อินโดนีเซียคาดว่าจะเป็นตลาด BNPL ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2025

BNPL ได้กลายเป็นตัวเลือกการชำระเงินยอดนิยมในอินโดนีเซียเนื่องจากความสะดวกและความยืดหยุ่น ด้วยการเข้าถึงทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำและการเข้าถึงบัตรเครดิตที่ต่ำกว่า BNPL จึงเสนอทางเลือกให้กับประชาชนชาวอินโดนีเซียในการจ่ายเงินล่วงหน้าที่ต่ำกว่าเพื่อความพึงพอใจในทันทีด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือบางครั้งเป็นศูนย์ 

ผลการวิจัยพบว่าความสนใจในการค้นหาของผู้บริโภคของ BNPL เพิ่มขึ้น 16 เท่าในตลาดอาเซียน ซึ่งขับเคลื่อนโดยอินโดนีเซียเป็นหลัก

มูลค่าสินค้ารวม BNPL (GMV) ของประเทศคาดว่าจะสูงถึง 25.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 ตามการอัปเดตในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 โดย โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของอินโดนีเซีย BNPL

แนวโน้มการให้กู้ยืมแบบดิจิทัลนี้เกิดจากผู้บริโภคที่มีฐานะต่ำกว่าธนาคารจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อและแพลตฟอร์มการชำระเงิน ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปหาทางเลือกอื่น เช่น BNPL เพื่อใช้ในการซื้อ 

ตลาดที่กำลังเติบโต: BNPL ในอินโดนีเซีย

ตามรายงานไตรมาสที่ 3 การยอมรับการชำระเงินของ BNPL คาดว่าจะสร้างแผนภูมิอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 32.5 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี 2022 ถึง 2028 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 44.4 เปอร์เซ็นต์ที่คาดการณ์ไว้ใน รายงาน Q1. อย่างไรก็ตาม BNPL GMV คาดว่าจะสูงถึง 25.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เบื้องต้นที่ 24.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในรายงานไตรมาสที่ 1

รายงานยังคาดว่าการใช้งาน BNPL จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ที่ 68 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021 และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะสูงถึง 79 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2025

ธนาคารยูโอบี รายงานพบว่าชาวอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะลองใช้ BNPL มากขึ้นเนื่องจากโปรโมชันการสมัครและการอ้างอิงโปรโมชัน (51 เปอร์เซ็นต์) อัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับบัตรเครดิต (51 เปอร์เซ็นต์) และไม่มีบัตรเครดิต (28 เปอร์เซ็นต์) การอนุมัติใบสมัครอย่างรวดเร็ว (น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง) และสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยยังช่วยให้ BNPL เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย

ในขณะเดียวกัน 2C2P คาดว่าอินโดนีเซีย เพื่อเป็นตลาด BNPL ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2025 โดยการใช้จ่ายรวมของ BNPL ในอีคอมเมิร์ซคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.7 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 

Muhammad Arifin Adi Nugroho หัวหน้าประจำประเทศอินโดนีเซียของ 2C2P กล่าวว่า "การมีตัวเลือกใหม่ๆ เช่น e-wallet และ BNPL ช่วยให้เข้าถึงผู้ที่ไม่เคยสัมผัสบริการทางการเงินแบบเดิมมาก่อน ผู้ใช้ใหม่หลายล้านคนเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ธุรกิจในท้องถิ่นจำเป็นต้องรองรับ” 

ภาค B2C อิ่มตัว? กำหนดเป้าหมายภาค B2B 

รายงานเน้นว่าด้วยตลาด B2C BNPL ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น บริษัทต่างๆ จึงเปลี่ยนโฟกัสไปที่ภาค B2B เพื่อรับส่วนแบ่งมากขึ้นในตลาด BNPL ของอินโดนีเซีย

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ GoTo ในตลาดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของตลาด B2C BNPL การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพมูลค่าสูงสุดสองแห่งของอินโดนีเซีย ได้แก่ Gojek ยักษ์ใหญ่ด้านบริการเรียกรถ และบริษัทอีคอมเมิร์ซ Tokopedia กำลังขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ BNPL เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีประชากรจำนวนมากในอินโดนีเซียซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อแบบดั้งเดิมได้ 

Patrick Cao ประธานของ GoTo อธิบายว่าบริษัทกำลังขยายบริการสินเชื่อเพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินเป็นงวดสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากการเจาะบัตรเครดิตต่ำของประเทศที่ 3 เปอร์เซ็นต์ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ และ รวมถึงศักยภาพในการเติบโตของบริการทางการเงินที่ทั่วถึงในประเทศ

สำหรับตลาด B2B นั้น Fairbanc ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของชาวอินโดนีเซียและในซิลิคอนแวลลีย์ เปิดให้บริการ B2B BNPL สำหรับ MSMEs ของชาวอินโดนีเซียในการซื้อสินค้าคงคลังด้วยเครดิต BNPL ร่วมกับแบรนด์ผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีผู้ค้าหลายรายในระบบนิเวศ แพลตฟอร์มนี้ให้เครดิตแก่ผู้ค้าที่ไม่มีบัญชีธนาคารโดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือความรู้ด้านดิจิทัล

ด้วยการจัดหาเงินทุนล่าสุดจำนวน 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการร่วมทุนและธุรกิจสตาร์ทอัพ Fairbanc มีผู้ค้ามากกว่า 350,000 ราย ซึ่งผู้ค้า 75,000 รายกำลังซื้อสินค้าคงคลังบน BNPL และมีพันธมิตรกับแบรนด์ผู้บริโภคข้ามชาติรายใหญ่ที่มีระบบนิเวศการค้าขนาดใหญ่ เช่น Unilever เนสท์เล่ และโคคาโคล่า

เสริมสร้างเครือข่ายภายในร้าน

ในขณะที่ตลาด BNPL เติบโตขึ้น ผู้ให้บริการต่างมองหาการขยายและเสริมสร้างการใช้งานในร้านค้าทั่วประเทศ

Akulaku กำลังขยายการให้บริการบนแพลตฟอร์ม BNPL Akulaku PayLater และเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มและร้านค้ากว่า 4,000 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง บุกะลาภักดิ์ และ JD.ID. 

