ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมการถ่ายโอนข้ามพรมแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาดการโอนเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาคส่วนที่มีพลวัตและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น การนำกระเป๋าเงินดิจิทัลมาใช้อย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอป

รายงานใหม่โดย FXC Intelligence บริษัทข้อมูลทางการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ บัตรชำระเงิน สกุลเงินดิจิทัล และอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ รูปลักษณ์ ในสถานะของตลาดการโอนเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจาะลึกถึงผู้เล่นหลักของภูมิภาค แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ และกองกำลังก่อกวน

รายงานเน้นให้เห็นถึงพลวัตของตลาด ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยทั้งผู้เข้ามาในตลาดใหม่และผู้ครอบครองตลาดที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการถ่ายโอนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภูมิภาคนี้

ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซูเปอร์แอพกำลังเข้ามามีบทบาทและขยายตัวอย่างรวดเร็ว รายงานระบุ บริษัทเหล่านี้มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ที่พวกเขาสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าและความสะดวกสบายที่มากขึ้น

ผ่านพอร์ทัลเดียว super-apps ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ซึ่งมักจะรวมถึงการส่งข้อความออนไลน์ โซเชียลมีเดีย บริการส่งอาหาร บริการเรียกรถ และบริการทางการเงิน

สุดยอดแอพยอดนิยมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Grab ของสิงคโปร์ GCash ของฟิลิปปินส์ รวมถึง TrueMoney Wallet ของไทย

Grab ให้บริการเรียกรถ จัดส่งอาหาร โลจิสติกส์ ชำระเงินผ่านมือถือ ประกันภัย และบริการด้านการลงทุน e-wallet และความสามารถในการชำระเงินแบบดิจิทัลของ Grab มีรายงานว่า รองรับที่จุดตอบรับ 190 ล้านแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) และนับผู้ใช้เกือบ XNUMX ล้านคน บริษัท เข้า อุตสาหกรรมการโอนเงินในปี 2019 โดยเปิดตัวบริการโอนระหว่างกระเป๋าเงินกับกระเป๋าเงิน

GCash เป็นซุปเปอร์แอพที่เน้นเรื่องการเงินซึ่งเป็นเจ้าของโดย Mynt ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Alipay, Ayala Group และ Globe Group ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ บริษัทดำเนินการหนึ่งในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 66 ล้านราย และให้บริการต่างๆ เช่น ชำระบิล โอนเงิน โอนเงิน ช้อปปิ้งออนไลน์ ประกัน ซื้อเลย จ่ายทีหลัง (BNPL) และเครดิต

ในประเทศไทย Ascend Money ให้บริการ TrueMoney Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งใน e-wallet ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศและเป็นสุดยอดแอพทางการเงิน บริการของมันรวมถึงการโอนเงินในประเทศและระหว่างประเทศ การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด การซื้อของออนไลน์ รวมถึงบัตรเดบิตเสมือนจริง TrueMoney Wallet มีผู้ใช้งาน 14 ล้านคนต่อเดือนและ ตอนนี้กำลังมองหา เพื่อขยายฐานธุรกิจในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs)

e-wallets ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา: FXC Intelligence ธันวาคม 2022

ผู้ครอบครองการส่งเงินช่วยยกระดับนวัตกรรม

นอกจากผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่และผู้ท้าทายด้านดิจิทัลแล้ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นแหล่งรวมของผู้ครอบครองตลาดจำนวนมาก ซึ่งในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตน เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ และร่วมมือกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมเพื่อให้บริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ตัวอย่างเช่น MoneyGram เริ่มรีด การส่งเงินโดยใช้ Stablecoin ในปีนี้ เปิดตัวในตลาดหลัก ๆ ในเดือนมิถุนายน รวมถึงฟิลิปปินส์ เคนยา แคนาดา และสหรัฐอเมริกา บริการนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง MoneyGram และ Stellar Development Foundation ประกาศ ในเดือนตุลาคม 2021

ในเดือนมีนาคม 2022 เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ร่วมมือกัน กับ Artajasa ผู้ให้บริการเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารในอินโดนีเซีย เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเกือบเรียลไทม์เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนในธนาคารหลักทุกแห่งในประเทศ Western Union กล่าวว่าการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลในอินโดนีเซียจะเปิดตัวในปลายปีนี้

ความร่วมมือระหว่าง Western Union และ Artaja เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ความร่วมมือที่บริษัทโอนเงินได้ลงนามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มตัวเลือกการจ่ายเงินตามบัญชี รวมถึงบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินหรือการชำระเงินผ่านบัตร และรับรองการเชื่อมต่อสำหรับลูกค้า

ปัจจุบัน Western Union อ้างว่าสามารถประมวลผลการชำระคืนไปยังบัญชีธนาคารหลายพันล้านบัญชี รวมถึงกระเป๋าเงินและบัตรหลายล้านรายการในกว่า 130 ประเทศและดินแดน ด้วยความสามารถแบบเรียลไทม์ใน 100 ประเทศเหล่านี้

สุดท้าย วีซ่าเครือข่ายการชำระเงิน ประกาศ การเป็นพันธมิตรกับ Thunes แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ในสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2022 เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของ Visa Direct ซึ่งเป็นบริการการโอนเงินของบริษัทด้วยปลายทางใหม่เพิ่มเติม 1.5 พันล้านแห่ง

พันธมิตรการโอนเงินที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา: FXC Intelligence ธันวาคม 2022

อุตสาหกรรมการส่งเงินกลับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนจากประชากรแรงงานข้ามชาติจำนวนมากในภูมิภาคนี้และผู้พลัดถิ่นในต่างประเทศ เงินที่คนเหล่านี้ส่งกลับบ้านไปหาครอบครัวและเพื่อนฝูงสามารถเป็นเส้นชีวิตที่สำคัญ ช่วยให้กองทุนใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น ลดความยากจนขั้นรุนแรง และสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการศึกษา

ตาม สำหรับข้อมูลจากธนาคารโลก ซึ่งเป็นประเทศผู้รับเงินโอนสูงสุด 20 อันดับแรกของโลกในปี 2020 มี 34.9 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ซึ่งติดอันดับสามในมูลค่ารวม 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม อันดับ XNUMX^th ด้วยเงิน 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ อินโดนีเซีย ซึ่งอยู่อันดับ 17^th ด้วยเงิน 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และไทยอันดับที่ 19^th ด้วยเงิน 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik