Najboljši vodnik po 10 najboljših protokolih v verigi BNB

Najboljši vodnik po 10 najboljših protokolih v verigi BNB

Časovni žig: 14. junij 2023 1:47

bnb veriga

Povzetek: Od leta 2021 je veriga BNB naredila pomembne korake v sektorju decentraliziranih financ (DeFi), saj ima zdaj približno 8.5-odstotni tržni delež in je močan tekmec Ethereumu in Tronu. Uporabniku prijazen dizajn BNB, združljivost z virtualnim strojem Ethereum in nižje transakcijske provizije ga postavljajo kot privlačno alternativo Ethereumu.

Naša naložbena teza je taka Blockchains plasti 1 so kot operacijski sistemi. Tako kot večina sveta deluje na macOS ali Windows, bo večina aplikacij blockchain verjetno na koncu delovala bodisi na Ethereumu ali kakšnem konkurentu. Če verjamete v dolgoročni potencial BNB Chain kot vrhunske platforme blockchain, potem nakup in držanje BNB je način za vlaganje vanjo.

Z več kot 500 aplikacijami DeFi veriga BNB Chain še naprej privablja močno zanimanje vlagateljev, ki ga podpira Binanceov izvorni žeton (BNB), ki je četrta največja kriptovaluta. Kljub temu je nedavna tožba SEC proti Binanceu negativno vplivala na žeton BNB, zaradi česar se je cena v enem tednu znižala za približno 20 %. To so lahko znaki hujših stvari, ki prihajajo, ali dober način za nakup žetona s popustom.

Pred letom 2021 je Ethereum zaradi svoje intuitivne funkcije pametne pogodbe in uporabniku prijaznega programskega jezika monopoliziral trg aplikacij blockchain. Predstavljal je 95 % vseh aplikacij DeFi. Vendar pa je dinamična narava kripto prostora povzročila ostro konkurenco.

Binance, največja borza kriptovalut na svetu, je lansirala svojo javno verigo blokov kot konkurenco Ethereumu. Danes ima približno 8.5 % skupne zaklenjene vrednosti DeFi (TVL), zaradi česar je tretji najbolj priljubljen ekosistem DeFi, takoj za Ethereumom in Tronom.

odstotni delež verig blokov plasti 1
Delež blokovnih verig plasti 1 (BSC je v vijolični barvi). Slika prek Žetonski terminal.

Kaj je veriga BNB?

Veriga BNB je imela več prenovitev blagovne znamke, vendar je danes sestavljena iz dveh ločenih verig blokov: BNB Smart Chain (prvotno imenovana Binance Smart Chain) in BNB Beacon Chain (BC).

bnb beacon proti bnb smart
BNB Chain sta pravzaprav dve verigi blokov v eni: BNB Beacon Chain in BNB Smart Chain. Slika prek BNBChain.

BNB Chain uporablja mehanizem soglasja Proof of Staked Authority (PoSA), ki ga podpira 50 validatorjev, da zagotovi kratke čase blokiranja in nižje provizije. Najbolj povezani validatorji postanejo proizvajalci blokov, kar zagotavlja varnost, stabilnost in končnost verige. Veriga BNB je združljiva z virtualnim strojem Ethereum (EVM) in omogoča prenose in komunikacije med verigami.

BNB Chain ponuja varnost in zaščito prek svojih izbranih validatorjev. Podpira orodja Ethereum, kar zagotavlja hitrejšo dokončnost in nižje provizije za transakcije. Izvorni žeton, BNB, se uporablja za izvajanje pametnih pogodb in staking. Trenutno je BNB 4. največja kriptovaluta s tržno kapitalizacijo, ki presega 47 milijard dolarjev.

BSC gosti več kot 500 dapps in razpravljali bomo o prvih 10 glede na skupno zaklenjeno vrednost.

