Soluna Holdings, Inc. ประกาศการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป

ออลบานี นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” หรือ “บริษัท”), (NASDAQ: SLNH) บริษัทแม่ของ Soluna Computing, Inc. (“SCI”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว ศูนย์ข้อมูลสำหรับการขุด cryptocurrency และการประมวลผลแบบเข้มข้นอื่น ๆ ประกาศในวันนี้ว่าตั้งใจที่จะเสนอขายหุ้นของหุ้นสามัญในการเสนอขายต่อประชาชนที่รับประกันการจัดจำหน่าย หุ้นสามัญทั้งหมดจะถูกขายโดยบริษัท

Univest Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านบัญชีเพียงรายเดียวสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะที่เสนอ

บริษัทคาดว่าจะให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายตัวเลือกในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 45% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายในข้อเสนอนี้เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้ครอบคลุมการจัดสรรส่วนเกิน (ถ้ามี) ในราคาเสนอขายต่อสาธารณชน หักด้วยการรับประกันภัย ส่วนลดและค่าคอมมิชชั่น การเสนอขายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นหรือเมื่อใด หรือตามขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการเสนอขาย

Soluna คาดว่าจะใช้เงินสุทธิของข้อเสนอนี้สำหรับการจัดหา การพัฒนา และการเติบโตของศูนย์ข้อมูล ซึ่งรวมถึงตัวประมวลผลการขุด cryptocurrency อุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์อื่นๆ การจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไซต์การพัฒนาในเท็กซัสและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร วัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและรายจ่ายฝ่ายทุน

หลักทรัพย์จะเสนอขายตามแบบแสดงรายการข้อมูลชั้นวางในแบบฟอร์ม S-3 (ไฟล์หมายเลข 333-261427) รวมถึงหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("ก.ล.ต. ") และประกาศมีผลในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2021 การเสนอขายจะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนประกอบที่อธิบายเงื่อนไขการเสนอขายได้ถูกหรือจะยื่นต่อ ก.ล.ต. บนเว็บไซต์ที่ www.sec.gov. สำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายอาจได้รับจาก Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019 ทางโทรศัพท์ (212) 343-8888 หรืออีเมล ที่ [ป้องกันอีเมล]. ก่อนตัดสินใจลงทุนในข้อเสนอนี้ ผู้มีส่วนได้เสียควรอ่านเอกสารหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนอ้างอิงฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมไว้โดยการอ้างอิงในหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นดังกล่าวและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมาด้วย ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตาม กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. เป็นผู้พัฒนาชั้นนำของศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่แปลงพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินให้เป็นทรัพยากรคอมพิวเตอร์ระดับโลก Soluna สร้างศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนและปรับขนาดได้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการประมวลผลแบบเข้มข้น เช่น การขุดสกุลเงินดิจิทัล AI และการเรียนรู้ของเครื่อง Soluna เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่หรือสายส่ง Soluna ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบโดยเจตนาเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง มากถึง 30% ของพลังงานของโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถสูญเปล่าได้ ศูนย์ข้อมูลของ Soluna ช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินไฟฟ้าสะอาดสามารถ 'ขาย' ทั้งหมด. เมกะวัตต์.'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูน่า กรุณาเยี่ยมชม www.solunacomputing.com หรือติดตามเราได้ที่ LinkedIn ที่ LinkedIn.com/solunaholdings และทวิตเตอร์ @โซลูน่า โฮลดิ้งส์

คำชี้แจงเกี่ยวกับ Safe Harbor

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ "การปกปิด" ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์เช่น "จะ" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "อนาคต" “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มั่นใจ” และข้อความที่คล้ายกัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการของ Soluna ในการบรรลุผลสำเร็จในการเสนอขายต่อสาธารณชนที่เสนอและการใช้เงินที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับว่า Soluna จะสามารถระดมทุนผ่านการขายหุ้นสามัญ เงื่อนไขสุดท้ายของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เสนอ ตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ ความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายต่อสาธารณชนที่เสนอและผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจทั่วไป อุตสาหกรรมหรือการเมืองในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า Soluna จะสามารถดำเนินการเสนอขายต่อสาธารณะที่เสนอให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่คาดการณ์ไว้หรือทั้งหมด คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่เสนอ Soluna และธุรกิจของ บริษัท สามารถดูได้ภายใต้คำบรรยาย "ปัจจัยเสี่ยง" ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของ Soluna ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2021 ซึ่งเป็นหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นของ Soluna ที่จะยื่น กับสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2022 และการยื่นเอกสารอื่น ๆ ที่ Soluna อาจทำกับ ก.ล.ต. ในอนาคต แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และ Soluna ขอปฏิเสธข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น

ติดต่อ

ฟิลิป เอฟ. แพตแมน จูเนียร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โซลูน่า โฮลดิ้งส์ อิงค์

[ป้องกันอีเมล]
713 906 5705

บริษัทหลักทรัพย์ ยูนิเวสท์ จำกัด

แบรดลีย์ ริชมอนด์

[ป้องกันอีเมล]
914 714 8614

MZ ติดต่อ
ไบรอัน เอ็ม. พรีโนโว CFA

MZ Group – MZ อเมริกาเหนือ

[ป้องกันอีเมล]
561 489 5315