จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีพลังพิเศษ เช่น การมองเห็นด้วยรังสีเอกซ์ ที่ให้คุณเห็นว่ามีคนเข้าสู่ระบบ Facebook กี่คนในแต่ละวัน

การมองเห็นด้วยรังสีเอกซ์นี้สามารถใช้กับบริษัทใดก็ได้ ในวันใดวันหนึ่ง คุณสามารถดูได้กี่คน:

• กินที่ Chick-fil-A
• พัสดุที่จัดส่งผ่าน UPS
• ซื้อสินค้าที่ Best Buy

ในระยะสั้น: ลองนึกภาพว่าคุณสามารถเห็นลูกค้ารายวันของบริษัทใด ๆ แบบเรียลไทม์ไหม.

บริษัทมหาชนบางครั้งแบ่งปันข้อมูลนี้ แต่โดยปกติข้อมูลนี้มักถูกฝังอยู่ในรายงานประจำปีที่มีความยาว ขัดกับทีมประชาสัมพันธ์ภายใน และค่อนข้างไร้ประโยชน์เมื่อถึงเวลาที่นักลงทุนได้รับข้อมูล

การมองเห็นด้วยรังสีเอกซ์นี้จะทำให้คุณเห็น ลูกค้าแบบเรียลไทม์. คุณลองจินตนาการดูว่ามันจะทรงพลังขนาดไหน?

คุณสามารถเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ กัน คอยดูแนวโน้มในระยะยาว หรือดูว่าซัพพลายเชนส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างไร

มันจะเป็นอาวุธลับของนักลงทุน

แน่นอนว่าด้วยบล็อคเชน เรามีวิสัยทัศน์เอ็กซ์เรย์นี้ ก็เรียกว่า ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันและวันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้อาวุธลับนี้ในการลงทุนคริปโตที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ใช้มากขึ้น = มีค่ามากขึ้น

ในโลกของการเข้ารหัสลับ ผู้ใช้ขับเคลื่อนคุณค่า.

เนื่องจากผลกระทบของเครือข่าย ยิ่งมีผู้ใช้บล็อกเชนมากเท่าใด นักพัฒนาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งนักพัฒนามาก แอพยิ่งเยอะ ยิ่งแอพเยอะ ผู้ใช้ยิ่งเยอะ เป็นต้นในวัฏจักรคุณธรรม

ระหว่างทาง คุณจะได้รับเอฟเฟกต์อันดับสองทุกประเภท: เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและการศึกษาที่ดีขึ้น การจดจำแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยน crypto เพิ่มเติมที่สนับสนุนระบบนิเวศ

เพียงแค่มองไปที่ Ethereum และความสำเร็จล่าสุดของมหาศาล เหตุการณ์ ETHEnver: เมื่อคุณได้ก้อนหิมะกลิ้งแล้ว ความเร็วจะเริ่มขึ้น นั่นคือเอฟเฟกต์เครือข่าย

นี่คือสิ่งที่เอฟเฟกต์เครือข่ายดูเหมือนในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดอันดับ 1 สำหรับการลงทุนบล็อคเชนใหม่คือจำนวนผู้ใช้ ไม่ใช่ราคา ไม่ใช่มูลค่าตามราคาตลาด จำนวนผู้ใช้

พูดกับฉัน: ฉันจะศึกษาจำนวนผู้ใช้ก่อนที่จะทำการลงทุน crypto

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมคือ กลาสโนดซึ่งคุณสามารถดูสถิติแบบเรียลไทม์บน Daily Active Users สำหรับโทเค็นยอดนิยม มันเปิดหูเปิดตาอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณไม่สามารถปลอมผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันได้ (อย่างน้อยก็ไม่นาน) มันเหมือนกับมีวิสัยทัศน์ X-ray: คุณถอดโฆษณาออกและเห็นบล็อคเชนเปล่าอย่างสมบูรณ์

มีสองสามวิธีในการดูผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน:

• เปรียบเทียบระหว่างโทเค็น
• แนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป
• ผู้ใช้เทียบกับราคา

ลองมาดูทีละอย่างกัน

วิธีที่ 1: เปรียบเทียบ DAU ระหว่างโทเค็น

นี่คือลักษณะการใช้งานรายวันของ bitcoin (DAU = เส้นสีส้ม):

ตอนนี้เปรียบเทียบกับ Ethereum (DAU = เส้นสีน้ำเงิน):

สิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นคือ bitcoin มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคนต่อวัน โดยที่ Ethereum มีเพียง 500,000 คนเท่านั้น คุณรู้หรือเปล่าว่า? ฉันไม่ได้ ด้วยกิจกรรม DeFi ทั้งหมด ฉันคิดว่า Ethereum มีผู้ใช้มากขึ้น

ทีนี้ลองเปรียบเทียบกับโทเค็น DeFi เช่น Aave:

ที่นี่เรามีที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 500 รายการต่อวันเท่านั้น (คุณอ่านถูกต้องแล้ว) การเปรียบเทียบ Ethereum กับ Aave ก็เหมือนกับการเปรียบเทียบ Amazon กับร้านขายของชำในพื้นที่

