10 najboljših igralcev Wealthtecha iz jugovzhodne Azije, ki si jih morate ogledati v letu 2023

Leto 2022 je bilo za startupe na področju finančne tehnologije zahtevno, saj so vlagatelji zmanjšali svoje naložbe, vrednotenja so strmo padla, tehnološka podjetja pa so bila prisiljena v obsežna odpuščanja. Toda kljub turbulentnim tržnim razmeram in krčenju dejavnosti financiranja fintech se več akterjev na področju premoženja v jugovzhodni Aziji veseli leta 2023, uspelo jim je povečati obseg poslovanja kljub vsem pričakovanjem, se razširiti na nova geografska območja in letos zagotoviti zbiranje sredstev.

Danes si podrobneje ogledamo 10 najboljših podjetij s tehnologijo premoženja iz jugovzhodne Azije, ki so v letu 2022 naredila opazen napredek in v letu 2023 bodo v prihodnjih letih pripravljena na večje uspehe.

Funding Society (Singapur)

Funding Societies, ustanovljeno leta 2015, je platforma za digitalno financiranje za mala in srednja podjetja (MSP), ki je začela financirati kreditno sposobna singapurska mala podjetja, ki niso mogla dobiti tradicionalnih posojil. Ob zavedanju naložbene vrzeli za veliko MSP v regiji jugovzhodne Azije Funding Societies ponuja kratkoročne možnosti financiranja s fiksnim dohodkom tako za mala podjetja kot za samostojne podjetnike.

Največja taka platforma te vrste v regiji, s svojim uspešnim poslovnim modelom je rasla po vsej jugovzhodni Aziji, da bi državam, kot sta Malezija in Tajska, zagotovila odpis dolga zunaj Singapurja. Po izbruhu pandemije je Funding Societies Malaysia že izplačala 1 milijardo MYR v obliki poslovnih posojil prek več kot 17,000 finančnih poslov, s čimer je podvojila svoje naložbene posle v primerjavi z letom 2020.

In njegova tajska enota, Funding Societies Thailand, je do novembra letos dosegla 1 milijardo THB (27.8 milijona USD) izplačil posojil MSP v državi za leto 2022. Podjetje išče agresivno razširiti svoj finančni doseg za novejše poslovne modele, s ciljem izplačati več kot 2 milijardi THB (55.6 milijona USD) v naslednjih 12 mesecih. Po vsej regiji je Funding Societies že izplačalo več kot 2 milijardi ameriških dolarjev podjetjem v stiski s pomočjo številnih shem financiranja in pobud. Podjetje postavljeno 294 milijonov ameriških dolarjev v začetku tega leta za spodbujanje načrtov za širitev, vključno z Vietnamom peti regionalni trg.

Endowus (Singapur)

Podjetje Endowus, ustanovljeno leta 2017, je prvi digitalni svetovalec za tehnologijo premoženja v regiji jugovzhodne Azije, ki bo leta 2023 zajemal tako zasebno bogastvo kot javno pokojninsko varčevanje. Lastniški sistemi podjetja zagotavljajo svetovanje glede premoženja na podlagi podatkov pri oblikovanju prilagojenih rešitev. Njegovi portfelji temeljijo na dostopu do finančnih produktov institucionalne kakovosti po najnižji možni ceni.

Endowus je v začetku tega leta objavil svoje načrte za širitev Hongkonga, zaposlovanje ključnega vodstva in licenciranje s strani Hongkonške komisije za vrednostne papirje in terminske pogodbe (SFC). Temu je oktobra sledil njen pridobitev Carret Private, večdružinske pisarne s sedežem v Hongkongu. Posel mu je zagotovil oporo v segmentu premoženja strank z izjemno visoko neto vrednostjo (UHNWI) in razširjena njegova sredstva v svetovanju z okoli 2 milijard singapurskih dolarjev avgusta na 4 milijarde ameriških dolarjev.

ADDX (Singapur)

Od svoje ustanovitve leta 2017 ADDX omogoča zasebne tržne naložbe prek regulirane platforme, ki jo vodi skupnost. Vlagatelji lahko trgujejo z zasebnimi lastniškimi vrednostnimi papirji, hedge skladi, samorogi in drugimi zasebnimi tržnimi priložnostmi iz priročnosti mobilne aplikacije, kjer 60 % naložbenih naročnin zdaj potekajo.

ADDX, ki deluje globalno, je v svojem zadnjem krogu financiranja od novih in obstoječih delničarjev z največjo bančno skupino v Koreji zbral približno 20 milijonov ameriških dolarjev. KB Finančna skupina vodi v tem naložbenem krogu pred serijo B. To pomeni, da skupni kapital v ADDX znaša približno 140 milijonov ameriških dolarjev, podjetje pa ta sredstva preusmerja v naraščajočo platformo za upravljanje premoženja ADDX Advantage, ki je bila predstavljena leta 2022 za zasebne banke, posredniške družbe in družinske pisarne.

