รายงานภาคส่วน: Oracles

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

oracles รายงานภาค

สรุป: ในรายงานภาคส่วนนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับวิวัฒนาการของออราเคิลบล็อกเชน บทบาทของพวกเขาในการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และโอกาสในการลงทุนในโครงการออราเคิล เช่น Chainlink, Band Protocol และ API3

Blockchain เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติที่แก้ปัญหาสำคัญหลายอย่างในระบบการเงินโดยนำความโปร่งใสมาสู่พื้นที่และตัดความต้องการตัวกลางออกไป อย่างไรก็ตาม มันมีข้อจำกัด เนื่องจากเครือข่ายบล็อกเชนเป็นระบบปิด

วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือ "ออราเคิล" หน้าที่ของออราเคิลคือการให้ข้อมูลภายนอกแก่เครือข่ายบล็อกเชนแบบปิด.

ออราเคิลบล็อกเชนนำเสนอวิธีที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจในการนำข้อมูลนอกเครือข่ายเข้าสู่บล็อกเชน ทำให้พร้อมใช้งานสำหรับสัญญาอัจฉริยะและ Dapp อื่นๆ หนึ่งในหน้าที่หลักของพวกเขาคือการตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้องของข้อมูลนี้

ที่นี่ เราจะหารือเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตลาด blockchain oracles และดูว่ามีโอกาสใดบ้างสำหรับนักลงทุน crypto ที่ชาญฉลาด

ภาพรวมอุตสาหกรรม

Oracles ช่วยให้แอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจสามารถโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับแอปพลิเคชันบล็อกเชนจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ วิธีการใช้ออราเคิล ในการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi):

ฟีดราคา: โปรโตคอล DeFi เช่น การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) ต้องการฟีดราคาที่แม่นยำและเป็นปัจจุบัน Oracles จัดเตรียมฟีดราคาเหล่านี้โดยการจัดหาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนภายนอก
การจัดการสินทรัพย์: Oracles สามารถช่วยแอป DeFi ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ เช่น เงินกู้ หลักประกัน และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งต้องการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง
ทริกเกอร์เหตุการณ์: แอพ DeFi อาจต้องการให้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น สัญญาอัจฉริยะอาจกำหนดให้ราคาหุ้นต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย สามารถใช้ Oracles เพื่อทริกเกอร์เหตุการณ์เหล่านี้ได้โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลภายนอกและส่งสัญญาณไปยังสัญญาอัจฉริยะ
ข้อมูลสภาพอากาศ: แอพ DeFi บางตัวใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อคำนวณความเสี่ยงและกำหนดการจ่ายเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สามารถใช้ออราเคิลบล็อกเชนเพื่อให้ข้อมูลสภาพอากาศที่ถูกต้องและทันเวลาจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ในคำอื่น ๆ ออราเคิลบล็อกเชนทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเครือข่ายที่กระจายอำนาจและแหล่งข้อมูลภายนอก: API เว็บ, ฐานข้อมูล, เซ็นเซอร์ IoT, ฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือแม้แต่เครือข่ายบล็อกเชนอื่นๆ

ตลาดออราเคิลไม่ได้ใหญ่เท่ากับ Stablecoins หรือภาค DeFi แต่ในมุมมองของเรา มันต้องอยู่ต่อไป เพราะบล็อกเชนพึ่งพาออราเคิลมากขึ้นในการรัน

Chainlink (LINK) เป็นโครงการ Oracle ที่ใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุด. ในความเป็นจริงมันเป็นเชนออราเคิลเดียวในรายการของเราที่สร้าง 100 สกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด มูลค่าตามราคาตลาดของโปรโตคอลอื่นๆ รวมถึง Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) และ API3 ไม่เกิน 250 ล้านดอลลาร์

LINK ยังเป็นเครือข่ายออราเคิลที่เก่าแก่ที่สุด โดยเปิดตัวในปี 2017 และมีมูลค่าตลาด 3.8 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 20

