ซื้อเลย จ่ายทีหลัง (BNPL) กำลังมาแรงในประเทศไทย

ซื้อเลย จ่ายทีหลัง (BNPL) กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคที่อยากรู้อยากเห็นในประเทศไทย การจัดหาเงินทุนประเภทนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับผู้บริโภคมากกว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบดั้งเดิม

มีการรายงาน ว่าบริษัทฟินเทค BNPL ได้โอนรายได้ต่อปีจากธนาคารทั่วโลกไปแล้ว 8 ถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (280 แสนล้านถึง 350 แสนล้านบาท) ธนาคารไทยจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อฟื้นและรักษาผู้บริโภค เนื่องจาก 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ BNPL ยินดีที่จะใช้ข้อเสนอ BNPL จากธนาคารของตนหากมีให้

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ อุตสาหกรรม BNPL ในประเทศไทย บังคับให้ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อของออนไลน์ โดยบางส่วนหันมาใช้บริการเพื่อจัดการการเงินของพวกเขาในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ 

การศึกษาโดย มาสเตอร์การ์ดแสดง BNPL มีช่องว่างสำหรับการเติบโตเนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89) ทราบว่าแผนการผ่อนชำระเป็นทางเลือกในการชำระเงิน แต่มีเพียงไม่กี่คน (ร้อยละ 26) เท่านั้นที่ใช้รูปแบบนี้ในปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 55 ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้ BNPL สำหรับการซื้อจำนวนมากหรือในกรณีฉุกเฉิน ในขณะที่ร้อยละ 80 สนใจที่จะชำระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตัวเลือกนี้

พฤติกรรมการบริโภคและใช้จ่ายดิจิทัลของประเทศไทย

 ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มธนาคารยูโอบี วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและการใช้จ่ายด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยระบุว่า 70% ของวิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคชาวไทยใช้นั้นทำผ่านแอพธนาคารบนมือถือสำหรับการทำธุรกรรมในร้านค้าและออนไลน์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ 52%

นอกจากนี้ ร้อยละ 44 ยังชอบช่องทางดิจิทัลหรือธนาคารออนไลน์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ร้อยละ 35 ประเทศไทยยังมีเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้งานสกุลเงินดิจิทัลสูงที่สุด โดยหนึ่งในห้าคนใช้สกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินอื่นๆ สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDCs)

BNPL ซึ่งกำลังได้รับแรงผลักดันอย่างช้าๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจากบัตรเครดิตในรูปแบบการชำระเงินภายหลัง เหตุผลคือผู้บริโภคบางรายชอบใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ BNPL เนื่องจากขาดความเข้าใจและตระหนักว่าคุณลักษณะนี้ทำงานอย่างไร

จากข้อมูลของ Mastercard สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไทยใช้ BNPL คือช่วยประหยัดเงินในการซื้อโดยไม่ต้องรอ (63 เปอร์เซ็นต์) การซื้อไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ำ (60 เปอร์เซ็นต์) และไม่ล่าช้า (60 เปอร์เซ็นต์) .

Buy Now Pay Later เป็นภัยคุกคามต่อธนาคารแบบดั้งเดิมหรือไม่?

แม้ว่าตลาด BNPL จะพร้อมสำหรับการครอบครอง แต่บางคนคิดว่ามันจะไม่เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อธนาคาร ตาม บริการนักลงทุนของมูดี้ส์ตัวเลือกการชำระเงิน BNPL พบกับความท้าทายหลายประการ เช่น การขาดการรับรู้ของผู้บริโภค ความพร้อมใช้งานของบริการในพื้นที่ชนบท และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการใช้บริการ 

รายงานยังระบุด้วยว่า “ธุรกิจ BNPL บางแห่งสามารถขยายข้อเสนอของพวกเขาไปยังผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของพวกเขา แต่แม้ว่าจะทำได้ ขนาดเล็กของพวกเขาก็จะจำกัดความสามารถในการรับธนาคาร”

อย่างไรก็ตาม ธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้บริการ BNPL แล้ว ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว K PAY LATERครั้งแรกในไทยที่นำเสนอฟีเจอร์ BNPL ให้กับผู้บริโภค 

K PAY LATER ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการแบบผ่อนชำระดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท สมัครได้เลยไม่ต้องมีเอกสารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

ตราบใดที่ผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปี และมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกสิกรไทย ใบสมัครจะได้รับการอนุมัติภายใน XNUMX นาที พวกเขาสามารถใช้บริการเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแม้แต่ จ่ายค่าโฆษณาโซเชียลมีเดียของพวกเขา

เหตุใด Buy Now Pay Later จึงได้รับความนิยมในเอเชีย

ผู้บริโภคชาวเอเชียมีมากขึ้น สะดวกสบายในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เครดิต หมายถึงผู้คนจำนวนมากขึ้นซื้อสินค้าด้วยเครดิตที่ยืมมา แนวโน้มนี้เป็นผลมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของประชากรอายุน้อยและความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากบริการทางการเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาต้องการ

ยิ่งไปกว่านั้น BNPL ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าในเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่าลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นในการใช้ BNPL

การวิจัยและการตลาด รายงานว่า การชำระเงิน BNPL คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 67.1 ต่อปี แตะ 2,980.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (104.3 ล้านบาท) ในปี 2022 

การยอมรับการชำระเงินของ BNPL คาดว่าจะเติบโต CAGR ที่ 33 เปอร์เซ็นต์ โดย BNPL GMV อยู่ที่ 1,783.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (62.4 ล้านบาท) ในปี 2021 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 16,529.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (578.5 ล้านบาท) ภายในปี 2028

จากข้อมูลของ eMarketer Gen Z เป็นรุ่นที่ใช้ BNPL มากที่สุด และคาดว่าอัตราการยอมรับของคน Gen Z จะเพิ่มขึ้นเป็น 47.4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025

ตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ BNPL เป็นหนึ่งในวิธีการซื้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยการจับจ่ายที่สะดวกและง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

กับ รายได้ของ 10.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (367.4 บาท) ในปี 2021 ประเทศไทยเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 22 

ประเทศคือ ที่คาดการณ์ จะมีตลาดอีคอมเมิร์ซที่ 19.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ (674.1 พันล้านบาท) ในปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 38.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1.3 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2027 ไม่น่าแปลกใจที่ BNPL กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ซื้อตอนนี้จ่ายทีหลังอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ในระยะยาว

BNPL เป็นวิธีการชำระเงินทางเลือกแทนเงินสดแบบดั้งเดิมหรือ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต. ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้บริโภคและกระตุ้นการซื้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าปลีกที่เสนอบริการ BNPL เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขา 

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น ผู้บริโภคผิดนัดชำระเงินซึ่งจะส่งผลให้ผู้ค้าปลีกขาดทุน แต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังหาทางส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ BNPL อยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้