สิงคโปร์พร้อมที่จะเป็นมหาอำนาจ Wealthtech

ภาคความมั่งคั่งเทคโนโลยีของสิงคโปร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการระดมทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและการยอมรับ robo-advisor ที่เพิ่มมากขึ้น นครรัฐกำลังอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางความมั่งคั่งเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก (APAC) รายงานฉบับใหม่ของ KPMG และ Endowus ที่ปรึกษาดิจิทัลในท้องถิ่นกล่าว

รายงานซึ่ง รูปลักษณ์ ความคืบหน้าของการพัฒนา Wealthtech ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในประเทศ โดยสังเกตว่าในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา การร่วมทุนกับ Wealthtechs ในสิงคโปร์เติบโตขึ้นเจ็ดเท่าจาก 2017 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 161 เป็น 2021 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 1.1 ซึ่งแซงหน้าอย่างมาก การเติบโตสองเท่าของเอเชียจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนแบ่งของสิงคโปร์ในการระดมทุนร่วมลงทุนความมั่งคั่งเทคเอเชียทั้งหมดเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 2% ถึง 7% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกของการไหลเข้าของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งตรงไปยังบริษัทความมั่งคั่งเทคของสิงคโปร์

บริษัท Wealthtech ของสิงคโปร์ยังคงค่อนข้างใหม่และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา โดยหนึ่งในสามของสตาร์ทอัพในท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมาเท่านั้น รายงานระบุ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงร่วมทุนได้เริ่มเคลื่อนจากนางฟ้าและเมล็ดพันธุ์ไปสู่ระยะเริ่มต้น และขนาดกิจการก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคส่วนนี้กำลังเติบโตเต็มที่

ข้อตกลงของ Angel และ Seed ลดลงจากส่วนแบ่ง 60% ของข้อตกลงทั้งหมดในปี 2017 เหลือ 39% ในปี 2021 ข้อตกลงขั้นปลายคิดเป็น 11% ของข้อตกลงของ Wealthtech ทั้งหมดในปี 2021 ในขณะที่ไม่มีอยู่จริงในปี 2017 และก่อนหน้านั้น

ส่วนแบ่งข้อตกลงร่วมลงทุนของ Wealthtech ของสิงคโปร์แยกตามขั้นตอน ที่มา: KPMG; เอนโดวัส, 2022

ในช่วงเวลาเดียวกัน ขนาดการลงทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 เป็นประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021

ขนาดการลงทุนเฉลี่ยของสิงคโปร์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) ใน Wealthtech ที่มา: KPMG; เอนโดวัส, 2022

กิจกรรมการระดมทุนที่เฟื่องฟูได้รับแรงผลักดันจากการยอมรับ robo-advisors ที่เพิ่มมากขึ้นในนครรัฐ โดยที่ robo-advisors รายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์อย่างน้อยสามรายได้รายงานตัวเลขสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่แข็งแกร่ง (AUM) ตั้งแต่ปี 2020 บันทึกรายงาน

ตัวอย่างเช่น Endowus ซึ่งครอบคลุมทั้งความมั่งคั่งส่วนบุคคลและการออมเงินบำนาญสาธารณะ กล่าวว่า ในเดือนสิงหาคมพบว่ามีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น 120% ในปีที่ผ่านมา โดยมี AUM อยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์

StashAway ที่ปรึกษา robo ที่ลงทุนเงินของลูกค้าในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) รายงาน AUM เติบโตมากกว่า 300% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในปี 2020 Syfe ซึ่งเป็นที่ปรึกษา robo ที่ให้บริการพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ สะท้อน วิถีการเติบโตเดียวกัน โดย AUM เพิ่มขึ้นสี่เท่าในครึ่งแรกของปี 2021

การเติบโตเพิ่มเติมคาดว่าจะก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากสตาร์ทอัพความมั่งคั่งของสิงคโปร์เริ่มขยายธุรกิจในต่างประเทศ Endowus มีกำหนดจะเปิดตัวบริการบริหารจัดการความมั่งคั่งในฮ่องกงในปลายปีนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) เช่นเดียวกับเอนโดวัส, ไซฟ์ เลือก ฮ่องกงเป็นการขยายตลาดครั้งแรก และ StashAway มีการดำเนินงานอยู่แล้ว มาเลเซีย, ฮ่องกงที่ สหรัฐอาหรับเอมิ (UAE) และ ประเทศไทย.

เอเชียขับเคลื่อนการเติบโตของความมั่งคั่ง

APAC ได้เห็นการสร้างความมั่งคั่งจำนวนมหาศาล โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในจีนและอินเดีย ในปี 2021 ความมั่งคั่งทางการเงินในเอเชียอยู่ที่ 52.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งประมาณ 20% ของความมั่งคั่งทั่วโลก

ภายในปี 2026 ภูมิภาคนี้คาดว่าจะแซงหน้ายุโรปในฐานะศูนย์กลางความมั่งคั่งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาค โดยทั้งบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง (HNWI) และบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูงเป็นพิเศษ (UHNWIs) จะเติบโตในกลุ่มประเทศที่เร็วที่สุดในทุกภูมิภาค , ตาม ถึงไนท์แฟรงค์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างปี 2021 ถึง 2026 คาดว่าสิงคโปร์จะมีประชากร UHNWI เพิ่มขึ้น 268% เป็นประมาณ 6,000 คน

คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของ UHNWIs ตามภูมิภาค พ.ศ. 2016–2026 ที่มา: Knight Frank, 2022

เสถียรภาพทางการเมือง แรงจูงใจด้านภาษี และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่สนับสนุนของสิงคโปร์ ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการบริหารความมั่งคั่งชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีและแวดวงสตาร์ทอัพที่กำลังขยายตัว ประเทศจึงพร้อมที่จะกลายเป็นศูนย์กลางความมั่งคั่งชั้นนำด้านเทคโนโลยี

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ได้นำไปสู่การใช้บริการทางการเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Wealthtech

ในอนาคต ผู้ให้บริการความมั่งคั่งทางดิจิทัลจะต้องกำหนดรูปแบบข้อเสนอของตนตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนตามสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เป็นมิลเลนเนียลและ Gen Z

นอกจากนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) ยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากในหมู่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik และ Unsplash