Growth DeFi เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจใหม่ที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์ DeFi สร้างขึ้นบนโปรโตคอล Aave, Mooniswap และ CURVE ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว แพลตฟอร์มพยายามที่จะให้ผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดที่พวกเขาได้รับในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่อง
วิธีการลงมือลงทุนในพื้นที่คริปโตเคอเรนซีกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้นเรามาดู Growth DeFi และดูว่าพวกเขามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในพื้นที่ DeFi ที่มีผู้คนหนาแน่นมากขึ้นหรือไม่
Growth DeFi คืออะไร?
แพลตฟอร์มมีความชัดเจนในความตั้งใจที่จะเป็นชุดเครื่องมือ DeFi ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเสนอกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้สำหรับโปรโตคอล DeFi ที่มีอยู่ทั้งหมด
มันถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ โทเค็น GRO ซึ่งเป็นโทเค็นภาวะเงินฝืดที่ให้ผู้ใช้ลงคะแนนและสิทธิในการปักหลักในขณะที่ดำเนินการหลังจากการแข็งค่าของเงินทุน ผูกกับโทเค็น GRO คือ gToken ที่ให้แหล่งชื่นชมโดยตรงสำหรับโทเค็น GRO ผ่านการเผาค่าธรรมเนียม
แม้ว่าในตอนแรกดูเหมือนว่า gTokens เป็นโทเค็นที่มีดอกเบี้ยสำหรับแพลตฟอร์มที่ชำระเงินตามเงินฝากของผู้ใช้ ในไม่ช้ามันก็ชัดเจนว่าพวกเขาให้คุณค่ามากกว่าเนื่องจากพวกเขาได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการขุด (เงินฝาก) และค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (ถอนเงิน) ที่เรียกเก็บ โดยแพลตฟอร์ม ค่าธรรมเนียมนี้คือ 1% ซึ่งครึ่งหนึ่งจะถูกล็อคไว้ในกลุ่มสภาพคล่องด้วยคู่ GRO ที่แตกต่างกัน gToken ที่ถูกล็อกเหล่านี้จะถูกเผาเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มความขาดแคลนของโทเค็นและเพื่อเพิ่มความต้องการ
เป็นผลให้ผู้ใช้ที่ถือ gTokens ได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนของโปรโตคอลพื้นฐานพร้อมกับผลกำไรจากการเก็งกำไรของค่าธรรมเนียมการขุดและการเผาไหม้
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถวางใจได้ว่ามีการคลาดเคลื่อนต่ำโดยแทบไม่มีการสูญเสียอย่างถาวร เนื่องจากโปรโตคอลล็อกสภาพคล่องอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของ Growth DeFi คือการแนะนำการเปิดเผยผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยไม่ต้องทนทุกข์จากการสูญเสียอย่างถาวร
การสูญเสียถาวรคืออะไร?