10 najboljših protokolov na BSC glede na zaklenjeno skupno vrednost

Protokol / Platforma Začetek leta Skupna vrednost zaklenjena (TVL) Market Cap Dejanski obseg (30 dni) 1-letna donosnost naložbe Rezultat BMJ
Zamenjava palačink 2020 1.9B $ 333M $ 313.5M -65.54% 4.0
Venera 2020 $ 786M $ 71.4M $ 58.8M -20.43% 4.0
BiSwap 2021 $ 178M $ 43.4M $ 22.5M -2.97% 3.5
Radiant v2 2022 $ 92M $ 78M $ 329.4M -7.09% 3.5
Alpaka Finance 2021 $ 337M $ 30M $ 5.1M -50.54% 3.0
Binance Staked ETH 2023 $ 95M $ 125M $ 1.2M -1.31% 3.0
roza razprodaja 2021 $ 192M $ 14.4M $ 294K 572.53% 3.0
Omrežje UNCX 2020 $ 86M $ 12M $ 393K -7.35% 2.5
Coinwind 2021 $ 173M $0 $33.9 -17.52% 2.0
THENA 2023 $ 72M $ 3M N / A N / A 1.0

zamenjava palačinkZamenjava palačink

Vrsta aplikacije: DEX
Ocena BMJ: 4.0

Zamenjava palačink je decentralizirana borza (DEX), zgrajena na verigi BNB. Uporabnikom omogoča nemoteno zamenjavo žetonov Binance BEP-20. PancakeSwap si izposoja elemente Uniswap in SushiSwap, ki temeljita na Ethereumu, implementira sistem avtomatiziranega izdelovalca trga (AMM), s čimer odpravlja potrebo po centralizirani knjigi naročil ali posredniku. To pomeni, da uporabniki trgujejo z likvidnostnimi skladi, ki jih financirajo drugi uporabniki, namesto da trgujejo neposredno z nasprotnimi strankami.

Poleg trgovanja lahko uporabniki PancakeSwap postanejo ponudniki likvidnosti, zaslužijo delež transakcijskih provizij, sodelujejo pri pridobivanju donosa, da zaslužijo žetone CAKE, in celo sodelujejo v loteriji. Poleg tega podpira trgovanje in vlaganje nezamenljivih žetonov (NFT).

PancakeSwap predstavlja približno 44 % vseh zaklenjenih vrednosti (TVL) v verigi BNB, zato se zlahka uvrsti na seznam 10 največjih protokolov DeFi.

venera ioVenera

Vrsta dappa: Posojanje
Ocena BMJ: 4.0

Venera je platforma za posojanje DeFi za ekosistem BNB. Njegov namen je zagotoviti varno in decentralizirano posojanje in izposojo kriptovalute. Vsakdo lahko dostopa do tega denarnega trga, ki temelji na algoritmu, tako da poveže združljive denarnice, kot je MetaMask.

Uporabniki si lahko posojajo ali izposojajo podprta digitalna sredstva, zaslužijo nagrade žetonov in sodelujejo pri upravljanju prek izvornega žetona Venus, XVS. Protokol združuje funkcionalnosti Compound in MakerDAO, kar uporabnikom omogoča posojanje, izposojo in kovanje stabilnih kovancev znotraj enega ekosistema.

Na Veneri so obrestne mere določene s protokolom, ki se odziva na zahteve trga, vendar so najnižje in najvišje ravni določene s procesom upravljanja.

Protokol je leta 2020 ustanovila ekipa za Swipe. Cilj ekipe je bil premostiti tradicionalne finance in DeFi v verigi BNB. Venus je s številko TVL 800 milijonov dolarjev drugi največji protokol DeFi na BSC.

biswapZamenjava

Vrsta aplikacije: DEX
Ocena BMJ: 3.5

Zamenjava, predstavljen maja 2021, je DEX, ki ponuja zamenjavo žetonov na BSC s provizijami za trgovanje, ki se začnejo že pri 0.1 %. Poleg zagotavljanja platforme za trgovanje, kmetovanje in vložek, Biswap ponuja inovativen trivrstni referenčni program, ki nagrajuje uporabnike za njihove dejavnosti sodnikov pri kmetovanju, lansiranju in zamenjavah.

Ekosistem gosti tudi tržnico NFT in igro NFT. Z uporabo modela AMM Biswap zagotavlja hitre transakcije, medtem ko uporabnik ohranja nadzor nad sredstvi. Njegov izvorni žeton, BSW, omogoča spodbujanje na celotni platformi. Z strateška naložba iz Binance Labs, Biswap izboljšuje svoje inovativne storitve DEX.

sijoči kapitalRadiant v2

Vrsta dappa: Posojanje
Ocena BMJ: 3.5

Radiant je protokol denarnega trga omnichain, ki izvira iz Arbitruma in je podprt tudi na BSC. Njegov namen je olajšati medverižno depozit in izposojo večjih sredstev.

