สิงคโปร์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการร่วมลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – Fintech Singapore

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับทั้งบริษัทไพรเวทอิควิตี้ (PE) และผู้ร่วมทุน (VCs) โดยที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการร่วมลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่เวียดนามและมาเลเซียกำลังได้รับแรงผลักดัน

ตาม ตามรายงาน “Southeast Asia: Private Capital Breakdown” โดย PitchBook เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนภาคเอกชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายของภูมิภาค ตลอดจนโอกาสในการลงทุนมากมายและความสำคัญของ เรื่องราวของผู้บริโภค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรจำนวนมากและอายุน้อย ศาสนา ใกล้เข้ามาแล้ว 700 ล้านคน และอายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ต่ำกว่า 30 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับจีน (39.8) สหรัฐอเมริกา (38.5) และญี่ปุ่น (49.5) ศักยภาพของฐานผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ปรากฏชัดเจน

ในขณะเดียวกัน ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีชีวิตชีวา และตอนนี้ก็มีสตาร์ทอัพคุณภาพสูงที่แข็งแกร่งซึ่งดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตไปสู่ตลาดทุนเอกชนที่กำลังเติบโตและมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง รายงานของ PitchBook แสดงให้เห็นว่า ระหว่างปี 2015 ถึง 2021 จำนวนข้อตกลงในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภูมิทัศน์การลงทุนที่กำลังเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลระบุว่าในปี 2022 ภูมิภาคนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดึงดูดมูลค่าข้อตกลงด้านทุนภาคเอกชนได้ 34.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบสองเท่าของปี 2020

เงินทุนภาคเอกชนพึ่งพา Venture Capital ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของตลาดทุนภาคเอกชน รายงานระบุว่าการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มไปทาง VC อย่างมาก นี่เป็นเพราะระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ของภูมิภาค และความจริงที่ว่ากิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการร่วมทุน

แต่เมื่อสตาร์ทอัพเหล่านี้เติบโตและขยายตัว ความต้องการรอบที่ใหญ่ขึ้นและเงินทุนในช่วงการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นกิจกรรม PE ในภูมิภาค

จากข้อมูลของ PitchBook ข้อตกลงการเติบโตของธุรกิจร่วมลงทุน 48 ฉบับถูกปิดลงในปี 2022 ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับระบบนิเวศ VC ในภูมิภาค แต่ยังห่างไกลเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ เมื่อนับตามการนับข้อตกลง สัดส่วนของรอบ VC ที่มีมูลค่าตั๋วทางเหนือ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอยู่ต่ำกว่า 9% ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ในปี 2023 มีข้อตกลง VC เพียง 34 ดีลจากภูมิภาคที่มีมูลค่าข้อตกลงที่ทราบมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการขาดกองทุนร่วมลงทุนที่มีความสามารถในการปรับขนาดเพื่อรองรับสตาร์ทอัพที่ต้องการการเพิ่มทุนอย่างมีนัยสำคัญ รายงานกล่าว

เวียดนามกำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในแวดวงสตาร์ทอัพ ในขณะที่มาเลเซียมีศักยภาพอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจร่วมลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อตกลงมากมายที่ทำผ่านบุคคลที่มีรายได้สูงหรือครอบครัวที่ร่ำรวย ในขณะเดียวกัน ตลาดขนาดเล็ก เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ถูกจำกัดด้วยขนาดตลาดและมีปริมาณการลงทุนในรูปแบบร่วมลงทุนน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดเหล่านี้นำเสนอโอกาสสำหรับนักลงทุนในการเจาะลึกเข้าไปในระบบนิเวศใหม่และพัฒนา ตามรายงาน

มุ่งเน้นไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคและซอฟต์แวร์

เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมการลงทุน รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค แนวโน้มที่ได้รับแรงหนุนจากฐานผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19

ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 จำนวนข้อตกลงด้านซอฟต์แวร์เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของจำนวนข้อตกลงรายปีอยู่ที่สูงกว่า 40% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อของนักลงทุนว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ และสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เกินขนาดจากระบบนิเวศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงที่ตลาดคลั่งไคล้ในปี 2021 จำนวนเงินร่วมลงทุนที่ถูกส่งไปยังข้อตกลงด้านซอฟต์แวร์คิดเป็น 46.9% ของมูลค่าข้อตกลง VC ทั้งหมดในภูมิภาค

ในขณะเดียวกันบริษัท B2C ก็เพิ่มส่วนแบ่งมูลค่าข้อตกลงรายปีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 16.8% ในปี 2021 เป็น 36.2% ในปี 2023

นักลงทุนต่างชาติเพื่อรักษาสถานะที่โดดเด่นของตน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมของการร่วมลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาค ระหว่างปี 2021 ถึง 2022 ในช่วงที่เงินทุนไหลเข้าทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การมีส่วนร่วมของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคก็เพิ่มขึ้น คิดเป็นมากกว่า 60% ของข้อตกลง PE และ VC ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในปี 2021 นักลงทุนต่างชาตินำไปใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประวัติการณ์ที่ 16.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 92.1% ของมูลค่าข้อตกลง VC ทั้งหมดที่ 18.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มีส่วนร่วมใน 61.2% ของข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับปี

เมื่อมองไปข้างหน้า PitchBook คาดว่าความสนใจในการร่วมลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประการแรก แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่น่าพอใจและจำนวนประชากรที่แข็งแกร่งของภูมิภาค ชี้ไปที่ระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรื่องราวความสำเร็จในระดับภูมิภาค เช่น Grab และ Gojek ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดที่กว้างขวาง สุดท้ายนี้ เมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2023 นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐฯ ต่างหันมาจับตาดูส่วนอื่นๆ ของเอเชียแปซิฟิก รวมถึงญี่ปุ่น อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/