ในช่วงฤดูหนาวคริปโตปี 2022 ตลาดออราเคิลเดินตามรอยเท้าของพื้นที่คริปโตที่กว้างขึ้น โดยสูญเสียมูลค่าไปกว่า 60% LINK, BAND และ API3 ลดลงกว่า 70% ในขณะที่ RLC สูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 60% ในปี 2022 NEST เปิดตัวในกลางปี 2022 และสูญเสียกว่า 30% ภายในสิ้นปี

แผนภูมิเทรดดิ้งวิว — *แผนภูมิผ่าน* *TradingView*

การฟื้นตัวของตลาด crypto ในปี 2023 ได้ช่วยภาค oracle โดยผู้เล่นหลักทั้งหมดแสดงสัญญาณของการฟื้นตัว ในช่วงสองเดือนแรกของปี RLC และ API3 ได้รับมากกว่า 55% ในขณะที่ BAND และ LINK เพิ่มขึ้น 45% และ 33% ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน bitcoin เพิ่มขึ้น 40% ในเวลาเดียวกัน

แผนภูมิเทรดดิ้งวิว 2 — *ภาพผ่านทาง* *TradingView*

แม้จะมีการเทขายครั้งใหญ่ในช่วงฤดูหนาวของคริปโต แต่ภาคออราเคิลก็ได้ให้รางวัลแก่ผู้ที่ลงทุนเมื่อสามปีที่แล้ว LINK, RLC และ BAND ได้รับ 307%, 386% และ 778% ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเอาชนะสินทรัพย์แบบดั้งเดิมด้วยส่วนต่างที่มีนัยสำคัญ ในช่วงสูงสุดในปี 2021 ผลตอบแทน 16 เดือนของ BAND สูงถึง 9,000% อย่างน่าทึ่ง

แผนภูมิเทรดดิ้งวิว 3 — *ภาพผ่านทาง* *TradingView*

ตลาดออราเคิลยังคงถูกครอบงำโดย LINK ซึ่งจะยังคงมีบทบาทสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสำหรับผู้เล่นรายเล็กเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเกิดขึ้นของกรณีการใช้งานทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)

วิทยานิพนธ์การลงทุน

เช่นเดียวกับการลงทุน crypto ทั้งหมด วิทยานิพนธ์ของเราคือการซื้อและถือโทเค็นดั้งเดิม (เช่น LINK สำหรับ Chainlink) เปรียบเสมือนการลงทุนใน “บริษัท” ต้นแบบ

เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป เครือข่าย oracle สร้างรายได้ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการของพวกเขา สกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของออราเคิลสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และนักลงทุนจำนวนมากได้สัมผัสกับโทเค็นออราเคิลเนื่องจากรูปแบบธุรกิจของพวกเขา

เนื่องจากออราเคิลมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับบล็อกเชน ซึ่งยังคงได้รับการนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม นักลงทุนจึงมีความคาดหวังสูงในภาคส่วนแคบนี้

ความต้องการเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของตลาดออราเคิลโดยรวม เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง และสิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อออราเคิล

ใครลงทุน: การสนับสนุนสถาบัน

ระบบนิเวศ blockchain ของออราเคิลยังคงเป็นตลาดที่แคบ และนักลงทุนสถาบันแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่เปิดรับการสัมผัสกับคริปโตไม่ได้ลงทุนในมัน เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถประเมินความสำคัญของออราเคิลได้อย่างแม่นยำ

ในทางกลับกัน สถาบันที่มุ่งเน้นไปที่บล็อกเชนนั้นตระหนักถึงออราเคิล และบางสถาบันก็ลงทุนมหาศาลกับมัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2021 กองทุน crypto Grayscale ได้เพิ่ม LINK ให้กับกองทุน crypto ขนาดใหญ่ สีเทายังเพิ่ม ความน่าเชื่อถือของ Chainlink ในรายการทรัสต์เพื่อการลงทุนประมาณ 20 แห่ง ผลิตภัณฑ์การลงทุนมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบันและมีเงินกว่า 2 ล้านเหรียญภายใต้การบริหาร

การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดใน Chainlink เกิดขึ้นระหว่าง ICO ในปี 2017 ซึ่ง Chainlink สามารถระดมทุนได้ 32 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนหลักบางส่วนในรอบ ICO นี้คือ Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs และนักลงทุน angel จอร์จ เบิร์ก และ อันเดรียส ชวาร์ตษ์.