การสูญเสียชั่วคราวเป็นแนวคิดจากการเงิน และคล้ายกับค่าเสียโอกาส ในแพลตฟอร์ม DeFi การสูญเสียอย่างไม่แน่นอนเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการฝากเงินเข้าไปยังกลุ่มสภาพคล่องและต่อมาราคาของสินทรัพย์อ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับเมื่อเพิ่มเข้าไปในกลุ่มสภาพคล่อง
ยิ่งราคาเปลี่ยนแปลงมากเท่าไร ผู้ใช้ก็จะยิ่งพบกับความสูญเสียที่ไม่ถาวรมากขึ้นเท่านั้น ในแง่ง่ายๆ หมายความว่าสินทรัพย์มีมูลค่าเมื่อถอนออกต่ำกว่ามูลค่าเมื่อฝาก
พูลที่อิงตาม Stablecoin เหรียญรุ่นห่อหุ้ม และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ซื้อขายในช่วงที่แคบจะได้รับประโยชน์จากการสูญเสียที่ไม่ถาวรน้อยลง ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ให้สภาพคล่องในสินทรัพย์ประเภทนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียชั่วคราว
เหตุใดผู้ให้บริการสภาพคล่องจึงเสี่ยงที่จะสูญเสียโดยการฝากเหรียญและให้สภาพคล่อง
เนื่องจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายสามารถและชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียที่ไม่ถาวรได้ อันที่จริง แม้แต่พูลที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างถาวรอย่างหนักก็สามารถทำกำไรได้หากค่าธรรมเนียมการซื้อขายมีบัฟเฟอร์เพียงพอ
ตัวอย่างเช่น ที่ Uniswap ทุกการซื้อขายจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.3% ซึ่งส่งตรงไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่อง เมื่อปริมาณการซื้อขายในกลุ่มที่กำหนดเพิ่มขึ้นเพียงพอ จะสามารถทำกำไรได้เพื่อให้มีสภาพคล่องในกลุ่มนั้น แม้ว่าการสูญเสียที่ไม่ถาวรจะมีโอกาสสูง นี่เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสูญเสียหรือความสามารถในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สินทรัพย์ที่กำลังฝาก กลุ่มเฉพาะ โปรโตคอล และแม้แต่เงื่อนไขในตลาดที่กว้างขึ้น
ตัวอย่างการสูญเสียนิรันดร
เพื่อยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่าการสูญเสียอย่างถาวรอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร ให้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้
ผู้ให้บริการสภาพคล่อง เราจะเรียกเขาว่า Guy จัดหาสภาพคล่องให้กับกลุ่ม Uniswap DAI/ETH 50/50 พูล 50/50 กำหนดให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องต้องระบุมูลค่าที่เท่ากันของโทเค็นแต่ละรายการในพูล ในกรณีนี้ สมมติว่า DAI คือ $1 และ Ethereum คือ $500 Guy มอบพูล 10 ETH มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ และ 5,000 DAI มูลค่า 5,000 ดอลลาร์
ณ จุดนี้มูลค่าของโทเค็นทั้งสองที่ฝากไปยังกลุ่มสภาพคล่องจะเท่ากัน
ตอนนี้ราคาของ ETH เริ่มเพิ่มขึ้นจนถึง $550 บนแพลตฟอร์มภายนอกเช่น Binance เนื่องจากความแตกต่างของราคาใน ETH บน Binance และ ETH บน Uniswap นั้นทำให้อนุญาโตตุลาการสังเกตเห็นและพวกเขาเข้ามาในตลาดเพื่อพยายามทำกำไรจากส่วนต่างของราคานี้ในกระบวนการที่เรียกว่าการเก็งกำไร
ที่ Uniswap มีผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสินค้าที่ทำการซื้อและขายโทเค็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในกลุ่มสภาพคล่องทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าเมื่อซื้อ ETH จากแหล่งรวม จะถูกแทนที่ด้วย ETH ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้ราคาของ ETH บน Uniswap สูงขึ้น อนุญาโตตุลาการจะซื้อ Uniswap ETH ที่ถูกกว่าต่อไปจนกว่าราคาจะตรงกับราคาที่สูงกว่าที่ Binance การซื้อ ETH จะต้องซื้อเท่าใดก่อนที่ราคาจะถึงจุดสมดุล?
