การควบรวมกิจการของ Fintech จะเพิ่มความเข้มข้นในปีนี้

ปี 2022 เป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนการควบรวมกิจการที่สำคัญสำหรับภาคส่วนฟินเทค ซึ่งเป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในปีนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการลงทุนที่ลดลง บทวิเคราะห์ใหม่โดยการวิจัยด้านฟินเทค บริษัท ไวท์ไซท์ พูดว่า.

ในการสรุปข้อตกลง M&A ของ Fintech ประจำปี Whitesight จะพิจารณากิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในปี 2022 โดยให้ข้อมูลสรุปของข้อตกลงที่โดดเด่นในกลุ่ม Fintech ที่สำคัญและเปิดเผยแนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในปี 2022

ตามรายงาน ปี 2022 เป็นปีแห่งกิจกรรม M&A ที่โดดเด่นสำหรับภาคฟินเทคทั่วโลก ซึ่งบันทึกข้อตกลงมากกว่า 700 รายการ โดยในจำนวนนี้มีการทำธุรกรรมอย่างน้อย XNUMX พันล้านดอลลาร์

ธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดกลางที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด ขยายขอบเขต และเข้าถึงความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม การวิเคราะห์พบว่า

บริษัทต่างๆ เช่น Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood และ ShopBack ใช้กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเพื่อช่วยให้พวกเขาขยายไปต่างประเทศ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

Equitable Bank ซึ่งเป็นธนาคารผู้ท้าชิงของแคนาดา ที่ได้มา คู่แข่งของ Concentra Bank ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเพิ่มขนาด ความสามารถ ความสามารถ และเทคโนโลยี บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล Bakkt นำ APEX Crypto ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการซื้อขาย crypto แบบบูรณาการ ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลิตภัณฑ์ cryptocurrency และขยายขอบเขตไปสู่ลูกค้าแนวดิ่งเพิ่มเติม รวมถึง fintechs แพลตฟอร์มแอพซื้อขาย และ neobanks และ Razorpay บริษัทชำระเงินชั้นนำจากอินเดีย ที่ได้มา Curlec สตาร์ทอัพด้านฟินเทคของมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายซึ่งกระตุ้นให้เกิดการดึงเงินทุนจากบริษัทร่วมทุน (VC) ทั่วโลกและบังคับให้นักลงทุนลดการลงทุนลงอย่างมากท่ามกลางตลาดสาธารณะที่ซบเซา

ความต้องการความมั่นคงทางการเงินกระตุ้นให้บริษัทขนาดเล็กและก่อตั้งน้อยลงหลายแห่งรีบควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้อยู่รอดได้

การรวม Fintech ในปี 2022 ยังได้รับแรงผลักดันจากความพยายามของผู้ครอบครองตลาดในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังคงแข่งขันได้ในภูมิทัศน์ทางการเงินที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ได้รับสตาร์ทอัพด้านฟินเทคที่เป็นนวัตกรรมสำหรับความสามารถด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ตลอดจนการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่

สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง Visa, Barclays, JP Morgan และ Goldman Sachs มีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของพวกเขาสำหรับธนาคารแบบเปิด การให้กู้ยืมจำนอง ธนาคารดิจิทัล การชำระเงินดิจิทัล และการจัดการความมั่งคั่ง

วีซ่า เสร็จ ในเดือนมีนาคม การเข้าซื้อกิจการ Tink สตาร์ทอัพด้านการธนาคารแบบเปิดมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นข้อตกลง M&A ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของปี เจ.พี.มอร์แกน ซื้อ Renovite บริษัทเทคโนโลยีเพย์เทคบนคลาวด์เนทีฟในเดือนกันยายนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินให้ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการรับผู้ค้า และโกลด์แมน แซคส์ เสร็จ การเข้าซื้อกิจการของ NextCapital Group ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ช่วยให้ธนาคารเร่งการขยายบริการไปยังตลาดการเกษียณอายุที่กำหนด (DC) ที่กำลังเติบโตผ่านบัญชีที่มีการจัดการส่วนบุคคลและคำแนะนำทางดิจิทัล

