcvet: samo v zadnjih nekaj mesecih je

v državo je prispelo več tisoč IT strokovnjakovin velika podjetja so začela svoje zaposlene preselili v Taškent.
Po eni strani je to reakcija na krizo v sosednjih regijah. Po drugi strani pa je to naravna stopnja razvoja. 

Že leta 2019 revija The Economist razglasila Uzbekistan za najbolj napredno državo leta na svetu. Leta 2020 pa v študiji Doing Business 2020 Svet
Banka omenil regijo kot eno izmed 20 najboljših gospodarstev, kjer se je poslovno ozračje najbolj izboljšalo, pri čemer ugotavlja enostavnost ustanovitve in vodenja podjetja. Drugi pozitivni razvojni dogodki vključujejo
o začetek IT parka v letu 2019 s spodbudami za novoustanovljena podjetja, pa tudi več nedavnih fintech pobud, kot je priključitev novega plačila
sistemi in ustvarjanje digitalne uzbekistanske vsote. 

Fintech storitve postajajo vse bolj dostopne v počasnejšem tempu kot v drugih srednjeazijskih državah. Po navedbah Strokovnjaki, 22
milijon ljudi uporablja storitve plačevanja na daljavo v Uzbekistanu. Za primerjavo, država ima 27.2 milijona uporabnikov interneta. 

Toda uzbekistanski fintech trg ostaja večinoma nenasičen. Država ima tri ali štiri plačilne storitve in več deset bank z različnimi stopnjami digitalizacije. In po naših podatkih je skupno 63 fintech startupov s sedežem v
Uzbekistan. Za primerjavo vzemimo Savdsko Arabijo, državo s približno enakim številom prebivalcev, ki ima
dvakrat in pol toliko fintech podjetij. 

Zakaj je tako, če toliko Uzbekov uporablja plačilne storitve? Uzbekistanci imajo bančne kartice in jih znajo uporabljati, vendar pogosto prejemajo plačo na kartico, dvigujejo gotovino in nato uporabljajo gotovino. Ali pa nakažejo denar sorodnikom. Če pogledamo statistiko,
vse je v redu: država ima veliko bankomatov, plačilnih kartic in veliko nakazil. Toda trg je zašel v slepo ulico. Kljub temu, da uporabniki zaradi denarnic Click, Oson in Payme ter Uzcard in HUMO postopoma spreminjajo svoje navade.
plačilnih storitev, majhen delež jih kupuje blago prek spleta, se naroča na storitve, zasluži vračilo denarja in vlaga. 

Težava je povezana tudi z dejstvom, da večina uzbekistanskih fintech storitev še vedno opravlja omejeno zelo specifično funkcijo in so pogosto pomožna storitev za velika digitalna podjetja v bančnem sektorju. Za takšne korporacije je samo fintech dodatek
majhen kolesec v ogromnem sistemu, le dodaten vir zaslužka. Posledično pogosto ne poskušajo rešiti temeljnih uporabnikovih problemov in ne izumijo česa novega.

Primer je Apelsin, spletna banka, ki je nastala iz lokalne Kapitalbank. Velika banka je na podlagi izkušenj in infrastrukture ponudila še eno plačilno storitev. Toda denarna nakazila so problem nizke ravni, ki se vidi na površini. Reševanje
zahteva le dajanje orodja mehaniku. Temeljni problemi so, kako privarčevati denar, kako z varčevanjem zaslužiti in kako dobiti posojilo pod ugodnimi pogoji. V Ameriki, Evropi, Aziji, Singapurju in na Kitajskem startupi že ponujajo spletno posredništvo
storitev, storitev kriptovalut in priložnosti za dodaten zaslužek.

Številne priljubljene fintech storitve v Uzbekistanu so v lasti korporacij in bank s tujimi koreninami. Na primer, Payme, priljubljena storitev e-denarnice v državi, pripada gruzijski banki TBC. Za tuje korporacije mlado podjetje na novem trgu
je še eno sredstvo v raznolikem portfelju. Vendar jih ne zanima vedno razvoj lokalnih fintech podjetij kot industrije.

Seveda industrija ne miruje. Regulatorji postajajo eno njegovih ključnih gonil. Na primer, vlada je pred kratkim ustvarila več peskovnikov za testiranje novih tehnologij, vključno z verigo blokov. Pojavljajo tudi neprofitne organizacije, za
na primer FinTech Association of Uzbekistan (FTAU), ki razvija ideje za nove storitve ob upoštevanju tržne realnosti in mednarodnih izkušenj. 