Z nedavno uvedbo Radiant V2 protokol obravnava nekatere težave, ki se pojavljajo v V1, kot so začetne emisije, zagotavljanje likvidnosti in fiksni časi odklepanja. Izboljšave vključujejo izboljšano tokenomiko, večjo uporabnost, integracijo medverižnih zmogljivosti, lansiranje v več novih verigah EVM in implementacijo LayerZero Omnifungible Token (OFT). V2 je zasnovan tudi za zbiranje poštene vrednosti za DAO, s čimer se Radiant postavi kot vodilni protokol za ustvarjanje provizij v DeFi. Predvsem je bila nadgradnja podvržena strogim varnostnim pregledom s strani Peckshield, Zokyo in BlockSec, kar je potrdilo njen robusten varnostni okvir.

alpaka financeAlpaka Finance

Vrsta aplikacije: kmetovanje z donosom
Ocena BMJ: 3.0

Alpaka Finance je platforma za decentralizirano financiranje (DeFi), ki je bila uvedena na BSC v začetku leta 2021. Ponuja kmetovanje s finančnim vzvodom in podpira posojila s premajhnim zavarovanjem za položaje kmetovanja z večjim donosom, kar izboljšuje kapitalsko učinkovitost.

Z več kot 300 milijoni dolarjev v TVL je hitro rasel od svoje uvedbe in se razširil na vložke z enim sredstvom, trezorje vložkov LP in eksperimentalne sintetike, medtem ko aktivno sodeluje z drugimi protokoli.

Alpakin mehanizem posojanja omogoča uporabnikom, da zaslužijo z žetoni Alpaca in priljubljenimi kriptovalutami, kot so BTC, ETH in BNB.

Predvsem Alpaca sprejme deflacijski model odkupa in izgorevanja za odstotek provizij platforme, s čimer se sčasoma zmanjša skupna ponudba, kar dodatno krepi vrednostno ponudbo protokola.

binance staked ethBinance Staked ETH

Vrsta aplikacije: Liquid Staking
Ocena BMJ: 3.0

Tekmovati s priljubljenimi Lido, je Binance lansiral svojega Tekoči staking na osnovi Ethereuma izdelek. Tako kot Lido tudi ta storitev uporabnikom omogoča, da zaslužijo nagrade za vlaganje na ETH, ne da bi zaklenili svoja sredstva, kar zagotavlja večjo likvidnost in več priložnosti za donos v DeFi.

Ta izdelek, ki je bil prvotno predstavljen kot odziv na prehod omrežja Ethereum na Ethereum 2.0 in njegov mehanizem dokazila o deležu, je bil premaknjen na zavito različico Ether (WBETH), potem ko je Binance prejel tožbo SEC. Seveda skrbi za vse večje povpraševanje skupnosti Ethereum po stakingu. Uporabniki lahko stavijo poljubno količino ETH in v zameno prejmejo žetone WBETH, ki jih je mogoče sčasoma uporabiti za priložnosti za donos v celotnem ekosistemu BSC. S temi žetoni je mogoče trgovati, prenašati ali uporabljati kot zavarovanje na Binance, kar pomnoži možnosti za vstavljeni ETH.

roza razprodajaroza razprodaja

Vrsta dappa: Launchpad
Ocena BMJ: 3.0

roza razprodaja je decentralizirana lansirna plošča, predstavljena julija 2021. Omogoča ustvarjanje žetonov in predprodajno financiranje za projekte v različnih omrežjih, vključno z BSC, Ethereum, Fantom, Polygon, KuCoin Community Chain in Avalanche. Izstopa s svojim minimalističnim naborom orodij za hiter razvoj žetonov in prodajo začetne ponudbe Dex (IDO).

PinkSale vključuje inovativne funkcije, kot so sistem proti vlečenju preprog, funkcija protibotov in različne vrste žetonov, kar zagotavlja varnost platforme z rednimi revizijami s strani Certika. PinkSale je z več kot 6,000 zagnanimi projekti, 650,000 udeleženci in 220 milijoni dolarjev TVL utrdil svoj status vodilne decentralizirane kripto lansirne plošče, medtem ko aktivno preprečuje prevare in ohranja decentralizacijo platforme.