โดยใช้ราคาภายนอก (Binance) ในสูตรบางสูตรที่ได้มาจากสูตรผู้สร้างตลาดผลิตภัณฑ์คงที่ เราจะเห็นจุดที่ราคา Uniswap ETH จะอยู่ที่ $550 คือเมื่อมี 5,244.045 DAI และ 9.535 ETH ในกลุ่ม
โดยพื้นฐานแล้วอนุญาโตตุลาการสามารถซื้อ 0.465 ETH เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างราคา ETH ของ Uniswap และ Binance โดยคิดต้นทุน 244.045 DAI และได้ราคาเฉลี่ย 524.83 DAI ต่อ ETH ETH ที่ซื้อสามารถขายได้ทันทีสำหรับ DAI หรือเหรียญ Stable Coin อื่น ๆ ที่ใช้ USD ในสถานที่ภายนอกในราคา $550 อนุญาโตตุลาการเพิ่งได้รับ ~12USD ลบค่าธรรมเนียม
แน่นอนว่าสิ่งนี้มีผลกระทบต่อ Guy ผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราด้วย
ก่อนที่อนุญาโตตุลาการจะมาถึง Guy มี 5,000 DAI @ $1 และ 10 ETH @500 มูลค่ารวม $10,000 เป็นสภาพคล่อง
หลังจากอนุญาโตตุลาการกับธุรกิจของเขา DAI ของ Guy เพิ่มขึ้นเป็น 5,244.045 @ $1 แต่ ETH ของเขาลดลงเป็น 9.535 @ $550 มูลค่ารวมตอนนี้คือ $5,244.045 + (9.535 * $550) = $10,488.295
อย่างไรก็ตาม หาก Guy ยึด DAI และ ETH ของเขาไว้โดยไม่ได้เสนอให้เป็นสภาพคล่อง เขาจะมีเงิน 5,000 ดอลลาร์ + (10 * 550 ดอลลาร์) = 10,500 ดอลลาร์ อย่างที่คุณเห็น Guy ขาดทุนอย่างถาวร $11.705 จากการให้สภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม การสูญเสียที่ไม่ถาวรนั้นเรียกว่าไม่ถาวร เพราะ ณ จุดนี้มันเป็นเพียงการสูญเสียกระดาษ จะไม่ขาดทุนถาวรจนกว่ากายจะถอนสภาพคล่องออกไป ถ้าเขาทิ้งมันไว้และราคาของ ETH กลับไปเป็น $500 จะไม่ขาดทุนถาวร
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายใดๆ ที่ได้รับจากการให้สภาพคล่อง มีโอกาสที่ดีมากที่ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากกลุ่มสภาพคล่องนี้จะชดเชยการสูญเสียที่ไม่ถาวรและทำให้การจัดหาสภาพคล่องในกรณีนี้มีกำไร
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะไม่มากพอที่จะชดเชยการสูญเสียที่ไม่ถาวรได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้ต้องเข้าใจถึงความสูญเสียที่ไม่แน่นอนและความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาก่อนที่จะให้สภาพคล่องแก่กลุ่มในทั้งสองกรณี
ความเสี่ยงต่อผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ AMMs
การสูญเสียแบบไม่ถาวรอาจเป็นชื่อที่สับสน แต่ถูกใช้เพราะ "การสูญเสียกระดาษ" เหล่านี้จะไม่ถาวรเว้นแต่คุณจะถอนเหรียญออกจากกลุ่มสภาพคล่อง แม้ว่าค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ได้รับสามารถช่วยชดเชยการสูญเสียที่ไม่ถาวร แต่ชื่อก็ยังทำให้เข้าใจผิดได้ดีที่สุด
พื้นที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษคือเมื่อฝากเงินเข้าใน Automated Market Maker (AMM) ฉันได้กล่าวถึงข้างต้นว่ากลุ่มสภาพคล่องบางแห่งมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอย่างไม่ถาวรมากกว่ากลุ่มอื่น กฎพื้นฐานที่คุณสามารถใช้ได้คือ ยิ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากเท่าใด ความเสี่ยงของการสูญเสียชั่วคราวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
คุณยังสามารถรับแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการสูญเสียชั่วคราวโดยทำการฝากเงินเริ่มต้นจำนวนเล็กน้อยเพื่อดูว่าพูลมีพฤติกรรมอย่างไร เมื่อคุณมีความคิดคร่าวๆ แล้วว่าผลตอบแทนของคุณควรเป็นอย่างไรและความเสี่ยงของคุณ คุณสามารถฝากเงินจำนวนมากขึ้นได้หากมันสมเหตุสมผล
