การเพิ่มขึ้นของ Super-Apps สร้างแรงกดดันให้กับผู้ครอบครองตลาด

ในเอเชีย bigtechs และผู้ท้าชิงด้านธนาคารดิจิทัลรายใหม่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว บังคับให้ธนาคารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ super-app รายงานใหม่โดย Finextra ร่วมกับ Infosys Finacle และ OneSpan กล่าว

บทความเรื่อง The Future of Digital Banking in Asia 2022 สำรวจ ระบบนิเวศของธนาคารดิจิทัลที่เฟื่องฟูในเอเชียและเน้นย้ำถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่

เอเชียได้กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการธนาคารในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แนวโน้มที่ได้รับแรงหนุนจากประชากรที่ไม่ได้ใช้บริการธนาคารจำนวนมากในภูมิภาค ความต้องการบริการธนาคารที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ และการเจาะอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น

ในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ธนาคารดิจิทัลได้บรรลุวุฒิภาวะในระดับใหม่ โดย 88% ของผู้บริโภคกำลังใช้งานธนาคารดิจิทัลอย่างแข็งขัน เพิ่มขึ้น 25% จาก 2017% ในปี 65 ตาม แบบสำรวจบริการทางการเงินส่วนบุคคล (PFS) ประจำปี 2021 ของ McKinsey บริการทางการเงินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น แอพ fintech และ e-wallets ก็มีการนำไปใช้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยการเจาะระบบเพิ่มขึ้นจาก 40% ในปี 2017 เป็น 51% ในปี 2021

การเปลี่ยนแปลงของตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่นำโดยรัฐบาล ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและกระตุ้นนวัตกรรมในภาคการธนาคาร

ฮ่องกง ได้รับการต้อนรับ ธนาคารดิจิทัล XNUMX แห่ง สิงคโปร์ ที่ได้รับรางวัล ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลสี่ใบในปลายปี 2020 ฟิลิปปินส์ ได้ออก ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลหกใบและมาเลเซีย เปิดตัว ในเดือนเมษายน ผู้ชนะใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลทั้งห้ารายคาดว่าจะได้รับใบอนุญาต ประเทศไทย ได้เริ่มทำงานด้วย เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับธนาคารเสมือน

ในทางกลับกัน ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มี กรอบงานธนาคารดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยได้แนะนำกฎใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแนะนำธนาคารดิจิทัลผ่านการเข้าซื้อกิจการ

กลุ่มที่ปรึกษาบอสตัน (BCG) ประมาณการ APAC เป็นที่ตั้งของธนาคารดิจิทัลประมาณ 50 แห่งในช่วงกลางปี ​​2021 โดยในจำนวนนี้ธนาคารบางแห่งประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

การเพิ่มขึ้นของ super-apps

นอกเหนือจากการเข้ามาของผู้เล่นในตลาดใหม่ ๆ ที่ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการบังคับใช้กฎระเบียบแล้ว ภูมิภาคนี้ยังได้เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า super-apps ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เป็นประตูสู่ผู้บริโภค โดยให้บริการทุกอย่างตั้งแต่การเรียกรถ การขนส่ง และการจัดส่งอาหาร ไปจนถึงการชำระเงินดิจิทัลและสินเชื่อ

ซูเปอร์แอพกำลังขัดขวางวิธีการดั้งเดิมสำหรับการมีส่วนร่วมในตลาดที่ด้อยโอกาสและรักษาลูกค้าปัจจุบันด้วยแอพมือถือที่ให้ฟังก์ชั่นนอกเหนือจากบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม Samuel Bakken ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ OneSpan เขียนในคำอธิบายในรายงาน