To ugotavljajo analitiki FTAU ena glavnih težav fintecha v Uzbekistanu je nizka stopnja digitalizacije. Ne gre samo za digitalni razkorak in pomanjkanje dostopa do interneta v nekaterih regijah. Razvoj
plačilnih storitev ovirata pomanjkanje infrastrukture, pa tudi pomanjkanje analitičnega okvira – strukturiranih podatkov in dobro razvitih vedenjskih modelov. Trg digitalnih bančnih storitev v državi je tako mlad, da ga je težko analizirati
navade in napovedujejo trende. In če podatkov ni, je ustvarjanje unikatnih izdelkov zahtevnejše. Poleg tega Uzbekistan po naših opažanjih nima dovolj fintech razvijalcev, strokovnjakov in »evangelistov«. Prav tako je regulativni okvir
nenehno spreminjajo, in medtem ko številni zakoni upoštevajo interese startupov, nenehne spremembe upočasnjujejo rast in omejujejo priložnosti. 

Poiščite tehnološki ključ

Ker na uzbekistanskem trgu fintech ni velikih igralcev, ki bi lahko zahtevali monopol, in ni tako veliko startupov, je vstopni prag za novince nizek. Regija ima veliko potencialnih niš, vendar so tu pomembne specifične lokalne značilnosti.

Povprečna starost prebivalca Uzbekistana je 29 let. Za primerjavo, v Nemčiji je 44 let, v ZDA pa 38 let. Milenijci
in zoomerji, ki so zdaj stari 20–35 let, so bolj dovzetni za nove digitalne storitve: hitreje se prilagajajo in prevzemajo nove digitalne navade. To velja tudi za načine plačevanja: mladi uporabniki pogosteje uporabljajo mobilno banko in brezgotovinsko plačevanje. Kaj je
več, so pripravljeni vlagati v kriptovalute in uporabljati druge nestandardne naložbene metode. 

Toda mladim potrošnikom primanjkuje izpostavljenosti izdelku in izkušenj, ki so si jih nabrale številne generacije. V ZDA model kreditov in posojil obstaja že več kot desetletje. Vse, kar morajo startupi storiti, je, da ga prilagodijo novim realnostim, na primer s ponudbo
nov uporabniški vmesnik ali poslovni model. Toda kreditne in bančne storitve so se v Uzbekistanu pojavile ne tako dolgo nazaj, finančne navade pa se še vedno oblikujejo. 

Čeprav delež uporabnikov interneta v regiji narašča
za 25–30 % letno, 10 milijonov prebivalcev države nima stalnega dostopa do omrežja in le polovica Uzbekistancev ima pametne telefone.
Ovira so visoki stroški: v Uzbekistanu so tako telekomunikacijske storitve kot mobilni telefoni dražji kot v sosednjih državah. Uzbekistanski državljan v povprečju porabi
83% svoje plače ob nakupu novega pametnega telefona. Povprečna plača v državi je $278, poceni pametni telefon pa stane povprečno 230 dolarjev.

Skladno s tem prebivalci regij manj uporabljajo digitalne storitve, vključno s spletnim bančništvom. Naši statistični podatki kažejo, da je v Taškentu trikrat več bančnih kartic na stranko kot v regijah. To pomeni, da storitve v prestolnici
že tekmujejo za pozornost kupcev, medtem ko v oddaljenih mestih ravno nasprotno povpraševanje presega ponudbo. 

Ena od možnosti za rešitev problema digitalne neenakosti so storitve BNPL (Buy Now, Pay Later), ki strankam omogočajo nakup blaga na obroke brez obresti. Povpraševanje po teh storitvah je
narašča povsod in srednjeazijske države niso izjema. Z modelom BNPL bodo pametni telefoni skupaj z digitalnimi storitvami bolj dostopni. Ta koncept je že se raziskuje
uzbekistanskega startupa Iman, ki ponuja investicijske storitve halal, mehanizem pa privablja tudi velike banke. Nekatere nastajajoče storitve tudi omogočajo zaposlenim, da prejemajo plače ne enkrat ali dvakrat na mesec, temveč v majhnih obrokih na zahtevo. Ta model se imenuje
dostop do zaslužene plače (EWA). Na primer, platforma Bukhta v Kazahstanu in Uzbekistanu ponuja to storitev. 

