Provizije za drsenje Visa, Mastercard so ciljno opredeljene v načrtovanem senatnem zakonu

Dva ameriška senatorja nameravata že ta teden uvesti zakonodajo, ki bi trgovcem omogočila usmerjanje transakcij s kreditnimi karticami Visa Inc. in Mastercard Inc. prek alternativnih omrežij.

Zakonodaja, ki naj bi jo predstavila demokrat Richard Durbin iz Illinoisa in republikanec Roger Marshall iz Kansasa, bi Federal Reserve zahtevala, naj zagotovi, da bodo banke z več kot 100 milijardami dolarjev premoženja zagotovile, da bodo njihove kreditne kartice omogočale izbiro vsaj dveh omrežij. ki se lahko uporabljajo za obdelavo elektronskih transakcij s kreditnimi karticami, glede na izroček, ki ga je zagotovila Durbinova pisarna.

»To bi vneslo pravo konkurenco na trg kreditnih kartic – odprlo bi vrata za nove udeležence na trgu, kot so trenutna samo debetna omrežja, spodbudilo inovacije in večjo varnost, ustvarilo rezervne možnosti v primeru zrušitve omrežja in izvajalo konkurenčne omejitve za Visa in Mastercard. stopnje pristojbin,« je navedeno v izročku.

Tiskovni predstavnik družbe Purchase, Mastercard s sedežem v New Yorku, ni imel takojšnjega komentarja, medtem ko predstavnik Vise s sedežem v San Franciscu ni odgovoril na zahteve za komentar.

S predlogom zakona Durbin in Marshall ciljata na ključni vir prihodkov za obe podjetji, ki določata provizije, ki se zaračunajo trgovcem vsakič, ko potrošnik na blagajni potegne eno od svojih kartic. Banke poberejo večino teh tako imenovanih provizij za potegovanje, preden del predajo obema plačilnima velikanoma.

Delnice Vise so v sredo popoldne padle za kar 5.3 % in ob 0.6:3 v New Yorku padle za 14 %, medtem ko je Mastercard zdrsnil kar za 2.9 %, preden se je okrepil za 0.9 %.

Do poteze Durbina in Marshalla je prišlo po tem, ko sta podjetji v začetku tega leta uvedli vrsto sprememb pri provizijah za potegnitev, kar je sprožilo negodovanje med trgovci na drobno, ki pravijo, da se že spopadajo z učinki inflacije na 40-letni najvišji ravni.

Spremembe cen

Visa je za 250,000 % znižala provizije, ki jih zaračunava podjetjem z manj kot 10 USD obsega potrošniških kreditnih kartic Visa – poteza, za katero pravi, da velja za veliko večino ameriških podjetij. Hkrati pa je plačilno podjetje povečalo provizije, ki jih zaračunava za večino spletne porabe.

Po drugi strani pa je Mastercard znižal provizije, ki jih zaračunava za vse transakcije pod 5 USD, za približno 300 bazičnih točk, obenem pa je znižal cene, ki jih zaračunava hotelom, podjetjem za najem avtomobilov, vrtcem in restavracijam za sproščeno obedovanje. Podjetje je zvišalo tudi svojo tako imenovano pristojbino za digitalno omogočanje, ki jo zaračunava za vse spletne transakcije.

Te provizije pogosto znašajo le penijev na transakcijo. Toda samo lani so trgovci plačali 137.8 milijarde dolarjev provizij za obdelavo, kar je 24 % več kot leta 2020, poroča industrijska publikacija The Nilson Report.

To ni prvič, da se je Durbin lotil pristojbin za potegovanje. Leta 2010 je kongres sprejel tako imenovani Durbinov amandma, ki je od bank zahteval, da na vsako debetno kartico, ki jo izdajo, navedejo dve nepovezani omrežji. Trgovci naj bi torej imeli možnost izbrati, katero omrežje obravnava transakcije.

Banke običajno izdajajo debetne kartice z Viso ali konkurenčno Mastercard, vendar obstajajo tudi manjše, manj znana omrežja z imeni, kot so Pulse, Shazam in Star. Ta omrežja pogosto zaračunavajo nižjo provizijo, v povprečju le 25 centov na transakcijo v letu 2020, v primerjavi s 35 centi za porabo bremenitev, preusmerjeno prek debetnih omrežij Visa, glede na podatke, ki jih je zbrala Federal Reserve.

'Popolna prenova'

Posojilodajalci se zanašajo na provizije za potezanje, da bi ponudili nagrade za uporabnike kreditnih kartic, zato bodo banke morda morale uvesti nove letne provizije, da ohranijo te ugodnosti za stranke, je dejal Dan Perlin, analitik pri RBC Capital Markets. In medtem ko so banke in trgovci že zdavnaj prilagodili svoje debetne sisteme skladnosti z Durbinovim amandmajem, so drugi analitiki hitro ugotovili, da ista funkcionalnost trenutno ne obstaja v svetu kreditnih kartic.

»Omogočanje zmogljivosti dvojnega omrežja za kreditne kartice bi zahtevalo popolno prenovo obstoječe tehnologije za obdelavo transakcij s kreditnimi karticami, vključno z zagotavljanjem interoperabilnosti omrežij, omogočanjem procesorjem izdajateljev, da obravnavajo alternativna omrežna sporočila, in popolno ponovno izdajo vseh kreditnih kartic za banke z več več kot 100 milijard dolarjev sredstev, med drugimi tehnološkimi in funkcionalnimi izzivi,« so analitiki Credit Suisse Group AG zapisali v obvestilu strankam.

Trgovske skupine, ki zastopajo banke in plačilna podjetja, so v sredo takoj zavrnile in trdile, da bi predlog zakona lahko povzročil varnostne pomisleke v plačilni industriji in lahko privede do tega, da bo več tujih plačilnih omrežij – vključno s kitajskim UnionPay – obravnavalo transakcije s kreditnimi karticami v ZDA.

"Zelo možno in zelo verjetno je, da bo veliko teh transakcij na koncu potekalo prek tujega omrežja," je dejal Jeff Tassey, predsednik koalicije elektronskih plačil.

Trgovci pa so bili neomajni, da bi jim predlog zakona, kot ga predlagata Durbin in Marshall, omogočil, da na koncu znižajo cene za potrošnike. To bi se zgodilo, ko se je inflacija v ZDA junija pospešila na najvišjo vrednost v zadnjih 40 letih, kar je znak, da se cenovni pritiski utrjujejo v gospodarstvu.

"Trgovcem na drobno to pomeni vse," je dejal Leon Buck, podpredsednik za odnose z vlado za bančništvo in finančne storitve pri National Retail Federation. "To bi nam omogočilo, da se pogajamo o pravičnejši, nižji in pravičnejši ceni."

Vzemimo trgovine z mešanim blagom, ki so znane po kot britev tankih maržah. NACS – trgovska skupina, ki zastopa industrijo – je povedala, da so se provizije za potegovanje v panogi leta 26 v primerjavi z letom prej povečale za 2021 % in samo v prvem četrtletju še za 33 %.

"Naša ocena je, da bi morala osnovna konkurenca skupno prihraniti približno 11 milijard dolarjev," je dejal Doug Kantor, generalni svetovalec za NACS in član izvršnega odbora trgovinske skupine Merchants Payments Coalition. "Morali bi videti, da bo velika večina tega namenjena potrošnikom."

(Posodobitve z dodatnimi informacijami in komentarji analitikov v 13. odstavku)

– Avtor: Jenny Surane in Laura Litvan (Bloomberg)