อีกวิธีในการป้องกันตัวเองคือการมองหา AMM ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เหล่านี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่รู้จักพร้อมผลตอบแทนที่ทราบ ปัญหาหนึ่งของ DeFi คือทุกคนสามารถใช้ AMM ที่มีอยู่แล้วแยกส่วนได้ โดยเพิ่มการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปพร้อมกัน สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้เห็นข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เงินของคุณติดอยู่ใน AMM ตลอดไป
จำไว้ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นของคู่กัน หาก AMM เสนอผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยมาก อาจมีความเสี่ยงที่ตรงกันซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน
ข้อเสนอคุณค่าของ GRO
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ Drowth DeFi คือการสร้างระบบนิเวศที่ผู้ถือ GRO และ gToken จะได้รับผลกำไรจากดอกเบี้ยทบต้นรวมกับส่วนแบ่งกำไรจากอนุญาโตตุลาการ โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอย่างถาวร
มันพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้ประโยชน์จากพลังของโปรโตคอล DeFi สามโปรโตคอลขึ้นไป ซึ่งหลัก ๆ คือ AAVE, CURVE และ Mooniswap ในที่สุดก็วางแผนที่จะใช้โปรโตคอล DeFi ใด ๆ เลย
GRO Token อธิบาย
GRO มีขึ้นเพื่อเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของโปรโตคอล และจะสนับสนุน GRO DAO มีอุปทานทั้งหมด 1,000,000 โทเค็น GRO และกรณีการใช้งานหลักของโทเค็นนั้นมีไว้สำหรับการปักหลักเพื่อให้สิทธิ์ในการออกเสียงในข้อเสนอใด ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือโทเค็นสามารถกำหนดแนวทางในอนาคตของโปรโตคอลได้
ด้านล่างนี้เป็นคุณสมบัติหลักสามประการ/การใช้โทเค็น GRO:
- ปักหลัก: ยังไม่ได้ดำเนินการ Stake แต่คาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2021 ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอลจะต้องเดิมพัน GRO ของตนและรับ stkGRO เป็นการตอบแทน ซึ่งจะทำให้โทเค็นของพวกเขามีสภาพคล่องแม้ในขณะที่ ถูกเดิมพัน ไม่มีกลไกล็อคอัพที่วางแผนไว้สำหรับระบบการปักหลัก
- สภาพคล่อง: สภาพคล่องสำหรับ gTokens มาจากการจับคู่ GRO ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายโทเค็นของตนได้ทุกเมื่อโดยมีค่า Slippage ต่ำ
- ภาวะเงินฝืด: ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้เมื่อทำการสร้าง gTokens ถูกเผา และยังมีค่าธรรมเนียม 10% สำหรับการ Stake GRO ซึ่งครึ่งหนึ่งถูกเผา โทเค็นที่ลดลงนี้ไม่เพียงแต่จะลดปริมาณโทเค็นที่มีอยู่ แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดภาวะเงินฝืด
Growth DeFi กำลังตั้งค่าตัวเองเป็นโปรโตคอลการทำฟาร์มแบบยั่งยืน ด้วยการออกแบบโทเค็นเพื่อตอบแทนผู้ที่ตั้งใจจะถือโทเค็นเป็นระยะเวลานาน ทีมงานกำลังพยายามสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับความมั่นคงในการลงทุนผ่านโปรโตคอล DeFi ที่หลากหลาย โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเชื่อว่าไม่มีข้อจำกัดสำหรับสิ่งที่พวกเขาสามารถสร้างเป็นส่วนเสริมของโปรโตคอลได้