Akulaku PayLater มีให้บริการในร้านค้าออฟไลน์กว่า 40,000 แห่งทั่วอินโดนีเซีย รวมถึงร้านสะดวกซื้อและโรงภาพยนตร์ และอื่น ๆ Akulaku PayLater เสนอตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกสบายสำหรับการซื้อทั้งทางออนไลน์และด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเปิดตัวฟีเจอร์ชำระเงินทันทีใหม่ที่มอบประสบการณ์ผู้บริโภคที่ราบรื่นและยังคงดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นสู่แพลตฟอร์ม BNPL

Akulaku เพิ่งได้รับเงินลงทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) สิ่งนี้ตามมาหลังจากการระดมทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ปิดตั้งแต่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (“SCB”) ธนาคารที่ให้บริการเต็มรูปแบบชั้นนำของประเทศไทย

Fan Zhang ซีเอฟโอของ Akulaku กล่าวว่า "ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงฟื้นตัวหลังการล็อกดาวน์หลังโควิด-19 ตลาดสินเชื่อโดยรวมจะยังคงเติบโตในอัตราที่รวดเร็ว Akulaku มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีหลักและความเสี่ยงของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยีและการเงินเพิ่มเติม เราวางแผนที่จะขยายความร่วมมือกับผู้ค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในปีต่อๆ ไป”

ผลิตภัณฑ์การชำระเงินแบบวงเปิดเพื่อผลักดันการยอมรับและปริมาณธุรกรรม 

บริษัท BNPL กำลังสำรวจความร่วมมือกับผู้ค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากคู่ค้าเพื่อเพิ่มการใช้บริการของพวกเขา

เครดิโวหนึ่งในผู้นำแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลสำหรับลูกค้ารายย่อยในอินโดนีเซีย เปิดตัวบัตร Infinite ในการทำงานร่วมกัน ด้วย Mastercard เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ที่เปิดใช้งาน Mastercard หลายล้านรายเข้าถึงได้ บัตรนี้ช่วยให้ลูกค้าของ Kredivo สามารถใช้วงเงินเครดิตของ Kredivo ผ่านเครือข่ายผู้ค้าออนไลน์ทั้งหมดของ Mastercard

เอเชียเพย์ อินโดนีเซียบริษัทในเครือของ AsiaPay Group และ Indodana ประกาศความร่วมมือร่วมกันที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถชำระเงินที่จุดชำระเงินโดยใช้บริการ PayLater พร้อมตัวเลือกการผ่อนชำระที่ร้านค้าปลีกออนไลน์ มือถือ และออฟไลน์ทั่วประเทศอินโดนีเซีย 

Joseph Chan ซีอีโอของ AsiaPay กล่าวว่า "BNPL กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วโลก มีบทบาทเชิงบวกในการบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการบริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Indodana เพื่อให้ผู้ค้า BimoPay ของเราได้รับยอดขายที่สูงขึ้น และมอบประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในปัจจุบัน”

อีกด้านหนึ่งของการใช้ BNPL ในอินโดนีเซีย

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับศักยภาพของการปล่อยให้ผู้บริโภคเป็นหนี้ที่พวกเขาไม่สามารถชำระคืนได้ เฉา ประธานาธิบดี ไปที่กล่าวว่าข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับลูกค้าจะช่วยให้ผู้บริโภคอยู่ในรายการที่อนุญาตพิเศษและสร้างคะแนนเครดิตที่ดีขึ้น ในแอปพลิเคชันให้ยืมสินเชื่อที่ผู้ใช้สามารถได้รับการอนุมัติด้วยภาพเซลฟี่ง่ายๆ และรายละเอียดส่วนตัว BNPL อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนื่องจากศักยภาพในการทำให้ผู้บริโภคจมอยู่ในหนี้สิน

Ligwina Hananto ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ QM Financials กล่าวว่า “การขาดความรู้ทางการเงินของชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท อาจทำให้หลายคนตกอยู่ในสถานะที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง” Hananto กล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ผู้คนสามารถขอสินเชื่อจากแอพพลิเคชั่นฟินเทคต่างๆ หากปราศจากความเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลที่ตามมา ความอัปยศทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีหนี้สินก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็ว”

Sekar Putih Djarot โฆษกของหน่วยงานบริการทางการเงินของชาวอินโดนีเซีย ยังได้เน้นถึงด้านพลิกของการใช้ BNPL และขอให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลมากขึ้นและตระหนักถึงลักษณะของบริการ BNPL “…ผู้คนต้องเข้าใจว่า BNPL เป็นหนี้รูปแบบหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึงต้องสามารถวัดความสามารถทางการเงินของตนได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้” Djarot กล่าว