ตัวอย่างเช่น WeChat ที่สนับสนุนโดย Tencent เป็นหนึ่งในซูเปอร์แอปชั้นนำและซับซ้อนที่สุดใน APAC ซึ่งรวมการส่งข้อความออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ตลาดกลาง และบริการเข้าด้วยกัน ผ่าน WeBank ธนาคารดิจิทัลแบบบูรณาการ กลุ่มตอนนี้ ให้บริการอาหาร ลูกค้าธนาคารรายบุคคลกว่า 200 ล้านราย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1.2 ล้านราย ทำให้เป็นธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ตาม ในรายงานปี 2021 โดยผู้ให้บริการเทคโนโลยีธนาคารดิจิทัลของสวิส Banking, Payments: Context (BPC) และ Fincog บริษัทที่ปรึกษาด้านฟินเทคของเนเธอร์แลนด์

การเติบโตของธนาคารดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก ปี 2012-2021 ที่มา: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

ในเกาหลีใต้ Kakao ใช้กลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันกับ Tencent โดยเริ่มจากเป็นแอปส่งข้อความก่อนที่จะเพิ่ม e-wallet ลงในแพลตฟอร์มและในที่สุดก็กลายเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์เครือข่ายและฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของ KakaoTalk ของ 53.3 ล้านคนต่อเดือนทั่วโลก, KakaoBank สามารถทำกำไรได้หลังจากเปิดดำเนินการไม่ถึงสองปี

คาเคาแบงค์ ข้อความที่เริ่ม ซื้อขายในเดือนสิงหาคม 2021 กลายเป็น neobank แห่งแรกในเอเชียที่ออกสู่สาธารณะ ด้วยลูกค้า 34 ล้านราย KakaoBank จึงเป็น neobank ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียแปซิฟิกตามรายงาน

หนทางข้างหน้าสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

Bakken เขียนว่า Super-apps กำลังสร้างแรงกดดันให้กับผู้ครอบครองตลาดมากขึ้นเนื่องจากขนาด ทรัพยากร และความสามารถ เมื่อพิจารณาที่จะพัฒนา super-app นั้น FI ควรพิจารณาก่อนว่ามูลค่าและบริการใดที่พวกเขาต้องการนำเสนอแก่ผู้ชมในการเดินทางดิจิทัล และประการที่สอง พวกเขาต้องการรับรองความปลอดภัยของบริการดังกล่าว

ผู้ครอบครองตลาดต้องใช้ประโยชน์จาก Application Programming Interface (API) เพื่อให้สามารถชำระเงินได้เร็วขึ้น ลดความซับซ้อนของการรวมกลุ่มของบริการ และปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลสำหรับการธนาคารแบบเปิด รายงานกล่าว พวกเขาควรใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ให้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและการบัญชีการเงินในด้านต่างๆ เช่น การชำระเงินและการให้คะแนนเครดิต

อย่างไรก็ตาม เมื่อพัฒนาซูเปอร์แอพทางการเงิน ธนาคารต้องจำไว้ว่าระบบนิเวศดิจิทัลที่กว้างขวางยังหมายถึงพื้นผิวการโจมตีที่กว้างขึ้นสำหรับอาชญากรและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นมากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะใช้ประโยชน์ Bakken เตือน

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ธนาคารจะต้องรับรองความปลอดภัยของบริการดิจิทัลและร่วมมือกับพันธมิตรด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์เพื่อวางระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะไม่ขัดขวางประสบการณ์ของผู้ใช้

เมื่อธนาคารบนมือถือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและเนื่องจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายได้ การป้องกันแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในฝั่งไคลเอ็นต์ด้วยการป้องกันแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็มีความจำเป็นเช่นกัน

การโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิด กำลังเติบโตในเอเชีย. ในปี 2021 ทวีปกลายเป็นภูมิภาคที่มีการโจมตีมากที่สุดในโลก โดยได้รับการโจมตี 26% ที่ตรวจพบโดย X-Force ซึ่งเป็นข้อเสนอด้านความปลอดภัยของ IBM องค์กรการเงินและประกันภัยถูกโจมตีบ่อยที่สุดในภูมิภาค คิดเป็น 30% ของเหตุการณ์ที่ X-Force ได้รับการแก้ไข