Če želite najti nišo, poskusite identificirati nerešen problem, za katerega lahko najdete "tehnološki ključ". Recimo, da veste, da v regiji obstaja digitalni razkorak in, kar je še več, manjka infrastruktura, npr. neustrezna tehnologija, baze podatkov,
in inovacije. In to je vir očitne težave: fintech storitve so hroščaste in stranke se jim težko prilagajajo. Ena od možnih rešitev so storitve na daljavo, kot so aplikacije za neposredno sporočanje, ki podjetjem pomagajo ohranjati stalen stik
z uporabniki in skrajšati pot do potrošnika. Na primer, banke v aplikacijah za sporočanje (na primer Zelf) že povprašujejo v mnogih državah. Te banke lahko izvajajo vsako operacijo — od odprtja računa do nakazila denarja — v Telegramu oz
WhatsApp.

Startupi lahko ustvarijo tudi storitve, ki premostijo vrzel med spletom in brez njega, kar je problem, ki je v Uzbekistanu še vedno aktualen. Na primer mobilna denarnica, ki vam omogoča prenos denarja prijateljem, ki nimajo pametnega telefona ali mobilne aplikacije. Tako je
storitev M-Pesa s sedežem v Keniji deluje: sredstva lahko prejemate in izplačujete tudi s telefonom s pritiskom na gumb - vse transakcije izvaja telekomunikacijski operater. Uzbekistan ima podobne primere. Denimo plačilno storitev Upay, ki
smo pred kratkim kupili. Ta storitev omogoča celo plačevanje brez povezave, ko internetna povezava ni na voljo.

Priljubljene bodo tudi storitve, ki spreminjajo uporabniške navade in povečujejo finančno pismenost: investicijske aplikacije, ki omogočajo vlaganje tudi majhnih vsot denarja, aplikacije za proračun, storitve za vračilo denarja – vse, kar ljudem pomaga trošiti in varčevati
pametno bo povpraševanje.

Super aplikacije so prihodnost

Zagon osredotočene storitve v določeni niši ima pomembno pomanjkljivost: produkt bo težko razširiti in prinesti na druge trge, še posebej, če je prilagojen specifičnim lokalnim značilnostim. Fintech startupi bi morali razmišljati o tem od
začetek: če ideje ni mogoče povečati in jo prosto prenesti iz enega konteksta v drugega, jo bo težko zgraditi v res veliko podjetje.

Modeli, ki vključujejo ekosisteme in super aplikacije, postajajo vse bolj priljubljeni v nastajajočih gospodarstvih. Podjetniki najdejo nezadovoljeno potrebo, ki po verigi vodi drugega in tretjega, kasneje pa ponudijo celovito rešitev. Po želji se izdelek lahko podaljša
in prilagojen realnostim katerega koli trga z dodajanjem nekaj dodatnih dodatkov. Prav to pot je ubral kazahstanski Kaspi, ki je postopoma prodrl na večino področij uporabnikovega življenja. Trenutno Uzbekistan nima obsežnih ekosistemov in
super aplikacije (večnamenske aplikacije s fintech storitvami) primerljive s Kaspijem, vendar so ravno takšni modeli prihodnost domače fintech scene.

Storitve super aplikacij morajo organsko sobivati ​​in prežemati življenje uporabnika. Torej, če greste v regijo z mladim prebivalstvom, je mobilna povezava dober način za ustanovitev ekosistema. Če stranke povežete z mobilnim omrežjem, jim lahko omogočite dostop
v obsežen digitalni ekosistem. Bančništvo je v tem primeru lahko dodatek, eden od mnogih. 

At Ljudje, smo ubrali prav to pot: najprej smo vstopili na uzbekistanski trg kot mobilni operater, nato pa smo začeli ponujati dodatke, npr. fintech in marketplace. Zdaj, ko se stranke registrirajo v našem ekosistemu, se
pridobite neomejeno mobilno povezavo in internetne storitve ter enoten račun, povezan s kartico Humans VISA. Postopoma dodajamo nove module. Tako smo na primer aprila 2022 opazili tok migrantov in odprli dostop do naših telekomunikacijskih storitev
prebivalcem CIS v državi.

Zavedamo se, da kljub dejstvu, da v Uzbekistanu trenutno ni obsežnih ekosistemskih izdelkov in je malo konkurence, velike banke in telekomunikacijska podjetja že gledajo v to smer. Super aplikacije so priložnost zanje
povečati. To pomeni, da jim bomo prej ali slej morali konkurirati mi (pa tudi vsi drugi, ki se bodo odločili graditi fintech ekosistem v državi) — ne le idejno, ampak tudi na ravni proračunov. To pomeni, da imajo novi projekti prednost
večje mobilnosti v primerjavi s korporacijami ter zmožnosti hitrejšega testiranja novih izdelkov v lokalnih razmerah.