Zasebni kreditni skladi in skladi tveganega dolga lahko zdaj kotirajo na borzi ADDX, vključno z naložbenim nosilcem Innoven SEA Fund I ki ga upravlja skupno podjetje (JV) med hčerinsko družbo Temasek, Seviora, in United Overseas Bank (UOB) s sedežem v Singapurju. ADDX je povečal svojo bazo vlagateljev za približno 80 odstotkov med letom in pred kratkim omogočil svojo prvo povezavo s posredništvom vrednostnih papirjev CGS-CIMB Singapore, da svojim strankam omogoči dostop do produktov zasebnega trga.

StashAway (Singapur)

StashAway, ustanovljen leta 2016, je digitalna platforma za upravljanje premoženja, ki ponuja dostop do globalno raznolikih portfeljev. Podjetje je oblikovalo optimalne portfelje za vsak naložbeni slog, prednostno tveganje in življenjsko obdobje. Njegova tehnologija samodejno uravnovesi in ponovno optimizira portfelje strank, ko se spremenijo tržni ali gospodarski pogoji.

StashAway ima sedež v Singapurju, deluje pa v Maleziji, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (MENA), na Tajskem in v Hongkongu. To začela maja v ZAE. Družba trdi, da upravlja sredstva v vrednosti več kot milijardo ameriških dolarjev.

Septembra StashAway zavarovani nerazkriti znesek novega financiranja, ki je vključeval strateško naložbo Hamilton Lanea, globalnega upravljavca naložb. Podjetje naj bi delalo na lansiranje novih izdelkov.

Hugosave (Singapur)

Podjetje Hugosave, ustanovljeno leta 2019, je tako imenovani ponudnik »skrbe za premoženje«, ki se osredotoča na pomoč strankam pri pridobivanju navad zdrave porabe in varčevanja.

Ponudba podjetja Hugosave vključuje digitalni račun, ki posameznikom pomaga pri manjši porabi s predlaganjem možnosti zamenjave, zamenjave in zmanjšanja. Platforma prav tako pomaga uporabnikom spremljati finančne cilje, varčevati in začeti vlagati s funkcijami, kot je Roundups, kjer se transakcije s karticami zaokrožijo na najbližji dolar in se presežek samodejno shrani; in Gold Vault, ki strankam omogoča vlaganje v plemenito kovino.

Čeprav je bila ustanovljena pred tremi leti, Hugosave začela svojo aplikacijo šele lani. Podjetje je v enem letu povedalo, da je zbralo več kot 40,000 strank.

Julija 2022 Hugosave zavarovani krog financiranja pred serijo A v višini 4 milijonov ameriških dolarjev, ki ga bodo uporabili za okrepitev svoje prisotnosti v regiji, razširitev ponudbe in izboljšanje uporabniške poti. Krog je bil zaključen nekaj mesecev po zagonu zmagal licenco glavne plačilne institucije (MPI) pri MAS.

Ajaib (Indonezija)

Wealthtech platforma Ajaib, ustanovljena pred tremi leti, je leta 2021 postala najnovejši indonezijski samorog, ko je zaključila krog financiranja serije B v vrednosti 153 milijonov ameriških dolarjev (približno 2.1 bilijona rupij). Zaradi tega je skupno financiranje zagonskega podjetja znašalo 243 milijonov ameriških dolarjev, kar je nekoliko več od tistega, kar je bilo podjetje ocenjeno na samo eno četrtino pred tem, kar kaže na nenehni optimizem v nastajajoči indonezijski sceni premoženja.

V krogu serije B je bilo zaupanje visoko s številnimi vračajočimi se vlagatelji, vključno s SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures in Insignia Ventures. Krog je vodil DST Global, ki je bil skupaj z Ribbit Capital tudi glavni vlagatelj v Robinhood, platformo s številnimi podobnimi funkcijami upravljanja premoženja kot Ajaib.

Ajaib so pravzaprav pogosto primerjali s to slavno platformo, pri čemer so mnogi verjeli, da je primerjava pokazala sposobnost Indonezije, da izkoristi tehnologijo naslednje generacije in razume globalne kapitalske trge. Soustanovitelj in izvršni direktor skupine Ajaib Anderson Sumarli je dejal, da bo injekcija uporabljena za agresivno zaposlovanje vrhunskih talentov ter za izvedbo izobraževalnih kampanj za utrjevanje nove generacije indonezijskih vlagateljev za sodobne finančne storitve.

Pluang (Indonezija)

Pluang, ustanovljen leta 2019, je aplikacija za naložbe in mikrovarčevanje, ki uporabnikom omogoča vlaganje v več razredov sredstev, vključno z delnicami, kriptovalutami, zlatom in vzajemnimi skladi. Globoke integracije platforme z regionalnimi super aplikacijami Gojek, Dana, Tokopedia in Bukalapak ji zagotavljajo edinstveno konkurenčno prednost in so ji pomagale pridobiti več kot 7.9 milijonov uporabnikov.

