วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนใน DeFi 2022

นี่คือการติดตามผลที่ได้รับคะแนนสูงสุดของเรา วิธีลงทุนใน DeFi บทความ. นี่คือ TL; DR รุ่น:

• แทนที่จะใส่เงินของคุณลงในแพลตฟอร์ม DeFi ทั้งหมดเหล่านี้ เพียงแค่ซื้อโทเค็นแทน (เช่น แทนที่จะล็อคมูลค่าใน Compound ให้ซื้อและถือไว้ COMP)
• โทเค็นถือได้ว่าเป็น "หุ้น" ใน "บริษัท" เหล่านี้ (เช่น การซื้อ UNI ก็เหมือนซื้อ “หุ้น” ใน Uniswap “บริษัท”)
• หากต้องการตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าโทเค็นใดน่าซื้อ ให้ดูที่การเติบโตของผู้ใช้ (แผนภูมิที่นี่)
• โครงการใด ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว (แต่ราคาโทเค็นไม่ใช่) มีแนวโน้มว่าจะเป็นการซื้อที่ดี
• เช่นเคย ทำวิจัยเพิ่มเติม และอย่าลงทุนมากกว่าที่คุณพร้อมจะเสีย

เมื่อคุณระบุการลงทุน DeFi ที่ดีได้แล้ว ต่อไปนี้คือวิธีการ 3 ขั้นตอนในการลงทุนในโทเค็นเหล่านี้:

• ซื้อ Ethereum (ใช้บริการเช่น Coinbase)
• โอน ETH ของคุณไปที่ a MetaMask กระเป๋าสตางค์
• สลับ ETH ของคุณเป็นโทเค็นใหม่ (คำแนะนำที่นี่)

ฉันได้ทดสอบแนวทางนี้กับนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ฉลาดที่สุดใน DeFi แล้ว โดยเชิญพวกเขามาเจาะรู (ฉันขอเชิญให้คุณเจาะรูในนั้นด้วย) พวกเขาเห็นพ้องกันว่านี่เป็นแนวทางที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวในพื้นที่นี้ ในใจของฉัน มันเหมือนกับการซื้อหุ้น GOOG ในปี 2004

วันนี้ฉันต้องการเพิ่มความแตกต่างเล็กน้อยให้กับแนวทางนี้ เพื่อช่วยให้คุณพบการซื้อ DeFi ระยะยาวที่ดี และมันเริ่มต้นด้วยบางสิ่งที่ฉันได้ยินจากคนวงในที่ Binance

Blockchain มีความโปร่งใส

DeFi สร้างขึ้นบนบล็อคเชนสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์

มันคือ ใหญ่ ต่างจากการลงทุนในบริษัทมหาชน สมมติว่าคุณถือหุ้นใน FB: คุณทราบดีว่าจำนวนผู้ใช้ Facebook เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อมูลค่าการลงทุนของคุณ แต่คุณไม่รู้หรอกว่ามีคนใช้ Facebook กี่คน จนกว่าพวกเขาจะเปิดเผยรายงานรายไตรมาส ข้อมูลจะเก่าเมื่อไหร่

ในบล็อคเชน (ที่ซึ่งการเติบโตของผู้ใช้คือทุกสิ่ง) คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้แบบเรียลไทม์ (อีกครั้ง, นี่คือแผนภูมิ.) เนื่องจากบล็อคเชนมีผลกับเครือข่าย บล็อคเชนที่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถมีเส้นโค้งการเติบโตแบบกำลังสอง ลองดูตัวอย่างการเติบโตนี้ใน DeFi protocol Compound:

ข้อมูลประเภทนี้เป็นอาวุธลับของนักลงทุนบล็อคเชน ไม่สามารถใช้ได้สำหรับนักลงทุนทั่วไปในตลาดทั่วไป: มันแสดงให้คุณเห็นว่าจริงๆ แล้วมีกี่คน การใช้ blockchain ไม่ใช่แค่การสะกดจิต

