อดีต Wells Fargo นายธนาคารเอกชนของ BoA เปิดตัวบริษัทจัดการความมั่งคั่ง Fidelis Capital

กลุ่มอดีตผู้บริหารธนาคารเอกชน Wells Fargo และ Bank of America ได้เปิดตัว บริษัท จัดการความมั่งคั่งแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา Fidelis Capital

บริษัทที่ปรึกษาแห่งใหม่นี้มีกำหนดจะรวบรวมประสบการณ์การธนาคารส่วนตัวร่วมกว่า 200 ปีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์จากนายจ้างเดิมของตน

Fidelis มีทีมงานในฟลอริดาและเท็กซัส และตั้งใจที่จะให้บริการแก่บุคคลที่มีรายได้สูง โดยให้การเข้าถึงเฉพาะตัวสำหรับผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ การวางแผนความมั่งคั่ง อสังหาริมทรัพย์ และภาษี และการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล รวมถึงบริการอื่นๆ

Neale Ellis ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Fidelis Capital กล่าวว่ารูปแบบการธนาคารส่วนตัว "ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Ellis กล่าวว่าพันธกิจของบริษัทใหม่คือการ "มอบทีมงานที่มีรายได้สูงเป็นพิเศษแก่ครอบครัว สถาบัน และลูกค้าธนาคารเอกชนรายอื่น ๆ ในประเภททีมที่ไม่สามารถจัดการบางส่วนได้ แต่เรื่องการเงินทั้งหมดของพวกเขา"

สำนักงานในดัลลัส รัฐเท็กซัสจะบริหารงานโดยเอลลิส ซึ่งเคยเป็นธนาคารแห่งอเมริกา และประธานฟิเดลลิส แมทธิว เอลลิส ซึ่งเดิมคือบริษัท Wells Fargo

สำนักงานแทมปา รัฐฟลอริดา จะนำโดย Matthew Michaels ผู้มีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินมากว่า 25 ปี และ Paul Ayotte ซึ่งเคยเป็น Wells Fargo

Rick Simonetti ซีอีโอของ Fidelis ใช้เวลา 22 ปีในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสของภาคใต้และหัวหน้าฝ่ายวางแผนความมั่งคั่งระดับประเทศที่ Wells Fargo Private Wealth Management