โครงการ Oracle ยอดนิยม

Chainlink (ลิงค์)

Chainlink เป็นเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายอำนาจที่ให้อินพุตและเอาต์พุตที่เชื่อถือได้และป้องกันการงัดแงะไปยังสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชนต่างๆ

ประกอบด้วยเครือข่ายโหนดแบบกระจายศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึง API ฟีดข้อมูล และระบบนอกเชนอื่นๆ โหนดเหล่านี้จะรวมและตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังสัญญาอัจฉริยะที่ร้องขอ

มูลค่าตามราคาตลาดของ LINK ณ เวลาที่เขียนนี้อยู่ที่ 3.76 พันล้านดอลลาร์ ที่ราคา 7.41 ดอลลาร์ ทำให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 20 โทเค็นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงกลางปี 2021 ที่มากกว่า $50

ในปี 2022 มูลค่ารวมของการทำธุรกรรมที่เปิดใช้งาน (TVE) ซึ่งแสดงถึงมูลค่า USD ของธุรกรรมทั้งหมดที่เปิดใช้งานโดย LINK แตะเกือบ 7 ล้านล้านดอลลาร์. Chainlink รองรับบล็อกเชนหลักมากกว่าโหลและมีเครือข่ายออราเคิลมากกว่า 1,000 เครือข่าย

เมื่อปีที่แล้ว ฟีดข้อมูล Chainlink ส่งมอบจุดข้อมูล 5.8 พันล้านจุดไปยังสัญญาอ้างอิงบนเครือข่าย รองรับ dapps ทั่วทั้งบล็อกเชนและสภาพแวดล้อมเลเยอร์ 2

ด้วยการอัปเกรด Economics 2.0 Chainlink กำลังแนะนำรูปแบบการสร้างรายได้ใหม่ที่น่าจะสนับสนุนการเติบโตในอนาคต การอัปเกรดประกอบด้วยความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น โปรแกรม Chainlink BUILDที่ โปรแกรม Chainlink SCALEและ การปักหลัก Chainlink.

เศรษฐศาสตร์การเชื่อมโยงโซ่ 2.0 — *ภาพผ่านทาง* *บล็อก Chainlink*

วงโปรโตคอล (BAND)

Band Protocol เป็นเครือข่ายบล็อกเชนของออราเคิลที่เปิดตัวในปี 2019 Band รองรับบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะหลายรายการและเป็นส่วนหนึ่งของ Cosmos Network ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่เน้นการทำงานร่วมกัน

Band Protocol สร้างขึ้นบน BandChain ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cosmos SDK โดยใช้กลไกฉันทามติ Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) ของ Tendermint มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ ผ่าน Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) ของ Cosmos

BAND ซึ่งปัจจุบันโทเค็นมีราคาอยู่ที่ 2 ดอลลาร์ เป็นเครือข่ายออราเคิลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก LINK โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 245 ล้านดอลลาร์

ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของ BAND ช่วยขยายระบบนิเวศและกรณีการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้มีความเกี่ยวข้องกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

iExec RLC (อาร์แอลซี)

iExec เป็นเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและผู้ใช้ในตลาดเปิด Dapps ที่ต้องการทรัพยากรการคำนวณสามารถชำระเงินให้กับผู้ให้บริการบนเครือข่าย iExec RLC เป็นโทเค็นที่ใช้สำหรับการดำเนินการในตลาดแบบกระจายอำนาจนี้

ในปี 2021 iExec แนะนำ Oracle Factory ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างออราเคิลที่กำหนดเองได้ภายในไม่กี่นาที ผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จาก TCE (Trusted Computing Environment) ของ iExec ซึ่งใช้เครือข่ายฮาร์ดแวร์เพื่อปกป้อง API

[เนื้อหาฝัง]

คลิกชม มันทำงานอย่างไร.