ล่าสุดมีรหัส v1 ทั้งหมดแล้ว ตรวจสอบโดย Consensys Diligenceและในขณะที่มีการดำเนินการและคำแนะนำบางอย่าง โดยทั่วไปแล้ว โค้ดก็ดูเหมือนจะปลอดภัย มีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับคำจำกัดความที่หลวมของสถานะ บทบาท และการอนุญาตต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปใช้กับบทบาทของเจ้าของ Growth DeFi
ตามที่ผู้ตรวจสอบของ Consensys ให้คำจำกัดความหลวม ๆ เหล่านี้ “แนะนำว่าแผนในอนาคตในการเปลี่ยนบทบาทนี้เป็น multisig ที่ควบคุมโดย DAO ยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างดี ในการกำหนดค่าปัจจุบัน เป็นเรื่องยากอย่างเหลือเชื่อที่จะเปลี่ยนการจัดการสิทธิ์ที่กว้างขวางของเจ้าของเป็น multisig ที่ควบคุมโดย DAO”
ขอแนะนำ gTokens
องค์ประกอบหลักของระบบนิเวศ Growth DeFi คือ gToken โทเค็นที่ไม่ซ้ำกันเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสนอศักยภาพดอกเบี้ยทบต้นที่มาจากการจัดหาสภาพคล่อง แต่ยังทำกำไรจากการเก็งกำไรและส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการขุดและการเผาไหม้ พวกเขายังได้รับประโยชน์จากผลกำไรจากผู้ให้บริการสภาพคล่องที่สูงขึ้นซึ่งสร้างขึ้นที่ Mooniswap และเสนอสิ่งจูงใจ GRO เพิ่มเติมโดยการจัดหาสภาพคล่อง โดยทั่วไป gToken เป็นช่องทางให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องเข้าถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและสะสมโทเค็นพื้นฐานได้มากขึ้น
ล็อคสภาพคล่อง
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ gTokens คือ Locked Liquidity Pools ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกโดย หลักฐานการทดสอบสภาพคล่อง ดำเนินการโดย UniPower gToken ได้นำกลุ่มสภาพคล่องที่ถูกล็อคมาใช้เป็นวิธีการกระจายผลกำไรที่มาจากกลุ่มสภาพคล่องที่ถูกล็อคไปยังผู้ถือ GRO และ gToken
ล็อคการสะสม LPs
แหล่งรวมสภาพคล่องที่ถูกล็อกจะเพิ่มยอดดุลโดยสะสมส่วน 0.5% ของค่าธรรมเนียมการขุดและการเผาไหม้ทั้งหมด gToken แต่ละรายการจะมอบค่าธรรมเนียมที่สร้างให้กับกลุ่มสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นค่าธรรมเนียม gDAI ใดๆ จะไปที่คู่ GRO/DAI ค่าธรรมเนียม gETH จะไปที่คู่ GRO/ETH เป็นต้น
การเผาไหม้กำไร
ผู้ที่ถือ gToken จะได้รับรางวัลเป็นระยะ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่สร้างโดยกลุ่มสภาพคล่องที่ถูกล็อคไว้จะถูกเผาเป็นครั้งคราว นำออกจากการหมุนเวียนและลดอุปทานโดยรวม ทั้งหมดนี้มาจากปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของตลาด และเป็นแหล่งกำไร/การเติบโตเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือ gToken & GRO
gToken อนุญาโตตุลาการ
Arbitraging เป็นจุดเด่นของ gToken จนกระทั่งมีการสร้าง Growth DeFi ไม่มีทางอื่นใดที่จะทำกำไรจากกิจกรรมของอนุญาโตตุลาการได้นอกจากการจัดหาสภาพคล่องให้กับกลุ่ม แน่นอนว่าสิ่งนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะประสบกับความสูญเสียที่ไม่ถาวร ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น้อยกว่าในอุดมคติ เหตุผลหลักประการหนึ่งในการสร้าง gToken คือการแก้ปัญหาการสูญเสียที่ไม่ถาวรซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการเก็งกำไรในกลุ่มสภาพคล่อง
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของสภาพคล่องสูงต่อคู่ GRO/gToken ยิ่งคู่เงินมีสภาพคล่องมากเท่าไหร่ ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากกิจกรรมของอนุญาโตตุลาการก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุระดับสูงสุดของสภาพคล่องที่เป็นไปได้ Growth DeFi ได้รวมกลุ่มสภาพคล่องถาวรเข้ากับสิ่งจูงใจในรูปแบบของรางวัล GRO สำหรับการจัดหาสภาพคล่องให้กับคู่สกุลเงิน กลไกนี้เรียกอีกอย่างว่า ”การทำฟาร์มสภาพคล่อง”