ธนาคารดิจิทัล การชำระเงินดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐาน fintech เป็นผู้นำกิจกรรม M&A

จากการวิเคราะห์พบว่าการควบรวมกิจการในกลุ่มฟินเทคทั้งหมดนั้นสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดในสามประเภท ได้แก่ ธนาคารดิจิทัล การชำระเงินดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานของฟินเทค

ในธนาคารดิจิทัล กิจกรรมการควบรวมกิจการส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยผู้ท้าชิงที่แสวงหาคู่แข่งในตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายขอบเขตและส่วนแบ่งการตลาด แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เช่น สินเชื่อและโซลูชันทางธุรกิจ

ในเดนมาร์ก ธนาคารดิจิทัลบนโทรศัพท์มือถือ Lunar เข้าซื้อกิจการหลายครั้งในปี 2022 คว้า Instabank ธนาคารดิจิทัลของนอร์เวย์ใน มีนาคม และแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบเต็มกองของเดนมาร์ก Paylike ใน กรกฎาคม.

ในฝรั่งเศส Qonto ผู้ให้บริการจัดการการเงินดิจิทัลที่ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และฟรีแลนซ์ ที่ได้มา Penta คู่แข่งจากเยอรมันในเดือนกรกฎาคมเพื่อผลักดันการขยายตัวไปยังประเทศในยุโรป

และในแอฟริกาใต้ TymeBank ธนาคารดิจิทัล สรุป การเข้าซื้อกิจการของ Retail Capital ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่พยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเสนอธุรกิจธนาคารด้วยการปล่อยสินเชื่อ SME

เช่นเดียวกับธนาคารดิจิทัล ข้อตกลง M&A ในการชำระเงินดิจิทัลมุ่งเน้นไปที่การขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงความสามารถทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การชำระเงินออนไลน์ การชำระเงินแบบบัญชีต่อบัญชี (A2A) ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) และรางวัล

ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของ Qfix ผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์แบบบูรณาการและบริการเรียกเก็บเงินโดยบริษัทเพย์เทคอินเดีย Pine Labs; การซื้อกิจการของ Orchestrate ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านฟินเทคโดยบริษัท Bloc ซึ่งเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการธนาคาร และการซื้อกิจการ MyCash ซึ่งเป็นธุรกิจโอนเงินของผู้บริโภค โดย neobank INFT ของสิงคโปร์

ในโครงสร้างพื้นฐานของฟินเทค กลุ่มต่างๆ รวมถึงธนาคารแบบเปิด, BaaS, ธนาคารหลัก, ฟินเทคสีเขียวและสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสังคมและการกำกับดูแล (ESG) และความมั่งคั่งเทค ได้รับความสนใจอย่างมากจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและผู้นำในอุตสาหกรรม

แนวโน้มนี้เห็นได้จากการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การเข้าซื้อกิจการ Tink ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มธนาคารแบบเปิดมูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐของ Visa (ใหญ่เป็นอันดับสี่ของปี); การเข้าซื้อกิจการ Credit Kudos ของ Apple ซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้อมูลธนาคารของผู้บริโภคในการตรวจสอบเครดิตที่มีข้อมูลมากขึ้นในการขอสินเชื่อ และ Nasdaq เข้าซื้อกิจการ Metrio ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีภูมิอากาศแบบซอฟต์แวร์-as-a-service (SaaS)

Whitesight คาดการณ์ว่าขั้นตอนการควบรวมกิจการของอุตสาหกรรมฟินเทคจะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และแม้ว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การหยุดชะงักในระยะสั้น แต่ท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้อุตสาหกรรมฟินเทคแข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งพร้อมรับมือกับอุปสรรคในอนาคตได้ดีขึ้น รายงานระบุ

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/