จนถึงตอนนี้ ผ่านไปแล้ว 50 ออราเคิล ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่ายโดยส่วนใหญ่เป็นฟีดราคา ปัจจุบัน RLC มีราคาอยู่ที่ 1.92 ดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาด 155 ล้านดอลลาร์

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ iExec คือการรวมกรณีการใช้งานหลักๆ หลายๆ กรณีเข้าด้วยกัน รวมถึงการเช่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์และออราเคิล ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายนี้มีความเกี่ยวข้องกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

โปรโตคอล Nest (NEST)

ผู้ติดตาม Twitter: 952,000
สมาชิกที่ไม่ลงรอยกัน: 113,900
สมาชิกโทรเลข: 115,000

NEST Protocol เป็นเครือข่าย oracle แบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นบน Ethereum และเปิดตัวในปี 2022 ใช้โมดูลต่างๆ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ปลอดภัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ จุดสนใจหลักคือการแก้ปัญหาความถูกต้องของราคาบนเครือข่ายผ่านโซลูชันสิ่งจูงใจแบบกระจายอำนาจที่เรียกว่าตัวทำนายราคา

ในแอป DeFi ข้อมูลราคาที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสะท้อนราคาสินทรัพย์จริงในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลราคาอาจเสี่ยงต่อการถูกยักยอก ซึ่งนำไปสู่การโจมตีข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวทำนายราคาของ NEST จะตรวจสอบราคาสินทรัพย์โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลที่ทันเวลาและถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรวมศูนย์

ด้วยการจัดหาโซลูชันที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหาความถูกต้องของราคา โปรโตคอล NEST มีส่วนช่วยในการเติบโตและการพัฒนาของระบบนิเวศ DeFi

มูลค่าตามราคาตลาดของ NEST อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ และราคาโทเค็นอยู่เหนือ 0.02 ดอลลาร์

เอพีไอ 3 (API3)

API3 ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Chainlink killer” เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้ dapps สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการนอกเครือข่ายผ่าน API ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ API3 นำเสนอวิธีที่คล่องตัวและเป็นมาตรฐานสำหรับการรวมข้อมูลของโลกเข้ากับแอปพลิเคชันบล็อกเชนผ่านการเชื่อมต่อ API

API3 นำเสนอ API แบบกระจายศูนย์ (dAPIs) ของตัวเอง ซึ่งมีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์และเข้ากันได้กับบล็อกเชน dAPIs ทำหน้าที่เป็นโซลูชัน oracle แบบหลายเลเยอร์ข้ามแพลตฟอร์มและสามารถเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนบล็อกเชนใดๆ

dAPIs ของ API3 รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งเพิ่มความโปร่งใส ลดความเสี่ยงของการจัดการข้อมูลของบุคคลที่สาม และขจัดการมีส่วนร่วมของตัวกลางในการแสวงหาค่าเช่า ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ให้บริการ API ในท้ายที่สุด

โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้ API3 แตกต่างจากโครงการออราเคิลข้อมูลบล็อกเชนอื่นๆ รวมถึง Chainlink ซึ่งมักจะใช้โหนดของตัวเองเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลจาก API ภายนอกไปยังสัญญาอัจฉริยะที่ร้องขอ

ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ API3 จึงมีโอกาสแข่งขันกับ Chainlink ในระยะยาว ปัจจุบัน API3 เป็นตลาดมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาโทเค็นอยู่ที่ 1.57 ดอลลาร์

ซื้อกลับบ้านนักลงทุน

Oracles มอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับบล็อกเชน และฟังก์ชันการทำงานของมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าตลาดจะพร้อมรองรับอนาคต นักลงทุนอาจต้องการใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยโปรโตคอล blockchain oracle โดยพิจารณาจากความต้องการสูงสำหรับเทคโนโลยี

ในขณะที่ LINK ยังคงครองพื้นที่ oracle ผู้เล่นคนอื่นสามารถประสบความสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น โมเดลเฉพาะของ API3 อาจขับเคลื่อนไปสู่จุดสูงสุด ผู้เล่นรายย่อยยังมีช่องว่างให้เติบโตจากขนาดปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ผลตอบแทนดีขึ้น นอกจากโปรโตคอลที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว การเข้าถึงตลาดสากล (UMA) เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าจับตามอง

สมัครสมาชิก Bitcoin Market Journal เพื่อรับโอกาสในการลงทุน crypto ล่าสุดส่งถึงกล่องจดหมายของคุณ