Yuexiu REIT predlaga nakup znamenite stavbe Yuexiu Financial Tower v osrednjem okrožju Guangzhou Zhu Jiang New Town CBD

HONG KONG, 15. novembra 2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (»Yuexiu REIT«, skupaj z Yuexiu REIT Asset Management Limited, se imenuje »sklad«, borzna koda HKEX: 00405) je 24. oktobra 2021 objavil, da je predlagal nakup od Yuexiu Property Company Limited (»Yuexiu Property«, šifra delnice HKEX: 00123), Yuexiu Financial Tower, ki se nahaja v osrednjem okrožju okrožja Guangzhou Tianhe Central Business District (»CBD«), Zhu Jiang New Town (»ZJNT«). Okrožnica je bila objavljena na spletni strani hongkonške borze in danes poslana imetnikom enot premoženja.

Poudarki transakcije:
— 24. oktobra 2021 je Yuexiu REIT objavil, da predlaga nakup Yuexiu Financial Tower od Yuexiu Property (borzna koda HKEX: 00123) za približno 7,800 milijonov RMB. Okrožnica je bila odposlana 13. novembra 2021.

— Predlagano financiranje nadomestila za prevzem na tri načine: (i) približno 992 milijonov HKD se plača iz notranjih virov; (ii) približno 3,919 milijonov HKD se plača iz neto prihodkov od izdaje pravic; (iii) do 4,600 milijonov HKD se izplača iz zneskov, črpanih v okviru nove banke.

— Načrt izdaje pravic: zbrati neto izkupiček v višini približno 3,919 milijonov HKD (neto izkupiček, ki bo zbran po stroških) na podlagi 37 enot izdaje pravic za vsakih 100 obstoječih enot z izdajo do 1,234.4 milijona enot izdaje pravic na cena 3.20 HKD na enoto izdaje pravic.

— Posebna razdelitev: po zaključku prevzema namerava upravljavec razglasiti posebno razdelitev imetnikom enot premoženja, katerih imena so navedena v registru imetnikov enot premoženja na datum evidence posebne razdelitve (9. december 2021), pri čemer je znesek posebne razdelitve pribl. . 85 milijonov RMB ali 0.0255 RMB na enoto.

— Izredna skupščina imetnikov enot premoženja bo v Novotel Century Hong Kong 6. decembra 2021 ob 10.

Poudarki nakupa:

— Finančna stolpnica Yuexiu, ki se nahaja v osrednjem okrožju Guangzhou Zhu Jiang New Town CBD, je približno 309 metrov visoka redka znamenita stavba. Je eden izmed desetih najvišjih nebotičnikov v mestu Guangzhou z vrhunsko povezljivostjo in dostopnostjo do več obstoječih linij podzemne železnice in prog v gradnji ter avtomatiziranega sistema za premikanje ljudi. Ta prevzem bo družbi Yuexiu REIT omogočil, da postane največja po vrednotenju v portfelju LRK v lasti hongkonških in singapurskih REIT-ov.

— Po zaključku prevzema in povratne združitve bi to povzročilo povečanje DPU za približno 3.4 % in povečanje DPU Yield s 6.68 % na 7.16 %.

— Transakcijska cena finančnega stolpa Yuexiu je le 45,829 RMB/m2, kar je bistveno nižje od transakcijske cene 61,500 RMB/m2 nedavne primerljive transakcije »projekta Zhuguang Tancun«, kar pomeni možnost povečanja vrednosti kapitala in izboljšanje vrednotenja portfelja Yuexiu REIT.

— Ta vrhunski mednarodni pisarniški projekt razreda A je prejel dve platinasti nagradi za zeleno gradnjo s strani LEED in WELL, s svojo strateško lokacijo in naprednimi zmogljivostmi pa je privabil številne visokokakovostne najemnike v različnih panogah, vključno s 14 podjetji s seznama Fortune Global 500. Ta nepremičnina je v pandemiji COVID-19 dosegla stabilno operativno uspešnost, dosegla je povprečno stopnjo zasedenosti 92.5 % v 9 mesecih, ki so se končali 30. septembra 2021.

— Pro forma prihodki, ki jih je ustvaril Yuexiu Financial Tower za šest mesecev, ki so se končali 30. junija 2021, bi povečali portfeljske prihodke Yuexiu REIT za približno 24 % za isto obdobje. Ta nepremičnina je bila dokončana leta 2015 in vstopa v svoj drugi cikel najema, kar pomeni, da ima najemnina dodatne možnosti za prilagajanje. Pomanjkanje pisarniških prostorov v osrednjem okrožju Zhu Jiang New Town, ki ga je dodala močna gospodarska rast, ki jo prinašajo ustrezne politike Greater Bay Area in One Belt One Road, bo spodbudilo rast te nepremičnine.