จัดหาสภาพคล่องให้กับคู่ GRO/gToken
นอกจากนี้ การช่วยต่อสู้กับการสูญเสียความไม่ถาวรและรวบรวมผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก gToken ก็คือการจัดหาสภาพคล่องให้กับ gToken ใดๆ เมื่อมีการจัดหาสภาพคล่องในลักษณะนี้ ผู้ให้บริการจะได้รับค่าธรรมเนียมสภาพคล่องและกำลังทำฟาร์ม GRO ผ่านการทำฟาร์มสภาพคล่อง 25% ของอุปทานทั้งหมดของโทเค็น GRO (250,000 GRO) ได้รับการจัดสรรเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ที่จัดหาสภาพคล่องให้กับคู่ GRO/gToken
รายชื่อแหล่งกำไรที่เป็นไปได้สำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องทั้งหมดมีดังนี้
- 50% ของกลุ่มสภาพคล่องคือ GRO ซึ่งเพิ่มมูลค่าด้วยปริมาณในพูล GRO ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมการขุดและการเผาไหม้ของ gToken ทั้งหมด
- อีก 50% มาจาก gToken ซึ่งมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทบต้นอย่างต่อเนื่องจากความผันผวนของอุปทานและโอกาสในการเก็งกำไร
- 3% ของปริมาณในสระจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียม LP
- นอกจากค่าธรรมเนียม LP Mooniswap ยังบังคับให้อนุญาโตตุลาการแข่งขันระหว่างพวกเขาและให้ส่วนหนึ่งของผลกำไรเหล่านั้นแก่ LP
- เมื่อจัดให้มีสภาพคล่องสำหรับคู่ GRO/gToken LP จะได้รับ GRO เป็นรางวัลพิเศษสำหรับการให้สภาพคล่อง
ใครอยู่เบื้องหลังการเติบโต Defi
โรดริโก เฟอเรร่า เป็นหัวหน้านักพัฒนาสำหรับแบ็กเอนด์โค้ดของ Growth DeFi เขามีปริญญาเอก ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเยล และมีพื้นฐานที่ลึกซึ้งในด้านความหมายที่เป็นทางการ การตรวจสอบโปรแกรม และคอมไพเลอร์ Rodrigo มีความสนใจอย่างมากใน cryptocurrencies/blockchain และก่อนหน้านี้ได้พัฒนากระเป๋าเงินมือถือและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล
ตามที่เขาพูดใน LinkedIn ของเขาว่า “ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ ฉันสามารถรวบรวมและปรับใช้ระบบที่ซับซ้อนในภาษาและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ในฐานะผู้ประกอบการ ฉันชอบสร้างแอปพลิเคชันสำหรับกรณีธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งสามารถปรับขนาดได้ด้วยระบบอัตโนมัติ”
เออร์วิง คาเบลโล อัลมาซาน เป็นหัวหน้านักพัฒนาโค้ดส่วนหน้าของ Growth DeFi ในฐานะนักพัฒนา Javascript แบบฟูลสแตกที่มีความหลงใหลใน Ethereum DeFi และระบบนิเวศบล็อกเชน Irving ได้รับประสบการณ์จากการสร้างแพลตฟอร์มบน React และ Node มานานกว่า 4 ปี และยังได้พัฒนา DAPPS หลายตัวสำหรับ Ethereum โดยใช้ Solidity, Web3 และ Truffle
GRO Token อนาคตในอนาคต
โทเค็น GRO เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2020 ที่ราคา 19.66 ดอลลาร์ (อิงจากข้อมูล Coinmarketcap.com) แตะระดับสูงสุดที่ 24.66 ดอลลาร์ในวันนั้น และปิดลดลงเล็กน้อยที่ 19.03 ดอลลาร์
ตั้งแต่นั้นมาโทเค็นก็มีความผันผวนค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น หนึ่งสัปดาห์หลังจากการจดทะเบียนปิดที่ 31.08 ดอลลาร์ แต่สัปดาห์ถัดมาราคากลับลดลงมาที่ $12.97 การขึ้น ๆ ลง ๆ เหล่านั้นยังคงดำเนินต่อไปและ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2020 โทเค็นมีการซื้อขายที่ 23.69 ดอลลาร์
