Merrill Wealth Management เปิดตัวโปรแกรมจับคู่ที่ปรึกษา

• Merrill Wealth Management เปิดตัว Merrill Advisor Match ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อผู้คนกับที่ปรึกษาที่เหมาะสม
• เมื่อใช้ Merrill Advisor Match ลูกค้าจะตอบคำถามชุดหนึ่งที่ช่วยจับคู่กับรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน
• การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันที่ร่ำรวยหนึ่งในสามไม่ได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษา

ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล เวลธ์ แมเนจเมนท์ เปิดตัว ข้อเสนอใหม่ในสัปดาห์นี้ที่นำเสนอวิธีการทางเทคโนโลยีในการจับคู่ผู้บริโภคกับที่ปรึกษาทางการเงิน

เครื่องมือ แมตช์ที่ปรึกษาเมอร์ริลเชื่อมโยงผู้ที่กำลังมองหาคำแนะนำทางการเงินกับที่ปรึกษาทางการเงินของ Merrill ที่เหมาะสมกับความต้องการและความต้องการของพวกเขา หลังจากตอบคำถามชุดหนึ่งแล้ว ผู้บริโภคที่ต้องการจับคู่กับที่ปรึกษาจะได้รับรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นผู้สมัครที่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อพวกเขาตัดสินใจเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือเพื่อกำหนดเวลาการประชุมกับที่ปรึกษาที่ต้องการได้

แบบสอบถามจะถามลูกค้าว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในเส้นทางการเงินของพวกเขา พวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินด้านใด พวกเขาต้องการใช้เวลาระหว่างการประชุมอย่างไร พวกเขาเป็นนักวางแผนหรือชอบทำอะไรเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

Andy Sieg ประธานบริหาร Merrill Wealth Management กล่าวว่า "เราได้รวมศตวรรษในการนำ Wall Street มาสู่ Main Street ด้วยประสบการณ์ดิจิทัลส่วนบุคคลที่ไม่ต้องคาดเดา “Merrill Advisor Match เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ Merrill ที่ทันสมัยของเรา ช่วยเชื่อมโยงนักลงทุนเข้ากับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม”

Merrill Advisor จับคู่ที่ปรึกษาพันธมิตรกับผู้บริโภคโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการตั้งค่าการมีส่วนร่วมของลูกค้า รูปแบบการแนะนำ และลักษณะบุคลิกภาพ องค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการประเมินในแบบสอบถามและอิงจากการศึกษาของ Merrill ที่ระบุว่า 90% ของคนอเมริกันที่ร่ำรวยต้องการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่ตรงกับรูปแบบการสื่อสารของพวกเขา 83% เลือกที่ปรึกษาตามบุคลิกภาพของพวกเขา และ 93% เลือกที่ปรึกษาของพวกเขา ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาส่งผลลัพธ์ทางการเงินหรือไม่

วิธีการเลือกที่ปรึกษาแบบดิจิทัลเป็นอันดับแรกนี้จะสอดคล้องกับชาวอเมริกันที่ร่ำรวย โดยหนึ่งในสามไม่ได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาในขณะนี้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการจับคู่ Merrill Advisor Match สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่คล้ายกับที่ใช้กับเว็บไซต์หาคู่และโซเชียลที่ลูกค้าคุ้นเคย ความคุ้นเคยนี้ทำให้กระบวนการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

“สำหรับผู้ที่ไม่มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายส่วนตัว” Kirstin Hill ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Merrill อธิบาย “Merrill Advisor Match ใช้การวิจัยและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อทำลายอุปสรรคของคำแนะนำทางการเงินอย่างมืออาชีพ”

ภาพถ่ายโดย Kindel Media