— Ta prevzem bo zmanjšal odvisnost Yuexiu REIT od mednarodnega finančnega centra Guangzhou (»Guangzhou IFC«), prispevek Guangzhou IFC k celotnemu portfelju Yuexiu REIT v smislu vrednotenja nepremičnin naj bi se zmanjšal s približno 54 % na približno 44 %, lahko se ustvarite potencialne sinergije in navzkrižne promocijske priložnosti med Guangzhou IFC in lastnino, ki sta v bližini drug drugega.

— Ta prevzem bo povečal tržno kapitalizacijo Yuexiu REIT in povečal splošno likvidnost enot sklada ter sposobnost financiranja Yuexiu REIT na odprtem trgu kapitala.

— Delež bruto tlorisne površine pisarniških nepremičnin v portfelju družbe Yuexiu REIT se bo povečal z 68 % na 73 %, medtem ko se bo povprečna starost nepremičnin v njenem portfelju zmanjšala s 14.2 leta na 13.4 leta.

Ta prevzem morajo odobriti neodvisni imetniki enot premoženja na izredni skupščini delničarjev, ki bo v Novotel Century Hong Kong 6. decembra 2021 ob 10. Po zaključku nakupa se pričakuje, da bo Yuexiu REIT največji po vrednotenju med portfeljem LRK v lasti hongkonških in singapurskih REIT-ov.

G. Lin Deliang, predsednik, izvršni direktor in izvršni direktor Yuexiu REIT, je dejal: »Yuexiu Financial Tower je vrhunska mednarodna poslovna stavba razreda A. Ker je takšna struktura redka v osrednjem okrožju Guangzhou ZJNT CBD, lahko ta pridobitev doda pomembno premoženje Yuexiu REIT. Ta prevzem nam omogoča, da zajamemo močne gospodarske temelje Greater Bay Area in Guangzhou ter rastoči trg poslovnih nepremičnin, optimiziramo in povečamo portfelj nepremičnin Yuexiu REIT ter ustvarimo dolgoročen in stabilen vir dohodka. Po zaključku prevzema naj bi Yuexiu REIT povečal svojo pro forma distribucijo na enoto ("DPU") za približno 3.4 %. Prav tako nameravamo razglasiti posebno distribucijo približno 0.0255 RMB na enoto.«

Prevzem in izdaja pravic bosta prinesla pozitivne pro forma finančne učinke za 6 mesecev, ki so se končali 30. junija 2021:
Pred zaključkom pridobitve in izdaje pravic /
Po zaključku prevzema in izdaje pravic, vendar pred zaključkom povratne združitve /
Po zaključku prevzema, izdaje pravic in povratne združitve

Razdelljivi dohodek (RMB'000): 340,221 471,500 483,186
Izdane enote sklada ('000): 3,336,224 4,579,505 4,579,505
DPU (RMB): 0.1020 0.1030 0.1055
DPU donos: 6.68 % 6.99 % 7.16 %

Zgornja tabela ponazarja pro forma finančne učinke pridobitve in izdaje pravic na DPU in DPU Yield za 6 mesecev, ki so se končali 30. junija 2021, na podlagi nerevidiranih pro forma finančnih informacij razširjene skupine, kot je določeno v Dodatku 4 k Okrožnica, kot da: (i) sta bili nakup in izdaja pravic zaključeni 1. januarja 2021 in je Yuexiu REIT posedoval in upravljal nepremičnino do 30. junija 2021 v okviru holding strukture, določene v razdelku 4.2 z naslovom »Holdinska struktura Nepremičnina in povratna združitev – pričakovana lastniška struktura nepremičnine na datum zaključka prevzema« v okrožnici, vendar se povratna združitev v tem obdobju ne zaključi; in (ii) poleg (i) je bila obratna združitev zaključena 1. januarja 2021 in Yuexiu REIT je zato alternativno držal in upravljal nepremičnino do 30. junija 2021 v okviru holding strukture, določene v razdelku 4.3 z naslovom »Holdinska struktura Premoženje in povratna združitev – Povratna združitev« v okrožnici.

