Platforma upstart Crypto Carbon Credits zbere 2 milijard dolarjev za izkoriščanje "interneta energije"

Dobropisi za izravnavo ogljika, spoznajte kripto.

Borza, osredotočena na digitalna sredstva, in ponudnik likvidnosti ogljičnih kreditov 1GCX in T3 Trading, lastniško trgovsko podjetje, ki vlaga v vesolje, sta sklenila dogovor, zbrala ogromni 2 milijardi dolarjev in vzpostavila 100-milijonski likvidnostni sklad za olajšanje transakcij ogljičnih kreditov.

Potezo, ki jo je omogočilo zbiranje sredstev brez primere za tokenizirane ogljikove dobropise, je spodbudil naraščajoče zanimanje institucionalnih vlagateljev v vrednostne papirje, so direktorji podjetij ekskluzivno povedali za Blockworks. Takšni vrednostni papirji – pravijo zagovorniki – olajšujejo zmožnost institucionalnih vlagateljev, vključno s pokojninskimi načrti in dotacijami, da dajo svoj denar v usta v smislu pridobivanja merljive alfe iz naložbenih produktov ESG. 

Kot razred sredstev pa frakcionalizirani ogljični dobroimetji prinašajo veliko tveganja: finančni instrumenti so precej nestanovitni in po mnenju nasprotnikov še vedno ni znano, koliko dobrega naredijo pri zaustavitvi divjega širjenja globalno segrevanje. In to ne omenja očitne odsotnosti likvidnosti, če upoštevamo, da se s pobotami trguje bolj kot z nelikvidnimi strukturiranimi produkti kot karkoli drugega v digitalnih sredstvih, kljub temu, da prihaja z veliko strmejšimi vzponi in padci v smislu cene. 

Enter 1GCX, which is providing the infrastructure for the ambitious new trading platform.

T3 premika milijone dolarjev kapitala med številnimi večjimi kripto borzami in denar uporablja tudi na blagovnih trgih. Obe podjetji sta dodatno specializirani za delniške izvedene finančne instrumente in sta uvedli številne sorodne sintetične trgovalne pare, ki povezujejo blago s kriptovalutami. Natančni pogoji posla niso bili razkriti. 

Zamisel je vzpostaviti niz likvidnostnih skladov in povezanih dejavnosti ustvarjanja trga na prostem (OTC), ki zmanjšujejo razmike takšnih transakcij, da bi privabili institucije na trge, vključno s subjekti iz tradicionalnih financ, navajenimi na ogljik sredstev, vendar se še vedno učijo, ko gre za digitalna sredstva. 

RA Wilson, 1GCX’s chief technology officer, told Blockworks the company has been doing due diligence on the feasibility — and the cost of quantitative-driven execution — on the initiative for several years. It was especially driven after finding there were virtually no other market makers that catered to retail and accredited investors alike in terms of pairing digital assets with real-world commodities, plus derivatives.

Even now, according to Wilson, liquidity is mostly made up of bulge-bracket banks snapping up large quantities of the carbon securities at discounted prices, then acting as an unofficial marker maker for counterparty trading firms. The banks likely capture a handsome spread for doing so, considering such trades are essentially de facto OTC in nature. 

Primer za tokenizacijo

Wilson, ki je osebno vlagal v kriptovalute od leta 2011, je dejal, da je pred približno petimi leti opazil, da medtem ko so ogljikovi krediti – ki jih spodbujajo vlade, vključno z ZDA, in v izbranih primerih vključujejo davčne spodbude – pridobivajo zagon, podjetja vidijo izdelke kot bolj kot dobrodelno prizadevanje, ne pa kot »valuta«, v katero naj bi instrumenti postali. 

"Poslovni razvoj se začne z izgradnjo pravega trga, zagotavljanjem likvidnosti, bolj kakovostnih pobotov in naravnih rešitev," je dejal Wilson. "Preusmerjanje finančnih sredstev iz kopenskih projektov nam lahko dejansko koristi po vsem svetu."

1GCX is also in the relatively early stages of developing its own blockchain, featuring a token that draws a parallel between “proof-of-authority” and algorithmic “computational proof-of-authority.”

Dokaz avtoritete je metoda podpisovanja transakcij, ki vsebuje elemente soglasnih mehanizmov dokazila o deležu, vendar se opira na validatorje ogrožajo njihovo identiteto ali ugled. Običajno se pojavlja v zasebnih, centraliziranih verigah blokov in ne v javnih sistemih brez dovoljenj.

Končni cilj: izgradnja trga, ki temelji na digitalnih sredstvih in ga poganja rastoči »zeleni splet, pomešan z internetom energije«.

The first-of-its-kind setup would, ideally, increase the transparency of price discovery and real-world utility — in terms of combating climate change — two common thorns of institutional investors that until now have had to rely on Wall Street and the commodities hub of Chicago to transact in illiquid carbon credits denominated via the murky pricing of market makers.

Traders using 1GCX already have access to a range of digital assets, such as bitcoin, ether, AVAX and SOL. 

Po Wilsonovih besedah ​​že obstaja "ogromno povpraševanje" institucij, lačnih dobropisov za izravnavo ogljika, ki vsako leto raste. Začetek trgovalne platforme bi moral povečati likvidnost, preglednost in pošteno določanje cen – hkrati pa omejiti goljufije – z dodajanjem kripto v mešanico, je dejal.

Udeležite DAS: LONDON in poslušajte, kako največje TradFi in kripto institucije vidijo prihodnost institucionalnega sprejemanja kripto. Registrirajte se tukaj