เมื่อฉันพูดว่า "ผู้ใช้มากขึ้น = มูลค่ามากขึ้น" ฉันไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้มากขึ้นหมายถึงราคาที่สูงขึ้น คุณสามารถเห็นได้จากแผนภูมิเหล่านี้ว่าราคา (เส้นสีเทา) มักจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่ลึกลับ

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ผู้ใช้จะขับเคลื่อนมูลค่า ดังนั้นการเติบโตของผู้ใช้โดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับราคาโทเค็นที่สูงขึ้น (เช่นเดียวกับในบริษัทแบบดั้งเดิม การเติบโตของลูกค้าโดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับราคาหุ้นที่สูงขึ้น)

ดังนั้นในภาษาอังกฤษธรรมดา: หากคุณเห็นจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือน นั่นคือการลงทุนที่มีโอกาสชนะ. หากลดลงในช่วงเวลาเดียวกันให้ระวัง

วิธีที่ 2: แนวโน้ม DAU เมื่อเวลาผ่านไป

คุณสามารถดูความสมบูรณ์ของบล็อคเชน (เช่น ความสมบูรณ์ของธุรกิจ) ได้แบบเรียลไทม์ พิจารณา Balancer (BAL) ซึ่งเป็นทอล์คของเมืองเมื่อไม่กี่ปีก่อน พอร์ตปรับสมดุลอัตโนมัติ! บอกลาผู้จัดการกองทุน!

วันนี้โทเค็น BAL มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวันประมาณ 100 ราย นั่นค่อนข้างเยือกเย็น เปรียบเทียบกับ Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT) ซึ่งเป็นโทเค็นที่สร้างขึ้นในเบราว์เซอร์ Brave:

ที่นี่เราเห็นการเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป (แม้ว่าเราควรถามว่าเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021 และ BAT จะฟื้นตัวหรือไม่) สังเกตด้วยว่าการใช้งานพุ่งขึ้นเป็นประจำ แสดงว่ามีการใช้ BAT เพื่อปั๊มค่าในช่วงเวลาปกติ เช่น การเต้นของหัวใจ

หากแผนภูมิทั้งสองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณในฐานะนักลงทุน คุณสามารถพูดได้ว่า BAL กำลังจะหมดลง และ BAT ก็อาจคุ้มค่าที่จะมองให้ลึกขึ้น (สำหรับการวิจัยเพิ่มเติม คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น peer-reviewed . ของเราได้ ดัชนีชี้วัดนักลงทุนบล็อคเชน).

วิธีที่ 3: DAU เทียบกับราคา

สุดท้าย เราสามารถดูที่ Daily Active Users vs. Price เพื่อดูว่าพวกเขาเคลื่อนไหวใน lockstep หรือไม่ เช่น โทเค็น MATIC ของ Polygon:

หรือถ้ามันไม่ตรงกันมากกว่า เช่น UNI ของ Uniswap:

เพื่อความชัดเจน ราคาและผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ถ้าราคาคือ ด้านล่าง จำนวนผู้ใช้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการซื้อ (ดูที่ Uniswap พฤศจิกายน 2020) แต่ถ้าราคายังคงสูงอยู่เมื่อจำนวนผู้ใช้ลดลง นั่นเป็นสัญญาณเตือนภัย (ดูในเดือนพฤศจิกายน 2021)

แผนภูมิ Glassnode มีประโยชน์เพราะเป็นการเปรียบเทียบผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันและราคาตามค่าเริ่มต้น ดังนั้น หากคุณเห็นราคาต่ำกว่า DAU โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ DAU กำลังเติบโต นั่นอาจเป็นการต่อรองราคา crypto

คิดถึงผู้ใช้เหมือนลูกค้า

การนึกถึงผู้ใช้บล็อคเชนเหมือนกับลูกค้าของบริษัทดั้งเดิมอาจเป็นประโยชน์ ราคาของโทเค็นก็เหมือนราคาของหุ้น ความแตกต่างที่สำคัญคือ ในบล็อคเชน เรามีข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับบริษัทแบบเดิมๆ เราไม่ทำ

“ความไม่สมมาตรของข้อมูล” นี้เป็นปัญหาใหญ่ในตลาดดั้งเดิม หากคุณเป็นนักลงทุน Facebook คุณต้องการทราบว่า Facebook กำลังสูญเสียลูกค้าหรือไม่ แต่คุณจะไม่ทราบจนกว่าจะถึงหลายเดือนหลังจากข้อเท็จจริงเมื่อรายงานออกมาและราคาหุ้นจะได้รับผลกระทบ

ในบล็อคเชน เราสามารถเฝ้าดูการลงทุนเข้ารหัสของเราและติดตาม “ลูกค้า” (ผู้ใช้) ได้แบบเรียลไทม์ เราไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวัน แต่การตรวจสอบทุกสองสามเดือนถือเป็นหลักการที่ดี และแน่นอนว่า DAU มีประโยชน์อย่างมากในการวิจัยการลงทุนใหม่

Daily Active Users เปรียบเสมือนการมองเห็นด้วยรังสีเอกซ์ เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจการลงทุน ใช้อย่างชาญฉลาด

โพสต์ เช่นเดียวกับ X-Ray Vision สำหรับนักลงทุน Crypto ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ วารสารตลาด Bitcoin.

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/