Core Scientific, Inc. ประกาศเสนอขายหุ้นมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์ – TheNewsCrypto

ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่มีสิทธิซื้อหุ้นตามสัดส่วนสูงถึง 55 ล้านดอลลาร์ของ Core Scientific ที่จัดโครงสร้างใหม่

ออสตินเท็กซัส - (บิสิเนสไวร์) -$คอร์ซคิว #bitcoin-บริษัท คอร์ ไซแอนทิฟิค อิงค์ (OTC: คอร์ซคิว) (“Core Scientific” หรือ “บริษัท”) ผู้นำด้านศูนย์ข้อมูลการประมวลผลและซอฟต์แวร์บล็อกเชนประสิทธิภาพสูง วันนี้ประกาศการเริ่มต้นของการเสนอขายสิทธิ (“การเสนอขายสิทธิ”) ให้กับผู้ถือบันทึกหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท (และส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ บางส่วน รวมถึงหน่วยหุ้นจำกัดที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์) (“ผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่”) ณ วันที่ 5 :00 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2023 (“วันที่บันทึก”) ตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรบทที่ 11 ฉบับแก้ไขครั้งที่สามของ Core Scientific, Inc. และบริษัทในเครือของลูกหนี้ (“แผน”) และ คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนนี้เป็นผลมาจากการไกล่เกลี่ยและการเจรจาอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลให้เกิดข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ ("RSA") กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัทบางราย รวมถึงกลุ่มเฉพาะกิจของผู้ถือธนบัตรแปลงสภาพของบริษัท และคณะกรรมการอย่างเป็นทางการของผู้ถือหลักทรัพย์ตราสารทุน ที่ให้การยุติปัญหาทั่วโลกระหว่างบริษัทและฝ่ายอื่นๆ ของ RSA นอกจากนี้ บริษัทยังได้บรรลุข้อยุติกับเจ้าหนี้รายใหญ่หลายราย และด้วยการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขของคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล บริษัทกำลังเดินหน้าต่อไปด้วยการชักชวนแผนและอาจออกจากภาวะล้มละลายในต้นปี 2024

แผนดังกล่าวซึ่งรวมการชำระหนี้ของ RSA ไว้ด้วย และมีเป้าหมายอยู่ที่มูลค่าองค์กรรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Core Scientific ที่จัดโครงสร้างใหม่ จัดให้มีการปรับโครงสร้างงบดุลของบริษัทอย่างครอบคลุม และจะทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นด้วยการลดหนี้ลงอย่างมาก และรักษาตำแหน่งงานได้มากกว่า 270 ตำแหน่ง ตลอดจนเป็นการช่วยฟื้นฟูผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอย่างมีความหมาย องค์ประกอบสำคัญของแผน [และจัดระเบียบสภาพคล่องหลังการเกิดขึ้นของ Core Scientific ใหม่] คือการเสนอขายสิทธิ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2023 ศาลล้มละลายสหรัฐประจำเขตตอนใต้ของรัฐเท็กซัส (“ศาลล้มละลาย”) ได้อนุมัติขั้นตอนการเสนอสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆ ที่จะควบคุมข้อกำหนดของการเสนอสิทธิ (“ขั้นตอนการเสนอสิทธิ” ").

สรุปข้อกำหนดของการเสนอสิทธิมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์:

• ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่แต่ละรายจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครรับสิทธิหนึ่งรายการสำหรับผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่แต่ละรายการซึ่งจัดขึ้น ณ เวลา 5 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันที่ 00 พฤศจิกายน พ.ศ. 16 ซึ่งเป็นวันบันทึกข้อมูล (Record Date)
• สิทธิในการจองซื้อแต่ละครั้งจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรับโครงสร้างใหม่จำนวน 0.01734 หุ้น ภายหลังการเกิดขึ้นจากคดีในบทที่ 11 (“หุ้นที่เสนอสิทธิ”) ในราคาการสมัครสมาชิกที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.21710 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เสนอสิทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาการสมัครสมาชิกอาจลดลง ขึ้นอยู่กับ (i) การเลือกการรักษาโดยผู้ให้ยืมอุปกรณ์ขุดแร่ของ Core Scientific (“การเลือกตั้งผู้ให้ยืมอุปกรณ์”) ภายใต้แผน และ (ii) ขอบเขตที่จำนวนการเรียกร้องที่มีการโต้แย้งสูงสุดโดยประมาณจะได้รับอนุญาตใน Class การเรียกร้องสิทธิไม่มีหลักประกันทั่วไป) และประเภทที่ 8 (มาตรา 11 หอย) ในคดีบทที่ 510 ส่งผลให้มีหุ้นที่เสนอขายสิทธิในการเสนอขายสิทธิในจำนวนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาการสมัครสมาชิกทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลง สมมติฐานของ Core Scientific เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ให้ยืมอุปกรณ์และจำนวนการเรียกร้องที่มีการโต้แย้งสูงสุดโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง
• จะไม่มีการออกส่วนแบ่งการเสนอขายสิทธิแบบเศษส่วนในการเสนอขายสิทธิ หุ้นที่เสนอขายตามสิทธิที่เป็นเศษส่วนใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยการใช้สิทธิในการจองซื้อจะถูกปัดเศษลงให้เป็นหุ้นทั้งหมดที่ใกล้ที่สุด
• สิทธิ์การสมัครสมาชิกและสิทธิ์การสมัครสมาชิกเกิน (อธิบายไว้ด้านล่าง) ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
• การเสนอขายสิทธิเริ่มเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2023
• การเสนอขายสิทธิจะหมดอายุเวลา 5 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ วันที่ 00 ธันวาคม 11
• ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันที่มีอยู่ซึ่งถือครองผลประโยชน์ดังกล่าวผ่านธนาคาร นายหน้า หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (“ผู้ได้รับการเสนอซื้อ) ใน “ชื่อถนน” กับบริษัท Depository Trust (“DTC”) จะต้องสั่งให้ผู้เสนอชื่อสมาชิกของตนทำการประมูลรายการที่มีอยู่ของตน ความสนใจร่วมกันผ่านโครงการเสนอซื้อหลักทรัพย์อัตโนมัติของ DTC ภายในเวลา 5 น. ของวันที่ 00 ธันวาคม 11
• การเข้าร่วมในการเสนอขายสิทธิเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่ และการปฏิบัติต่อผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่ในกรณีของบทที่ 11 ดังที่อธิบายไว้ในแผนและคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล จะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีอยู่เข้าร่วมใน การให้สิทธิหรือไม่

การเสนอขายสิทธิจะรวมถึงสิทธิในการจองซื้อเกิน เพื่ออนุญาตให้ผู้ถือแต่ละรายที่ใช้สิทธิในการจองซื้อขั้นพื้นฐานเต็มจำนวนเพื่อซื้อหุ้นที่เสนอสิทธิเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ยังคงยกเลิกการสมัครเมื่อสิ้นสุดการเสนอขายสิทธิ หากการสมัครสมาชิกรวม (การสมัครสมาชิกขั้นพื้นฐานบวกการสมัครสมาชิกเกิน) เกินจำนวนหุ้นที่เสนอตามสิทธิ์ที่เสนอในการเสนอสิทธิ์ จำนวนการสมัครสมาชิกที่เกินทั้งหมดจะถูกคิดตามสัดส่วนในหมู่ผู้ถือที่ใช้สิทธิ์ในการสมัครเกินนั้นตามลำดับ โดยขึ้นอยู่กับจำนวน หุ้นที่เสนอสิทธิ ผู้ถือแต่ละรายได้จองซื้อตามการใช้สิทธิ์ในการจองซื้อเกิน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสิทธิ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2023 บริษัทได้ลงนามในหนังสือยืนยันข้อตกลงหนุนหลังกับฝ่ายต่างๆ หลายฝ่าย ตามที่แต่ละฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการซื้อหุ้น Rights Offer มูลค่าสูงสุด 37.1 ล้านดอลลาร์ ( “ข้อผูกพัน Backstop”) ในขอบเขตที่การเสนอสิทธิ์ไม่ระดมทุนเท่ากับหรือเกินกว่าข้อผูกพัน Backstop หนังสือแสดงข้อผูกพันเรื่อง backstop อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามปกติ รวมถึงเบี้ยประกันข้อผูกพัน Backstop ที่จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการเกิดขึ้นจากคดีในบทที่ 11 ในจำนวนเท่ากับ 20% ของข้อผูกพัน Backstop

เงื่อนไขของการเสนอสิทธิและข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้คาดการณ์ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรที่อธิบายไว้ในแผนและคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันที่มีอยู่จะได้รับหุ้นใหม่จำนวนหนึ่งของ Core Scientific เพื่อแลกกับผลประโยชน์ร่วมกันที่มีอยู่ซึ่งก็คือ คาดว่าจะเป็น 1/25 ของจำนวนหุ้นที่ถือในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 (อัตราส่วนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ราคาหุ้นปัจจุบันของ Core Scientific (OTC: CORZQ) ไม่ได้สะท้อนถึงการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทตามที่อธิบายไว้ในแผนและคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเสนอขายสิทธิที่อธิบายไว้ในนั้น และไม่ได้คาดว่าจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงราคาหุ้นหลังเกิดของ Core Scientific ที่จัดโครงสร้างใหม่ .