Opozorilo: ti IDO-ji bodo v očeh ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo najverjetneje veljali za neregistrirane vrednostne papirje.

uncxOmrežje UNCX (prej UniCrypt)

Vrsta aplikacije dApp: Launchpad
Ocena BMJ: 2.5

Lansiran junija 2020, Omrežje UNCX, prej UniCrypt, je rešitev DeFi na enem mestu, ki ponuja pet glavnih storitev za poenostavitev razvoja projektov in izboljšanje varnosti vlagateljev. S ponudbami, kot so storitve začetne ponudbe likvidnosti (ILO), omarice za likvidnost, dodelitev žetonov, staking kot storitev in ENMT Token Minter, omrežje UNCX omogoča preglednost in varnost tako za ustvarjalce projektov kot za vlagatelje.

Razvijalci lahko ustvarijo predprodajo po meri, zaklenejo likvidnost za zaščito vlagateljev, dodelijo žetone za stabilnost cen in vzpostavijo sklade za vložke. Za tiste, ki nimajo spretnosti žetonov ali trdnosti, kovnik omrežja ustvari vnaprej revidirane žetone, kar poveča verodostojnost projekta. Integrirana platforma omrežja UNCX Network poenostavi zagon in delovanje projekta, hkrati pa spodbuja varne naložbe.

Opozorilo: Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo bo najverjetneje obravnavala te ILO kot neregistrirane vrednostne papirje.

veter kovancaCoinWind

Vrsta dappa: Donos
Ocena BMJ: 2.0

CoinWind je pametna platforma za kmetovanje, ki jo podpirata HECO in BSC. Predstavljen leta 2021 je strateško zasnovan za optimizacijo prihodkov uporabnikov s samodejnim povezovanjem zastavljenih žetonov (digitalna sredstva, zaklenjena za nagrade). Od maja 2023 znaša TVL protokola več kot 200 milijonov USD.

CoinWind učinkovito obravnava vprašanja nizkih prihodkov rudarjenja z enim žetonom in velika tveganja rudarjenja LP v okolju DeFi. Kot pametna decentralizirana platforma za upravljanje financ CoinWind združuje sredstva iz različnih skladov žetonov za sodelovanje v različnih priložnostih rudarjenja likvidnosti. To združuje s strategijami za varovanje pred tveganjem za zmanjšanje trajne izgube, s čimer želi povečati donose uporabnika in hkrati zmanjšati nepredvidljive izgube.

potemTHENA

Vrsta dappa: Splošno
Ocena BMJ: 1.0

THENA je razmeroma nov projekt, katerega cilj je postati platforma za trgovanje DeFi v verigi BNB. Glede na svoje načrt, bo ekosistem vključeval široko paleto izdelkov DeFi, vključno z ALPHA, napredno trajno platformo za trgovanje, WARP, pospeševalnikom lansirne plošče, in CORE, družabnim središčem, ki spodbuja interakcijo med uporabniki. Poleg tega bo RAMP zagotovil brezhibne fiat transakcije – nekaj, česar drugi projekti DeFi ne ponujajo.

Odnos vlagateljev

Od leta 2021 je veriga BNB dokazala znatno rast in sprejetje v prostoru DeFi, pri čemer je zajela skoraj 10 % celotnega trga in se s Tronom potegovala za mesto drugega največjega ekosistema DeFi. Kljub prevladi Ethereuma so BSC zaradi nižjih transakcijskih stroškov, krajših časov blokov in združljivosti z virtualnim strojem Ethereum postala privlačna alternativa za številne projekte.

Veriga BNB gosti številne aplikacije DeFi, pri čemer vodijo raznoliki nabor protokolov. Projekta, kot sta PancakeSwap in Venus, sta pustila pečat v ekosistemu, pri čemer prvi predstavlja skoraj polovico zaklenjene skupne vrednosti BSC.

Medtem ko BNB trenutno ohranja svoj položaj med 5 največjimi kriptovalutami glede na tržno kapitalizacijo, sta zanimanje in zaupanje vlagateljev v ekosistem BNB utrpela udarec zaradi tožbe, ki jo je ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo vložila proti Binanceu in njegovemu ustanovitelju in izvršnemu direktorju Changpeng Zhao. . Glede na negotovost v zvezi z borzo bi bilo pametno ostati previden pri vlaganju v BNB, pa tudi pri gradnji katerega koli projekta znotraj ekosistema Binance.

Naročite se na revijo Bitcoin Market da odkrijete več naložbenih priložnosti v blockchain! 

Časovni žig:

Več od Marketinški dnevnik Bitcoin