ด้วยโปรเจ็กต์และโทเค็นรุ่นใหม่นี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แม้ว่าพื้นที่ DeFi จะร้อนมากในขณะที่เรามุ่งหน้าสู่ปี 2021 ซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับ GRO เนื่องจากเชื่อมโยงกับโครงการ DeFi ที่เติบโตเร็วที่สุดบางโครงการ ในพื้นที่
เช่นเดียวกับโครงการบล็อคเชนใดๆ ก็ตามที่ Growth DeFi จำเป็นต้องเติบโตคือการยอมรับ ยิ่งผู้คนใช้แพลตฟอร์มมากเท่าไหร่ โทเค็น GRO ก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น เนื่องจากโทเค็นอุปทานของโทเค็นนั้นผูกติดอยู่กับการเผาไหม้โทเค็นที่รวบรวมเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายอย่างแน่นหนา
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2020 โทเค็นอยู่ในอันดับที่ 859 โดยมูลค่าตลาดรวมที่มีมูลค่า $3,519,545 นั่นทำให้เหรียญค่อนข้างต่ำในรายการ และหนึ่งในเหตุผลหลัก ณ จุดนี้อาจเป็นเพราะขาดการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างแพร่หลาย มีข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่จำกัด และแพลตฟอร์มการทำฟาร์มเพื่อผลตอบแทนอื่นๆ เช่น Yearn.finance และ Harvest Finance เป็นผู้นำที่สำคัญในพื้นที่
สรุป
ระบบนิเวศ DeFi นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยใน crypto เมื่อเราเข้าสู่ปี 2021 และ Growth DeFi กำลังมองหาวิธีปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยนำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยไม่ต้องทนทุกข์จากการสูญเสียอย่างถาวร นั่นเพียงพอแล้วที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแพลตฟอร์มและช่วยให้แพลตฟอร์มเติบโตเพื่อเป็นผู้นำในพื้นที่หรือไม่
ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยแน่ใจ แต่ด้วยการรวมตัวของ cryptocurrencies และการเข้าถึงระดับบันทึกที่มีการป้องกันจากการสูญเสียที่ไม่ถาวรอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกม ท้ายที่สุด ผู้ที่ต้องการล็อคเหรียญของพวกเขาเพื่อเก็บผลตอบแทน 6-8% เท่านั้นเพื่อดูมูลค่ารวมของ cryptos ของพวกเขาลดลง 10% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในสินทรัพย์อ้างอิง
อันที่จริงแนวโน้มนี้กำลังแสดงอยู่ในตลาดแล้ว ณ ปลายเดือนพฤศจิกายน 2020 มี Ethereum มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์และ Bitcoin ถูกล็อคใน DeFi นั่นแสดงถึงการกระโดดมากกว่า 500% ในมูลค่าของ ETH ที่ถูกล็อคไว้ในปี 2020 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000% สำหรับ BTC ที่ถูกล็อคใน DeFi ในปี 2020
และในขณะเดียวกันจำนวน ETH ที่แท้จริงก็มี ลดลงเกือบ 25% ตั้งแต่ตุลาคม 2020 ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไม แต่สมมติฐานที่ดีคือนักลงทุนหลีกเลี่ยงการทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนเนื่องจากการขาดทุนอย่างไม่ถาวรที่เกิดจากการปรับราคา cryptocurreny
หากเป็นกรณีนี้ แพลตฟอร์มอย่าง Growth DeFi จะได้รับประโยชน์อย่างมากเนื่องจาก DeFi ยังคงเติบโต พัฒนา และเติบโตต่อไป
ภาพเด่นผ่าน Shutterstock
คำเตือน: นี่คือความคิดเห็นของนักเขียนและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ผู้อ่านควรค้นคว้าด้วยตนเอง