Pro forma prihodki, ki jih je ustvaril Yuexiu Financial Tower za šest mesecev, ki so se končali 30. junija 2021, bi povečali portfeljske prihodke Yuexiu REIT za 24 % za isto obdobje. Prav tako je transakcijska cena finančnega stolpa Yuexiu le 45,829 RMB na kvadratni meter, kar je znatno nižje od transakcijske cene 61,500 RMB na kvadratni meter nedavne primerljive transakcije »projekta Zhuguang Tancun«, kar nakazuje potencial za povečanje vrednosti kapitala in izboljšanje vrednotenja portfelja Yuexiu REIT. Delež bruto tlorisne površine pisarniških nepremičnin, katerih uspešnost se zdi bolj stabilna med pandemijo COVID-19 v portfelju družbe Yuexiu REIT, se bo prav tako povečal z 68 % na 73 %, medtem ko se bo povprečna starost nepremičnin v njenem portfelju zmanjšala za 14.2 let do 13.4 let.

Yuexiu Financial Tower, predlagana tarča prevzema, je mednarodna poslovna stavba razreda A, ki je ena izmed desetih najvišjih nebotičnikov v Guangzhouju, ki se nahaja v osrednjem okrožju ZJNT CBD, in je tudi edina poslovna stavba v Guangzhouju, ki ima helipad z uveljavljeno helikopterske poti, ki povezujejo Guangzhou, Shenzhen in Zhuhai. Nahaja se na št. 28, vzhodna avenija Zhujiang, okrožje Tianhe v mestu Guangzhou, ima skupno bruto tlorisno površino 210,282.94 kvadratnih metrov in obsega 68-nadstropno nadzemno poslovno poslovno zgradbo (ki obsega 4-nadstropno maloprodajno komponento in 64-nadstropno nadstropni pisarniški del) in 4-nadstropno klet z 827 podzemnimi parkirnimi mesti. Nahaja se v strateškem prometnem vozlišču z udobnim prevozom in v bližini več glavnih prog podzemne železnice.

Trenutno je privabil številna visokokakovostna lokalna in mednarodna podjetja najemnike v različnih panogah, vključno s financami, poslovnimi storitvami, nepremičninami, informacijsko tehnologijo in proizvodnjo, ter 14 podjetji s seznama Fortune Global 500. Poleg tega je v 92.5 mesecih, ki so se končali 9. septembra 30, dosegel povprečno stopnjo zasedenosti 2021 %.

Na dan 30. septembra 2021 je najemnina za pisarniško komponento Yuexiu Financial Tower znašala približno 199.3 RMB na kvadratni meter na mesec. Povprečna najemnina primerljivih mednarodnih poslovnih stavb razreda A v istem okrožju je bila 218 RMB na kvadratni meter na mesec v drugem četrtletju 2021. Glede na poročilo tržnega svetovalca je stopnja najema mednarodnih pisarniških prostorov razreda A v osrednjem območju ZJNT naj bi med letoma 3.2 in 4.4 vztrajno rasla za 2022 % do 2025 %, predvsem zaradi pomanjkanja pisarniških prostorov na tem območju v naslednjih štirih letih. V tem času bo ZJNT prva izbira za podjetja za finančne storitve in podjetja za storitve višjega cenovnega razreda na lizinškem trgu, pri čemer se pričakuje, da bo ZJNT dosegel najboljše rezultate najema.

Yuexiu Financial Tower in Guangzhou International Finance Center Yuexiu REIT sta v neposredni bližini drug drugega, kar omogoča uresničevanje različnih sinergij. Po zaključku prevzema bo večja velikost portfelja ustvarila močnejšo platformo za privabljanje dobro uveljavljenih domačih in multinacionalnih korporacij (vključno s podjetji Fortune Global 500 in 500 najboljših podjetij na Kitajskem), porazdelitev stroškov poslovanja na večji portfelj in doseganje večjih operativnih sinergij. ki izhajajo iz ekonomije obsega.

Dogovorjeni znesek prevzema je približno 7,800 milijonov RMB. Upravitelj namerava nadomestilo za nakup financirati na naslednji način: (i) približno 992 milijonov HKD (kar ustreza približno 826 milijonom RMB) bo plačanih iz notranjih virov Yuexiu REIT; (ii) približno 3,919 milijonov HKD (kar ustreza približno 3,261 milijonom RMB) bo plačano iz neto prihodkov od izdaje pravic; (iii) do 4,600 milijonov HKD (kar ustreza približno 3,828 milijonom RMB) se izplača iz zneskov, črpanih v okviru New Bank Facility.