บล็อคเชนสาธารณะมีความโปร่งใส นี่ไม่ใช่ทฤษฎี: มันเป็นความจริง และมันจ้องมองคุณที่ใบหน้า

ฉันเพิ่งเข้าร่วม มีตติ้ง Harvard Blockchain Clubที่พวกเขาได้บน พรรณพฤกษา จาก Binance X ซึ่งเป็นแขนนวัตกรรมของ Binance (คิดว่า Google X) เธอพูดถึง Binance SmartChainซึ่งเป็นบล็อคเชนใหม่ของ Binance สำหรับการสร้างโครงการ DeFi (คำตอบของพวกเขาสำหรับ Ethereum ซึ่งเป็นที่ที่โครงการ DeFi ทั้งหมดสร้างขึ้นในปัจจุบัน)

เธอชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่พวกเขาใช้เพื่อความสำเร็จของ Binance Smart Chain คือ มีนักพัฒนากี่คนที่สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา. นี่เป็นสวิตช์หลอดไฟ การกดปุ่ม "a-ha" สำหรับฉัน

ลองคิดตามตรรกะนี้: เมื่อคุณมีนักพัฒนาบน DeFi blockchain มากขึ้น คุณก็จะมีการเปิดตัว DApp มากขึ้น Dapps ดึงดูดผู้ใช้ ผู้ใช้มากขึ้น ดึงดูดนักพัฒนามากขึ้น ในกรณีที่ดีที่สุด คุณมีวงจรคุณธรรมที่เรามองหาในฐานะนักลงทุน:

นี่คือเหตุผลที่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนใน DeFi คือการซื้อและถือ Ethereum. ETH เป็นเกมหลักในเมือง บล็อกเชนที่สร้าง DApp เหล่านี้ทั้งหมด ก็เหมือนการลงทุน FB หุ้น (แพลตฟอร์ม) แทน ซีเอ็นจีเอ (แอพที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มนั้น)

ดังนั้น “จำนวนนักพัฒนา” จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับการวัดมูลค่าของบล็อคเชน แพลตฟอร์มเช่น Ethereum, Cardano, Polkadot และ Binance Smart Chain

โปรดทราบว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับโปรโตคอล DeFi เพียงแพลตฟอร์ม DeFi แต่มีตัวชี้วัดที่คล้ายกันสำหรับโปรโตคอล DeFi: POWER USERS

การวัดผู้ใช้ระดับสูงด้วยความไม่ลงรอยกัน

ตัวอย่างเช่น ไม่ลงรอยกัน เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับชุมชน crypto (ฉันไม่ใช่แฟน แต่ลูกๆ ของฉันชอบมัน) Discord นั้นเกินบรรยายและใช้งานยาก – ลองนึกถึงกลุ่มข่าว Usenet ยุคแรกๆ – ซึ่งทำให้เป็น “อุปสรรคในการเข้ามา” ที่ดีในการวัดผู้ใช้ระดับสูงของโปรโตคอล DeFi

โอกาสการลงทุน	วัดโดย	หาได้ที่ไหน
แพลตฟอร์ม DeFi	#นักพัฒนา	ผู้ใช้ GitHub ที่ใช้งานอยู่
โปรโตคอล DeFi	#ของ “ผู้ใช้ระดับสูง”	ผู้ใช้ Discord ที่ใช้งานอยู่

ทำไมถึงไม่ลงรอยกัน? ทำไมไม่โทรเลข, Reddit และ Twitter?

อย่างแรก มีปัญหาในการนับผู้ใช้คนเดียวกันหลายครั้ง: หากคุณเป็น “ผู้ใช้ระดับสูง” ใน Discord คุณอาจใช้ Twitter ด้วย ดังนั้น เรามาทำให้มันเรียบง่ายและใช้เพียงช่องเดียว

Twitter เป็นสัตว์ที่แตกต่าง: ง่ายสำหรับทุกคนที่จะทวีตอะไรก็ได้ การค้นหาและเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ Discord นั้นยากกว่ามาก นอกจากนี้ กิจกรรมของ Twitter ค่อนข้างตรงกับการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นจึงไม่ได้บอกอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ที่ไหน or เมื่อ เพื่อลงทุน:

ในแผนภูมิด้านบน เส้นสีเขียวคือราคา bitcoin เดือยสีน้ำเงินเป็นกิจกรรมทางสังคมรอบ ๆ “bitcoin” ฉันรู้สึกยากที่จะเห็นรูปแบบ ยกเว้นกิจกรรมทางสังคมที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคา bitcoin พุ่งสูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งกิจกรรมของ Twitter นั้นไม่มีประโยชน์มากสำหรับการประเมินมูลค่าบล็อคเชน

คิดแบบนี้: Twitter มีความมุ่งมั่นต่ำ ความไม่ลงรอยกันคือความมุ่งมั่นที่สูงขึ้น การใช้แพลตฟอร์มนี้มีความมุ่งมั่นสูงมาก การซื้อโทเค็นถือเป็นความมุ่งมั่นสูงสุด

วางไว้ด้วยกัน

โดยสรุป เราสามารถให้คุณค่ากับโปรโตคอล DeFi ชั้นนำได้โดยการเพิ่มผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (สำคัญที่สุด) และผู้ใช้ระดับสูง (ความสำคัญรอง) เพื่อรับ "มูลค่าต่อผู้ใช้" คร่าวๆ

โปรโตคอล DeFi	เหรียญ	ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่	ผู้ใช้ไฟฟ้า	Market Cap	มูลค่าต่อผู้ใช้
unswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
สารประกอบ	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	ยืม	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขเหล่านี้ เราจะบอกว่า Uniswap อาจมีราคาต่ำเกินไป ในขณะที่ Ren และ Aave ดูเหมือนจะถูกตีราคาสูงเกินไป แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าผู้ใช้บล็อคเชน "ควร" มีค่าเท่าไหร่ แต่ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะแนะนำบางอย่าง เช่น $2,000 ต่อผู้ใช้ แผนภูมิทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น:

!function(){“ใช้อย่างเข้มงวด”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data [“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”']”);t&&(t .style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

มันไม่บอกเรา ทุกอย่างแต่มันบอกเราหลายอย่าง โดยเฉพาะเมื่อถูกติดตามเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากผลกระทบของเครือข่ายบล็อกเชน เมื่อเราเห็นผู้ใช้ทั้งหมดและผู้ใช้ระดับสูงพุ่งสูงขึ้น (โดยไม่เพิ่มราคาในภายหลัง) เราจึงอาจได้รับผลกระทบ

ในการสรุป:

• ดูที่ ผู้ใช้ทั้งหมด และ ผู้ใช้ระดับสูง เพื่อดูว่าโครงการ DeFi ใดกำลังประสบกับการเติบโตของ "เรือจรวด"
• มองหาที่ ราคาโทเค็นต่ำเมื่อเทียบกับการเติบโตของผู้ใช้
• ทำของคุณ เชิงคุณภาพ การวิจัย, นอกเหนือไปจากนี้ เชิงปริมาณ วิจัย (ใช้ Scorecard ของนักลงทุนบล็อคเชนของเรา).
• เมื่อคุณพอใจแล้ว ง่ายๆ ลงทุนใน โทเค็นพื้นฐานที่เหมือนกับการซื้อ “หุ้น” ใน “บริษัท”

ตัวเลขเหล่านี้เป็นอาวุธลับของนักลงทุนบล็อคเชน และเนื่องจากพื้นที่นี้ใหม่มาก มันเหมือนกับว่าเรากำลังแก้ Da Vinci Code ก่อนที่ Robert Langdon จะลุกจากเตียง เป็นการเล่นระยะยาว แต่เราเป็นนักลงทุนระยะยาว

เหมือนกับการซื้อหุ้น GOOG ในปี 2004

สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนเพิ่มเติม อย่าลืมสมัครใช้งานฟรีทุกสัปดาห์ของเรา จดหมายข่าวการลงทุนบล็อคเชน.

โพสต์ วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนใน DeFi 2022 ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ วารสารตลาด Bitcoin.

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/