Nisha Patel พูดคุยเรื่องพันธบัตร Muni การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และกลยุทธ์การลงทุน

Nisha Patel ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parametric”) ปรากฏตัวในรายการ “The Exchange” ของ CNBC เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2023

Patel ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Parametric Portfolio Associates LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา เธอทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Parametric และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกระบวนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงสำหรับพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ของบริษัท Patel ร่วมงานกับ Parametric ในปี 2009 โดยเริ่มแรกในตำแหน่งพนักงานของบริษัทแม่เดิมอย่าง Eaton Vance เธอเริ่มอาชีพด้านการจัดการการลงทุนในปี 2006 ในตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกับ MD Sass และเป็นสมาชิกของ New York Society of Security Analysts

Patel เน้นย้ำว่าขณะนี้พันธบัตรเทศบาลอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนระดับกลางและระยะยาวของเส้นอัตราผลตอบแทน สำหรับนักลงทุนที่อาศัยอยู่ในรัฐภาษีสูง เช่น แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และนิวเจอร์ซีย์ อัตราผลตอบแทนที่เทียบเท่ากับภาษีสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างเช่น พันธบัตรอายุ 9.5 ปีที่ได้รับการจัดอันดับ A สามารถให้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าภาษี 10% สำหรับผู้ที่อยู่ในวงเล็บภาษีสูง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ อาจต้องเสียภาษีถึง XNUMX% เทียบเท่ากัน

<!–

-> <!–

->

Patel แนะนำว่า Federal Reserve อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เธอเน้นย้ำว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งผลต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตามที่เธอกล่าวไว้ ตลาดได้คำนึงถึงตัวแปรเหล่านี้แล้ว ทำให้เธอเชื่อว่าอาจจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไปหรืออาจเหลือเพียงอัตราเดียว

Patel เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงที่ความผันผวนลดลง เธอยังกล่าวอีกว่าลูกค้าและนักลงทุนควรพิจารณาวางพอร์ตการลงทุนของตนสำหรับตราสารหนี้และป้องกันความเสี่ยงสำหรับความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในที่สุดเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง

เมื่อถามถึงวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในสภาพแวดล้อมนี้ Patel แนะนำให้เลือกใช้บัญชีที่มีการจัดการแยกกันสำหรับหลักทรัพย์หรือกองทุนส่วนบุคคลและ ETF เธออ้างถึงข้อดีของการปรับแต่งและราคาที่อาจลดลงเป็นเหตุผลสำหรับคำแนะนำนี้

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/