Za ta načrt financiranja Yuexiu REIT sprejme mešano strukturo financiranja (financirano tako z dolgom kot z lastniškim kapitalom), v skladu z interesi imetnikov enot premoženja, na eni strani lahko učinkovito nadzira razmerje kapitala sklada po prevzemu, na drugi strani pa pravice izdaja imetnikom enot premoženja omogoča enake možnosti za izkoriščanje rasti sklada, hkrati pa za povečanje tržne kapitalizacije in izboljšanje splošne likvidnosti enot premoženja sklada razširi bazo imetnikov enot premoženja Yuexiu REIT.

Za načrt izdaje pravic Yuexiu REIT predlaga zbrati približno 3,919 milijonov HKD (neto prihodki, ki jih je treba zbrati po stroških) na podlagi 37 enot izdaje pravic za vsakih 100 obstoječih enot z izdajo do 1,234.4 milijona enot izdaje pravic po ceni 3.20 HKD na enoto izdaje pravic.

24. oktobra 2021 so upravitelj in agenti za plasiranje (vključno z DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited in Yue Xiu Securities Company Limited) sklenili sporazum o plasiranju z družbo največ 730,822,457 enot plasiranja, pri čemer cena plasiranja ne sme biti nižja od vpisne cene izdaje pravic.

Yuexiu Property in Yuexiu REIT sta zavezana dolgoročni strategiji spodbujanja rasti z interaktivnim modelom recikliranja kapitala. Kjer Yuexiu Property služi kot platforma za razvoj in inkubacijo kakovostnih komercialnih naložbenih nepremičnin, bo Yuexiu REIT ocenil koristi, da bi ugotovil, ali pridobiti takšne naložbene nepremičnine za razširitev in optimizacijo portfelja nepremičnin. S tem modelom je Yuexiu REIT zapored pridobil številne visokokakovostne poslovne nepremičnine, ki jih je razvil Yuexiu Property, kot so Guangzhou IFC (2012), Wuhan Property (2017) in Hangzhou Property (2018).

Po zaključku prevzema se pričakuje, da se bo razmerje lastništva povečalo z 38.8 % na dan 30. junija 2021 na 41.0 %.

Po zaključku prevzema namerava upravitelj razglasiti posebno razdelitev imetnikom enot premoženja, katerih imena so navedena v registru imetnikov enot premoženja na datum evidence posebne razdelitve (9. december 2021), pri čemer je znesek posebne razdelitve približno 85 milijonov RMB ali 0.0255 RMB na enoto. Posebna razdelitev bo objavljena in plačana v 30 delovnih dneh po zaključku prevzema.

Za dodatne podrobnosti glejte okrožnico, ki jo je izdal Yuexiu REIT 12. novembra 2021.

O Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (»Yuexiu REIT«, koda delnice HKEX: 00405) je bil 21. decembra 2005 kotiran na borzi Hong Kong Limited. Je prvi investicijski sklad za nepremičnine na svetu, ki kotira na borzi in vlaga v nepremičnine na celini. Ljudske republike Kitajske. Portfelj nepremičnin Yuexiu REIT je sestavljen iz osmih visokokakovostnih nepremičnin, vključno z mednarodnim finančnim centrom Guangzhou, zgradbo White Horse, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower in Wuhan Properties (vključno s »Wuhan Yuexiu Fortune Centre«, »Starry« Nakupovalni center Victoria” in določena parkirišča) in Hangzhou Victory, s skupno površino lastništva približno 973,000 kvadratnih metrov. http://www.yuexiureit.com/en/.

Pričakovani časovni razpored za pridobitev in izdajo pravic:

Dogodek/datum in čas
– Pošiljanje okrožnice z obvestilom in pooblastilom za EGM / sobota, 13. november 2021
– Zadnji datum in ura za vložitev dokumentov o prenosu enot za izpolnjevanje pogojev za udeležbo in glasovanje na EGM / 4:30 v ponedeljek, 29. novembra 2021
– Zaprtje registra imetnikov enot premoženja / torek, 30. 2021. 6 do ponedeljka, 2021. XNUMX. XNUMX (vključno oba dneva)
– Zadnji datum in ura za vložitev pooblastil za EGM / 10 v soboto, 30. decembra 4
– Datum zapisa EGM / ponedeljek, 6. december 2021
– predvideni datum in ura skupščine; in objava rezultatov glasovanja EGM / 10 v ponedeljek, 30. decembra 6
– Ponovno odprtje registra imetnikov enot premoženja / torek, 7. december 2021

