Pivot to CeDeFi ของ Midas สามารถส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการกระจายอำนาจทางการเงินได้หรือไม่?

Martin Hiesboeck หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการวิจัยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์ (CEXs) ยังคงเป็นทางออกที่ดีแม้ว่าตลาดจะล่มสลายเมื่อเร็ว ๆ นี้ การแฮ็กอย่างอาละวาดใน DeFi ทำให้การนำการเงินแบบกระจายอำนาจมาใช้เป็นจำนวนมากนั้น “เป็นไปไม่ได้” เขาแย้ง

Hiesboeck พูดถึงการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากวิกฤตสภาพคล่องทำให้ CEX ได้รับความสนใจและตรวจสอบมากขึ้น ความเชื่อมั่นได้แตะจุดต่ำสุดและนักลงทุนกำลังเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ออก การแลกเปลี่ยนจากส่วนกลาง.

นักลงทุน ถอนตัวออก มากกว่า 5 พันล้านเหรียญจาก Binance ภายในไม่กี่วันหลังจากการตายของ FTX กังวลว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณจะล้มเหลวหรือไม่ เป็นช่วงเวลาแห่งความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย หรือ FUD อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ท่ามกลางความโกลาหล นาย Patrick Hillman ผู้บริหาร Binance แสดงความคิดเห็น ที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กำลังเห็นวันสุดท้ายของพวกเขา เขาชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มอาจไม่อยู่ไปอีกสิบปีเนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนสูญเสียอย่างรุนแรง

อ่านเพิ่มเติม: เพิ่มแผนภูมิราคา Crypto ใน Twitter

Hiesboeck: การแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์ไม่ไปไหน

ความคิดเห็นของ Hillman สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดทั่วไปในขณะนั้น ซึ่งยังคงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม Hiesboeck จาก Uphold บอกกับ MetaNews ว่า CEX จะยังคงอยู่ต่อไป เขาแย้งว่าสินทรัพย์ crypto สูญหายจากคีย์ส่วนตัวที่ใส่ผิดที่มากกว่าการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน

เขาพูด ข้อมูลอุตสาหกรรม ซึ่งบอกว่า 20% ของทั้งหมด Bitcoin (BTC) สูญหายเนื่องจากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านไปยังกระเป๋าเงินของตน ซึ่งแสดงถึงช่วงระหว่าง 68,110 BTC ถึง 92,855 BTC หรือระหว่าง 1.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.57 พันล้านดอลลาร์ตามราคาตลาดที่มีอยู่

“นั่นเป็นเพียงที่รู้จัก Bitcoin” Hiesboeck กล่าว “สกุลเงินดิจิทัลที่แท้จริงสูญหายอย่างไม่สามารถกู้คืนได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ผิดโดยไม่มีแท็ก ฯลฯ มูลค่ากว่า 30 หมื่นล้านดอลลาร์!” เขาเสริมว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยซึ่งทำให้ผู้ใช้รับประกันความปลอดภัยในการลงทุนของพวกเขา

“การปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยให้การละเมิดความปลอดภัยเหลือน้อยที่สุด ในขณะที่ใน DeFi แฮ็กเกอร์ทุกคนต้องทำคือเข้าไปในกระเป๋าเงินที่มีช่องโหว่โดยไม่มีแพลตฟอร์มในการป้องกัน” Hiesboeck กล่าว

การแฮ็กทำให้ DeFi เป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้

Decentralized Exchanges หรือ DEXs และรูปแบบอื่นๆ ของ Decentralized Financial Offers ได้รับการเสนอเป็นทางเลือกแทนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เนื่องจากความสามารถในการหลีกเลี่ยงจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว

Hiesboeck อธิบายว่าแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์มีข้อดีด้านการใช้งานง่ายและความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่ง DeFi ไม่สามารถให้ได้ เขากล่าวว่า “การจัดการที่ยุ่งยากสำหรับที่อยู่กระเป๋าเงินที่อ่านไม่ออกและคีย์การกู้คืน 12 คำเป็นคำสาปแช่งต่อการยอมรับในกระแสหลัก”

“การแฮ็กอย่างต่อเนื่องใน DeFi ทำให้การนำระบบการเงินแบบกระจายอำนาจมาใช้เป็นจำนวนมากนั้นเป็นไปไม่ได้” Hiesboeck ให้รายละเอียด “ความปลอดภัยต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมากก่อนที่จะเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน นี่อาจหมายถึงการมีที่อยู่กระเป๋าเงินเชื่อมโยงกับตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง”

“แนวคิดที่ว่า 'ไม่ใช่กุญแจ ไม่ใช่เหรียญ' นั้นไร้สาระ Exchanges ไม่เก็บคีย์ส่วนตัวเพราะจำเป็น แต่เพราะมันทำให้ผู้ใช้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องจำคำสุ่ม 12 คำหรือรหัสผ่านนับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเข้าสู่ DeFi สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล”