Podjetje pravi, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih priča močni rasti, pri čemer se je število uporabnikov, ki izvajajo mesečne transakcije, med januarjem 22 in novembrom 2020 povečalo za 2021-krat, rast uporabnikov z aktivnim stanjem pa se je povečala za 28.5-krat.

Pluang zaprto 55 milijonov ameriških dolarjev v krogu financiranja serije B januarja 2022, za katerega je dejal, da ga bo uporabil za nadaljnjo izgradnjo svojih tehnoloških zmogljivosti in razširitev svojih razredov sredstev. Podjetje prav tako načrtuje razširitev razpoložljivosti svoje aplikacije in storitev na ključnih dodatnih mednarodnih trgih.

Finhay (Vietnam)

Finhay, ustanovljen leta 2022, je pooblaščena posredniška družba, ki upravlja platformo za upravljanje premoženja, zasnovano tako, da posameznim vlagateljem omogoča digitalni dostop do finančnih produktov. Platforma uporablja strojno učenje (ML) za prepoznavanje in priporočanje naložb vlagateljem.

V Vietnamu ima Finhay več kot 2.7 milijona registriranih uporabnikov, zaradi česar je vodilna platforma za digitalne naložbe v državi. Povedal je, da je bila rast še posebej močna leta 2021, v katerem je pridobil 150 % več uporabnikov, podprt z izdajo štirih novih izdelkov: računi z gotovino pri CIMB, trgovanje z zlatom, izdelek za 12-mesečno varčevanje in trgovanje z delnicami.

Finhay postavljeno 25 milijonov ameriških dolarjev v junijskem krogu financiranja serije B, njegova edina razkrita naložba. Podjetje je sporočilo, da bo izkupiček porabilo za naložbe v strateško širitev poslovanja, pridobivanje talentov in tehnološki razvoj.

Poleg zbiranja sredstev je Finhay izvedel tudi svojo prvo pridobitev v tem letu, ko je prevzel posredniško družbo Vina Securities, da bi razširil svoj ekosistem naložbenih produktov.

Coins.Ph (Filipini)

Coins.Ph, ki je bil predstavljen leta 2014, je vodilni ponudnik digitalnih denarnic in platforma za izmenjavo kriptovalut, ki gostuje na Filipinih. Njegovih 16 milijonov uporabnikov lahko prek mobilne aplikacije kupuje in prodaja različne kriptovalute ter dostopa do številnih finančnih storitev.

Popolnoma regulira Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph je prvo kripto podjetje v Asia imeti dovoljenje centralne banke za virtualno valuto in izdajatelja elektronskega denarja. Fintech igralca je indonezijski decacorn prodal nekdanjemu finančnemu direktorju kripto borze Binance, Weiju Zhouju, za skoraj 200 milijonov ameriških dolarjev v začetku tega leta.

Coins.Ph. s statusom inovatorja finančne verige blokov na Filipinih postavljeno dodatnih 30 milijonov ameriških dolarjev v krogu financiranja serije C v začetku tega leta in ta mesec pridobljeni licenco za napredne elektronske plačilne in finančne storitve (EPFS), ko se podjetje premika k ponudbi običajnih finančnih produktov. Podjetje je predstavilo tudi Coins Access, svojo rešitev z belo oznako, ki platformam tretjih oseb omogoča enostavno ponujanje kripto storitev, kar je bilo prvo, ki ga je leta 2023 videl igralec wealthtech v jugovzhodni Aziji.

PitchIN (Malezija)

PitchIN, zasnovan pred desetletjem leta 2012, je "vodilna regulirana platforma ECF v celotni azijsko-pacifiški regiji". po navedbah njeni ustanovitelji. ECF je delniško množično financiranje in PitchIN je bilo eno od le dveh podjetij, ki jih je Komisija za vrednostne papirje (SC) Malezije izbrala za operaterja platforme za prvo ponudbo izmenjav (IEO), ki je zadolžena za negovanje odgovornih inovacij v prostoru digitalnih sredstev.

S ciljem postati vidno digitalno zbiranje sredstev in investicijsko središče v jugovzhodni Aziji, bo podjetje leta 2023 za razliko od mnogih akterjev na področju tehnologije premoženja, saj je že pomagalo vsaj 130 MSP v Maleziji pri izpolnjevanju njihovih potreb po financiranju.

Od lani ima podjetje postavljeno 1.34 milijona USD (5.5 milijona RM) od 322 vlagateljev in je pripravljen postopoma ponuditi več možnosti zbiranja sredstev in naložb za MSP tako v Maleziji kot v celotni regiji jugovzhodne Azije. Imenovanje platforme IEO bo PitchIN-u omogočilo, da ponudi digitalna sredstva kot naložbeno možnost za mala podjetja, s čimer bo diverzificiral njihov potencial zbiranja sredstev.