ข้อมูลในที่นี้ไม่สมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อสิทธิในการสมัครสมาชิก หุ้นที่เสนอสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด และจะไม่มีการขายสิทธิในการสมัครสมาชิก สิทธิในการสมัครเกินสิทธิ หุ้นที่เสนอสิทธิ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดในรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวอาจผิดกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่การเสนอขาย หากมีคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอสิทธิ หรือต้องการขอรับสำเนาขั้นตอนการเสนอสิทธิ แผนงาน หรือคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งแต่ละข้อมีการแก้ไขและเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Stretto, Inc. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมัครสมาชิกสำหรับสิทธิ เสนอขายที่ (888) 317-1417 (ในประเทศ) หรือ (929) 399-0959 (ต่างประเทศ) หรือทางอีเมลที่ CSRightsOffer@stretto.com.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายสิทธิมีอยู่ในขั้นตอนการเสนอสิทธิ แผน และคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละรายการมีการแก้ไขและเพิ่มเติม ซึ่งได้ยื่นต่อศาลล้มละลาย และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์การปรับโครงสร้างของบริษัทที่ https://cases.stretto.com/corescientific/.

เกี่ยวกับแกนวิทยาศาสตร์

Core Scientific (OTC: CORZQ) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์บล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดและผู้ขุดสินทรัพย์ดิจิทัลในอเมริกาเหนือ Core Scientific ได้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลการประมวลผลแบบบล็อกเชนในอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี 2017 โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ colocated และการขุดด้วยตนเอง Core Scientific ดำเนินการศูนย์ข้อมูลในจอร์เจีย เคนทักกี นอร์ทแคโรไลนา นอร์ทดาโคตา และเท็กซัส ซอฟต์แวร์การจัดการยานพาหนะ Minder® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Core Scientific รวมความเชี่ยวชาญด้านโคโลเคชั่นของบริษัทเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งมอบเวลาทำงานสูงสุด การแจ้งเตือน การตรวจสอบ และการจัดการของผู้ขุดทั้งหมดในเครือข่ายของบริษัท หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.corescientific.com.

แถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าและหมายเหตุอธิบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้ความหมายของบทบัญญัติ “ความคุ้มครอง” ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจระบุได้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “ประมาณการ” “แผน” “ โครงการ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” “แสวงหา” “เป้าหมาย” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ทำนายหรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคตหรือไม่ คำแถลงเรื่องประวัติศาสตร์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเมื่อเกิดขึ้นจากคดีในบทที่ 11 ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และตั้งอยู่บนสมมติฐานต่างๆ ไม่ว่าจะระบุอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม และตามความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของบริษัท ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการ และจะต้องไม่ถูกยึดถือโดยนักลงทุนรายใดๆ เพื่อเป็นการรับประกัน การรับรอง การคาดคะเน หรือแถลงการณ์ขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็น เหตุการณ์และสถานการณ์จริงเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดา และจะแตกต่างจากสมมติฐาน เหตุการณ์และสถานการณ์จริงหลายประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของบริษัทในการได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องในคดีตามบทที่ 11 ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่และดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างใหม่ จากบทที่ 11 และบรรลุกระแสเงินสดจำนวนมากจากการดำเนินงาน ผลกระทบของคดีหมวด 11 ต่อบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ คำพิพากษาศาลล้มละลายกลางในคดีหมวด 11 และผลของคดีหมวด 11 โดยทั่วไป ระยะเวลาที่บริษัทจะดำเนินการภายใต้คดีหมวด 11 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของบุคคลที่สามในคดีบทที่ 11 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของคดีในบทที่ 11 ต่อสภาพคล่องหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นที่จำเป็นในการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท การปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนของลูกหนี้ในความครอบครองของบริษัท และความเสี่ยงที่เงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผลที่ตามมาของการเร่งรัดภาระหนี้ของบริษัท ราคาซื้อขายและความผันผวนของหุ้นสามัญของบริษัทตลอดจนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในรายงานของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หากความเสี่ยงใดๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือสมมติฐานของเราพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่ระบุโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่ควรวางใจมากเกินไปกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

โปรดติดตามเราที่:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

ติดต่อ

นักลงทุน:

ir@corescientific.com

สื่อ:

กด@corescientific.com

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/