DeFi เป็นส่วนหนึ่งของ cryptocurrency ที่ยังคงเป็นจริงต่อหลักการพื้นฐานของ Bitcoin ในการกระจายอำนาจและความเป็นส่วนตัว โดยคงไว้ซึ่งการดูถูกเยาะเย้ยจากการกำกับดูแลของรัฐบาล ไม่ถูกตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เสรีภาพดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง

ตาม สำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชน PeckShield แฮ็กเกอร์ได้ขโมยเงินกว่า 2.32 พันล้านดอลลาร์จากการเจาะระบบกว่า 135 ครั้งจากอุตสาหกรรม DeFi ในปีนี้ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขที่ถูกขโมยไปจากภาคธุรกิจทั้งหมดในปี 50 ถึง 2021%

#แจ้งเตือนเป๊กชิลด์ Wintermute สูญเสียไปประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ ทำให้มาอยู่ที่อันดับ 5 บนกระดานผู้นำการใช้ประโยชน์จาก DeFi ปี 2022
ในเหตุการณ์นี้ ผู้บุกรุกได้ใส่ความเสถียรสูงสุดลงในพูล 3CRV ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นบัญชีดำ ในขณะที่ ～50% ของผู้โจมตี 10 อันดับแรกถูกโอนไปยัง Mixer ก่อนการลงโทษทอร์นาโด pic.twitter.com/RxMPOIypSz

– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) September 21, 2022

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โจรทางออนไลน์ได้ใช้กลวิธีต่างๆ ในการทำงาน วิธีการโจมตีที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ honeypot, exit scam, exploit, access control และ flash Loan ฐานข้อมูล REKT

ติดตามการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

Phil Zimmerer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ ระวิงซึ่งเป็นบริษัทมิดเดิลแวร์ของ DeFi บอกกับ MetaNews ว่าเพื่อแทนที่แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ ตัวเลือกแบบกระจายศูนย์จำเป็นต้องตามให้ทันในแง่ของความสะดวก ประสบการณ์ของผู้ใช้ และคุณสมบัติต่างๆ

“ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ การดำเนินการ สเปรด และสภาพคล่อง แต่ยังเป็นการทดแทนบริการทางการเงินสำรอง เช่น โปรแกรม 'รับ' ง่ายๆ ที่นำเสนอโดยการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์” เขากล่าว

“เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น โปรโตคอลทางการเงินแบบกระจายศูนย์จำเป็นต้องเข้าถึงและจัดการได้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อน”

นักยุทธศาสตร์ของธนาคารชั้นนำ JP Morgan ให้เหตุผลว่าเนื่องจากประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็น CEX จึงมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ต้องการ ในหมายเหตุถึงลูกค้า พวกเขาแย้งว่าความเร็วของการทำธุรกรรมที่ช้าลงของ DEX การรวมสินทรัพย์และคุณสมบัติการติดตามคำสั่งซื้อมีแนวโน้มที่จะจำกัดการมีส่วนร่วมของสถาบัน

Marcello Mari ซีอีโอของ เอกพจน์บอกกับ MetaNews ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับยูทิลิตี้ของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงระบบการเงินแบบ fiat

ระเบียบเพิ่มเติม

เห็นได้ชัดว่าหลังจากการล่มสลายของรัฐบาลการแลกเปลี่ยน FTX อย่างน่าตื่นเต้นกำลังจะเข้มงวดกับกฎระเบียบ เราถาม Martin Hiesboeck หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการวิจัยว่าเขาเชื่อว่ากฎระเบียบของรัฐจะช่วยนำความโปร่งใสมาสู่ภาคการเข้ารหัสหรือไม่

“แน่นอน” เขาประกาศ “อุตสาหกรรม cryptocurrency ต้องการความโปร่งใสมากขึ้น และกฎระเบียบที่บังคับให้ทำเช่นนั้นทำให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยได้”

“กฎระเบียบจะเปิดโปงผู้ที่ไม่รับประกันความโปร่งใสที่ดีที่สุดและเงินสำรองสูงสุด ทำให้นักลงทุนเห็นว่าใครคือตัวจริงและใครที่ไว้ใจไม่ได้” Hiesboeck กล่าวเสริม

การแลกเปลี่ยนหลายแห่งได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความไว้วางใจในหมู่ผู้ใช้หลังจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ตลาดแลกเปลี่ยนได้เริ่มเผยแพร่หลักฐานการสงวนเงินสำรอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยืนยันว่ามีเงินสดและเงินดิจิทัลเพียงพอในการสำรองเพื่อสำรองยอดคงเหลือของลูกค้า

“สิ่งที่สำคัญที่สุดที่การแลกเปลี่ยนสามารถทำได้เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและยังคงมีความเกี่ยวข้องคือการเผยแพร่หลักฐานการละลาย ยังไม่เพียงพอ แต่เป็นการเริ่มต้น” Hiesboeck กล่าว