สำนักงานครอบครัวและ HNWIs ลงทุนมากขึ้นในผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล – แบบสำรวจ

รายงานการสำรวจเดือนตุลาคม 2022 ที่เขียนร่วมกันโดย KPMG China และ Aspen Digital ได้เปิดเผยว่าสำนักงานครอบครัว (FO) ส่วนใหญ่และบุคคลที่มีทรัพย์สินสุทธิสูง (HNWIs) ในฮ่องกงและสิงคโปร์กำลังลงทุนในผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยส่วนใหญ่ผ่านการลงทุนโดยตรง ตามด้วยการลงทุนภาคเอกชนในโทเค็นสาธารณะ

“เราสังเกตเห็นว่าสำนักงานครอบครัว/HNWIs ชอบการลงทุนในตราสารทุนโดยตรง ในขณะที่บริษัทร่วมทุนที่เน้นการเข้ารหัสลับชอบหุ้นและโทเค็น Warrant ในการลงทุนในผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล” Matthew Lam หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Aspen Digital กล่าว

จากการสำรวจเดียวกัน ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทเดียวกันที่ FO และ HNWI ลงทุน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (57% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (57%) ผู้ดูแลสกุลเงินดิจิทัล (28%) และผู้ให้บริการข้อมูลสกุลเงินดิจิทัล ( 28%).

แบบสำรวจระบุว่าโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นเหตุผลหลัก (จาก 58% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ในการลงทุนในผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความสนใจในการลงทุนในผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล

จากข้อมูลของ Arizton (ผู้ให้บริการรายงานการวิจัยตลาดที่ครอบคลุม บริการให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษา) ขนาดตลาดสำนักงานสำหรับครอบครัวทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่ 14.87 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และคาดว่าจะสูงถึง 21.11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งเติบโตที่ CAGR 6.01%

โดยทั่วไป FOs จะให้คำปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล บริการด้านการเงินและการลงทุนสำหรับ HNWI สิงคโปร์และฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำสำหรับ FO ในเอเชีย ตามรายงานของ Agreus "A Focus On Family Offices In The Asia Pacific" 25% ของ FOs ในเอเชียตั้งอยู่ในสิงคโปร์และ 20% ในฮ่องกง

จากการสำรวจของ KPMG China และ Aspen Digital เหตุผลชั้นนำสำหรับ FO และ HNWIs ในการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการสินทรัพย์ดิจิทัลคือการกระจายพอร์ตโฟลิโอ (71% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) การเติบโตของระบบนิเวศอย่างรวดเร็ว (64%) ศักยภาพในการเติบโตสูงของ บริษัท (57%) และผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจจากโทเค็น (57%)

การสำรวจยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแนวโน้มสำคัญในตลาดสำนักงานของครอบครัวกำลังนำเทคโนโลยีที่ก่อกวน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชนมาใช้ และเสริมสร้างการลงทุนที่ยั่งยืน

“มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการของคริปโตเคอเรนซี่และเศรษฐกิจคริปโตในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจำนวนมากมองว่าคุณลักษณะของเทคโนโลยีบล็อกเชนหมายความว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะเติบโตอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้น แทนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies หรือ token เฉพาะ พวกเขากำลังลงทุนในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม” Barnaby Robson หุ้นส่วน Deal Advisory ที่ KPMG China กล่าว: 

ความแน่นอนของกฎระเบียบ คุณภาพการป้องกันการฟอกเงิน (AML) การควบคุมความรู้ลูกค้า (KYC) และแนวการแข่งขันยังคงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการลงทุนในบริษัทสกุลเงินดิจิทัล สำนักงานครอบครัวและ HNWI จะยังคงจับตาดูพื้นที่เข้ารหัสลับสำหรับตัวเลือกการลงทุนอย่างใกล้ชิด