Če so pridobljena soglasja, zahtevana na EGM:

– Zadnji dan trgovanja z enotami na podlagi skupnih upravičenj v zvezi s posebno razdelitvijo / torek, 7. december 2021
– Začetek trgovanja z enotami na podlagi prejšnjih upravičenj v zvezi s posebno razdelitvijo / sreda, 8. december 2021
– Zadnji dan poslov v enotah na podlagi skupnih pravic v zvezi z izdajo pravic / četrtek, 9. december 2021
– Zadnji datum in čas, ko lahko imetniki enot premoženja vložijo dokumente o prenosu enot premoženja, da se kvalificirajo za posebno razdelitev / 4 v četrtek, 30. decembra 9
– Datum posebne distribucije / četrtek, 9. december 2021
– Začetek trgovanja z enotami na podlagi prejšnjih pravic v zvezi z izdajo pravic / petek, 10. december 2021
– Zadnji datum in čas, ko lahko imetniki enot premoženja vložijo dokumente o prenosu enot premoženja, da se kvalificirajo za izdajo pravic / 4 v ponedeljek, 30. decembra 13
– Zaprtje registra imetnikov enot premoženja za ugotavljanje upravičenj do izdaje pravic / torek, 14. 2021. 16 do četrtek, 2021. XNUMX. XNUMX (vključno oba dneva)
– Datum zapisa izdaje pravic / četrtek, 16. december 2021
– Ponovno odprtje registra imetnikov enot premoženja / petek, 17. december 2021
– Datum pošiljanja ponudbenih dokumentov za izdajo pravic (v primeru nekvalificiranih imetnikov enot premoženja za izdajo pravic samo okrožnica za ponudbo izdaje pravic) / petek, 17. december 2021
– Prvi dan trgovanja z nič plačanimi enotami izdaje pravic / torek, 21. december 2021
– Zadnji datum in ura za delitev enot izdaje pravic brez plačila / 4:30 v torek, 28. decembra 2021
– Zadnji dan trgovanja z nič plačanimi enotami izdaje pravic / petek, 31. december 2021
– Zadnji datum in čas za sprejem in plačilo za enote izdaje pravic (kar je zadnji čas za sprejem) / 4:30 v sredo, 5. januarja 2022
– Zadnji datum in čas za odpoved pogodbe o plasiranju in za to, da izdaja pravic postane brezpogojna / 4:00 v četrtek, 6. januarja 2022
– Objava števila umestitvenih enot / petek, 7. januar 2022
– Začetek ter zadnji datum in čas za postavitev enot za plasiranje s strani agentov za plasiranje / ponedeljek, 10. januar 2022, do 4:00 v torek, 18. januarja 2022
– Objava rezultatov dodelitve izdaje pravic (vključno z rezultati plasiranja plasirajočih enot) / sreda, 19. januar 2022
– Zadnji datum za pošiljanje čekov za vračilo (če izdaja pravic ne postane brezpogojna) / torek, 25. januar 2022
– Zadnji datum za odpremo potrdil za v celoti plačane enote izdaje pravic in zaključek umestitve enot izdaje, ki se izvede na ali okoli (če izdaja pravic postane brezpogojna) / torek, 25. januar 2022
– Začetek trgovanja s popolnoma plačanimi enotami izdaje pravic, vključno z vsemi prodajnimi enotami / sreda, 26. januar 2022 ob 9
– Dokončanje pridobitve / Pričakuje se kateri koli datum po datumu krožne odpreme ponudbe za izdajo pravic (vendar najpozneje 10 delovnih dni po izpolnitvi in/ali opustitvi (kjer je primerno) pogojev za dokončanje pridobitve ali podobnem drugem datumu, dogovorjenem z ustrezne stranke v pisni obliki)
– Izjava in plačilo posebne distribucije / v 30 delovnih dneh po zaključku pridobitve

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

To sporočilo za javnost se nanaša na okrožnico, ki jo je objavil Yuexiu REIT z dne 12. novembra 2021 v zvezi s predlagano pridobitvijo Yuexiu Financial Tower (»okrožnica«). Če ni določeno drugače, imajo izrazi z veliko začetnico v tem pismu enake pomene, kot so opredeljeni v okrožnici.

Tema: Povzetek sporočila za javnost
vir: Yuexiu Real Estate Investment Trust
sektorji: Nepremičnine
https://www.acnnewswire.com

Iz Azije Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. Vse pravice pridržane. Podružnica Asia Corporate News Network.

Vir: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/