Perps Come First: วิธีสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่ชนะเลิศในปี 2023

แม้ว่ายุคของเหรียญอาหารจะตามหลังเราไปนานแล้ว แต่ยอดขายโดยเฉลี่ยของแพลตฟอร์ม DeFi ก็ยังรู้สึกว่าถูกเล่นมากเกินไปเล็กน้อย หากไม่ใช่เรื่องทั่วไป และด้วยเหตุผลที่ดี: นักยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของ DeFi ดูเหมือนจะใช้ Playbooks หมดแล้ว กลยุทธ์แบบเดียวกับที่เล่นเหมือนเครื่องดนตรีที่ได้รับการปรับแต่งอย่างประณีตในยุคทองของ DeFi ปี 2020 และ 2021 นั้นแทบจะไม่สามารถขยับเข็มได้ในปี 2022 และได้มาถึงจุดหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ในปี 2023

การขุดสภาพคล่องแบบมาตรฐานครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมใน Web3 – ตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาและขาดหายไปเมื่อมีสิ่งจูงใจเข้ามา ในทำนองเดียวกัน วิธีการสร้างสภาพคล่องของแวมไพร์ผ่านการออกโทเค็นการกำกับดูแลแบบ front-loaded นั้นแทบจะไม่สามารถหมุนเวียนบน Crypto Twitter ได้ ไม่ต้องพูดถึงหัวข้อข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ à la SushiSwap ประมาณปี 2020

ความจริงก็คือ DeFi มีทั้งการเติบโตและพัฒนา การสร้างฐานผู้ใช้ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อน อย่างไรก็ตาม DeFi ยังคงมีโอกาสมากมายสำหรับผู้มาใหม่ในการขัดขวางและแข่งขันกับผู้ครอบครองตลาด กุญแจสำคัญคือการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ DeFi ซึ่งการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจที่สุดของพวกเขาอยู่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของตลาดสปอตและการทำฟาร์มผลผลิตอีกต่อไป แต่อยู่ในโลกแห่งความชั่วร้าย

สัญญาถาวร: สมรภูมิสำคัญครั้งต่อไปของ DeFi

สัญญาถาวรหรือ "perps" ตามที่ได้รับการย่ออย่างเหมาะสมใน crypto Twitter ได้รับการแก้ไขสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีวันหมดอายุ เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้เทรดเดอร์ยืมเงินทุนและเปิดสถานะที่มีเลเวอเรจในสินทรัพย์บางชนิดได้ เนื่องจาก perpetual ไม่มีวันหมดอายุ จึงชำระด้วยเงินสดเสมอและสามารถถือไว้ได้อย่างไม่มีกำหนด

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นในด้านอรรถประโยชน์ในการวางการป้องกันความเสี่ยงและการลงทุนที่มีเดิมพันสูงเหมือนกัน perps ได้รวบรวมเงินทุนจำนวนมหาศาลและความสนใจจากเทรดเดอร์ crypto ต่อ CoinGeckoมูลค่าตลาดรวมของโทเค็นการแลกเปลี่ยนแบบไม่จำกัดเวลาในปัจจุบันอยู่ที่มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ และไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปริมาณการซื้อขายในสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาใน 24 ชั่วโมงจะเกิน 100 ล้านดอลลาร์

ณ ขณะนี้ ความไม่สิ้นสุดไม่แสดงสัญญาณของการชะลอตัวลง

การทำ Perps อย่างถูกต้อง: จุดเริ่มต้นสู่ฉาก DeFi ปี 2023

ทุกวันนี้ โปรโตคอล DeFi ชั้นยอดกลุ่มเล็กๆ มีอิทธิพลต่อสวอป ตลาดการให้ยืม การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ และการรวมสภาพคล่อง ปริมาณของพวกเขาน่าทึ่ง สภาพคล่องของพวกเขาไม่มีใครเทียบได้ และฐานผู้ใช้ของพวกเขามีความภักดี ยิ่งใหญ่ และเติบโต ไม่มีความลับ: การพยายามบุกเข้าสู่ฉาก DeFi ปี 2023 โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดสปอตและสวอปนั้นเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์

แต่ในตลาดอุ่นเครื่องที่มีแนวโน้มไซด์เวย์ที่ดีที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมาและมีการเปลี่ยนแปลง สัญญาแบบถาวรกลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เทรดเดอร์ที่รักการแกว่งรั้ว ผู้ค้า Crypto มีชื่อเสียงในด้านความเสี่ยงที่ไม่รู้จักพอ และมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนแบบถาวร ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนตัวไปที่ใด Perps ให้อิสระแก่เทรดเดอร์ในการเดิมพันระยะยาวหรือสั้น และให้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มเงินเดิมพันและลงทุนเมื่อถูกต้อง

ในสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูง รายละเอียดทุกนาทีมีความสำคัญ สัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและซับซ้อน เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบบไม่จำกัดระยะเวลาที่สัญญาดำเนินอยู่ นักเทรดมาร์จิ้นคอยมองหาฟีเจอร์ใหม่ๆ ประสบการณ์และอินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น การสนับสนุนสินทรัพย์ใหม่ และแน่นอนว่ามีเลเวอเรจที่มากขึ้น

ผู้ครอบครองตลาด DeFi ที่มีอยู่ได้ตอกย้ำประสบการณ์ในตลาดสปอตให้กับที อัตรา ความลึกของสภาพคล่อง และคุณสมบัติการกำหนดเส้นทางนั้นเทียบได้ยาก ไม่ต้องพูดถึงการรบกวน แต่ในฉากที่ไม่สิ้นสุด ประตูก็เปิดกว้างเพื่อเอาชนะใจผู้ใช้ การแก้ปัญหาสำหรับเทรดเดอร์แบบถาวรโดยทำให้ขั้นตอนกระบวนการง่ายขึ้น จัดให้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น และเสนอโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์เป็นตั๋วทองสำหรับการเริ่มต้นเทรดเดอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงแต่การแลกเปลี่ยนแบบถาวรใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศ DeFi ใหม่ทั้งหมดอีกด้วย

สูตรสำหรับ Perps ที่สมบูรณ์แบบ

เมื่อพูดถึงการดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ถาวร มีองค์ประกอบสำคัญสามประการในการพัฒนา Perps ที่สมบูรณ์แบบ

ประการแรกคือการเลือกโซ่ที่ถูกต้อง สัญญาซื้อขายถาวรแบบ Crypto-native ได้รับการแนะนำครั้งแรกโดย BitMEX หลังจากเปิดตัวในปี 2014 และเมื่อไม่นานมานี้ CEX ได้ครองตลาดถาวรด้วยกลไกการชำระบัญชีที่ซับซ้อนและผู้ดูแลตลาดที่มีกระเป๋าลึก ในปี 2023 การเลือกเครือข่ายที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนแบบถาวรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้อย่างเหมาะสม ให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูง และควบคุมค่าธรรมเนียมการซื้อขายในปี XNUMX ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ประการที่สอง คุณลักษณะสำคัญที่ผู้ใช้คาดหวังว่าจะต้องได้รับการติดตั้ง นั่นหมายถึงการสนับสนุนสินทรัพย์บลูชิปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของคริปโตและเหรียญเสถียร การก่อหนี้ด้วยตัวเลขสองหลักที่สำคัญ และสิ่งจูงใจที่แข็งแกร่งในการจัดหาสภาพคล่อง สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนแบบถาวรที่ประสบความสำเร็จ และไม่มีสิ่งใดทดแทนได้

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การให้เนื้อหาทางการศึกษาฟรีแก่ผู้ใช้ปัจจุบันและในอนาคตถือเป็นสิ่งจำเป็น สัญญาถาวรมีทั้งความยุติธรรมอย่างยิ่งและอันตรายอย่างยิ่ง การช่วยให้ผู้ใช้ตีความแดชบอร์ดการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์ม พัฒนาความเข้าใจที่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับฟังก์ชันการชำระบัญชี และประเมินข้อกำหนดหลักประกันอย่างเหมาะสมจะช่วยได้มาก เนื้อหาดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทีมพัฒนาให้ความสำคัญกับชุมชนของตนอีกด้วย ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการทำทุกอย่างให้ถูกต้องโดยผู้ใช้ นั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นเพิ่มเติมใน Web3

ผู้ค้าถาวรที่พึงพอใจกลายเป็นสมาชิกชุมชนที่ภักดี

เมื่อเทรดเดอร์แบบถาวรพอใจกับประสบการณ์ของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนแบบถาวร พวกเขาก็สนใจที่จะสำรวจว่าระบบนิเวศ DeFi ดั้งเดิมมีอะไรอีกบ้าง ท้ายที่สุดแล้ว หากแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจสามารถเสนอการใช้ประโยชน์ที่สูงชัน ดำเนินการชำระบัญชีอย่างรวดเร็ว และควบคุมสิ่งจูงใจด้านสภาพคล่องหลายสินทรัพย์ การปั่นขึ้นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) V3 และการสนับสนุนการจัดการสภาพคล่องที่ใช้งานอยู่จะต้องเป็นเรื่องง่าย

นี่คือเส้นทางสู่การได้มาซึ่งผู้ใช้ใหม่ในฉาก DeFi ปี 2023 ผู้ใช้กำลังหลั่งไหลให้กับ DeFi ยักษ์ใหญ่รายต่อไปเพื่อตั้งร้านค้าที่ Ground Zero และสร้างอาณาจักร DeFi ต่อไป เคล็ดลับคือการเริ่มต้นด้วย Perps ไม่ใช่การแลกเปลี่ยน

อเล็กซี่ แอตลาส เป็นผู้ก่อตั้ง Kinetix DeFi hub